राजा, आजही बलरामाने यमुनेला ओढत नेलेला तो मार्ग स्पष्टपणे दिसतो—जणू काही बलरामाच्या अमर्याद शक्तीचेच ते साक्षात्कार आहे. अशा रीतीने, त्या रात्री बलराम एकट्याने व्रजभूमीत रममाण झाला; त्याचे मन व्रजेच्या स्त्रियांच्या माधुर्याने पूर्णपणे मोहित झाले होते. याच काळात, शुकदेवांनी सांगितले की, जेव्हा बलराम नंदव्रजामध्ये गेला होता, तेव्हा करुष देशाचा राजा कृष्णाजवळ दूत पाठवतो. त्याला हे माहीत नव्हते की, कृष्ण हाच खरा वासुदेव—भगवान स्वतःच आहे. त्या दूताने कृष्णाला सांगितले, "मीच वासुदेव आहे." व्रजातील मुलांनी कृष्णाला उद्देशून म्हटले, "तुम्हीच वासुदेव आहात, पृथ्वीवर अवतरलेले प्रभू, संपूर्ण विश्वाचे स्वामी." हे ऐकून कृष्णाने आपल्याला अच्युत आत्मा असल्याचे जाणले. पण तो राजा अज्ञानाने, लहान मुलासारखा वागला, आणि कृष्णाच्या अगम्य कृतींना न समजता, द्वारकेतील दुसऱ्या मुलाकडे पाठवावे तसे दूत पाठवला. तो दूत द्वारकेत पोहोचला आणि सभागृहात जाऊन कमलनयन कृष्णाला राजाचा संदेश सांगू लागला—"मीच एकटा वासुदेवाचा अवतार आहे; दुसरा कोणी नाही. सर्व प्राण्यांवर दया म्हणून मी पृथ्वीवर अवतरलो आहे. तू तुझ्या खोट्या दाव्याचा त्याग कर." "तू माझ्या चिन्हांचा—शंख, चक्र, गदा, पद्म—अज्ञानाने धारण करतोस, हे सत्त्वता! ते सोड आणि माझ्या आश्रयाला ये, अन्यथा युद्धासाठी तयार रहा." पौंड्रकाच्या या गर्विष्ठ आणि मूर्ख शब्दांवर, उग्रसेन व इतर सभासद मोठ्याने हसले. श्रीकृष्णाने विनोदाने त्या दूताला उत्तर दिले, "मूर्खा, मी नक्कीच ती चिन्हे सोडीन, ज्यामुळे तू असा गर्व करतोस." "पण तू युद्धभूमीवर पडलेला दिसशील—तुझे तोंड झाकलेले, गिधाडे, कावळे, आणि सुसरे तुझ्या भोवती; आणि शेवटी, तू कुत्र्यांच्या आश्रयाला जाशील." दूताने हे सर्व अपमान करणारे शब्द आपल्या राजाला सांगितले. त्यानंतर कृष्णाने आपली रथावर आरूढ होऊन काशीच्या दिशेने प्रस्थान केले. पौंड्रक, सामर्थ्यशाली महारथी, कृष्ण येत असल्याचे कळताच, दोन अक्षौहिणी सैन्यासह शहरातून बाहेर पडला. त्याचा मित्र काशीचा राजा, तीन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन त्याच्या मागे गेला. त्याने पाहिले—पौंड्रकने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणी, वनमाला धारण केली होती. पिवळ्या वस्त्रात, गरुडध्वजासह, मौल्यवान मुकुट व दागिन्यांनी सुशोभित, मकराकृती कुंडले घातलेली त्याची शोभा विलक्षण होती. पौंड्रक स्वतःला कृष्णासारखा वेश घालून उभा होता—जणू रंगभूमीवरील अभिनेता! हे पाहून हरि जोरजोरात हसू लागला. शत्रू राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, मुसळ, शक्ति, तोमर, बाण, तलवारी, फरशी अशा विविध अस्त्रांनी आक्रमण केले. पण कृष्णाने पौंड्रक व काशी राजाच्या सैन्यावर—हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ—आपली गदा, तलवार, चक्र व बाणांचा वर्षाव केला, जणू युगान्तीची ज्वाळा सर्व काही भस्म करत आहे. त्या रणभूमीवर हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे व माणसे यांचे मृतदेह विखुरले गेले होते—योद्ध्यांनी तोडलेले, जणू स्मशानभूमीच शोभून दिसत होती. धाडसी वीरांसाठी ती आनंदाची जागा होती, तर इतरांसाठी भीतीची, जणू प्रजापतींच्या क्रीडाभूमीसारखी. शौर्याने पौंड्रकाला उद्देशून म्हटले, "ऐक, पौंड्रका! तू दूतामार्फत जे बोललास, त्यानुसार मी आता ही शस्त्रे तुला सोडतो." "तू माझे खोटे नाव धारण केले आहेस, मूर्खा. आज मी तुझ्या आश्रयाला येईन, जर मला युद्ध नकोसे वाटले तर." कृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौंड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि रथचक्राने त्याचे डोके छाटले—जणू इंद्राने वज्राने पर्वत फोडावा. त्याचप्रमाणे, काशी राजाचेही डोके कृष्णाने बाणांनी धडापासून वेगळे करून काशी नगरीत फेकले—जणू वारा कमळाची कळी खाली पाडतो. अशा प्रकारे, मत्सरयुक्त पौंड्रक व त्याचा मित्र यांचा वध करून हरि द्वारकेत परतला. सिद्धजन कृष्णाच्या अमृतमय कीर्तीचे गान करीत होते. पौंड्रक, जो नेहमी भगवंताचे ध्यान करीत असे, सर्व बंधनांतून मुक्त झाला—आणि श्रीहरिच्या स्वरूपात एकरूप झाला. राजदरबाराच्या प्रवेशद्वारी कुंडले घातलेले छाटलेले डोके पाहून लोकांना आश्चर्य वाटले, "हे काय? कोणाचे तोंड असावे?" ओळख पटल्यावर, काशी राजाचे डोके आहे हे समजले, त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक व प्रजाजन हंबरडा फोडू लागले—"हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षक नाहीसा झाला!" त्याचा पुत्र, सुदक्षिण, वडिलांचे अंतिम संस्कार करून ठरवतो—"मी वडिलांच्या हत्याऱ्याचा नाश करीन आणि त्यांना खरी श्रद्धांजली अर्पण करीन." मग सुदक्षिण, आपल्या पुरोहितासह, पराकोटीच्या एकाग्रतेने महेश्वराची उपासना करू लागला. अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न झालेल्या भगवान शंकराने त्याला वर मागायला सांगितले. त्याने मागितले—"माझ्या वडिलांच्या हत्याऱ्याचा वध करण्याचा उपाय मिळू दे." शंकर म्हणाले, "दक्षिणाग्नीची, ब्राह्मण, आणि पुरोहित यांच्या सहकार्याने, विधिपूर्वक अभिचार यज्ञ कर. तो अग्नी, भूतांनी वेढलेला, जर अन्याय करणाऱ्यावर सोडला, तर तुझे मनोरथ साध्य होईल." असे सांगून, सुदक्षिणाने त्या यज्ञाचे आचरन केले. तेव्हा, अग्निकुंडातून एक भयानक, सजीव अग्नी प्रकट झाला—त्याचे तांबड्या रंगाचे केस व दाढी जळजळीत, डोळ्यांतून ज्वाळा निघत होत्या. त्याचे भयंकर दात, भीषण कपाळ, रौद्र तोंड, स्वतःची जिव्हा चाटत, नग्न अवस्थेत, जळणाऱ्या त्रिशूळाने थरथरत, गडगडाट करत होता. त्याचे पाय ताडवृक्षाएवढे मोठे, पृथ्वी हादरवत, तो भूतगणांसह पुढे सरकत होता. ज्या दिशेने तो जाई, तिकडची दिशा जळू लागली—तो थेट द्वारकेकडे निघाला. द्वारकेचे लोक तो अभिचार अग्नी येताना पाहून घाबरले—जणू जंगली हरणे जंगलात लागलेल्या आगीत घाबरतात तसे. ते घाबरत घाबरत सभागृहात पासा खेळणाऱ्या भगवानकडे गेले आणि म्हणाले, "त्रैलोक्यनाथा, आम्हाला वाचवा! शहर जळते आहे!" त्यांच्या भयग्रस्त स्वरूपाकडे पाहून, सर्वांचा आधार असलेल्या कृष्णाने हसून सांगितले, "भीऊ नका; मीच तुमचा रक्षक आहे." सर्वव्यापी भगवान, सर्वांच्या अंतर्बाह्याचे साक्षी, महेश्वराच्या या अभिचाराचा हेतू जाणून, त्याला विफल करण्यासाठी आपल्या शेजारी उभ्या असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली.