कंसाचा वध झाला, आपले बंधू सुटले आणि सर्व शत्रूंना पराभूत करून आपण सुरक्षित गडात आश्रय घेतला—हे सर्व तुमच्या भाग्यामुळे घडले, असे गोकुळातील गोपिकांनी आनंदाने सांगितले. त्या वेळी गोपिकांनी हर्षाने रामाचे दर्शन घेतले आणि हसत विचारले, "शहरातील स्त्रियांना प्रिय असलेला कृष्ण सुखी आहे ना?" त्या पुढे म्हणू लागल्या, "तो आपल्या नातेवाईकांना, वडीलधाऱ्यांना आठवतो का? कधी एकदा का होईना, तो आपल्या मायेला भेटायला येईल का? की त्या बलवान बाहूंनी आम्ही केलेली सेवा त्याला आठवते?" "दाशार्हा, प्रभो! ज्यांच्यासाठी तू आई-वडील, भाऊ, पती, मुले आणि अगदी बहिणीसुद्धा सोडलीस—त्या सर्व स्नेहबंधनांना तोडून तू आमच्यापासून दूर गेला आहेस. अशा व्यक्तीवर स्त्रियांनी विश्वास ठेवावा का?" "तो अचानक आमच्यापासून निघून गेला, आमच्या प्रेमबंधनांना तोडून टाकले. मग अशा व्यक्तीचे वचन स्त्रियांनी कसे पाळावे, त्याच्यावर कसा विश्वास ठेवावा?" "शहाण्या नगरस्त्रिया देखील, कृष्णाचा स्वभाव असा असताना, त्याच्या मोहक बोलण्याला, हास्याला, कटाक्षांना आणि श्वासांना भुलून त्याच्यावर प्रेम करतात. पण तो तर चंचल आणि कृतघ्न आहे." "आपल्याला काय उपयोग या कृष्णाच्या गोष्टी बोलण्यात? चला, इतरच काही बोलू. त्याच्याविना आपला काळ जातो, जसा त्याच्यासाठी जातो तसाच." पण तरीही त्या गोड शब्दांच्या, मोहक कटाक्षांच्या, चेष्टामिश्रित हसण्याच्या आणि कृष्णाच्या प्रेमळ आलिंगनांच्या आठवणीत गोपिका अश्रू ढाळू लागल्या. तेव्हा बलराम—संवेदनशील, समजूतदार—कृष्णाच्या प्रेमळ संदेशांनी त्यांना धीर देऊ लागला. अशा प्रकारे, बलराम दोन महिने—मधु आणि माधव—गोपिकांसोबत राहिले आणि रात्री त्यांना आनंद देत राहिले. पूर्णिमेच्या चंद्रप्रकाशात, रातराणीच्या सुवासिक वाऱ्यात, यमुनेच्या काठीच्या कुंजवनात, गोपिकांच्या समूहाने सेविल्या जाणाऱ्या बलरामाने आनंद लुटला. त्या वेळी, वरुणाच्या आज्ञेने वारुणी देवी एका झाडाच्या विवरातून प्रकट झाली. तिच्या सुवासाने संपूर्ण वन मंत्रमुग्ध झाले. बलरामाने मधुच्या सुवासाला ओढून, गोपिकांसह त्या ठिकाणी गेला आणि सर्वांनी मधुचे आस्वादन केले. गंधर्वांनी गाणे सुरू केले, गोपिकांच्या वर्तुळात बलराम—मत्त हत्तींच्या गणातील अधिपती प्रमाणे—इंद्रासारखा रममाण झाला. आकाशात नगारे वाजले, फुलांचा वर्षाव झाला आणि गंधर्व व ऋषी बलरामाच्या पराक्रमाचे स्तवन करू लागले. गोपिकांनी बलरामाच्या लीलांचा गजर केला. बलराम, मद्याने मत्त, डोलणाऱ्या नजरेने, वनात विहरण करू लागला. त्याच्या गळ्यात हार, कानात एकच कुंडल, विजयी वैजययंतीमाळ घातलेली, हसरा कमलासारखा मुखकमल, घामाच्या थेंबांनी शोभिवंत असा तो दिसत होता. पुढे, जलक्रीडा करायला बलरामाने यमुनेला बोलावले, पण मद्यामुळे विसरून तो पुन्हा तीला हाक मारू लागला. यमुना आली नाही, तेव्हा संतप्त होऊन बलरामाने आपल्या हलाच्या टोकाने तिचे पाणी खेचू लागला आणि म्हणाला, "हे पातकीनी, मी तुला बोलावले तरी तू आली नाहीस; आता मी तुला हलाच्या टोकाने खेचून आणीन!" बलरामाच्या या कठोर वचनामुळं घाबरून, यमुना थरथरत, यादवपुत्राच्या पायाशी पडली आणि म्हणू लागली, "राम, राम, बलवान प्रभो! मी तुझी महती ओळखली नाही. ज्या तुझ्या अंशाने ही पृथ्वी टिकते, अशा विश्वनाथा, मी अज्ञानाने अपराध केला; भक्तवत्सला, मी तुझ्या चरणी शरण आले आहे, मला क्षमा कर." तेव्हा, तिच्या विनंतीवरून बलरामाने तिला मुक्त केले आणि गोपिकांसह यमुनेच्या पाण्यात हत्ती-हस्तिनींसारखी जलक्रीडा केली. नंतर, जलक्रीडा संपवून तो पाण्यातून बाहेर आला. मोकळ्या हवेत गोपिकांना सुंदर दागिने व हार दिले. नीळ वस्त्र, सुवर्ण हार, सुगंधी उटणे, शोभिवंत अलंकार घालून तो इंद्रासारखा तेजस्वी दिसत होता. आजही, राजन्, बलरामाने यमुनेला ओढलेली वाट दिसते आणि ती त्याच्या अमर सामर्थ्याची साक्ष देते. अशा प्रकारे, संपूर्ण रात्र बलराम व्रजभूमीत एकटा रममाण झाला, गोपिकांच्या माधुर्यात त्याचे मन गुंतले. शुकदेव म्हणतात: जेव्हा बलराम नंदव्रजात होते, तेव्हा करुष देशाच्या राजाने कृष्णाकडे दूत पाठवला. त्याला कृष्णच वासुदेव आहेत हे माहीत नव्हते आणि म्हणाला, "मीच वासुदेव आहे." जेव्हा गावातील मुलांनी कृष्णाला सांगितले, "तुम्हीच वासुदेव, अवतार, जगाचे स्वामी," तेव्हा कृष्णाने स्वतःला अच्युत, सर्वश्रेष्ठ आत्मा समजले. पण करुषराज अज्ञानी आणि लहान मुलासारखा वागणारा होता. त्याने कृष्णाकडे असा दूत पाठवला, जसा एखादे मूल दुसऱ्याकडे पाठवते. तो दूत द्वारकेत पोहोचला आणि कमळनयन कृष्णाच्या सभेत जाऊन राजाचा संदेश दिला. "मीच वासुदेवाचा अवतार आहे, दुसरा कोणी नाही. प्राण्यांवर दया म्हणून मी अवतरलो आहे. तू तुझा खोटा दावा सोड." "तू माझेच चिन्ह धारण करतोस, हे अज्ञानामुळे; ते सोडून माझ्या शरण ये, किंवा युद्धासाठी सज्ज हो." शुकदेव म्हणतात: पौंण्ड्रकाच्या अशा अहंकारी वचनांवर उग्रसेन व सभासद मोठ्याने हसले. मग भगवान कृष्णाने विनोदाने त्या दूताला सांगितले, "अरे मूर्खा, तू ज्या चिन्हांमुळे गर्व करतोस, ती मी नक्कीच सोडीन." "पण तेव्हा तू मृत्यू पावशील, तुझे तोंड झाकले जाईल, गिधाडे, कावळे, सगळे भक्षक प्राणी तुझ्या सभोवती असतील; आणि तुझा आश्रय कुत्र्यांमध्येच राहील." दूताने हे सर्व अपमानकारक बोल त्याच्या राजाला सांगितले. मग कृष्णाने रथावर आरूढ होऊन काशीला प्रस्थान केले. पौंण्ड्रक, बलाढ्य रथी, कृष्णाच्या आगमनाची वार्ता ऐकून दोन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन नगरातून बाहेर पडला. काशीचा राजा, पौंण्ड्रकाचा मित्र, तीन अक्षौहिणी सैन्य घेऊन त्याच्या मागे निघाला आणि पौंण्ड्रकाचे दर्शन घेतले. पौंण्ड्रकाने शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्स, कौस्तुभमणी आणि वनमाल याने स्वतःला सजवले होते.