एके दिवशी, सत्त्वत वंशातील पौण्ड्रक नावाच्या राजाने श्रीकृष्णाला उद्देशून एक गर्विष्ठ संदेश पाठवला. त्याने म्हटले, "तू माझेच चिन्हे, माझ्याच अज्ञानामुळे धारण केली आहेतस, हे सत्त्वता! ती सोड आणि माझ्या चरणी शरण ये; अन्यथा, युद्धाला तयार हो." पौण्ड्रकाच्या या मूर्खपणाच्या वचनांवर सभेत उपस्थित उग्रसेन व इतर सर्व सदस्य मोठ्याने हसले. श्रीकृष्णाने पौण्ड्रकाच्या या हास्यास्पद मागणीवर त्याच्या दूतास सांगितले, "अरे मूर्खा, ज्यामुळे तू एवढा गर्व करतोस, ती चिन्हे मी नक्कीच सोडीन." पुढे कृष्ण म्हणाले, "तू युद्धभूमीत मृत पडशील, तुझे तोंड झाकलेले असेल, आणि गिधाडे, कावळे, कोल्हे तुझ्या भोवती असतील; तेव्हा तुझे शरणस्थान फक्त कुत्र्यांतच राहील." दूताने हे सर्व तिरस्कारयुक्त वचनं आपल्या स्वामीकडे जाऊन सांगितली. त्यानंतर कृष्ण आपल्या रथावर आरूढ होऊन काशीच्या दिशेने निघाले. पौण्ड्रक हा बलाढ्य रथी, कृष्ण येत असल्याचे कळताच, दोन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन झपाट्याने काशीबाहेर पडला. त्याचा मित्र काशीराज, तीन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन त्याच्या मागे निघाला आणि पौण्ड्रकला भेटला. पौण्ड्रकने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्साचा चिन्ह, कौस्तुभ मणी आणि वनमाल अशी सर्व श्रीकृष्णाची चिन्हे अंगावर घातली होती. त्याने पिवळे वस्त्र, गरुडध्वज, अनमोल मुकुट व दागिने, मकराकृती कुंडले असे सर्व अलंकार परिधान केले होते. हे पाहून, पौण्ड्रकने स्वतःला कृष्णासारखे साजरे केले आहे असे पाहून, श्रीहरीने रंगभूमीवरील नटाप्रमाणे त्याचा वेष पाहून मोठ्याने हास्य केले. तेव्हा शत्रु राजांनी भाले, गदा, मुसळ, शूल, तोमर, तलवारी, फरशी, बाण अशी विविध शस्त्रे घेऊन हरिवर आक्रमण केले. पण श्रीकृष्णाने आपली गदा, तलवार, चक्र आणि बाणांनी पौण्ड्रक व काशीराज यांच्या सैन्यांवर प्रचंड आघात केला. जणू काही प्रलयकाळी अग्नी सर्व प्राणी भस्मसात करतो, तसे ते सर्व सैन्य नष्ट झाले. त्या रणभूमीवर हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे आणि माणसे यांच्या मृतदेहांनी ती भूमी शवसदृश दिसू लागली; रणप्रियांसाठी ती रमणीय, तर इतरांसाठी भीषण झाली. त्यानंतर श्रीकृष्णाने पौण्ड्रकाला उद्देशून म्हटले, "अरे पौण्ड्रका! जसे तू दूतामार्फत मला बोलला होतास, तशी ही शस्त्रे मी तुला सोडतो." पुढे कृष्ण म्हणाले, "तू माझे खोटे नाव धारण केले आहेस, अरे मूर्खा! आज मी तुझ्याकडे शरण येईन, जर मला युद्धाची इच्छा नसेल तर." असे म्हणून, श्रीकृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौण्ड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि इंद्र जसा वज्राने पर्वत फोडतो, तसे रथाचे चाक फेकून त्याचे शिर छाटले. त्याचप्रमाणे, कृष्णाने काशीराजाचेही शिर बाणांनी छाटले आणि ते काशी नगरीत जाऊन पडले, जणू वारा कमळाची कळी खाली टाकतो तसे. या प्रकारे द्वेषाने भरलेल्या पौण्ड्रक आणि त्याच्या मित्राचा वध करून, श्रीहरी द्वारकेत परत गेले, आणि सिद्धजन त्यांच्या दिव्य लीलांचे गोड गाणे गात होते. पौण्ड्रक, जो सतत भगवंताचे ध्यान करीत होता, सर्व बंधनांतून मुक्त झाला आणि हरीचे स्वरूप धारण करून त्यातच लीन झाला. काशीच्या राजवाड्याच्या द्वारी, कुंडले घातलेले छाटलेले शिर पाहून लोक चकित झाले—"हे काय? हे कोणाचे तोंड आहे?" अशी चर्चा सुरू झाली. जेव्हा हे काशीराजाचे शिर असल्याचे ओळखले, तेव्हा त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक आणि प्रजाजन जोरजोराने रडू लागले—"हाय, राजा मारला गेला! आमचा रक्षणकर्ता नाहीसा झाला!" राजाचा पुत्र सुदक्षिणाने आपल्या वडिलांचे अंतिम संस्कार केले आणि ठरवले, "मी वडिलांचा घात करणाऱ्याचा नाश करीन आणि त्यांना यथायोग्य श्राद्ध अर्पण करीन." या निर्धाराने, सुदक्षिणाने आपल्या पुरोहितासह अत्यंत एकाग्रतेने महेश्वराची पूजा केली. अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न झालेल्या शंकरांनी त्याला वर दिला. सुदक्षिणाने मागितले—वडिलांचे हत्यारे मारण्याचे साधन. शंकर म्हणाले, "ब्राह्मण, ऋत्विज आणि दक्षिणाग्नी यांची पूजा करून, अभिचारकर्म कर; हा अग्नी, भूतांनी वेढलेला, जर अन्याय्य व्यक्तीवर वापरला, तर तुझे कार्य साधेल." अशा प्रकारे शिकवण घेऊन, सुदक्षिणाने कृष्णावर अभिचारकर्म केले आणि व्रत पाळले. तेव्हा अग्निकुंडातून एक भयंकर अग्निरूप प्रेत प्रकट झाले, त्याचे तांबडे केस व दाढी, डोळ्यांतून ज्वाळा वाहत होत्या. तीव्र दात, भीषण भुवया, रुक्ष तोंड, स्वतःच्या जीभेने ओठ चाटत, नग्न, प्रज्वलित त्रिशूळ हलवत, आणि कडकडाट करत होते. त्याचे पाय पळसाच्या झाडाएवढे मोठे, पृथ्वी हादरवत होते; ते भूतांच्या झुंडीने वेढलेले होते, सर्व दिशांना जाळत द्वारकेकडे सरकत होते. हे अभिचार अग्नी द्वारकेकडे येताना पाहून, द्वारकेचे लोक जणू वनात लागलेल्या आगीत हरिणे घाबरतात तसे भयभीत झाले. ते भगवंताकडे गेले, जे सभागृहात पासा खेळत होते, आणि म्हणाले, "तीन लोकांचे स्वामी, आम्हाला वाचवा! नगर जळत आहे!" त्यांचे भय ऐकून आणि प्रजाजन घाबरलेले पाहून, सर्वांचे आश्रय असलेल्या कृष्णाने सौम्य हास्य केले आणि सांगितले, "घाबरू नका; मीच तुमचा रक्षक आहे." सर्वव्यापी भगवान, अंतर्बाह्य साक्षी, महेश्वराच्या अभिचारकर्माचा हेतू ओळखून, ते विफल करण्यासाठी आपल्या जवळ उभ्या असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली. ते सुदर्शन चक्र दहा कोटी सूर्यांप्रमाणे तेजस्वी, प्रलयकालीन अग्नीप्रमाणे दाहक, आपल्या तेजाने आकाश, दिशादिशा आणि पृथ्वी उजळवून, त्या अभिचार अग्नीवर तुटून पडले. राजा, सुदर्शन चक्राच्या सामर्थ्याने, त्या अभिचारकर्माने निर्माण झालेल्या अग्नीचे रूप भंगले, ते हरलेले, परत फिरले आणि वाराणसीत प्रवेश केले. तेथे त्याने सुदक्षिणा आणि त्याचे पुरोहित—ज्यांनी अभिचारकर्म केले होते—त्यांनाच भस्म केले. यानंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीच्या राजवाडे, सभागृह, बाजारपेठ, द्वार, मनोरे, धान्यकोठारे, हत्ती, घोडे, रथ, धान्यसाठे आणि कोठारे यांनी भरलेल्या संपूर्ण नगरीला जाळून टाकले. सर्व वाराणसी जाळून, सुदर्शन चक्र पुन्हा श्रीकृष्णाजवळ, निर्दोष कर्म करणाऱ्याजवळ, उभे राहिले. जो कोणी एकाग्र मनाने या भगवंताच्या पराक्रमाचे श्रवण किंवा पठण करतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. राजा परिक्षित म्हणाले, "मला पुन्हा त्या मर्यादाहीन, अनंत प्रभू रामाचे अद्भुत पराक्रम ऐकायचे आहेत. त्या स्वामीने आणखी कोणते अद्भुत कार्य केले?" शुकदेव म्हणाले, "नरकासुराचा मित्र, सुग्रीवाचा मंत्री व मैंदाचा धाडसी भाऊ, द्विविद नावाचा एक वानर होता...