गोपिकांनी एकमेकींना म्हणाले, “आपण याच्या विषयी काय बोलावे? चला, दुसऱ्या गोष्टी बोलूया. त्याच्या अनुपस्थितीत आपल्याला वेळ कसा जातो, तसेच त्यालाही जात असेल, असे समजूया.” पण तरीही, त्या सर्वजणी शौरिकृष्णाच्या लीलामय बोलण्यांचे, त्याच्या मोहक कटाक्षांचे, त्याच्या चालण्याच्या अदांचा आणि प्रेमळ आलिंगनांचा आठव घेत होत्या आणि अश्रू ढाळू लागल्या. त्या वेळी, श्रीबलराम, ज्यांना अनेक प्रकारे लोकांना समजावण्याची कला अवगत होती, त्यांनी कृष्णाकडून आलेले प्रेमळ संदेश सांगून त्या गोपिकांना धीर दिला. त्या ठिकाणी, बलराम दोन महिने—मधु आणि माधव—नंदग्रामात राहिले आणि रात्रीच्या वेळी गोपिकांना आनंद देत होते. पूर्ण चंद्रप्रकाशात, रातराणीच्या फुलांचा सुगंध वाऱ्यावर दरवळत असताना, बलराम यमुनेच्या काठीच्या कुंजवाटांमध्ये गोपिकांच्या वेढ्यात रमले. त्याच वेळी, वरुणाच्या आज्ञेने वरुणी देवी एका झाडाच्या खोबणीतून प्रकट झाली आणि तिच्या आगमनाने संपूर्ण अरण्य सुगंधित झाले. बलरामांनी मधासारख्या सुवासाचा आस्वाद घेतला आणि त्या ठिकाणी गोपिकांसह एकत्रितपणे आस्वाद घेतला. गंधर्व गात होते, सुंदर स्त्रियांच्या वर्तुळात, बलराम—गजांचा स्वामी—इंद्राप्रमाणे रमले. आकाशात डोल वाजू लागले, पुष्पवृष्टी झाली आणि गंधर्व-सिद्धांनी बलरामाच्या पराक्रमाचे स्तवन केले. स्त्रिया बलरामाच्या लीलांचे गाणे गात होत्या. हळयुध (बलराम) आनंदाने मत्त अवस्थेत, डोलणाऱ्या डोळ्यांनी, वनात विहरत होते. गळ्यात हार, एका कानात कुंडल, वैजययंतीमाळ घातलेली, हसऱ्या कमळासारखा चेहरा, घामाच्या थेंबांनी शोभिवंत, असे रूप त्यांनी धारण केले होते. तेव्हा, बलरामांनी जलक्रीडेसाठी यमुनेला बोलावले, पण स्वतःच्या शब्दांकडे दुर्लक्ष करून, मत्त अवस्थेत पुन्हा तिला हाका मारल्या. यमुना आली नाही, तेव्हा रागावून, आपल्या हलाच्या टोकाने तिला खेचू लागले आणि म्हणाले, “अरे पापिनी, मी बोलावले तरी तू आली नाहीस; आता मी तुला हलाच्या टोकाने घेऊन येईन, तू मोकाट फिरतेस.” बलरामांच्या या वचनांनी घाबरून, यमुना थरथरत, यदुकुमाराच्या पायावर पडून म्हणाली, “राम, राम, महाबाहो, मला तुझ्या सामर्थ्याची कल्पनाही नव्हती. तुझ्या एका अंशाने ही पृथ्वी उभी आहे. मी तुझ्या सर्वोच्च स्वरूपास ओळखले नाही, क्षमा कर. भक्तांचा तू मित्र आहेस, मी तुझ्या शरण आले आहे.” मग बलरामांनी तिची विनंती ऐकून तिला मुक्त केले आणि गोपिकांसह यमुनेच्या पाण्यात, गजांचा स्वामी आपल्या माद्यांसह जसा रमतो, तसा स्नान व जलक्रीडा केली. जलक्रीडेनंतर, बाहेर येऊन, बलरामांनी गोपिकांना सुंदर दागिने व हार दिले. निळ्या वस्त्रात, सोन्याचा हार घालून, सुशोभित व सुगंधित होऊन, ते इंद्राप्रमाणे विश्रांती घेत होते. राजन, आजही यमुनेच्या प्रवाहात, ज्या ठिकाणी बलरामांनी तिला हलाने खेचले, ती वाट स्पष्ट दिसते—बलरामाच्या अमोघ शक्तीची साक्ष देणारी. अशी पूर्ण रात्र, बलराम एकटेच, व्रजातील स्त्रियांच्या माधुर्यात मन गुंतवून, आनंदात घालवली. नंतर, श्रीशुक म्हणाले—जेव्हा बलराम नंदव्रजात गेले होते, तेव्हा करुष देशाचा राजा, कृष्णाला ओळखत नसल्याने, एक दूत कृष्णाकडे पाठवतो आणि म्हणतो, “मीच वासुदेव आहे.” गावातील मुले कृष्णाला म्हणाली, “तुम्हीच वासुदेव, प्रभू, विश्वाचे अधिपती.” कृष्णाने स्वतःला अच्युत आत्मा म्हणून जाणले. तो राजा, अज्ञानाने व बालिशपणाने, दुसऱ्या मुलाने दुसऱ्याला संदेश द्यावा तसा, कृष्णाकडे दूत पाठवतो. तो दूत द्वारकेत येऊन सभेत प्रवेश करतो आणि कमळलोचन कृष्णाला राजाचा संदेश सांगतो. तो म्हणतो, “मीच एकटा वासुदेवाचा अवतार आहे; दुसरा कोणी नाही. जीवांवर दया म्हणून मी अवतरलो आहे. तू तुझा खोटा दावा सोड.” “तू माझ्या चिन्हांचे—शंख, चक्र, गदा—अज्ञानाने धारण करतोस, हे सात्वत! ते सोड आणि माझ्या शरण ये, नाहीतर युद्ध कर.” शुकदेव म्हणाले—पौंड्रकाच्या या गर्विष्ठ आणि मूर्ख शब्दांवर, उग्रसेन व सभासद मोठ्याने हसू लागले. श्रीकृष्णही मिश्किलपणे हसून दूताला म्हणाले, “अरे मूर्खा, मी नक्कीच ती चिन्हे सोडेन, ज्याचा तू असा गर्व करतोस.” “पण त्यावेळी तू मृत्यू पावलेला असशील, तुझे तोंड झाकलेले असेल, गिधाडे, कावळे, आणि कोल्हे तुझ्या भोवती असतील; आणि तुझी जागा कुत्र्यांत असेल.” दूताने हे सर्व अपमानकारक वचन जाऊन आपल्या राजाला सांगितले. आणि कृष्ण आपल्या रथावर बसून काशीच्या दिशेने निघाले. पौंड्रक, बलवान रथी, हे ऐकताच, दोन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन शहराबाहेर गेला. काशीचा राजा, पौंड्रकाचा मित्र, तीन अक्षौहिणी सैन्यासह त्याच्या मागे गेला आणि पौंड्रकाचे रूप पाहिले. त्याने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्सचिन्ह, कौस्तुभमणी, वनमाळा धारण केली होती. पिवळ्या वस्त्रात, गरुडध्वज घेऊन, मौल्यवान मुकुट व दागिने घातलेले, मकराकृती कुंडलांनी शोभिवंत होता. कृष्णाने त्याला स्वतःच्या वेषात, जणू रंगमंचावर नटासारखा पाहून मोठ्याने हसले. शत्रू राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, मुसळ, तोमर, शूल, अश्व, तलवारी, फरशी, बाण यांनी आक्रमण केले. कृष्णाने पौंड्रक व काशी राजाच्या सैन्यावर—हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ—आपल्या गदा, तलवार, चक्र, बाणांनी प्रहार केला, जसे प्रलयकाळी अग्नी सर्व भूतांना भस्म करतो. ते रणांगण, हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे, माणसे यांच्या मृतदेहांनी व्यापलेले, वीरांसाठी आनंददायक, पण इतरांसाठी भीषण असे, जणू यमराजाचे क्रीडांगण भासत होते. मग श्रीकृष्ण पौंड्रकाला म्हणाले, “अरे पौंड्रका! तू दूतामार्फत मला जे बोललास, त्यानुसार मी आता ही आयुधे तुला सोडतो.