रात्रभर राम एकटा वृंदावनमध्ये रमला; त्याचे मन व्रजमधील स्त्रियांच्या माधुर्याने मोहून गेले होते. त्यानंतर, शुकदेव म्हणाले, "राम नंदव्रजात गेल्यावर, करुष देशाचा राजा कृष्णाकडे दूत पाठवतो. त्याला हे माहित नव्हते की कृष्णच खरे वासुदेव, परमेश्वर आहे. त्याने संदेश दिला — 'मीच वासुदेव आहे.'" मुलांनी कृष्णाला संबोधले, 'तुम्हीच वासुदेव, अवतार, जगाचा अधिपती.' कृष्णाने स्वतःला अच्युत आत्मा मानले. पण तो राजा, भ्रमित आणि बालिश वृत्तीने, कृष्णाकडे दूत पाठवतो, जणू दुसऱ्या मुलाकडे दूत पाठवावा, द्वारकेमध्ये. दूत द्वारकेत पोहोचला, सभेत प्रवेश केला, आणि कमळासारख्या डोळ्यांच्या कृष्णाला राजाचा संदेश दिला: "मीच वासुदेव अवतार; दुसरा कोणी नाही. जीवांच्या कल्याणासाठी मी उतरलो आहे. तू तुझे खोटे दावे सोड." "तू माझ्या चिन्हांचा वापर अज्ञानाने करतोस, हे सात्वत. ते सोड आणि माझ्या आश्रयाला ये, किंवा युद्धाला तयार हो." शुकदेव म्हणाले, "पौंड्रकाच्या या गर्विष्ठ आणि मूर्ख बोलण्यावर उग्रसेन व सभेतील इतर सदस्य मोठ्याने हसू लागले." श्रीभगवानाने, थट्टेने, दूताला सांगितले, "मूर्खा, मी नक्कीच त्या चिन्हांचा त्याग करीन, ज्यामुळे तू असा गर्व करतोस." "तू मृत पडशील, तुझे तोंड झाकले जाईल, गिधाड, कावळे आणि कोल्हे तुझ्या भोवती असतील; मग तुझा आश्रय कुत्र्यांमध्येच असेल." दूताने हे सर्व अपमानकारक शब्द आपल्या राजाला सांगितले. कृष्णाने आपला रथ सजवला आणि काशीच्या दिशेने प्रस्थान केले. पौंड्रक, सामर्थ्यवान रथी, कृष्णाच्या आगमनाची बातमी मिळताच, दोन सैन्यदलांसह शहरातून बाहेर पडला. काशीचा राजा, पौंड्रकाचा मित्र, तीन सैन्यदलांसह त्याच्या मागे गेला, आणि पौंड्रकाला पाहिले. पौंड्रक शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्साचा चिन्ह, कौस्तुभ मणी आणि वनफुलांची माळ घालून सजला होता. पिवळ्या रेशमी वस्त्रात, गरुडध्वज घेऊन, अमूल्य मुकुट आणि दागिने घालून, मकराकृती कुंडले चमकत होती. त्याला स्वतःच्या स्वरूपाची नक्कल करताना पाहून, जणू रंगमंचावर अभिनेता असावा, हरि मोठ्याने हसू लागला. शत्रूच्या राजांनी हरिवर भाले, गदा, गज, जावळी, भल्ल, तलवारी, खडग आणि बाणांनी आक्रमण केले. कृष्णाने गदा, तलवार, चक्र आणि बाणांनी पौंड्रक आणि काशीच्या राजाच्या सैन्यांवर जोरदार हल्ला केला — हत्ती, रथ, घोडे आणि पायदळ — जणू युगाच्या अंताच्या अग्नीप्रमाणे सर्व जीवांचा संहार केला. ते युद्धभूमी, हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे आणि माणसांच्या मृत शरीरांनी व्यापलेले, वीरांनी फोडलेले, जणू स्मशानभूमीप्रमाणे भासले; धाडसींसाठी आनंदाचे ठिकाण, आणि प्राण्यांचा स्वामी खेळतो तशी भयावह जागा. मग शौरि पौंड्रकाला म्हणाला, "अरे पौंड्रका! तू दूताद्वारे मला जे सांगितलेस, आता मी हे शस्त्र तुला देतो." "तू माझे नाव खोटे घेऊन बसला आहेस, हे मूर्खा; आज मी तुझ्या आश्रयाला येईन, जर मला युद्धाची इच्छा नसेल." कृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौंड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला, आणि रथाच्या चाकाने त्याचे शिर छेदून टाकले, जणू इंद्राने वज्राने पर्वत फाडावा. त्याचप्रमाणे, कृष्णाने काशीच्या राजाचे शिर बाणांनी धडापासून वेगळे केले आणि काशीच्या शहरात फेकले, जणू वारा कमळाच्या कळीसारखे टाकतो. अशा प्रकारे, कृष्णाने द्वेषी पौंड्रक आणि त्याचा मित्र काशीचा राजा यांचा वध केला, आणि हरि द्वारकेत परतला, जिथे सिद्धजन अमृतासारख्या कथा गात होते. पौंड्रक, सतत भगवंताचे ध्यान करत, सर्व बंधनांपासून मुक्त झाला, आणि हरिच्या स्वरूपात तल्लीन झाला. राजवाड्याच्या दरवाजाजवळ शिर, कुंडले घालून, पडलेले पाहून लोक विचार करू लागले, 'हे काय? हे कोणाचे तोंड असावे?' ते काशीच्या राजाचे शिर असल्याचे ओळखल्यावर, त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक आणि नागरिक हंबरडा फोडून म्हणाले, 'अरे, राजा मारला गेला! आपला रक्षक गेला!' सुदक्षिण, त्याचा पुत्र, वडिलांचे अंतिम संस्कार केले आणि ठरवले, 'मी माझ्या वडिलांचा वध करणाऱ्याचा नाश करीन आणि त्यामुळे वडिलांचा सन्मान करीन.' ठरवून, सुदक्षिणने आपल्या पुरोहितासह महेश्वराची अत्यंत एकाग्रतेने पूजा केली. अविमुक्तात प्रसन्न होऊन, भगवानाने त्याला वर दिला; त्याने आपल्या इच्छेप्रमाणे — वडिलांचा वध करणाऱ्याचा नाश करण्याचा उपाय — वर मागितला. 'दक्षिणाग्नीची पूजा कर, ब्राह्मण आणि पुरोहितांसह, तंत्रयज्ञ करा; तो अग्नी, भूतांनी वेढलेला— —जर तो अन्याय्य व्यक्तीवर वापरला, तर तुझे उद्दिष्ट साधेल.' अशा प्रकारे निर्देश मिळवून, सुदक्षिणने कृष्णावर तंत्रयज्ञ केला, व्रताचे पालन केले. मग अग्नी-कुंडातून एक भयावह अग्नी-पुरुष प्रकट झाला — तांबड्या केसांचा आणि दाढीचा, डोळ्यांतून ज्वाळा निघणारा. त्याचे तीक्ष्ण दात, भयानक कपाळ, कठोर तोंड, स्वतःच्या जिव्हेने ओठ चाटणारा, नग्न, ज्वलंत त्रिशूल हलवत, मोठा आवाज करत होता. त्याचे पाय मोठ्या पळाच्या झाडाप्रमाणे, पृथ्वी हलवत, भूतांनी वेढलेला, सर्व दिशांना जाळत, द्वारकेकडे निघाला. तो तंत्राग्नी द्वारकेकडे येताना, द्वारकेचे नागरिक भयभीत झाले, जणू जंगलात लागलेल्या आगीमध्ये हरणे घाबरतात. भीतीने, ते भगवंताकडे गेले, जो सभागृहात पाशा खेळत होता, आणि म्हणाले, 'त्रैलोक्याधिपती, शहरात जळणाऱ्या आगीपासून आम्हाला वाचवा!' त्यांची चिंता ऐकून, आपले लोक भयभीत पाहून, सर्वांचा आश्रय असलेल्या कृष्णाने स्मित केले आणि म्हणाला, 'घाबरू नका; मीच तुमचा रक्षक आहे.' सर्वव्यापी भगवान, सर्वांचा अंतर-बाह्य साक्षी, महेश्वराच्या तंत्रप्रयोगाची ओळख पटवून, त्याचा नाश करण्यासाठी आपल्या बाजूला असलेल्या चक्राला आज्ञा दिली. ते सुदर्शन चक्र, दहा लाख सूर्यांसारखे तेजस्वी, प्रलयाच्या अग्नीप्रमाणे चमकत, आकाश, दिशांना आणि पृथ्वीला स्वतःच्या प्रकाशाने उजळले; मग मुकुंदाचा शस्त्र, त्या तंत्राग्नी-पुरुषाला ताब्यात घेतले.