शहरातील स्त्रिया अत्यंत बुद्धिमान असूनही, एक असा व्यक्ती जो अस्थिर व कृतघ्न आहे—त्याच्या शब्दांवर त्या कशा काय विश्वास ठेवतात, असे एकमेकींमध्ये चर्चा करत होत्या. तरीसुद्धा, त्याच्या मोहक गोष्टी, हास्य, प्रेमळ कटाक्ष आणि खोल श्वास यांच्या जाळ्यात त्या इतक्या गुंतल्या होत्या की, प्रेमविव्हल होऊन त्याच्यावर विश्वास ठेवतच राहिल्या. मग गोकुळच्या गोपी म्हणू लागल्या, "आपल्याला त्याच्याबद्दल बोलण्यात काय अर्थ आहे? चला, दुसऱ्या गोष्टी करू. तो आपल्याप्रमाणेच आपल्यावाचून वेळ घालवतो का, कोण जाणे!" पण तरीही, शौरीच्या (कृष्णाच्या) खेळकर बोलण्याची आठवण, त्याचे सुंदर कटाक्ष, त्याच्या हालचाली आणि प्रेमळ आलिंगन यांची आठवण करत करत त्या गोपींच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. तेव्हा भगवान संकर्षण, ज्यांना अनेक प्रकारे लोकांना समजावण्यात कौशल्य होते, त्यांनी कृष्णाकडून आलेल्या प्रेमळ संदेशांनी त्या गोपींचे मन शांत केले. रामा (बलराम) तिथे दोन महिने—मधु आणि माधव—राहिले आणि त्या रात्री गोपींना हर्ष देत राहिले. पौर्णिमेच्या चंद्रप्रकाशात, रातराणीच्या फुलांचा सुगंध वाऱ्यावर दरवळत असताना, यमुनेच्या काठी असलेल्या सुंदर वनांत, स्त्रियांच्या समूहाने वेढलेले असताना, बलरामांनी मनसोक्त आनंद लुटला. त्या वेळी, वरुणाने पाठवलेली वरुणी देवी एका झाडाच्या ढोलीतून प्रकट झाली आणि तिच्या सुगंधाने संपूर्ण वन दरवळू लागले. बलरामांनी वाऱ्यावर वाहणाऱ्या मधाच्या धारांचा सुगंध घेतला आणि त्या ठिकाणी पोहोचले. मग त्यांनी गोपींसह, जिभेने त्या मधाचा आस्वाद घेतला. गंधर्वांनी गाणे गात असताना, सुंदर स्त्रियांच्या वर्तुळात, बलराम—हत्तींच्या कळपाचा स्वामी—इंद्रासारखे आनंद लुटू लागले. आकाशात ढोल वाजू लागले, फुलांचा वर्षाव झाला, आणि गंधर्व व ऋषी रामाच्या पराक्रमाचे स्तुतीगान करू लागले. गोपी त्यांची कर्तृत्वे गात होत्या, आणि हलायुध (बलराम) मद्यधुंद अवस्थेत, डोळे चकाकत, वनात फिरत होते. तेव्हा बलराम गळ्यात माळ, एका कानात कुंडल, मद्यधुंद, वैजयंतीमाळ घालून, कमळासारखा हसरा चेहरा, घामाच्या थेंबांनी शोभिवंत, असे विलक्षण तेजस्वी दिसत होते. मग त्यांनी जलक्रीडेसाठी यमुनेला बोलावले, पण मद्यधुंद अवस्थेत, स्वतःच्याच शब्दांकडे दुर्लक्ष करून, पुन्हा नदीला हाक मारली. पण यमुना आली नाही; तेव्हा रागावून बलरामांनी आपल्या नांगराच्या टोकाने तिला ओढू लागले, "अरे पापिनी, मी हाक मारली तरी तू आली नाहीस; आता मी तुला नांगराच्या टोकाने ओढून नेईन, तू जशी मनाप्रमाणे फिरतेस." अशा प्रकारे तिला फटकारल्यावर, घाबरलेल्या यमुनेने, यदुवंशातील बलरामाच्या पायांवर पडून, थरथरत्या स्वरात विनवणी केली, "हे राम, हे महाबली, मला तुमच्या सामर्थ्याची कल्पनाच नव्हती, ज्यांच्या एका अंशाने संपूर्ण पृथ्वी टिकून आहे. प्रभो, माझ्या अज्ञानाबद्दल मला क्षमा करा; मी आता शरण आले आहे." मग गोपींच्या विनंतीवरून, बलरामांनी यमुनेला मुक्त केले आणि मग त्यांनी गोपींसह जलक्रीडा केली, जणू काही हत्तींचा राजा हत्तीणींमध्ये रमतो तसा. जलक्रीडेनंतर, पाण्यातून बाहेर येऊन, त्यांनी गोपींना सुंदर दागिने आणि मनोहर पुष्पमाळा दिल्या. निळ्या वस्त्रात, सुवर्णमाळ घालून, सुशोभित व सुवासित होऊन, बलराम इंद्रासारखे शोभून दिसत होते. आजही, राजन, बलरामांनी यमुनेला नांगराने ओढलेली ती वाट स्पष्टपणे दिसते, जणू बलरामाच्या अमर सामर्थ्याची साक्ष देणारी आहे. अशा प्रकारे, संपूर्ण रात्र बलराम वृंदावनात गोपींच्या मधुरतेने मोहित होऊन एकटेच रमले. त्यानंतर, शुकदेव म्हणाले, एकदा राम नंदव्रजात असताना, करूष देशाच्या राजाने, ज्याला कृष्णाच्या दिव्यत्वाची जाणीव नव्हती, कृष्णाला एक दूत पाठवला. तो म्हणाला, "मीच वासुदेव आहे." गावातील मुले कृष्णाला म्हणू लागली, "तुमच्याच रूपाने भगवंत पृथ्वीवर अवतरले आहेत; तुम्हीच या जगाचे अधिपती आहात." कृष्णाने स्वतःला अविनाशी आत्मा मानले. पण करूषराज, अज्ञानाने भरलेला व बालिशपणे वागत, कृष्णाच्या गूढ लीला न समजता, जणू बालक दुसऱ्या बालकाला संदेश पाठवतो तसा, दूत पाठवत होता. तो दूत द्वारकेत येऊन, सभागृहात कृष्णाला भेटला आणि राजाचा संदेश दिला. "मीच वासुदेवाचा अवतार आहे; दुसरा कोणी नाही. जीवांच्या कल्याणासाठी मी अवतरलो आहे. तू तुझे खोटे दावे सोड." "तू जी चिन्हे धारण केली आहेत, ती माझी आहेत, अज्ञानाने घातलीस, हे सात्वत! ती सोड आणि माझ्या शरण ये, नाहीतर युद्धाला तयार हो." शुकदेव म्हणाले, पौंंड्रकाच्या या गर्विष्ठ व अज्ञानपूर्ण वचनांवर, उग्रसेन व सभासद मोठ्याने हसू लागले. श्रीकृष्णाने हसतच त्या दूताला उत्तर दिले, "मूर्खा, मी नक्कीच ती चिन्हे सोडीन, ज्यावर तू इतका गर्व करतोस." "पण तु लवकरच युद्धभूमीत पडशील, तुझा चेहरा झाकलेला असेल, गिधाडे, कावळे, ससे, आणि कुत्र्यांनी वेढलेला; तुझा आश्रय अखेर कुत्र्यांतच असेल." दूताने हे सर्व अपमानकारक शब्द आपल्या राजाला सांगितले, आणि कृष्ण आपल्या रथावर बसून काशीच्या दिशेने निघाले. पौंंड्रक, महान रथी, कृष्ण येत आहे हे कळताच दोन अक्षौहिणी सैन्यासह झपाट्याने बाहेर पडला. त्याचा मित्र काशीचा राजा तीन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन त्याच्या मागे निघाला, आणि त्याने पौंंड्रकाला पाहिले. पौंंड्रकने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्साची खूण, कौस्तुभमणी आणि वनमाळा घातली होती. पिवळ्या वस्त्रात, गरुडध्वजासह, मौल्यवान किरीट व दागिने, मकराकृती कुंडले घालून तो तेजस्वी दिसत होता. स्वतःच्या रूपाची नक्कल केलेला हा पौंंड्रक पाहून, जणू रंगभूमीवरील अभिनेता, हरि (कृष्ण) मोठ्याने हसू लागले. शत्रू राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, मूसळ, तोमर, भुशुंडी, तलवारी, फरशी, बाण याने हल्ला केला. पण कृष्णाने पौंंड्रक व काशीच्या राजाच्या सैन्याचा—हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ—गदा, तलवार, चक्र, बाणांनी असा संहार केला, जसा प्रलयकाळी अग्नी सर्व चराचरांचा संहार करतो. ते रणांगण—हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे, माणसे यांच्या मृतदेहांनी भरलेले, वीरांनी विदीर्ण केलेले—जणू स्मशानभूमीसारखे, शूरांसाठी आनंदाचे, आणि सर्व प्राण्यांच्या अधिपतीसाठी भीषण खेळाचे मैदान वाटत होते.