बलरामजी वृद्ध गोपांना, जे वय, मैत्री आणि आपल्याशी असलेल्या नात्यानुसार पारंपरिक पद्धतीने बसले होते, आदराने नमस्कार करतात. त्यानंतर, गोप पुरुषांच्या जवळ जाऊन, हास्य, हस्तांदोलन व इतर प्रेमळ हावभावांनी, आजूबाजूला जमलेल्या लोकांनी त्यांना विचारपूस केली. बलरामजीही प्रेमाने, गोड आवाजात त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या कुशलतेची विचारणा करतात. त्यांच्या गळ्यात कंठ दाटून येतो, कारण कृष्णाच्या चरणीच सर्वांचे भार ठेवलेले आहेत. गोप म्हणतात, "राम, तुमचे आप्तजन सुखरूप आहेत ना? तुम्ही, तुमच्या पत्नी आणि मुलांसह, अजूनही आम्हाला आठवता का? धन्य त्या क्षणाला, ज्यात दुष्ट कंसाचा नाश झाला; तुमचे मित्र मुक्त झाले; आणि शत्रूंवर विजय मिळवून तुम्ही सुरक्षित स्थळी निवास केला." गोपिकांनाही रामाचे दर्शन होऊन आनंद होतो. त्या हसत विचारतात, "शहरातील स्त्रियांचा प्रिय कृष्ण सुखात आहे का? तो आपल्या नातेवाईकांना, वडीलधाऱ्यांना आठवतो का? एकदातरी आईला भेटायला येईल का? की त्या बलवानाने आपल्या सेवेला विसरले?" "दाशार्हा, ज्यांच्यासाठी तुम्ही आई-वडील, भाऊ, पती, मुले, अगदी बहिणी—आपले सर्वात जवळचे नातेवाईक—त्यांना सोडले, त्यांच्यासाठीच का हे सगळं? तो अचानक निघून गेला, आपली स्नेहबंधनं तोडून. मग असा कुणी स्त्रियांना दिलेला शब्द पाळील का?" "शहाणी शहरातील स्त्रिया, अशा चंचल, कृतघ्न व्यक्तीचे शब्द कसे मान्य करतील? पण त्याच्या गोड बोलण्याने, हास्याने, कटाक्षाने आणि श्वासाने मोहून त्या त्याच्यावर प्रेम करतात." "आपल्याला काय उपयोग, गोपिकांनो, त्याच्या गोष्टी करण्याचा? दुसऱ्या गोष्टी करूया. तो नसताना आपल्याला वेळ कसा जातो, तसा त्यालाही जातो का?" मात्र, शौरीच्या (कृष्णाच्या) खेळकर बोलण्याची, मोहक कटाक्षांची, हालचालींची आणि प्रेमळ आलिंगनांची आठवण काढून गोपिका अश्रू ढाळतात. बलरामजी, संवादात निपुण, त्यांना कृष्णाकडून प्रेमळ संदेश देऊन धीर देतात. राम दोन महिने—मधु आणि माधव—वृंदावनात राहतात आणि रात्री गोपिकांना आनंद देतात. पौर्णिमेच्या चंद्रप्रकाशात, रातराणीच्या सुवासिक वाऱ्यात, यमुनेच्या काठच्या वने-गुहांत, गोपिकांच्या सेवेत रमतात. त्या वेळी, वरुणाने पाठवलेली वरुणी देवी एका झाडाच्या ढोलीतून प्रकट होते आणि तिचा सुगंध संपूर्ण वनात दरवळतो. बलराम त्या मधाच्या सुवासाने आकर्षित होऊन, गोपिकांसह वरुणीचा आस्वाद घेतात. गंधर्व गात असताना, सुंदर स्त्रियांनी वेढलेल्या मंडळात, बलराम—हत्तींच्या कळपातील नायकासारखे—आनंदात रमतात. आकाशात ढोल वाजतात, फुलांचा वर्षाव होतो, गंधर्व व ऋषि रामाच्या पराक्रमाची स्तुती करतात. स्त्रिया बलरामाच्या लीला गातात; हलायुध (बलराम) मद्यपानाने उन्मत्त होऊन, डोलत्या नजरेने वने फिरतात. गळ्यात फुलांची माळ, एका कानात कुंडल, वैजयंतीमाळा, हसरा कमळासारखा चेहरा, घामाच्या थेंबांनी सजलेला—अशा शोभेत ते नटतात. जलक्रीडेसाठी बलराम यमुनेला बोलावतात, पण मद्यप्रभावाने स्वतःचे शब्द विसरतात. यमुना न आल्याने, ते रागाने नांगराच्या टोकाने तिला खेचू लागतात, म्हणतात, "पापिनी, मी बोलावले तरी आली नाहीस; आता तुला नांगराच्या टोकाने घेऊन जातो, तू मनासारखी वाहतेस!" भीतीने, थरथर कापत, यमुना बलरामाच्या पायांवर पडते आणि म्हणते, "राम, मला तुमची शक्ती माहिती नव्हती. विश्वाचा आधार असलेल्या प्रभो, क्षमा करा; मी तुमचा खरा स्वभाव ओळखला नाही. भक्तवत्सल, मी तुमच्या शरण आले आहे." बलराम तिची विनंती मान्य करतात, आणि मग गोपिकांसह यमुनेच्या पाण्यात हत्तींच्या कळपातील नायकासारखे जलक्रीडा करतात. नंतर, पाण्यातून बाहेर येऊन, गोपिकांना सुंदर दागिने व हार देतात. निळ्या वस्त्रात, सुवर्णमाळ घालून, चांगल्या प्रकारे सुशोभित होऊन, ते हत्तींच्या कळपातील इंद्रासारखे विसावतात. राजा, आजही बलरामाने यमुनेला खेचलेला मार्ग दिसतो, जणू त्याच्या अमर बलाचे चिन्ह आहे. बलरामाने त्या रात्री वृंदावनात एकटा गोपिकांच्या माधुर्यात मग्न होऊन रात्र घालवली. शुकदेव पुढे सांगतात: जेव्हा राम नंदव्रजात होते, तेव्हा करुष देशाच्या राजाने कृष्णाकडे दूत पाठवला. त्याला कृष्णच वासुदेव आहेत हे माहीत नव्हते. त्याने सांगितले, "मीच वासुदेव आहे." गोपाळ मुले कृष्णाला म्हणतात, "तुम्हीच वासुदेव, अवतारी प्रभू, जगाचे अधिपती आहात." कृष्ण आपल्याला अच्युत, आत्मस्वरूप मानतात. तो मोहग्रस्त राजा, बालिशपणे, कृष्णाच्या अगम्य लीलांचा विचार न करता, जणू एखाद्या मुलाने दुसऱ्या मुलाकडे दूत पाठवावा, तसा द्वारकेत दूत पाठवतो. दूत द्वारकेत येतो, सभागृहात प्रवेश करतो आणि कमळनयन कृष्णाला राजाचा संदेश सांगतो: "मीच वासुदेवाचा अवतार आहे, दुसरा कोणी नाही. प्राण्यांवर दया म्हणून मी अवतरलो आहे. तू तुझे खोटे दावे सोड." "तू माझ्या चिन्हांचा अज्ञानाने उपयोग करतोस, सत्त्वता. ती सोड आणि माझ्या शरण ये, अन्यथा युद्धासाठी तयार हो." शुकदेव म्हणतात: पौंड्रकाच्या या मूर्ख अभिमान्य वचनांवर उग्रसेन व सभासद मोठ्याने हसले. भगवंत कृष्णही, हास्याने, दूताला म्हणाले, "मूर्खा, मी नक्कीच ती चिन्हे सोडीन, ज्यामुळे तू असा गर्व करतोस." "पण त्यावेळी तू मृत्यूमुखी पडशील, तुझे तोंड झाकले जाईल, गिधाडे, कावळे, कोल्हे तुझ्या भोवती असतील; तुझे आश्रय मग कुत्र्यांतच राहील.