गोकुळात, राम दोन महिने—मधु आणि माधव—राहिले. त्या रात्रींमध्ये त्यांनी गोपिनींना आनंद दिला. पूर्ण चंद्राच्या प्रकाशात, रातराणीच्या सुवासिक वाऱ्याने, यमुनेच्या किनारी असलेल्या वनात, गोपिनींनी रामाला सेवा केली आणि त्यांच्या सान्निध्यात रामाने आनंद घेतला. वरुणाने पाठवलेल्या वरुणी देवी झाडाच्या खोडातून प्रकट झाली; तिच्या आगमनाने संपूर्ण वन तिच्या सुवासाने भरून गेले. बलरामाने मधाच्या सुवासाचा आनंद घेतला आणि गोपिनींसह त्या ठिकाणी गेला, मधाचा आस्वाद घेतला. गंधर्वांनी गाणे गायले, आणि सुंदर स्त्रियांमध्ये वर्तुळात, बलराम—हत्तींचा नायक—इंद्रासारखा आनंद घेत होता. आकाशात ढोल वाजले, फुलांचा वर्षाव झाला, आणि गंधर्व व ऋषी रामाच्या कृत्यांचे स्तुतीपर गायन करू लागले. गोपिनींनी त्यांच्या पराक्रमांची गाणी गायली; हलायुध, आनंदात, डोलणाऱ्या डोळ्यांनी, वनात फिरत होता. तो फुलांच्या हाराने, एकच कुंडल घालून, वैजयंती माळ घालून, आनंदात, कमलासारख्या हसऱ्या चेहऱ्याने, घामाच्या थेंबांनी शोभित झाला. रामाने यमुनेला जलक्रीडेसाठी बोलावले, पण बलरामाने स्वतःच्या शब्दांकडे दुर्लक्ष करून, मद्यप्रभावाने नदीला पुन्हा पुन्हा हाक दिली. यमुना आली नाही, म्हणून बलरामाने रागाने आपल्या फाळाच्या टोकाने तिला ओढले. "हे पापी, मी तुला बोलावले तरी तू आली नाहीस; आता मी तुला फाळाच्या टोकाने ओढून घेईन, तू मनमानी फिरतेस," असे तो म्हणाला. बलरामाच्या या शब्दांनी घाबरून, यमुना थरथरत, यादवपुत्राच्या पायांवर पडून म्हणाली, "हे राम, हे महाबाहू, मला तुझ्या सामर्थ्याची माहिती नाही; तू जगाचा अधिपती आहेस, तुझ्या एका अंशाने पृथ्वी टिकते. हे प्रभु, मी तुझ्या दिव्य स्वरूपाची माहिती नसल्याने चूक केली; तू विश्वाचा आत्मा, भक्तांचा मित्र आहेस; मी तुझ्या आश्रयाला आले आहे, क्षमा कर." बलरामाने तिची विनंती ऐकून, यमुना मुक्त केली आणि गोपिनींसह जलक्रीडा केली, जणू हत्तींचा नायक हत्तीणीतर खेळतो. जलक्रीडेचा आनंद घेतल्यानंतर, तो पाण्यातून बाहेर आला आणि मोकळ्या हवेत गोपिनींना सुंदर दागिने आणि हार दिले. निळ्या वस्त्रात, सोन्याचा हार घालून, सुंदर सजून, सुगंधित होऊन, तो इंद्रासारखा विश्रांती घेत होता. आजही, राजन्, बलरामाने यमुनेला फाळाने ओढलेला मार्ग दिसतो, जणू त्याच्या असीम सामर्थ्याचे चिन्ह आहे. अशी ही रात्र, व्रजमध्ये रामाने गोपिनींच्या मधुरतेने मनमोहित होऊन, आनंदात व्यतीत केली. आता पुढील अध्याय सुरू होतो. शुकदेव म्हणतात: राम नंदव्रजात गेल्यावर, करुषांचा राजा कृष्णाला दूत पाठवतो, कारण त्याला माहित नव्हते की कृष्णच वासुदेव आहेत. त्याने सांगितले, "मी वासुदेव आहे." मुलांनी कृष्णाला सांगितले, "तूच वासुदेव, अवतार, जगाचा अधिपती आहेस." कृष्णाने स्वतःला अच्युत आत्मा मानले. तो राजा, भ्रमित, बालकासारखा वागून, कृष्णाच्या गूढ कृत्यांची माहिती नसून, दूत पाठवतो—जणू मुलगा दुसऱ्या मुलाला द्वारकेत पाठवतो. दूत द्वारकेत पोहोचला, सभेत प्रवेश करून, कमलनयन कृष्णाला राजाचा संदेश दिला: "मीच वासुदेव अवतार आहे; दुसरा कोणी नाही. जीवांच्या कल्याणासाठी मी उतरलो आहे. तू तुझा खोटा दावा सोड." "तू माझ्या चिन्हांचा उपयोग अज्ञानाने करतोस, हे सात्वत. ती चिन्हे सोड आणि माझ्या आश्रयाला ये, किंवा मला युद्ध दे." शुकदेव म्हणतात: पौंड्रकाच्या या गर्विष्ठ, अज्ञानयुक्त शब्दांवर, उग्रसेन आणि सभेतील इतरांनी मोठ्याने हसले. श्रीकृष्णाने, विनोदाने, दूताला सांगितले: "अरे मूर्ख, मी नक्कीच ती चिन्हे सोडीन, ज्यामुळे तू असा गर्व करतोस." "तू तिथे मृत पडशील, चेहरा झाकलेला, गिधाड, कावळे आणि कोल्हे तुझ्या सभोवती असतील; मग तुझा आश्रय कुत्र्यांमध्ये असेल." दूताने हे सर्व अपमान आपल्या राजाला सांगितले. कृष्णाने रथावर बसून काशीला प्रयाण केले. पौंड्रक, बलवान रथी, कृष्णाच्या येण्याची खबर मिळताच, दोन सैन्य विभागांसह शहरातून बाहेर पडला. काशीचा राजा, पौंड्रकाचा मित्र, तीन सैन्य विभागांसह त्याच्या मागे गेला आणि पौंड्रकला पाहिला. पौंड्रक शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्साचा चिन्ह, कौस्तुभ मणी आणि वनफुलांचा हार घालून सजला होता. पिवळ्या रेशमी वस्त्रात, गरुडाचा ध्वज, अमूल्य मुकुट आणि दागिने, मकराकृती कुंडले घालून, तेजस्वी दिसत होता. कृष्णाने त्याला स्वतःच्या वेशात, नाटकाच्या कलाकारासारखा पाहून, जोरात हसला. शत्रू राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, गज, जावळी, बाण, तलवारी, पट्टे आणि बाणांनी हल्ला केला. पण कृष्णाने पौंड्रक आणि काशीच्या सैन्याचा—हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ—गदा, तलवार, चक्र आणि बाणांनी तडाखा दिला, जणू युगाच्या अंताच्या अग्नीने सर्व जीव नष्ट होतात. रणभूमीवर हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे, माणसांची मृतदेह पडली; रणभूमी स्मशानासारखी, धाडसवाल्यांना प्रिय, आणि प्राण्यांचा अधिपती कृष्णाचा खेळाचा मैदानासारखी झाली. शौरिने पौंड्रकाला सांगितले: "अरे पौंड्रका! तू दूताने मला सांगितले, आता मी ती शस्त्रे तुला सोडतो." "तू माझे खोटे नाव घेतलेस, हे मूर्ख; आज मी तुझ्या आश्रयाला येईन, जर मला युद्ध नको असेल." कृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौंड्रकाचा रथ नष्ट केला, आणि रथाचे चाक वापरून त्याचे शिर छाटले, जणू इंद्र वज्राने पर्वत छाटतो. त्याचप्रमाणे, कृष्णाने काशीच्या राजाचे शिर बाणांनी छाटून, काशी शहरात फेकले, जणू वारा कमळाची कळी खाली टाकतो. अशा प्रकारे, श्रीकृष्ण आणि बलरामाच्या दिव्य कृत्यांनी व्रज आणि काशीमध्ये अद्भुत लीला घडल्या.