पूर्णिमा चंद्रप्रकाशात, रात्री उमलणाऱ्या कमळांच्या सुवासिक वाऱ्यांनी वेढलेल्या यमुनाकाठीच्या सुंदर वनांत बलराम आपल्या सभोवती असलेल्या स्त्रियांच्या समूहासह आनंदाने रमले होते. त्याच वेळी वरुणाच्या आज्ञेने वरुणी देवी एका झाडाच्या भगातून प्रकटली, आणि तिच्या सुगंधाने संपूर्ण वन भारले गेले. बलरामाने त्या मधुर सुवासाचा श्वास घेतला आणि आपल्या सोबतीच्या स्त्रियांसह तिकडे गेला. त्यांनी सर्वांनी मिळून जिभेने मधुर मद्याचा आस्वाद घेतला. त्या वेळी गंधर्व गात होते, आणि सुंदर स्त्रियांच्या वर्तुळात, बलराम — गजराजांचा स्वामी — इंद्राप्रमाणे आनंदाने रमले. आकाशात ढोल वाजले, फुलांचा वर्षाव झाला, आणि गंधर्व व ऋषी बलरामाच्या पराक्रमाचे स्तुतीगान करू लागले. स्त्रिया बलरामाच्या कीर्तीचे गाणे गात होत्या, आणि हलायुध बलराम मद्यपानाने मस्त, डोलणाऱ्या डोळ्यांनी, वनोंमध्ये विहरत होते. त्यांच्या गळ्यात हार, एका कानात कुंडल, अंगावर वैजययंती माळ, मुखावर कमळासारखे हसू, आणि घामाच्या थेंबांनी शोभिवंत झालेले रूप असे सर्व अलंकार चढवून ते शोभत होते. नंतर, बलरामाने यमुनाला जलक्रीडेसाठी बोलावले, पण मद्यपानामुळे स्वतःच्या शब्दाकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा तिला हाक मारली. यमुना येईना, तेव्हा रागावून बलरामाने आपल्या हलाच्या टोकाने तिला ओढू लागले आणि म्हणाले, "अरे पापिणी, मी तुला बोलावले तरी तू आली नाहीस; आता मी तुला हलाच्या टोकाने ओढून आणीन, जी मनमानी करतेस." बलरामाने अशा तऱ्हेने तिला झिडकारल्यावर, घाबरून, यमुना थरथरत बलरामाच्या पायाशी पडून म्हणाली, "राम, राम, महाबली! मला तुझ्या सामर्थ्याची कल्पना नव्हती, ज्याच्या एका अंशाने ही पृथ्वी स्थिर आहे. प्रभो, मी तुझ्या दिव्य स्वरूपास ओळखले नाही, म्हणून मला क्षमा कर. भक्तांना आसरा देणाऱ्या विश्वात्म्या, मी तुझ्या चरणी शरण आले आहे." तिच्या विनंतीनंतर, बलरामाने तिला मुक्त केले आणि स्त्रियांसह जलक्रीडा केली, जणू काही गजराज आपल्या माद्या हत्तींसह खेळतो. नंतर, पाण्यातून बाहेर येऊन, त्यांनी त्या स्त्रियांना सुंदर दागिने व हार दिले. निळ्या वस्त्रात, सुवर्णहार घालून, विविध अलंकारांनी सजून, ते इंद्रासारखे शोभत होते. आजही, बलरामाने यमुनेला ओढलेली ती वाट स्पष्टपणे दिसते, जणू त्यांच्या अमाप सामर्थ्याची साक्ष देत आहे. अशी ही संपूर्ण रात्र, बलराम व्रजभूमीत रममाण होत, व्रजसुंदर स्त्रियांच्या माधुर्यात मन गुंतवून गेली. दुसऱ्या अध्यायात, शुकदेव सांगतात — जेव्हा बलराम नंदव्रजात गेले होते, तेव्हा करुष देशाच्या राजाने, कृष्णाच्या दिव्य स्वरूपाची कल्पना नसल्याने, एक दूत कृष्णाकडे पाठवला आणि सांगितले, "मीच वासुदेव आहे." गोपबालक कृष्णाला म्हणाले, "तूच वासुदेव आहेस, विश्वाचा अधिपती आहेस." कृष्णाने हे ऐकून, आपणच अविनाशी आत्मा असल्याचे जाणले. पण तो राजा अजाण, लहान मुलासारखा वागणारा, कृष्णाकडे दूत पाठवतो, जणू द्वारकेत एक मुलगा दुसऱ्याला बोलावतो. तो दूत द्वारकेत कृष्णाच्या सभेत जाऊन, कमळनयन कृष्णापुढे राजाचा संदेश सांगतो — "मीच वासुदेवाचा अवतार आहे; दुसरा कोणी नाही. जीवांवर दया म्हणून मी अवतरलो आहे. तू तुझी खोटी ओळख सोड." "तू माझ्या चिन्हांचा वापर अज्ञानाने करतोस, सात्मत. ती वलये सोडून माझ्या शरण ये, नाही तर युद्धाला तयार हो." शुकदेव सांगतात — पौंंड्रकाच्या या मूर्ख बढाई ऐकून, उग्रसेन व सभासद मोठ्याने हसू लागले. भगवंत कृष्णाने हसत दूतास सांगितले, "मूर्खा, मी नक्कीच ती चिन्हे सोडीन, ज्यामुळे तू असा अभिमान बाळगतोस." "तू युद्धभूमीत पडशील, तोंड झाकले जाईल, गिधाडे, कावळे, कोल्हे तुझ्याभोवती असतील; तुझ्या शेवटी कुत्र्यांकडेच आश्रय मिळेल." दूताने हे सर्व अपमान परत जाऊन आपल्या राजाला सांगितले. मग कृष्णाने रथावर बसून काशीला प्रयाण केले. पौंंड्रक, महान रथी, कृष्ण येतो हे कळताच दोन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन शहरातून बाहेर पडला. काशीचा राजा, पौंंड्रकाचा मित्र, तीन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन त्याच्यासोबत गेला. पौंंड्रकाने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणी, आणि वनमाल धारण केली होती. पिवळ्या वस्त्रात, गरुडध्वज घेतलेला, अनमोल मुकुट व अलंकार, मकराकृती कुंडले घातलेली त्याची शोभा विलक्षण होती. कृष्णाने पाहिले, की तो स्वतःच्या रूपाची नक्कल करून उभा आहे, जणू रंगभूमीवरील नट! हे पाहून हरी मोठ्याने हसले. मग शत्रू राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, गदा, भाला, तोमर, खड्ग, शमशीर, बाण यांचा वर्षाव केला. पण कृष्णाने पौंंड्रक व काशी राजाच्या हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ अशा सर्व सैन्यावर गदा, खड्ग, चक्र व बाणांचा वर्षाव केला, जणू युगांताचा अग्नी सर्वांचा संहार करतो. रणभूमीवर हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे, माणसे यांच्या मृतदेहांनी ती जागा स्मशानासारखी दिसू लागली, धाडसी वीरांसाठी ती आनंददायक, तर इतरांसाठी भयावह ठरली. मग शौर्यवान कृष्ण पौंंड्रकाला म्हणाला, "अरे पौंंड्रका! तू माझ्याकडे दूताद्वारे जे बोलला आहेस, त्यानुसार आता मी ही शस्त्रे तुला सोडतो." "तू माझ्या नावाची खोटी नक्कल केली आहेस, हेही मी सोडतो. जर मला युद्ध नको असेल, तर मी तुझ्या शरण येतो!" मग धारदार बाणांनी पौंंड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि चक्राने त्याचे शिर छाटले, जणू इंद्र वज्राने पर्वत फोडतो. त्याचप्रमाणे, काशी राजाचेही शिर बाणांनी छाटून कृष्णाने ते काशी नगरीत टाकले, जणू वारा कमळाची कळी खाली टाकतो. अशा प्रकारे, द्वेष करणाऱ्या पौंंड्रक व त्याच्या मित्राचा वध करून, हरी द्वारकेत परतले, आणि सिद्धांनी त्यांच्या अमृतासारख्या कीर्तीचे गाणे गायले.