हलायुध – बलराम – यांच्या अद्भुत लीलांची स्तुती वनातील स्त्रिया गात होत्या. आनंदाने मदमस्त झालेल्या, डोलणाऱ्या डोळ्यांनी बलराम त्या वनात विहरत होते. त्यांच्या गळ्यात सुंदर हार होता, एका कानात कुंडल, शरीरात वैश्र्वयंती माळ, त्यांच्या चेहऱ्यावर कमळासारखे हास्य आणि आनंदाच्या घामाच्या थेंबांनी ते शोभून दिसत होते. एकदा, जलक्रीडा करण्यासाठी बलरामांनी यमुनेला बोलावले; पण स्वतःच्या शब्दांकडे दुर्लक्ष करून, मदाने भरलेले बलराम मोठ्याने यमुनेला हाक मारू लागले. यमुना आली नाही, तेव्हा रागावून बलरामांनी आपल्या हलाच्या टोकाने तिला ओढले आणि म्हणाले, "अरे पापिनी, मी तुला बोलावले तरी तू आली नाहीस; आता मी तुला हलाच्या टोकाने घेऊन जाईन, कारण तू मनाप्रमाणे वावरतेस!" अशा प्रकारे तिला झिडकारल्यावर, घाबरलेली यमुना थरथरत बलरामांच्या पायाशी पडली आणि म्हणाली, "हे राम! हे महाबली! मी तुमची महती ओळखली नाही. जगाचा पालनकर्ता, पृथ्वी जिच्या एका अंशाने धारण केली आहे, अशा तुमच्या सामर्थ्याची मला कल्पनाही नव्हती. कृपा करून मला क्षमा करा; मी तुमचे परम स्वरूप ओळखले नाही. भक्तांचा मित्र, विश्वात्मा, मी आता तुमच्या शरण आले आहे." यमुनेच्या विनंतीनंतर, पवित्र बलरामांनी तिला मुक्त केले आणि स्त्रियांसह जलक्रीडा केली, जणू काही गजांचा राजा आपल्या गजस्त्रियांमध्ये रमतो तसे. जलक्रीडेनंतर ते पाण्यातून बाहेर आले आणि मोकळ्या हवेत त्या स्त्रियांना सुंदर अलंकार व हार दिले. निळ्या वस्त्रात, सुवर्णमाल घालून, सुशोभित व सुगंधित होऊन, ते जणू इंद्रासारखे भासत होते. आजही, बलरामांनी यमुनेला ओढलेली ती वाट स्पष्ट दिसते, जणू त्यांच्या अमर सामर्थ्याची साक्ष देत आहे. अशा प्रकारे, संपूर्ण रात्र बलराम व्रजमध्ये रमले, त्यांचे मन व्रजांगनांच्या माधुर्यात गुंतले होते. यानंतर, शुकदेव म्हणतात – जेव्हा बलराम नंदव्रजात गेले होते, तेव्हा करुष देशाचा राजा, कृष्ण हा वासुदेव आहे हे न कळता, एक दूत कृष्णाजवळ पाठवतो आणि सांगतो, "मीच वासुदेव आहे." मुलांनी कृष्णाला उद्देशून म्हटले, "तुम्हीच वासुदेव, जगाचे अधिपती आहात." कृष्णाने स्वतःला अविनाशी आत्मा मानले. पण तो भ्रमित राजा, बालकासारखा वागणारा, अजाण, कृष्णाच्या अगम्य लीला समजले नाही, आणि जणू एक मुलगा दुसऱ्याला संदेश पाठवतो तसे, दूत पाठवला. तो दूत द्वारकेत सभागृहात गेला आणि कमळ नेत्र असलेल्या कृष्णाला राजाचा संदेश सांगितला – "मीच वासुदेवाचा अवतार आहे, दुसरा कोणी नाही. प्राण्यांवर दया म्हणून मी अवतरलो आहे. तू तुझे खोटे दावे सोड." "तू जे चिन्हे मिरवतोस, ती माझीच आहेत, अज्ञानाने ते धारण केलीस, सात्मत. ती सोड आणि माझ्या शरण ये, नाहीतर युद्धाला सज्ज हो." श्री शुकदेव सांगतात – पौंंड्रकाच्या या गर्विष्ठ आणि मूर्ख गोष्टी ऐकून, उग्रसेन आणि इतर सभासद मोठ्याने हसू लागले. भगवंत कृष्णाने हसत दूताला सांगितले, "मूर्खा, तू ज्यामुळे गर्व करतोस, ती चिन्हे मी निश्चितच सोडीन." "तू मृत्यू पावशील, तोंड झाकले जाईल, गिधाडे, कावळे आणि सस्यांचे घोळ तुझ्या भोवती असतील; मग तुझे ठिकाण कुत्र्यांत असेल." दूताने हे सर्व अपमानकारक शब्द आपल्या राजाकडे सांगितले. त्यानंतर कृष्णाने रथावर आरूढ होऊन काशीच्या दिशेने प्रस्थान केले. पौंंड्रक, बलशाली महारथी, कृष्ण येत असल्याचे कळताच दोन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन झपाट्याने शहराबाहेर पडला. काशीचा राजा, पौंंड्रकाचा मित्र, तीन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन त्याच्यामागे गेला आणि पौंंड्रकाला पाहिले. पौंंड्रकाने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्सचिन्ह, कौस्तुभमणी, वनमाळा धारण केली होती. पिवळ्या रेशमी वस्त्रात, गरुडध्वजासह, अमूल्य मुकुट व अलंकारांनी सजलेला, मकराकृती कुंडलांनी तेजस्वी दिसत होता. पौंंड्रक स्वतःला कृष्णासारखा वेश घालून, जणू रंगमंचावरील नटासारखा उभा होता, हे पाहून हरि मोठ्याने हसले. शत्रू राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, गदा, मुसळ, शूल, फरसे, तलवारी, खड्ग, बाण यांचा वर्षाव केला. पण कृष्णाने पौंंड्रक व काशीच्या राजाच्या हत्ती, रथ, घोडे आणि पायदळ असलेल्या सैन्यावर गदा, तलवार, चक्र आणि बाणांचा प्रहार केला, जणू प्रलयाग्नि सर्व प्राण्यांचा संहार करतो तसे. ते रणांगण मृत हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे, आणि सैनिकांच्या शरीरांनी व्यापलेले होते, वीरांसाठी आकर्षक आणि भयावह स्मशानभूमीसारखे दिसत होते. मग शौर्यवान कृष्णाने पौंंड्रकाला म्हटले, "अरे पौंंड्रका, तू दूतामार्फत मला जे सांगितलेस, ती शस्त्रे आता मी तुला सोडतो." "तू खोटे नाव घेतलेस, ते आज मी सोडतो, मूर्खा. जर मला युद्ध नकोसे वाटले, तर मी आज तुझ्या शरण येईन." यानंतर, धारदार बाणांनी पौंंड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त करून, कृष्णाने चक्राने त्याचे शिर छाटले, जणू इंद्राने वज्राने पर्वत फोडावा तसे. तसेच, काशीच्या राजाचेही शिर बाणांनी छाटून, ते काशीच्या नगरीत फेकले, जणू वाऱ्याने कमळाचा कळी खाली टाकली. अशा प्रकारे, द्वेष करणाऱ्या पौंंड्रक व त्याच्या मित्राचा वध करून, हरि द्वारकेत परतले, आणि सिद्धजन त्यांच्या अमृतसमान लीलांचे गाणे करू लागले. पौंंड्रक, सतत भगवंताचे ध्यान करीत, सर्व बंधनांतून मुक्त झाला आणि भगवद्रूप धारण करून त्यात विलीन झाला. राजवाड्याच्या दरवाजाशी, कुंडलांनी सजलेले शिर पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले, "हे काय? हे कोणाचे तोंड असावे?" ते काशीच्या राजाचे शिर आहे हे ओळखल्यावर, त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक व प्रजाजन शोकाकुल होऊन म्हणाले, "अरेरे, राजा मारला गेला! आमचा रक्षक गेला!" त्याचा पुत्र सुदक्षिणाने पित्याचे अंतिम संस्कार केले आणि ठरवले, "पित्याच्या वधकाचा विनाश करून मी पित्याचे ऋण फेडेन." ही प्रतिज्ञा करून, सुदक्षिण आपल्या पुरोहितासह अत्यंत एकाग्रतेने महेश्वराची पूजा करू लागला.