दूताने सर्व अपमानकारक शब्द आपल्या स्वामीकडे सांगितले. हे ऐकताच श्रीकृष्ण आपल्या रथावर आरूढ झाले आणि काशीच्या दिशेने प्रस्थान केले. पौंड्रक हा पराक्रमी महारथी, कृष्ण येत असल्याची वार्ता मिळताच, दोन अक्षौहिणी सैन्यासह जलद गतीने नगराबाहेर पडला. त्याच्या मित्र काशीपतीनेही तीन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन त्याचा पाठलाग केला आणि पौंड्रकासमोर उभा राहिला. पौंड्रकाच्या अंगावर शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, आणि श्रीवत्साचा चिन्ह होता; त्याने कौस्तुभ मणी घातला होता आणि वनमाळेने स्वतःला अलंकृत केले होते. त्याचे वस्त्र पितांबर होते, गरुडध्वज फडकत होता, त्याने मौल्यवान मुकुट व दागिने घातले होते, आणि मकराकृती कुंडले कानात झळकत होती. तो जणू कृष्णाच्या रूपाची नक्कल करत रंगमंचावर उभा असावा, असे पाहून श्रीहरी हसले. शत्रु राजे विविध शस्त्रांनी—भाले, गदा, गदा, तोमर, शक्ती, शूल, कटक, खड्ग, पट्टिश, बाण—यांनी श्रीहरीवर आक्रमण करू लागले. पण कृष्णाने आपली गदा, तलवार, चक्र आणि बाण यांच्या सहाय्याने पौंड्रक आणि काशीपतीच्या सैन्याचा—हत्ती, रथ, घोडे, आणि पायदळ यांचा—अग्निसारखा संहार केला. रणभूमीवर हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे आणि माणसांची मृतदेहे विखुरली गेली होती; ते दृश्य वीरांसाठी रम्य आणि इतरांसाठी भयप्रद असे होते. शौरी—कृष्ण—पौंड्रकाला म्हणाले, "अरे पौंड्रका! तू जो संदेशद्वारे मला बोललास, त्या प्रमाणे मी आता हे शस्त्र तुला सोपवतो." पुढे म्हणाले, "हे मूर्खा, तू माझे जे खोटे नाव धारण केलेस, ते मी आज सोडतो. जर मला युद्ध नकोसे वाटले, तर मी तुझ्या शरण येईन." यानंतर कृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौंड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि चक्राने त्याचे मस्तक छिन्न केले, जणू इंद्राने वज्राने पर्वत फोडावा. त्याचप्रमाणे, काशीपतीचेही मस्तक कृष्णाने बाणांनी धडापासून वेगळे केले आणि काशी नगरीत फेकले, जसे वारा कमलाच्या कळीला खाली पाडतो. अशा प्रकारे मत्सरयुक्त पौंड्रक आणि त्याचा मित्र काशीपती यांचा वध करून श्रीहरि द्वारकेत परतले, तेव्हा सिद्धपुरुष अमृतासारखी त्यांची स्तुती गात होते. सतत भगवंताचा ध्यान करणारा, सर्व बंधनांतून मुक्त झालेला, हरीचेच स्वरूप धारण केलेला पौंड्रक भगवंतातच लीन झाला. राजद्वारी कुंडले घातलेल्या छिन्नमस्तकास पाहून लोक चकित झाले—"हे काय? हे कुणाचे तोंड असावे?" जेव्हा हे काशीपतीचे मस्तक आहे हे समजले, तेव्हा त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक आणि प्रजाजन हंबरडा फोडून म्हणाले, "हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षणकर्ता गेला!" सुदक्षिण नावाच्या त्याच्या पुत्राने पित्याचे अंतिम संस्कार केले आणि ठाम निश्चय केला—"पित्याचा वध करणाऱ्याचा मी नाश करीन आणि अशा प्रकारे पित्याचे ऋण फेडीन." या निश्चयाने, सुदक्षिणाने आपल्या पुरोहितासह अत्यंत एकाग्रतेने महेश्वराची पूजा केली. अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न झालेल्या शंकरांनी त्याला वर मागण्याचे सांगितले; सुदक्षिणाने पित्याचा वध करणाऱ्याचा संहार करण्याचा उपाय वर म्हणून मागितला. महेश्वर म्हणाले, "दक्षिणाग्निची ब्राह्मण आणि ऋत्विजांसह पूजा करून अभिचारकर्म कर; हा अग्नि, प्रेतगणांनी वेढलेला, जेव्हा अन्याय करणाऱ्यावर सोडला जाईल, तेव्हा तुझे कार्य साध्य होईल." या प्रकारे उपदेश घेऊन सुदक्षिणाने कृष्णावर अभिचारकर्म केले. तेव्हा अग्निकुंडातून भयंकर अग्निरूप प्रेत उभे राहिले—त्याचे केस आणि दाढी तांबड्या ज्वाळेसारखे, डोळ्यांतून ज्वाळा निघत होत्या; तीक्ष्ण दात, भीषण भुवया, कठोर तोंड, स्वतःच्या जिभेने ओठ चाटत, नग्न अवस्थेत, ज्वलंत त्रिशूळ हातात घेऊन, गर्जना करत होते. त्याचे पाय ताडवृक्षाएवढे मोठे, पृथ्वी हादरवत होते; प्रेतगणांनी वेढलेले ते सर्व दिशांना जाळत द्वारकेकडे धावले. हे जादुई अग्निरूप द्वारकेकडे येताना पाहून द्वारकेचे लोक भयभीत झाले, जणू वनातील हरणांना वणव्याचा भडका लागावा. घाबरून ते श्रीभगवंतांच्या सभागृहात गेले, तेव्हा प्रभु पासा खेळत होते. लोक म्हणाले, "तीनही लोकांचे स्वामी, नगर जळत आहे; आम्हाला वाचवा!" प्रजाजनांची व्याकुळता ऐकून आणि त्यांचा भीतीने थरथरता चेहरा पाहून, सर्वांचा आश्रयदाता कृष्ण मंद हसले आणि म्हणाले, "भिऊ नका; मीच तुमचा रक्षक आहे." सर्वव्यापी भगवंत, अंतर्यामी आणि बाह्य साक्षी, महेश्वराच्या या अभिचारकर्माचा हेतू जाणून, त्याचा नाश करण्यासाठी, आपल्या बाजूला उभ्या असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली. ते सुदर्शन चक्र कोट्यवधी सूर्यांच्या तेजासारखे प्रज्वलित झाले, प्रलयकाळच्या अग्निप्रमाणे चमकत, आकाश, दिशा आणि पृथ्वी आपल्या तेजाने उजळून टाकली; मग, मुकुंदाचे हे अस्त्र त्या अग्निरूप प्रेताला जिंकून टाकले. राजन्, अभिचारकर्माने निर्माण झालेले ते अग्निरूप प्रेत सुदर्शनाच्या प्रचंड शक्तीने पराभूत होऊन, परत फिरले, आणि मग वाराणसीत जाऊन, सुदक्षिण आणि त्याच्या पुरोहितांना भस्म केले—त्यांनी केलेले अभिचारकर्म त्यांच्यावरच उलटले. यानंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीमध्ये गेले—तेथील राजवाडे, सभागृहे, बाजारपेठा, दरवाजे, मनोरे, धान्यकोठारे, खजिने, हत्ती, घोडे, रथ, धान्यसाठे—सर्व काही जाळून टाकले. संपूर्ण वाराणसी जाळून, सुदर्शन चक्र पुन्हा श्रीकृष्णाच्या बाजूला उभे राहिले, त्या निष्कलंक कर्म करणाऱ्या भगवंताच्या सेवेत. जो कोणी एकाग्रतेने या भगवंताच्या अद्भुत लीलांचे वर्णन ऐकतो किंवा सांगतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. राजा म्हणाले, "माझी पुन्हा इच्छा आहे—राम, हा अनंत आणि अगाध प्रभु, त्याने अजून कोणते अद्भुत कार्य केले, ते ऐकू इच्छितो." शुकदेव म्हणाले, "एक द्विविद नावाचा वानर होता. तो नरकासुराचा मित्र, सुग्रीवाचा सल्लागार आणि मैंदाचा पराक्रमी भाऊ होता. आपल्या मित्राच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी, द्विविदाने देशभर हाहाकार माजवला—त्याने नगर, खेडी, वस्त्या, गोपालकांचे वाडे पेटवून दिले. कधी डोंगर उखडून त्याने संपूर्ण प्रदेशांवर फेकले—विशेषतः अनर्त प्रदेशात, जिथे त्याचा मित्रवध करणारा श्रीहरी निवास करत होता. एवढेच नव्हे, तर कधी समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहून, आपल्या हातांनी पाण्याचे लोट उचलून किनाऱ्यावरील भूमी जलमग्न करत असे; त्याच्या अंगी दहा हजार हत्तींचे बळ होते. त्याने महर्षींच्या आश्रमातील वृक्ष मोडून त्यांचे आश्रम उद्ध्वस्त केले, आणि दुष्टपणाने त्यांच्या यज्ञाग्नीमध्ये मूत्र व विष्ठा टाकून तो अपवित्र करीत असे.