शत्रू राजे विविध अस्त्रांनी—भाले, गदा, मणके, भाले, शूल, बाण, तलवारी, कट्यार—यांनी हरि, म्हणजेच श्रीकृष्ण, यांच्यावर आक्रमण करू लागले. पण श्रीकृष्णांनी पौंड्रक आणि काशीच्या राजाच्या सैन्यावर—ज्यात हत्ती, रथ, घोडे आणि पायदळ सैनिक होते—आपली गदा, तलवार, सुदर्शन चक्र आणि बाणांचा वर्षाव केला. जणू प्रलयाच्या अग्नीसारखे, त्यांनी सर्व शत्रूंचा संहार केला. त्या रणभूमीवर हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे आणि माणसे यांची मृतदेहे विखुरलेली होती; रणातील वीरांनी ती भूमी विदीर्ण केली होती. हे दृश्य एक भयावह स्मशानभूमीसारखे भासत होते—शूरांसाठी ती आनंदाची जागा, आणि जगद्ईश्वराच्या क्रीडाभूमीसारखी भीषण होती. तेव्हा शौरि, म्हणजेच श्रीकृष्ण, पौंड्रकाला म्हणाले, “अरे पौंड्रका! तू दूतामार्फत मला जे सांगितलेस, त्यानुसार मी आता माझी शस्त्रे तुला सोपवितो.” पुढे ते म्हणाले, “अरे मूर्खा, तू माझे खोटे नाव धारण केलेस, ते आज मी सोडून देतो. जर मला युद्ध नको असेल, तर मी तुझ्या आश्रयाला येईन.” यानंतर, श्रीकृष्णांनी तीक्ष्ण बाणांनी पौंड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि इंद्राने वज्राने पर्वत छिन्नभिन्न करावा तसे रथचक्राने त्याचे शिर छाटले. त्याचप्रमाणे, काशीच्या राजाचेही शिर बाणांनी धडापासून वेगळे केले आणि वाऱ्याने कमळकळीला तोडून टाकावे तसे ते काशी नगरीत फेकले. अशा प्रकारे द्वेषाने पेटलेल्या पौंड्रक आणि त्याच्या मित्राचा वध करून श्रीहरि द्वारकेत परत गेले, आणि त्या वेळी सिद्ध पुरुष त्यांची अमृतासारखी कीर्ती गायन करीत होते. पौंड्रक, जो नेहमी भगवंताचे ध्यान करीत असे, सर्व बंधनांपासून मुक्त झाला आणि हरिच्या स्वरूपात एकरूप झाला. काशीच्या राजवाड्याच्या प्रवेशद्वारी कुंडलांनी अलंकृत असलेले शिर पडलेले पाहून लोक चकित झाले—‘हे काय आहे? हे कोणाचे मुख आहे?’ असे ते विचारू लागले. जेव्हा हे काशीच्या राजाचे शिर आहे हे लक्षात आले, तेव्हा त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक आणि प्रजेने हंबरडा फोडला—‘हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षक गेला!’ राजाचा पुत्र सुदक्षिण याने वडिलांचे अंतिम संस्कार केले आणि मनाशी ठरवले, ‘मी वडिलांच्या हत्याऱ्याचा विनाश करीन आणि त्यांना खरी श्रद्धांजली अर्पण करीन.’ या निर्धाराने, सुदक्षिण आपल्या पुरोहितासह महेश्वराची अत्यंत एकाग्रतेने पूजा करू लागला. अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न झालेल्या भगवान शंकरांनी त्याला वर मागण्यास सांगितले. सुदक्षिणाने आपल्या इच्छेनुसार वडिलांच्या हत्याऱ्याचा वध करण्याचे साधन मागितले. महेश्वर म्हणाले, “ब्राह्मण व ऋत्विजांसह दक्षिणाग्नीची पूजा कर, आणि अभिचार विधीने यज्ञ कर. हा अग्नि, जेव्हा अधर्मीवर सोडला जाईल, तेव्हा तुझे मनोकामनापूर्ती करील.” महेश्वराच्या सांगण्यानुसार, सुदक्षिणाने कृष्णाविरुद्ध अभिचार विधी केला. तेव्हा अग्निकुंडातून एक भीषण, देहधारी अग्नि प्रकट झाला—त्याचे केस आणि दाढी तांबड्या ज्वाळेसारखे, डोळ्यांतून ज्वाळा निघत होत्या. त्याच्या मोठ्या दाढा, भीषण कपाळ, कठोर तोंड, स्वतःच्या जीभेने ओठ चाटणारा, नग्न, प्रज्वलित त्रिशूळ हलवणारा आणि कर्कश आवाज करणारा असा तो अग्नि होता. त्याच्या पायांचे आकार ताडाच्या झाडासारखे, पृथ्वी हादरवत तो पुढे सरकत होता. त्याच्या सभोवती भूतगण होते आणि सर्व दिशांना जाळत तो द्वारकेकडे निघाला. तो जादुई अग्नि शहराकडे येताना पाहून द्वारकेचे लोक घाबरले—जणू जंगली जनावरांना वनातील आगीची भीती वाटावी तसे. भयभीत झालेले लोक सभागृहात पासा खेळत असलेल्या भगवानकडे धावले आणि म्हणाले, “तीनही लोकांचे रक्षण करणाऱ्या प्रभो, आम्हाला या ज्वाळांनी जळणाऱ्या शहरातून वाचवा!” त्यांचा आक्रोश ऐकून आणि लोक भयभीत झालेले पाहून, सर्वांचा आधार असलेल्या श्रीकृष्णाने स्मित केले आणि सांगितले, “भीऊ नका, मीच तुमचा रक्षक आहे.” सर्वव्यापी, सर्वांच्या अंतर्याम्यात आणि बाहेर असलेल्या श्रीकृष्णाने, महेश्वराने घडवलेल्या या जादुई कृत्याची ओळख पटवली आणि ते विफल करण्यासाठी आपल्या सुदर्शन चक्रास आज्ञा दिली. ते सुदर्शन चक्र, दहा कोटी सूर्यांसारखे तेजस्वी, प्रलयकालीन अग्निप्रमाणे उजळ, आपल्या प्रकाशाने आकाश, दिशा आणि पृथ्वी उजळवित होते. मग, मुकुंदाच्या या अस्त्राने त्या भीषण अग्निलिंगाला जिंकले. राजन्, अभिचार विधीने निर्माण झालेला तो अग्नि, सुदर्शन चक्राच्या सामर्थ्याने पराभूत होऊन मागे फिरला. मग, तो वाराणसीमध्ये प्रवेशला आणि सुदक्षिण व त्याच्या पुरोहितांना भस्म केले—त्यांनी केलेला अभिचार त्यांच्यावरच उलटला. यानंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीमध्ये गेले—जिथे राजवाडे, सभागृहे, बाजारपेठा, दरवाजे, मनोरे, धान्यकोठारे, खजिने, हत्ती, घोडे, रथ आणि धान्यसाठे होते—ते सर्व जाळून टाकले. मग, सुदर्शन पुन्हा निष्कलंक कर्म करणाऱ्या कृष्णाच्या बाजूला येऊन उभे राहिले. जो कोणी एकाग्रतेने या परमेश्वराच्या पराक्रमांची कथा ऐकतो किंवा म्हणतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. यानंतर, राजा म्हणाला, “राम—जो अपरिमित आणि अनंत आहे—त्याच्या अद्भुत पराक्रमांची मला पुन्हा ऐकायची इच्छा आहे. त्या स्वामीने अजून कोणती कृत्ये केली?” शुकदेव म्हणाले, “एक द्विविद नावाचा वानर होता. तो नरकासूराचा मित्र, सुग्रीवाचा सल्लागार आणि मैनदाचा धाडसी भाऊ होता. आपल्या मित्राचा सूड घेण्यासाठी, त्या वानराने देशभर हाहाकार माजवला—त्याने नगरे, गावे, वस्त्या, गवळ्यांची वाड्यांनाही आग लावली. कधी मोठे पर्वत उपटून, त्याने त्यांच्याने प्रदेश उद्ध्वस्त केले—विशेषतः अनर्त प्रदेशात, जिथे त्याच्या मित्राचा वध करणारे श्रीहरि राहत होते. कधी समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहून, तो आपल्या हातांनी समुद्राचे पाणी उचलून किनाऱ्यावरील प्रदेश जलमय करीत असे. त्याला दहा हजार हत्तींचे बळ होते. त्याने मोठ्या ऋषींच्या आश्रमातील वृक्ष तोडून आश्रम उद्ध्वस्त केले आणि दुष्टपणाने त्यांच्या यज्ञाग्नीमध्ये मलमूत्र टाकले. अहंकारीपणाने, तो पुरुष आणि स्त्रियांना पकडून पर्वतांच्या गुहा आणि दऱ्यांमध्ये फेकत असे, मग दगडांनी त्यांना चिरडून टाकत असे, जणू कारागीर किडे चिरडतो तसे. असा तो द्विविद, प्रदेशांची नासधूस करत आणि सन्माननीय स्त्रियांना त्रास देत असताना, त्याला मधुर गाण्याचा स्वर ऐकू आला आणि तो रैवतक पर्वताकडे गेला. तेथे त्याने यादवांचा स्वामी बलरामांना पाहिले—कमळमाळ घातलेले, सर्व अंग सुंदर, स्त्रियांच्या समूहांनी वेढलेले. बलराम गात होते, त्यांच्या डोळ्यांत मद्यपानामुळे नशा होती, आणि त्यांचे रूप मदोन्मत्त हत्तीप्रमाणे तेजस्वी होते. तो दुष्ट वानर झाडावर चढला, त्याच्या फांद्या हलवत मोठा गोंधळ घालू लागला, आणि सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. वानराच्या या धाडसीपणाकडे पाहून बलरामांच्या सोबतीच्या, खेळकर आणि हास्यप्रिय तरुण स्त्रिया मोठ्याने हसल्या.