गंध, एकच कुंडल, मद्याने मत्त, वैजययंती माळ परिधान केलेला, कमलासारख्या हास्ययुक्त मुखाने तेजस्वी, आणि घामाच्या थेंबांनी शीतल झालेला असा बलराम सुंदर अलंकारांनी सजलेला होता. त्याने यमुनेला जलक्रीडेसाठी बोलावले; पण स्वतःच्या वचनांकडे दुर्लक्ष करून, मत्त अवस्थेत, त्याने पुन्हा नदीला हाक दिली. यमुना आली नाही तेव्हा, रुष्ट होऊन, बलरामाने आपल्या हलाच्या टोकाने तिचा प्रवाह खेचू लागला आणि म्हणाला, "हे पापिनी, मी तुला बोलावले तरी तू आली नाहीस. आता मी तुला हलाच्या टोकाने नेईन, कारण तू मनमानी फिरतेस." बलरामाच्या या कठोर शब्दांनी घाबरून, यमुना थरथरत त्याच्या पायांवर पडली आणि म्हणू लागली, "राम, राम, बलवान वीर, मला तुझ्या सामर्थ्याची कल्पनाही नव्हती. ज्याच्या एका अंशामुळे पृथ्वी धारण केली जाते, तो तूच विश्वाचा अधिपती आहेस. मी तुझ्या दिव्य स्वरूपाला ओळखले नाही, म्हणून मला क्षमा कर. भक्तांचा मित्र, विश्वात्मा, मी तुझ्या शरण आले आहे." यमुनेच्या विनंतीवर संतुष्ट होऊन, बलरामाने तिला मुक्त केले आणि स्त्रियांसह यमुनाजलात स्नान केले, जणू काही गजेंद्र आपल्या गजमातांसोबत आनंद घेतो. जलक्रीडेचा आनंद घेतल्यानंतर, तो पाण्यातून बाहेर आला आणि मोकळ्या आकाशाखाली स्त्रियांना सुंदर दागिने व माळा दिल्या. निळ्या वस्त्रांत, सुवर्णमाळ घालून, सुगंधी लेप लावून, तो जणू इंद्राप्रमाणे तेजस्वी दिसत होता. आजही, बलरामाने यमुनेला हलाने ओढून काढलेला मार्ग स्पष्टपणे दिसतो, जो त्याच्या असीम सामर्थ्याची साक्ष देतो. अशी रात्र सरली. बलराम एकटाच व्रजभूमीत रममाण झाला, त्याचे मन व्रजांगनांच्या मधुरतेने पूर्णपणे मोहित झाले. नंतर, शुकदेवांनी सांगितले की, बलराम नंदव्रजात असताना, करुष देशाचा राजा कृष्णाकडे एक दूत पाठवतो. या राजाला माहित नव्हते की कृष्णच खरा वासुदेव आहे. त्याने संदेश दिला, "मीच वासुदेवाचा अवतार आहे." व्रजातील मुलांनी कृष्णाला म्हटले, "तूच वासुदेव, जगाचा अधिपती आहेस." कृष्णाने मनाशी आपले दिव्यत्व जाणले. परंतु तो राजा अज्ञानाने, मुलासारखा वागून, कृष्णाकडे दूत पाठवतो, जणू काही द्वारकेतील मुलगा दुसऱ्या मुलाकडे पाठवावा. तो दूत द्वारकेत पोहोचून, सभागृहात जाऊन, कमलनयन कृष्णाला राजाचा संदेश सांगतो: "मीच एकटा वासुदेवाचा अवतार आहे; दुसरा कोणी नाही. जीवांवर दया म्हणून मी अवतरलो आहे. तू तुझे खोटे दावे सोड." "तू माझ्या चिन्हांचा वापर अज्ञानाने करतोस, हे सात्वत. ती चिन्हे सोड आणि माझ्या शरण ये, नाहीतर युद्धासाठी सज्ज हो." शुकदेव म्हणतात, पौंड्रकाच्या या गर्विष्ठ आणि मूर्ख शब्दांवर उग्रसेन आणि सभासद मोठ्याने हसले. भगवान कृष्णाने, थट्टेने, दूताला सांगितले, "मूर्खा, तू ज्या चिन्हांमुळे गर्व करतोस, ती मी नक्कीच सोडीन." "तू युद्धभूमीत पडशील, तुझे तोंड झाकले जाईल, गिधाडे, कावळे आणि कोल्हे तुझ्या भोवती असतील; तुझे ठिकाण मग कुत्र्यांतच असेल." दूताने हे सर्व अपमानाचे शब्द आपल्या राजाला सांगितले. त्यानंतर कृष्णाने रथावर आरूढ होऊन काशीच्या दिशेने प्रस्थान केले. पौंड्रक, पराक्रमी रथी, कृष्ण येत असल्याचे कळताच दोन अक्षौहिणी सैन्यासह शहराबाहेर निघाला. काशीचा राजा, पौंड्रकाचा मित्र, तीन अक्षौहिणी सैन्यासह त्याच्या पाठोपाठ गेला. पौंड्रकाने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्सचिन्ह, कौस्तुभमणी, वनमाळा धारण केली होती. पिवळ्या वस्त्रात, गरुडध्वज, मौल्यवान मुकुट व अलंकार, मकराकृती कुंडले घालून तो तेजस्वी दिसत होता. कृष्णाने पाहिले की, पौंड्रक स्वतःच्या वेशात, जणू रंगमंचावरचा नट, नटून उभा आहे. हे पाहून हरि मोठ्याने हसला. मग शत्रू राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, मूसळ, भाला, टांग्या, तलवारी, फरश्या, बाणांचा वर्षाव केला. कृष्णाने पौंड्रक व काशीच्या राजाच्या सैन्यांवर, त्यांच्या हत्ती, रथ, घोडे, पायदळांवर, स्वतःच्या गदा, तलवार, चक्र, बाणांनी प्रहार केला, जणू प्रलयकाळचा अग्नी सर्वांचा संहार करतो. रणभूमी हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे, पुरुष यांच्या मृतदेहांनी व्यापली गेली होती; ती जणू वीरांसाठी रम्य स्मशानभूमीच झाली. मग शौर्यवान कृष्ण पौंड्रकाला म्हणाला, "अरे पौंड्रका! तू दूतामार्फत जे सांगितलेस, ती शस्त्रे आता मी तुला सोपवतो." "तू माझे जे खोटे नाव घेतलेस, तेही मी सोडतो. जर मला युद्ध नको असेल, तर मी तुझ्या शरण येईन." पण कृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौंड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि इंद्र जसा पर्वताला वज्राने छेदतो, तसे रथचक्र फेकून त्याचे शिर वेगळे केले. त्याचप्रमाणे, काशीच्या राजाचेही शिर बाणांनी छाटून, ते काशी नगरीत फेकले, जणू वारा कमळाची कळी खाली टाकतो. अशा प्रकारे, द्वेषाने भरलेल्या पौंड्रक व त्याच्या मित्राचा वध करून, हरि द्वारकेत परतला, आणि सिद्धपुरुषांनी त्याच्या अमृतमय कीर्तीचे गान केले. पौंड्रक, जो नेहमी भगवंताचे ध्यान करीत होता, सर्व बंधनांतून मुक्त झाला आणि हरिच्या स्वरूपात एकरूप झाला. राजद्वारी कानात कुंडले असलेले शिर पडलेले पाहून, लोक आश्चर्याने विचार करू लागले, "हे काय? हे कुणाचे तोंड असावे?" ओळख पटल्यावर, काशीच्या राजाच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक, प्रजाजन हंबरडा फोडून म्हणाले, "हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षक गेला!" राजपुत्र सुदक्षिणाने वडिलांचे श्राद्ध केले आणि ठरवले, "मी वडिलांचा वध करणाऱ्याचा नाश करून त्यांचा मान वाढवीन." या संकल्पाने, पुरोहितासह सुदक्षिणाने महेश्वराची परम भक्तीने पूजा केली. अविमुक्त क्षेत्री प्रसन्न होऊन, भगवान शंकराने त्याला वर मागण्यास सांगितले. त्याने हवे तेच वर मागितले—वडिलांच्या वधकाचा संहार करण्याचे साधन.