बलरामाने मधाच्या प्रवाहाचा सुगंध वाऱ्यावरून घेतला आणि त्या ठिकाणी गेला. तेथे स्त्रियांसोबत मध पित तो आपल्या जिभेने आस्वाद घेत होता. त्या वेळी गंधर्व गायन करत होते, आणि सुंदर स्त्रियांनी वेढलेल्या त्या मंडळात हत्तींच्या कळपाचा स्वामी असावा, तसे बलरामाने आनंद लुटला, जणू काही इंद्रच हत्तींच्या मध्ये रमला आहे. आकाशात नगारे वाजू लागले, फुलांचा वर्षाव झाला आणि गंधर्व व ऋषी बलरामाच्या पराक्रमाचे स्तुतीगीत गाऊ लागले. त्या स्त्रियांनीही त्याच्या शौर्याची गाणी गातली. मद्यपानाने तृप्त झालेला, डोळे आनंदाने भरकटलेला हलायुध वनात विहरत होता. त्याच्या गळ्यात हार, एका कानात कुंडल, अंगावर वैजयंतीमाळ, मुखावर कमळासारखे हास्य आणि घामाच्या थेंबांनी सजलेला तो तेजस्वी दिसत होता. पुढे, बलरामाने जलक्रीडेसाठी यमुनेला बोलावले. पण स्वतःच्या वचनाची पर्वा न करता, मद्याच्या नशेत तो तिला पुन्हा पुन्हा हाक मारू लागला. यमुना आली नाही, तेव्हा रागावून त्याने आपल्या नांगराच्या टोकाने तिला ओढू लागला आणि म्हणाला, "अरे पापिनी, मी बोलावले तरी तू आली नाहीस; आता मी तुला माझ्या नांगराच्या टोकाने ओढून नेईन. तू स्वैरपणे फिरतेस!" या प्रकाराने घाबरून, थरथरत यमुना यदुकुमार बलरामाच्या पायांवर पडली आणि म्हणाली, "राम! राम! बलशाली प्रभो, मला तुमच्या सामर्थ्याची कल्पनाही नव्हती. या जगाचा स्वामी, ज्याच्या एका अंशाने ही पृथ्वी स्थित आहे, अशा तुमची मी ओळख केली नाही." ती पुढे म्हणाली, "प्रभो, मी तुमच्या दिव्य स्वरूपास ओळखले नाही, म्हणून मला क्षमा करा. भक्तांचा मित्र, विश्वात्मा, मी तुमच्याच शरण आले आहे." त्यानंतर, यमुनेच्या विनंतीनुसार, बलरामाने तिला सोडले. मग तो स्त्रियांसोबत यमुनेत स्नान करू लागला, जणू हत्तींच्या कळपातील राजा हत्ती आपल्या मादी हत्तींसोबत जलक्रीडा करतो. जलक्रीडेचा आनंद घेतल्यावर, तो पाण्यातून बाहेर आला आणि स्त्रियांस सुंदर अलंकार व हार दिले. निळ्या वस्त्रात, सुवर्णमाळ घालून, सुशोभित व सुगंधित होऊन, तो पुन्हा इंद्रासारखा तेजस्वी दिसत होता. राजा, आजही बलरामाने यमुनेला ओढून नेलेला मार्ग स्पष्टपणे दिसतो, जणू त्याच्या अमोघ बळाचे स्मरण करून देतो. अशी रात्र व्रजभूमीत बलरामाने स्त्रियांच्या माधुर्यात मन रमवून एकटा आनंदात घालवली. पुढील दिवशी, शुकदेव म्हणाले: जेव्हा बलराम नंदव्रजामध्ये गेला होता, तेव्हा करुषांचा राजा कृष्णाजवळ दूत पाठवतो. त्याला हे माहीत नव्हते की कृष्णच खरा वासुदेव, भगवंत आहे. तो म्हणाला, "मीच वासुदेव आहे." मुलांनी कृष्णाला उद्देशून सांगितले, "तुम्हीच वासुदेव, अवताररूप, जगाचे अधिपती आहात." कृष्णाने आपल्याला अच्युत आत्मा म्हणून जाणले. पण तो राजा मोहग्रस्त होता, बालकासारखा वर्तन करीत, आणि समजशून न घेता, कृष्णाच्या अद्भुत कर्मांना न कळता, त्याने दूत पाठवला, जणू एखादे मूल दुसऱ्या मुलाजवळ द्वारकेत पाठवते. तो दूत द्वारकेत पोहोचला, सभागृहात जाऊन कमळनयन कृष्णाला त्या राजाचा संदेश सांगू लागला. "मीच एकटा वासुदेव अवतार आहे; दुसरा कोणी नाही. प्राण्यांवर दया म्हणून मी अवतरलो आहे. तुझ्या खोट्या दाव्याचा त्याग कर." "तू जे चिन्हे धारण केलीस, ती माझी आहेत. अज्ञानामुळे, हे सात्वत, तू ती घेतलीस. ती सोडून दे आणि माझ्या शरण ये, अन्यथा युद्ध दे." शुकदेव म्हणाले: पौंड्रकाच्या या गर्विष्ठ, मूर्ख वचनावर उग्रसेन व इतर सभासद मोठ्याने हसू लागले. भगवंत कृष्णाने हास्य करीत दूताला उत्तर दिले, "अरे मूर्खा, मी नक्कीच ती चिन्हे सोडीन, ज्यामुळे तू असा गर्व करतोस." "पण त्यावेळी तू मृत्यू पावून पडलेला असशील, तोंड झाकलेले, गिधाडे, कावळे, कोल्हे तुझ्या भोवती असतील, आणि तुझी शरणागती कुत्र्यांमध्ये असेल." दूताने हे सर्व उपहास्यपर शब्द आपल्या राजाकडे सांगितले. मग कृष्णाने आपली रथावर आरूढ होऊन काशीच्या दिशेने प्रस्थान केले. पौंड्रक, बलशाली रथी, कृष्ण येत असल्याचे कळताच दोन अक्षौहिणी सैन्यासह शहरातून बाहेर पडला. काशीचा राजा, पौंड्रकाचा मित्र, तीन अक्षौहिणी सैन्यासह त्याचा पाठलाग करू लागला, आणि पौंड्रकाला पाहू लागला. पौंड्रकाने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्सचिन्ह, कौस्तुभमणी आणि वनमाल घातली होती. पिवळ्या वस्त्रात, गरुडध्वज धारण केलेला, अनमोल मुकुट व दागिने परिधान केलेला, मकराकृती कुंडलांनी शोभणारा तो दिसत होता. कृष्णाने पाहिले की पौंड्रक स्वतःचा वेष त्याच्यासारखा केला आहे, जणू रंगमंचावरचा एक अभिनेता. हे पाहून हरि मोठ्याने हसला. मग शत्रू राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, मुसळ, शूल, तोमर, तलवारी, फरशी, बाण यांचा वर्षाव केला. कृष्णाने पौंड्रक व काशीच्या राजाच्या सैन्यांवर—हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ—आपली गदा, तलवार, चक्र, बाणांचा वर्षाव करून, जणू युगांताच्या अग्नीसारखा सर्वांचा संहार केला. ते रणभूमी हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे, पुरुष यांच्या मृतदेहांनी भरलेले, वीरांनी विदीर्ण केलेले, स्मशानभूमीसारखे शोभू लागले. ते धाडसी वीरांसाठी आकर्षक, आणि भीतीदायक, जणू प्रजापतीच्या क्रीडास्थानासारखे वाटत होते. मग शौरिक कृष्ण पौंड्रकाला म्हणाला, "अरे पौंड्रका, तू दूतामार्फत मला जे बोललास, आता मी तीच आयुधे तुला सोडतो." "तू माझे नाव खोटे घेतलेस, तेही मी सोडतो, अरे मूर्खा! मी युद्ध नकोसे वाटले, तर तुझ्याच शरण येईन." मग कृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौंड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि चक्राने त्याचे शिर धडापासून वेगळे केले, जणू इंद्र वज्राने पर्वत फोडतो. त्याचप्रमाणे, काशीच्या राजाचेही शिर बाणांनी वेगळे करून, ते काशी नगरीत टाकले, जणू वारा कमळाची कळी खाली सोडतो. अशा प्रकारे, ईर्ष्यायुक्त पौंड्रक व त्याचा मित्र यांचा वध करून, हरि द्वारकेत परतला, आणि सिद्धजन त्याच्या अमृतमय लीलांचे गान करू लागले. पौंड्रक, नेहमी भगवंताचे ध्यान करीत, सर्व बंधनांतून मुक्त झाला आणि हरिरूप धारण करून त्यातच विलीन झाला. राजा, राजदरबाराच्या प्रवेशद्वारी कुंडलांनी सुशोभित असे ते शिर पडलेले पाहून, लोक आश्चर्याने म्हणू लागले, "हे काय आहे? हे कोणाचे तोंड असू शकते?