पौण्ड्रक नावाच्या राजाने श्रीकृष्णाचे अनुकरण केले होते. त्याने आपल्या अंगावर शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्साचा चिन्ह, कौस्तुभ मणी आणि वनफुलांची माळ घातली होती. त्याने पिवळ्या रंगाचा वस्त्र परिधान केला होता, गरुडध्वज धारण केला होता, अमूल्य मुकुट व दागिने अंगावर होते आणि मकराकृती कुंडलांनी तो शोभून दिसत होता. श्रीकृष्णाने पाहिले की, पौण्ड्रक स्वतः कृष्णासारखेच वेष परिधान करून, रंगमंचावर अभिनय करणाऱ्या नटासारखा उभा आहे. हे पाहून हरि मनापासून हसले. तेव्हा शत्रू राजांनी, म्हणजे पौण्ड्रक आणि काशीचा राजा यांच्या सैन्याने, श्रीकृष्णावर भाले, गदा, मुगदले, शूल, तोमर, फरसे, तलवारी, कटारी आणि बाणांनी हल्ला केला. पण श्रीकृष्णाने आपल्या गदा, तलवार, चक्र आणि बाणांनी पौण्ड्रक व काशीच्या राजाच्या हत्ती, रथ, घोडे व पायदळांनी सज्ज सैन्यावर जोरदार प्रहार केला, जणू युगांताच्या अग्निप्रमाणे सर्वांना भस्म केले. त्या रणभूमीवर हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे आणि माणसांची प्रेते पडली होती, वीरांनी ती भूमी विदीर्ण केली होती. ती रणभूमी जणू श्मशानासारखी, धाडसी वीरांसाठी रम्य, आणि प्रजापतींच्या क्रीडास्थानासारखी भीषण दिसत होती. यानंतर शौरी, म्हणजेच श्रीकृष्ण, पौण्ड्रकाला म्हणाले, "हे पौण्ड्रका! तू माझ्याकडे दूतामार्फत जे सांगितलेस, त्यानुसार मी आता हे शस्त्र तुला सोपवतो." पुढे कृष्ण म्हणाले, "तू माझे जे खोटे नाव धारण केलेस, ते मी आज सोडतो. जर मला युद्धाची इच्छा नसेल, तर मी तुझ्या शरण येईन." श्रीकृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौण्ड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि मग इंद्र जसा वज्राने पर्वत फोडतो, तसा रथचक्राने त्याचे शिर छाटले. त्याचप्रमाणे, कृष्णाने काशीच्या राजाचेही शिर बाणांनी छाटले आणि ते काशी नगरीत फेकले, जसे वारा कमळाच्या कळीला तोडतो. अशा प्रकारे, द्वेष करणाऱ्या पौण्ड्रक आणि त्याच्या मित्राचा वध करून, हरि द्वारकेत परतले, जेथे सिद्धजन त्यांच्या अमृतासारख्या कीर्तीचे गाणे गात होते. सतत भगवंताचे ध्यान करणारा, सर्व बंधनांपासून मुक्त झालेला, हरिच्या रूपातच विलीन झाला. राजद्वारी काशीच्या राजाचे कुंडलांनी सुशोभित शिर पडलेले पाहून लोक चकित झाले—"हे काय आहे? हे कोणाचे मुख असावे?" जेव्हा त्यांना समजले की ते काशीच्या राजाचे शिर आहे, तेव्हा त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक आणि नागरिकांनी आक्रोश केला, "हाय! राजा मारला गेला! आपला रक्षक गेला!" राजाचा पुत्र सुदक्षिण याने पित्याचे अंतिम संस्कार केले आणि ठरवले, "मी पित्याच्या हत्याऱ्याचा नाश करून त्याचा मान राखीन." या निर्धाराने, सुदक्षिणाने आपल्या पुरोहितासह अत्यंत एकाग्रतेने महेश्वराची उपासना केली. अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न झालेल्या भगवान शंकरांनी त्याला वर मागण्यास सांगितले. सुदक्षिणाने इच्छित वर मागितला—पित्याचा वध करणाऱ्याचा वध करण्याचा उपाय. शंकर म्हणाले, "ब्राह्मण, ऋत्विज आणि दक्षिणाग्नी यांच्या सहकार्याने, अभिचार विधीने दक्षिणाग्नीची पूजा कर. हा अग्नि, प्रेतात्म्यांनी वेढलेला, अन्याय करणाऱ्यावर चालवला तर तुझे मनोरथ पूर्ण करील." शंकराच्या या आज्ञेने, सुदक्षिणाने कृष्णाविरुद्ध अभिचार विधी केला. तेव्हा यज्ञकुंडातून भयंकर, सळसळणाऱ्या तांबड्या केसांचा आणि दाढीचा, ज्या डोळ्यांतून ज्वाळा निघत होत्या, असा अग्निरूप राक्षस उत्पन्न झाला. त्याचे भयंकर दात, भीषण कपाळ, कठोर तोंड, स्वतःची जीभ चाटत, नग्न अवस्थेत, ज्वलंत त्रिशूळ हलवत, कडकडाट करत होता. त्याचे पाय ताडवृक्षाएवढे मोठे, पृथ्वी हादरवत, तो प्रेतात्म्यांच्या वेढ्यात, सर्व दिशांना जाळत, द्वारकेकडे निघाला. त्या अभिचार अग्नीला येताना पाहून द्वारकेचे लोक भयभीत झाले, जणू जंगलातील हरणांना वनदाहाचा धसका भरावा. ते घाबरून, सभागृहात फासे खेळत असलेल्या भगवंताकडे गेले आणि आक्रंदन करू लागले, "त्रैलोक्यनाथा! शहर जाळणाऱ्या या अग्निपासून आम्हांला वाचा!" त्यांच्या या भयाने आणि आपले लोक भयभीत झालेले पाहून, सर्वांचा आधार असलेल्या श्रीकृष्णाने हसून सांगितले, "भीऊ नका, मीच तुमचा रक्षक आहे." सर्वव्यापी भगवान, सर्वांचा अंतरबाह्य साक्षी, महेश्वराच्या या अभिचाराचा हेतू जाणून, त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी, आपल्या शेजारी उभ्या असलेल्या चक्राला आज्ञा दिली. ते सुदर्शन चक्र, कोटी सूर्यांसारखे प्रखर, प्रलयाग्नीच्या तेजाने उजळलेले, आकाश, दिशांना आणि पृथ्वीला आपल्या तेजाने प्रकाशित करत, त्या अग्निराक्षसावर तुटून पडले. राजा, त्या अभिचाराने उत्पन्न झालेला अग्निराक्षस, चक्रधारी भगवंताच्या अस्त्राने परास्त झाला, मागे हटला आणि मग पराभूत होऊन, वाराणसीत शिरला. तिथे त्याने सुदक्षिण व त्याचे पुरोहित—ज्यांनी अभिचार केला होता—त्यांनाच भस्म केले. नंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीत प्रवेशले, जिथे राजवाडे, सभागृह, बाजार, प्रवेशद्वारे, मनोरे, कोठारे, खजिने, हत्ती, घोडे, रथ आणि धान्याचा साठा होता. संपूर्ण वाराणसी जाळून, सुदर्शन चक्र पुन्हा श्रीकृष्णाजवळ, त्या निष्कलंक कर्म करणाऱ्याजवळ परत आले. जो कोणी या भगवंताच्या कीर्तिगाथेचे एकाग्रतेने पठण किंवा श्रवण करतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. राजा म्हणाला, "पुन्हा मला रामाच्या, त्या अनंत, अमाप प्रभूच्या अद्भुत लीला ऐकायच्या आहेत—त्या स्वामीने आणखी काय केले?" शुकदेव म्हणाले, "एक द्विविद नावाचा वानर होता. तो नरकासुराचा मित्र, सुग्रीवाचा मंत्री आणि मैन्दाचा शूर भाऊ होता. आपल्या मित्राचा बदला घेण्याच्या हेतूने, त्याने देशभर हाहाकार माजवला—शहरे, गावे, वस्त्या, गवळ्यांची वाड्यांची जाळपोळ केली. कधी तो पर्वत उपटून प्रदेशांवर फेकत असे—विशेषतः अनर्त प्रदेशात, कारण तिथेच त्याच्या मित्राचा वध करणारा हरि वास करत होता. कधी समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहून, आपल्या हातांनी समुद्राचे पाणी उचलून किनाऱ्यावरील भूमी जलमय करत असे. त्याच्या अंगी दहा हजार हत्तींचे बळ होते. त्याने ऋषिमुनींच्या आश्रमांची झाडे मोडून आश्रम उद्ध्वस्त केली; दुष्टपणाने त्यांच्या यज्ञवेद्यांवर मलमूत्र टाकले. उद्धटपणाने, तो पुरुषांचे व स्त्रियांचे अपहरण करून त्यांना पर्वतांच्या गुहांत व दऱ्यांत फेकत असे, नंतर कधी दगडांनी त्यांना चिरडत असे, जसे कारागीर किड्यांना चिरडतो. अशा प्रकारे, तो देशभर उच्छाद मांडत, सन्माननीय स्त्रियांना अपमानित करत असताना, एके दिवशी त्याच्या कानावर गोड गाण्याचा आवाज पडला आणि तो रैवतक पर्वतावर गेला. तिथे त्याने यदुकुलाधिपती रामाला पाहिले—कमळमाळ घातलेला, सर्व अंगांनी सुंदर, आणि स्त्रीमंडळींनी वेढलेला.