यमुनाचे पाणी आपल्या इच्छेने वळविल्यानंतर, श्री बलरामाने तिच्या विनंतीनुसार, तिला मुक्त केले. मग, तो जलात व्रजातील स्त्रियांबरोबर स्नान करू लागला, जणू काही राजहत्ती आपल्या हत्तीणांसह आनंद घेतोय. जलक्रीडेचा आनंद घेतल्यानंतर, बलराम पाण्यातून बाहेर आला आणि खुल्या आकाशाखाली व्रजस्त्रियांना सुंदर दागिने व मनोहारी हार दिला. निळ्या वस्त्रांत आणि सुवर्ण हारात, सुशोभित व सुगंधित, बलराम विश्रांती घेत होता, जणू इंद्र हत्तींच्या मध्ये शोभतो तसा. अजूनही, हे राजन, बलरामाने यमुनाला ओढून काढलेला मार्ग स्पष्ट दिसतो, त्याची अमर शक्ती दर्शवितो. या प्रकारे, बलरामाने एकट्याने व्रजमध्ये, व्रजस्त्रियांच्या मधुरतेने मोहित होऊन, पूर्ण रात्र आनंदात घालवली. पुढील अध्यायात, श्री शुकदेव म्हणतात: जेव्हा बलराम नंदव्रजात गेला, तेव्हा करुषांचा राजा, कृष्णाला एक दूत पाठवतो. त्याला कृष्ण म्हणजे वासुदेव, परमेश्वर आहे हे माहित नव्हते. त्याने संदेश दिला, "मीच वासुदेव आहे." मुलांनी कृष्णाला उद्देशून म्हटले, "तुम्हीच वासुदेव, जगाच्या अधिपती, अवतारी परमेश्वर आहात." कृष्णाने स्वतःला अविनाशी आत्मा मानले. पण, भ्रमित राजा, बालकासारखा वागून, समजशून नसताना, कृष्णाला दूत पाठवला, जणू दुसऱ्या मुलाकडे पाठवावा तसा. दूत द्वारकेत पोहोचला, सभेत जाऊन, कमळासारख्या नेत्रांचा कृष्णाला राजाचा संदेश सांगितला: "मीच वासुदेवाचा अवतार आहे, दुसरा कोणी नाही. जीवांच्या कल्याणासाठी मी उतरलो आहे. तू तुझी खोटी दावेदारी सोड." "तू माझे चिन्ह, जे माझे आहेत, अज्ञानाने धारण केले आहेस, हे सात्वत. ते सोड आणि माझ्या आश्रयाला ये, नाहीतर युद्धासाठी तयार हो." शुकदेव म्हणतात: पौण्ड्रकाच्या गर्विष्ठ, अज्ञानी शब्द ऐकून, उग्रसेन व सभासद मोठ्याने हसले. श्रीकृष्णाने हसत दूताला सांगितले, "अरे मूर्खा, मी नक्कीच ते चिन्ह सोडीन, ज्यामुळे तू इतका गर्व करतोस." "तू मृत्यू पावशील, चेहरा झाकलेला, गिधाड, कावळे, आणि कुत्र्यांच्या मध्ये पडशील; तुझा आश्रय मग कुत्र्यांमध्ये असेल." दूताने हे सर्व अपमान आपल्या राजाला सांगितले. मग, कृष्णाने रथावर बसून काशीच्या दिशेने प्रस्थान केले. पौण्ड्रक, पराक्रमी रथी, कृष्णाच्या आगमनाची वार्ता मिळताच, दोन सैन्य विभागांसह शहरातून बाहेर पडला. काशीचा राजा, पौण्ड्रकाचा मित्र, तीन सैन्य विभागांसह त्याच्या मागे गेला, आणि पौण्ड्रकाला पाहिले. पौण्ड्रक शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणी, आणि वनफुलांचा हार घालून सजला होता. पिवळ्या रेशमी वस्त्रांत, गरुडध्वज, अमूल्य मुकुट व दागिने, मकराकृती कुंडले, असे सर्व धारण केले होते. कृष्णाने पाहिले की, पौण्ड्रक स्वतःच्या वेशभूषेत, नाटकात कलाकारासारखा शोभतोय. हरी हसला. शत्रू राजांनी हरीवर भाले, गदा, गदा, सळ, लांब भाले, बाण, तलवार, खड्ग, आणि बाणांचा वर्षाव केला. कृष्णाने पौण्ड्रक आणि काशीच्या राजा यांच्या सैन्यांवर—हत्ती, रथ, घोडे, आणि पायदळ—गदा, तलवार, चक्र, आणि बाणांनी आक्रमण केले, जणू युगाच्या अंताला अग्नी सर्व जीवांचा संहार करतो. ते रणांगण, हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे, आणि माणसांचे मृतदेहांनी भरलेले, योद्ध्यांनी फाडलेले, श्मशानासारखे भासले, धाडसींचा आनंदाचा ठिकाण, आणि परमेश्वराच्या क्रीडास्थानासारखे भयावह होते. मग, शौर्यवान कृष्णाने पौण्ड्रकाला उद्देशून म्हटले, "अरे पौण्ड्रका! तू दूताद्वारे मला जे सांगितलेस, ते चिन्ह मी आता तुला देतो." "तू माझे नाव खोटे घेतलेस, तेही मी सोडतो, अरे मूर्खा. आज मी तुझ्या आश्रयाला येईन, जर मला युद्धाची इच्छा नसेल." मग, तीक्ष्ण बाणांनी आघात करून, कृष्णाने पौण्ड्रकाचा रथ मोडला, आणि इंद्र जसा पर्वताला वज्राने फाडतो तसा, रथाचे चाक वापरून त्याचे शिर धडापासून वेगळे केले. तसाच, काशीच्या राजाचे शिरही बाणांनी धडापासून वेगळे केले, आणि काशी नगरीत फेकले, जणू वाऱ्याने कमळाची कळी खाली पडावी. अशा प्रकारे, मत्सरयुक्त पौण्ड्रक आणि त्याच्या मित्राचा वध करून, हरी द्वारकेत आला, जिथे सिद्धजन अमृतासारख्या कथा गात होते. राजा, पौण्ड्रक सतत श्रीभगवंताचा ध्यान करत होता, सर्व बंधनांपासून मुक्त, आणि हरीच्या स्वरूपात, त्यात विलीन झाला. राजवाड्याच्या दरवाजाजवळ, कुंडले घालून, शिर पडलेले पाहून, लोक आश्चर्यचकित झाले—'हे काय? हे कोणाचे मुख असेल?' ओळखल्यावर, काशीच्या राजाचे शिर असल्याचे समजले, त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक, आणि नगरवासीय विलाप करू लागले, "अरे, राजा मेला! आपला रक्षक गेला!" सुदक्षिण, राजाचा पुत्र, पितृकार्य केले आणि ठरवले, "पित्याच्या हत्याऱ्याचा वध करून, मी पितृसन्मान करीन." ठरवून, पुरोहितासह, सुदक्षिणाने महेश्वराची अत्यंत श्रद्धेने पूजा केली. अविमुक्त येथे प्रसन्न होऊन, भगवान शंकराने त्याला वर दिला; त्याने आपल्या इच्छेचा वर मागितला—पित्याच्या हत्याऱ्याचा वध करण्याचा मार्ग. "ब्राह्मण, पुरोहित आणि दक्षिणाग्नीची पूजा कर, जादूच्या विधीने. तो अग्नी, भूतांनी वेढलेला—" "—जो धर्मभ्रष्टावर वापरला जाईल, तुझ्या इच्छेची पूर्ती करेल." अशा प्रकारे, सुदक्षिणाने कृष्णावर जादूचा प्रयोग केला, व्रताचे पालन करून. मग, अग्निकुंडातून एक भयंकर अग्निरूप प्रकट झाला—तांबूस केस आणि दाढी, ज्वालांनी भरलेली डोळे, तीव्र दात, भयानक कपाळ, कठोर तोंड, स्वतःच्या जिव्हेने ओठ चाटणारा, नग्न, ज्वालायुक्त त्रिशूल हलवणारा, आणि आवाज करत होता. त्याचे पाय ताडाच्या झाडाएवढे, पृथ्वी हलवणारे, भूतांनी वेढलेले, सर्व दिशांना जाळत, तो द्वारकेकडे सरकत होता. द्वारकेतील नागरिकांनी तो जादूचा अग्नी येताना पाहिला, आणि ते भयाने ग्रासले गेले, जणू जंगलात हरणांना वनाग्नी दिसावा तसा.