कृष्ण आणि बाणासुर यांच्यातील भयंकर युद्ध रंगले होते. श्रीकृष्णाने आपल्या शार्ङ्ग धनुष्याने प्रेत, मातृ, पिशाच, कुश्मांड आणि ब्रह्मराक्षस यांसारख्या विविध भयंकर अस्त्रांचा वर्षाव केला. त्याच वेळी, पिनाकधारी महादेवानेही आपल्या विविध अस्त्रांनी कृष्णावर हल्ला चढवला; पण कृष्ण मात्र पूर्णपणे शांत आणि स्थिर होता. त्याने प्रत्येक अस्त्राला योग्य प्रत्युत्तर दिले—ब्रह्मास्त्राला ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्राला पर्वतात्र, आग्नेयास्त्राला पर्जन्यास्त्र, आणि पाशुपतास्त्राला स्वतःच्या अस्त्राने परास्त केले. यानंतर कृष्णाने जृंभणास्त्राच्या प्रभावाने गिरीशाला (महादेव) मोहून टाकले आणि मग त्याने बाणाच्या सैन्यावर तलवार, गदा आणि बाणांचा वर्षाव करून त्यांना पराभूत केले. स्कंद (कार्तिकेय) प्रद्युम्नाने सर्व बाजूंनी बाणांचा मारा केल्यामुळे रक्तबंबाळ झाला आणि आपल्या मोरपिसाच्या ध्वजासह रणभूमीतून मागे सरला. कुम्भाण्ड आणि कूपकर्ण हे शत्रू हलधराने (बलरामाच्या नांगराने) पराभूत केले, त्यामुळे त्यांचे सैन्य निःशस्त्र होऊन पळून गेले. आपले सैन्य उद्ध्वस्त होताना पाहून बाणासुर प्रचंड संतापला. त्याने सात्यकीला सोडून देऊन, रणभूमीत कृष्णावर तुटून पडला. बाणाने एकाच वेळी पाचशे धनुष्यांवर प्रत्येकी दोन बाण ठेवले आणि युद्धाच्या वेडात वेगाने सोडले. पण भगवंत हरिने एकाच वेळी ती सर्व धनुष्ये छिन्नभिन्न केली, सारथी, रथ आणि घोड्यांचा संहार केला आणि आपला शंख फुंकला. त्या वेळी बाणाची आई कोटरादेवी, केस मोकळे आणि नग्न अवस्थेत, आपल्या पुत्राच्या प्राणरक्षणासाठी कृष्णासमोर उभी राहिली. मग गदाग्रज (कृष्ण) तिला न पाहता, आपला चेहरा वळवून घेतो. बाणाचा रथ आणि धनुष्य तुटलेले असल्याने तो शहरात पळून गेला. यानंतर, सर्व प्रजांना दूर लोटल्यावर, तीन डोकी आणि तीन पाय असलेला ज्वररूप राक्षस कृष्णावर तुटून पडला, जणू तो दशदिशा जाळत होता. तेव्हा दिव्य नारायणाने आपला स्वतःचा ज्वररूप राक्षस सोडला. शंकराचा ज्वर आणि विष्णूचा ज्वर एकमेकांशी घनघोर युद्ध करू लागले. विष्णुज्वराच्या प्रचंड प्रभावामुळे शंकरज्वर व्याकुळ झाला, भयभीत होऊन त्याने हृषीकेशाच्या चरणी शरण घेतली आणि हात जोडून स्तुती केली: “अनंत शक्तीचे अधिपती, विश्वाचे कारण, निर्मिती, पालन, संहार करणारे, शुद्ध चैतन्यस्वरूप, शांत ब्रह्म, मी तुम्हाला वंदन करतो. काळ, नियती, कर्म, जीव, प्रकृती, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा आणि परिवर्तन—हे सर्व तुझे मायिक रूप आहे. या मोहाचा नाश व्हावा म्हणून मी तुझ्या चरणी शरण आलो आहे. तू विविध रूपे घेऊन देव, साधू, आणि लोकांचे रक्षण करतोस, दुष्टांचा नाश करतोस, आणि पृथ्वीवरील भार कमी करण्यासाठी जन्म घेतोस. तुझ्या असह्य, प्रखर ज्वराने मी दग्ध झालो आहे. जोपर्यंत लोक आशेने बांधलेले असतात, तोपर्यंत ते तुझ्या पादमूलाची उपासना करत नाहीत आणि त्यांचे दुःख संपत नाही.” भगवान म्हणाले, “त्रिशिरा, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे. तुझा ज्वराचा भय नाहीसे होईल. जो कोणी आपली आणि तुझी ही गोष्ट आठवेल, त्याला तुझ्यापासून कधीच भय राहणार नाही.” शिवाचा ज्वररूप राक्षस अच्युताला वंदन करून निघून गेला. त्यानंतर बाणासुर पुन्हा रथावर चढून जनार्दनाशी युद्धासाठी पुढे आला. राजन, हजार हात आणि विविध शस्त्रे घेऊन बाणाने क्रोधाने कृष्णावर बाणांचा वर्षाव केला. परंतु प्रभूंनी आपल्या सुदर्शनचक्राने त्याच्या तोंडातून येणारी शस्त्रे छाटली आणि झाडाच्या फांद्या तोडाव्यात तसे बाणाच्या हातांचे एकामागून एक छाटले. बाणाचे हात छाटले जात असताना, भक्तवत्सल भगवान शंकर, दया दाखवत, कृष्णाजवळ आले आणि म्हणाले, “तूच परब्रह्म, परम तेज, शब्दब्रह्माच्या पलीकडील, निर्मळ आत्म्यांना आकाशासारखा दिसणारा. तुझ्या नाभीत आकाश, तोंडात अग्नी, वीर्यात जल, डोक्यात आकाश, कानात दिशा, पायात पृथ्वी, मनात चंद्र, डोळ्यात सूर्य, आत्म्यात स्व, माझ्यात समुद्र, पोटात सर्पराज, केसात वनस्पती, मेघात जल, ब्रह्मा तुझ्या केसात, बुद्धी तुझी सृजनशक्ती, प्रजापती तुझे हृदय, धर्म तुझी मूळतत्त्व. तूच विश्वपुरुष, जगाचा आदर्श. हे अनंत, तुझे हे अवतरण धर्मरक्षणासाठी आणि लोककल्याणासाठी आहे. आम्ही सर्व, तुझ्या प्रेरणेने, सप्तलोकांचे ज्ञान प्राप्त करतो. तूच आदिपुरुष, अद्वितीय, कारण आणि अकारण, स्वतःच्या शक्तीने प्रकट होणारा, पण बदल न होणारा. जसा सूर्य स्वतःच्या छायेत लपून छाया आणि रूपे प्रकट करतो, तसा तू गुणांनी आच्छादित होऊन गुणधारकांना प्रकाशित करतोस. तुझ्या मायेमुळे मनुष्य मुलं, पत्नी, घर यामध्ये गुंततो आणि सुखदुःखाच्या समुद्रात बुडतो. मानवजन्म मिळूनही जो तुझ्या चरणांची उपासना करत नाही, त्याचा खरा दोष आहे; तो स्वतःलाच फसवतो. जो तुझा त्याग करून इंद्रियांच्या मागे धावतो, तो अमृत सोडून विष पितो. मी, ब्रह्मा, देवता आणि ऋषी—सर्वांनी तुझ्या चरणी शरणागत झालो आहे. तूच विश्वनिर्मिती, पालन आणि संहाराचा कारण, सम, शांत, सखा, आत्मा आणि देव, अद्वैत, सृष्टीचा मूळस्रोत आहेस. आम्ही तुझी उपासना करतो, जन्ममृत्यूच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी. हा बाणा माझा प्रिय, आज्ञाधारक भक्त आहे; मी त्याला अभय दिले आहे. जसा तू दैत्याधिपतीवर कृपा केलीस, तशीच कृपा यावरही कर.” भगवान म्हणाले, “हे महादेव, तुम्ही जे म्हणता, तेच मी करीन. जे तुम्हाला रुचेल, तेच मला मान्य आहे. हा विरोचनपुत्र बाणा, असुर असूनही, माझ्या हातून मारला जाणार नाही; प्रह्लादास दिलेल्या वरामुळे, ना तो ना तुझ्या कुळातील कोणी माझ्या हातून मरेल. त्याचा गर्व भंग करण्यासाठी मी त्याचे हात छाटले, त्याचे विशाल सैन्य, जे पृथ्वीवर भार होते, मी नष्ट केले. आता त्याचे चार हात शिल्लक राहतील, तो अजन्मा, अमर आणि तुझ्या गणांचा प्रमुख राहील; कुठल्याही दिशेने त्याला भय राहणार नाही.” अशा प्रकारे अभय मिळाल्यावर बाणाने कृष्णाला वंदन केले, प्रद्युम्नाला पत्नीसमवेत रथावर बसवले आणि त्याला पुढे आणले.