पौण्ड्रक राजा केशरी रंगाच्या वस्त्रात, गरुडध्वज घेऊन, अनमोल मुकुट व दागिन्यांनी सजलेला, मकराकृती कुंडलांनी शोभिवंत दिसत होता. तो श्रीकृष्णाच्या वेशात, जणू रंगभूमीवरील कलाकारासारखा स्वतःचेच अनुकरण करत उभा राहिला. हे पाहून श्रीहरि मनापासून हसला. तेव्हा शत्रूंच्या राजांनी भाले, गदा, मुसळ, शूल, भल्ल, तोमर, तलवारी, पट्टे आणि बाणांनी हरिला आक्रमण केले. पण श्रीकृष्णाने आपली गदा, तलवार, चक्र आणि बाणांनी पौण्ड्रक व काशीच्या राजाच्या सैन्यांवर—ज्यात हत्ती, रथ, घोडे आणि पायदळ होते—अग्नीप्रलयात जसे सर्व चराचर भस्मसात होते तसेच जोरदार प्रहार केले. त्या रणभूमीवर हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे आणि सैनिकांचे मृतदेह विखुरले होते, वीरांनी ती रणभूमी विदीर्ण केली होती. ती जागा जणू श्मशानभूमीसारखी, शूरांसाठी आनंददायी आणि प्रजापतींच्या क्रीडास्थानासारखी भीषण दिसत होती. मग शौर्यशाली श्रीकृष्ण पौण्ड्रकाला म्हणाला, "अरे पौण्ड्रका! तू माझ्याकडे दूतामार्फत जे बोललास, त्या शस्त्रांचा मी आता तुला त्याग करतो." "तू माझे खोटे नाव धारण केले आहेस, रे मूर्खा. मी आज युद्धाची इच्छा नसेल, तर तुझ्याकडे शरण येईन." यानंतर श्रीकृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौण्ड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि इंद्राने जसा वज्राने पर्वत फोडावा, तसे रथाच्या चाकाने त्याचे शिर छाटले. त्याचप्रमाणे, काशीच्या राजाचे ही बाणांनी धडापासून शिर वेगळे करून काशी नगरीत फेकले, जणू वारा कमळाच्या कळीसारखे टाकतो. अशा रीतीने, द्वेषाने भरलेल्या पौण्ड्रकाला आणि त्याच्या मित्राला ठार मारून श्रीहरि द्वारकेत परतला, तेव्हा सिद्धजन अमृतासारख्या त्याच्या लीलांची गाणी गात होते. पौण्ड्रक, जो नेहमी भगवंताचे ध्यान करीत होता, सर्व बंधनांतून मुक्त झाला आणि श्रीहरिच्या रूपात विलीन झाला. काशीच्या राजद्वारी कुंडलांनी शोभणारे छाटलेले शिर पाहून लोक आश्चर्याने म्हणू लागले, "हे काय? हे कुणाचे मुख आहे?" जेव्हा त्यांनी ते काशीच्या राजाचे असल्याचे ओळखले, तेव्हा राणी, पुत्र, नातेवाईक आणि नगरवासी शोकाकुल होऊन म्हणाले, "हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षक गेला!" राजाचा पुत्र सुदक्षिण याने पित्याचे अंतिम संस्कार केले आणि ठरवले, "पित्याच्या हत्याऱ्याचा मी नाश करीन आणि त्याचे ऋण फेडीन." या निर्धाराने, सुदक्षिणाने आपल्या पुरोहितासह महेश्वराची एकाग्रतेने पूजा केली. अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न झालेल्या भगवान महेश्वराने त्याला वर दिला; सुदक्षिणाने आपल्या इच्छेप्रमाणे—पित्याच्या हत्याऱ्याचा वध करण्याचे साधन—वर मागितले. "ब्राह्मण, ऋत्विज यांच्यासह दक्षिणाग्नीची पूजा कर, अभिचार यज्ञ कर; हा अग्नी, जेव्हा अधर्मीवर वापरला जाईल, तुझी इच्छा पूर्ण करील." असे सांगून, सुदक्षिणाने व्रत पाळून श्रीकृष्णावर अभिचार विधी केला. मग अग्निकुंडातून एक भयानक अग्निरुप प्रकट झाला—त्याचे केस व दाढी तांबड्या ज्वाळांसारखे, डोळ्यांतून अग्नीच्या धारा निघत होत्या. तीव्र दात, भीषण कपाळ, कठोर तोंड, ओठ चाटणारा, नग्न, जळणारा त्रिशूल हातात घेऊन, भयाण आवाज करत होता. त्याचे पाय पळसाच्या झाडाएवढे मोठे, पृथ्वी हादरवत, तो प्रेतांच्या समूहासह सर्व दिशांना जाळत द्वारकेकडे निघाला. तो अभिचार अग्नी येताना पाहून द्वारकेचे लोक जणू जंगलातील हरणासारखे भयभीत झाले. घाबरून, ते श्रीभगवंताकडे गेले, जो सभागृहात फासे खेळत होता, आणि म्हणाले, "तीनही लोकांचे स्वामी, आम्हाला वाचवा! नगराला जाळणाऱ्या अग्निकडून आमचे रक्षण करा!" त्यांचा आर्त स्वर ऐकून, लोकांना भयभीत पाहून, सर्वांचा आश्रयदाता भगवान श्रीकृष्ण हसला व म्हणाला, "घाबरू नका; मीच तुमचा रक्षक आहे." सर्वव्यापी, सर्वांच्या अंतर्यामी व बाह्य साक्षी असलेल्या प्रभूंनी महेश्वराच्या अभिचाराचा हेतू ओळखला आणि त्याचा नाश करण्यासाठी आपल्या बाजूला उभ्या असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली. ते सुदर्शन चक्र, दहा कोटी सूर्यांसारखे तेजस्वी, प्रलयाच्या अग्निप्रमाणे प्रकाशमान, आपल्या तेजाने आकाश, दिशा आणि पृथ्वी उजळवीत, श्रीमुकुंदाच्या अस्त्राने त्या अग्निरुपाचा संहार करण्यास निघाले. राजा, अभिचाराने निर्माण झालेला तो अग्निरुप, सुदर्शनाच्या प्रभावाने पराजित होऊन, चेहरा खाली घालून, परत फिरला आणि वाराणसीमध्ये प्रवेश करून, सुदक्षिण व त्याच्या पुरोहितांना—ज्यांनी तो अभिचार केला होता—भस्मसात केले. यानंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीत शिरले—जिथे राजवाडे, सभागृह, बाजारपेठा, प्रवेशद्वारे, मनोरे, धान्यकोठारे, खजिने, हत्ती, घोडे, रथ आणि धान्याने भरलेली गोडाऊने होती—सर्व काही जाळून टाकले. सर्व वाराणसी जाळून, सुदर्शन चक्र पुन्हा निर्हेतुक कर्म करणाऱ्या श्रीकृष्णाच्या बाजूला उभे राहिले. जो कोणी एकाग्रतेने या श्रीभगवंताच्या स्तुत्य लीलांचे श्रवण किंवा पठण करतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. इतक्यात, राजा म्हणाला, "मला पुन्हा एकदा त्या अनंत, अपरिमित प्रभू श्रीरामाच्या अद्भुत लीलांची कथा ऐकायची आहे—त्या स्वामीने अजून काय पराक्रम केले?" शुकदेव म्हणाले, "नरकासुराचा मित्र, सुग्रीवाचा सल्लागार आणि मैंदाचा पराक्रमी भाऊ—द्विविद नावाचा एक वानर होता. आपल्या मित्राचा सूड घेण्यासाठी त्याने देशभर हाहाकार माजवला—शहरे, गावे, वस्त्या, गोठे पेटवून दिले. कधी पर्वत उपटून, विशेषतः अनर्त प्रदेशात, जिथे हरि राहात होता, तेथे तो पर्वत फेकून प्रदेश उद्ध्वस्त करत असे. कधी समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहून, तो आपल्या भुजांनी जल उचलून किनाऱ्यावरील भूमी जलमय करीत असे; त्याच्यात दहा हजार हत्तींचे बळ होते. त्याने महर्षींच्या आश्रमातील वृक्ष मोडून त्यांचे आश्रम उद्ध्वस्त केले आणि दुष्टपणाने त्यांच्या यज्ञाग्नीत मलमूत्र टाकले. अहंकारीपणाने, तो पुरुष व स्त्रिया पकडून पर्वताच्या गुहा व दऱ्यांत टाकत असे, मग त्यांना दगडांनी चिरडून टाकत असे, जणू कोणी कारागीर किडे चिरडतो. अशा प्रकारे, तो भूमीवर हाहाकार माजवत, सती स्त्रियांचा अपमान करत असताना, त्याने मधुर गायन ऐकले आणि रैवतक पर्वतावर गेला. तेथे त्याने यदूंचे स्वामी, श्रीराम, ज्याच्या प्रत्येक अवयवात सौंदर्य आहे, कमळमाळ घातलेला, स्त्रीसमूहांनी वेढलेला, असा पाहिला. त्याने श्रीरामाला पाहिले—तो वारुणी पिऊन डोळे स्थिर नसलेला, गायन करत होता, आणि त्याचे रूप मदाने भरलेल्या गजराजासारखे तेजस्वी दिसत होते.