बाणाच्या युद्धात कुम्भांडा आणि कूपकर्ण हे बलरामाशी भिडले, तर सांबा बाणाच्या पुत्राशी लढला आणि सात्यकीने स्वतः बाणाशी युद्ध केले. या घनघोर युद्धाला ब्रह्मा आणि इतर देवांचे अधिपती, ऋषी, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा आणि यक्ष त्यांच्या दिव्य विमानातून साक्षीदार म्हणून उपस्थित झाले. कृष्णाने शंकराच्या अनुयायांना—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस आणि विनायक—यांना दूर लोटले. तसेच प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्मांडा आणि ब्रह्मराक्षस यांना आपल्या तीक्ष्ण बाणांनी, शारंगधनुषातून सोडलेले बाण वापरून हाकलले. पिनाकधारी शंकराने कृष्णावर विविध अस्त्रे सोडली, पण कृष्णाने अत्यंत शांतपणे प्रत्युत्तर अस्त्रे वापरून ती नष्ट केली. ब्रह्मास्त्राला कृष्णाने स्वतःचे ब्रह्मास्त्र, वायव्याला पर्वतात्र, आग्नेयाला पार्जन्य, आणि पाशुपताला स्वतःचे अस्त्र वापरून विरोध केला. शौरि कृष्णाने जृंभण अस्त्राने गिरिशाला (शंकराला) मोहित केले आणि बाणाच्या सैन्यावर तलवार, गदा आणि बाणांनी आक्रमण केले. स्कंद, प्रद्युम्नाच्या बाणांच्या वर्षावाने जखमी झाला, त्याच्या शरीरातून रक्त वाहू लागले; म्हणून मोरध्वजधारी स्कंद युद्धातून मागे हटला. कुम्भांडा आणि कूपकर्ण बलरामाच्या हलाने पराभूत होऊन जमिनीवर कोसळले; त्यांचे सैन्य नेतृत्व हरवून चार दिशांना पळाले. आपली सेना तुटत असल्याचे पाहून बाण संतापाने सात्यकीला सोडून देऊन युद्धाच्या मध्यभागी कृष्णावर तुटून पडला. बाणाने एकाच वेळी आपली अनेक धनुष्ये ताणली आणि पाचशे शरांवर प्रत्येकी दोन बाण ठेवून युद्धाच्या वेडाने तडाखा दिला. भगवान हरिने एकाच वेळी बाणाची धनुष्ये तोडली, सारथी, रथ आणि घोडे मारले आणि मग शंख फुंकला. त्याची आई कोटरा, नग्न आणि केस विस्कटलेले, कृष्णाच्या समोर उभी राहिली—पुत्राचे प्राण वाचवण्यासाठी. मग गदाग्रज कृष्णाने आपला चेहरा वळवला आणि नग्न स्त्रीकडे न पाहता, बाणाचा रथ तुटला आणि धनुष्य तुटल्याने तो शहरात शिरला. सर्व प्राणी आणि अनुयायांना दूर लोटल्यावर, तीन डोके आणि तीन पाय असलेला तापाचा राक्षस दाशार्ह वंशज कृष्णावर तुटून पडला, जणू तो दहा दिशांना जाळत होता. त्याला पाहून दिव्य नारायणाने स्वतःचा तापराक्षस सोडला; शिवाचा ताप आणि विष्णूचा ताप एकमेकांशी भिडले. विष्णूच्या तापाच्या शक्तीमुळे शिवाचा ताप राक्षस विव्हळ झाला; भयाने आणि संरक्षण न मिळाल्याने, तो हृषीकेश कृष्णाकडे शरण आला आणि हात जोडून स्तुती केली: "असीम शक्तीचे प्रभो, तूच सर्वांचा आत्मा, शुद्ध चेतना, विश्वाच्या निर्मिती, पालन आणि संहाराचा कारण, शांत ब्रह्म, ब्रह्माचा चिन्ह आहेस." "काल, नियती, कर्म, जीव, प्रकृती, पदार्थ, क्षेत्र, प्राण, आत्मा आणि परिवर्तन—ही सर्व तुझी माया आहे; मी तिच्या नाशात शरण आलो आहे. तुझ्या लीलेने, विविध रूपे घेत, तू देव, सत्पुरुष आणि लोकांच्या दूतांचे रक्षण करतोस; दुष्टांचा संहार करतोस; पृथ्वीवरचा भार हलका करण्यासाठी तुझा अवतार आहे." "तुझ्या असह्य, तीव्र तापाने मी जळत आहे; लोक आशेने बांधलेले आहेत, तुझ्या चरणांची पूजा करत नाहीत, म्हणून त्यांचे दुःख कायम राहते." भगवान म्हणाले, "त्रिशिरा, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे; तुझा तापाचा भय दूर होईल. जो कोणी आपल्या संवादाचे स्मरण करेल, त्याला तुझ्यापासून भय राहणार नाही." शिवाचा तापराक्षस अच्युताला वंदन करून निघून गेला; बाण पुन्हा रथावर बसून जनार्दनाशी युद्ध करण्यासाठी पुढे आला. राजन, बाण, हजार हात आणि विविध अस्त्रे घेऊन, चक्रधारी कृष्णावर तीव्र क्रोधाने बाणांचा वर्षाव केला. भगवानने पुन्हा पुन्हा बाणाच्या तोंडातून येणारी अस्त्रे धारदार चक्राने छेदली आणि बाणाचे हात झाडाच्या फांद्या कापाव्या तसे कापले. बाणाचे हात कापले जात असताना, भक्तांवर दया करणारा भगवान भवा (शिव) पुढे आला आणि चक्रधारी कृष्णाशी बोलला: "तूच सर्वोच्च ब्रह्म, सर्वोच्च प्रकाश, शब्दरूप ब्रह्मात लपलेला; शुद्ध आत्म्यांना तू आकाशासारखा दिसतोस." "तुझ्या नाभीमध्ये आकाश, तोंडात अग्नी, वीर्य म्हणजे जल, डोके म्हणजे आकाश, कान म्हणजे दिशा, पाय म्हणजे पृथ्वी; चंद्र तुझा मन, सूर्य तुझा डोळा, आत्मा तुझा जीव, मी समुद्र आहे तुझ्या पोटात, आणि सर्पराज तुझा हात आहे." "तुझे केस म्हणजे वनस्पती, मेघ म्हणजे तुझे जल, ब्रह्मा तुझे केस, बुद्धी तुझी सृजनशक्ती, प्रजापती तुझे हृदय, धर्म तुझा सार; तूच विश्वपुरुष, जगाचा आदर्श." "तुझा हा अवतार, निर्बाध प्रभो, धर्माच्या रक्षणासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी आहे; आम्ही सर्व तुझ्या प्रेरणेने सात लोकांचे ज्ञान प्राप्त केले आहे." "तूच आदिपुरुष, अनन्य, चौथा; आत्मदर्शी, कारण आणि अकारण; तू स्वतःच्या शक्तीने गुणांचे प्रकटत्व करतोस, पण स्वतः बदलत नाहीस." "जसे सूर्य स्वतःच्या सावलीने, सावली आणि रूपे प्रकट करतो, तसे तू गुणांनी लपलेला, गुणांना प्रकाश देतोस; आत्म्याच्या असीम प्रकाशा, गुणधारकांना प्रकाश देतोस." "ज्यांचे मन तुझ्या मायेत गुंतले आहे, ते मुलं, पत्नी, घर यासारख्या वस्तूंमध्ये आसक्त होतात आणि दुर्दैवाच्या सागरात बुडतात." "मानवी जन्म मिळाल्यावर, जर कोणी अनियंत्रित इंद्रियांमुळे तुझ्या चरणांची पूजा करत नाही, तर त्याची दया करावी, कारण तो स्वतःला फसवतो." "जो तुझा, स्वतःचा प्रिय आत्मा, सोडून इंद्रियांच्या विषयांचा पाठपुरावा करतो, तो अमृत सोडून विष पितो." "मी, ब्रह्मा, देव आणि शुद्ध मनाचे ऋषी, आम्ही सर्व तुझ्या प्रिय प्रभूला पूर्णपणे शरण आलो आहोत." "तूच विश्वाच्या निर्मिती, पालन आणि संहाराचा कारण, सम, शांत, मित्र, आत्मा आणि देव; एकमेव, अद्वैत, विश्वाचा स्रोत; आम्ही जन्म-मृत्यूच्या मुक्तीसाठी तुझी पूजा करतो." "हा माझा प्रिय, आज्ञाकारी भक्त आहे; मी त्याला निर्भयता दिली आहे, प्रभो; तुझी कृपा त्याच्यावर असू दे, जसे तू दैत्याधिपतीवर दया केलीस." भगवान म्हणाले, "हे पूज्य, तू जे म्हणशील, मी तुझे मनाप्रमाणे करीन; तुझे निर्णय मला प्रिय आणि मान्य आहेत." "विरोचनाचा पुत्र, असुर, मीही त्याला मारू शकत नाही; प्रल्हादाला दिलेल्या वरामुळे, ना तो, ना तुझ्या वंशातील कोणी माझ्या हातून मरणार नाही.