सात्वत वंशातील श्रेष्ठ वीरांनी बाणाच्या नगराला बारा विभागांच्या सैन्यासह सर्व बाजूंनी वेढा घातला. हे पाहून बाणाला प्रचंड संताप आला. त्याचे उद्यान, किल्ले, मनोरे आणि प्रवेशद्वारे उद्ध्वस्त होत असल्याचे दिसताच, तोही तितक्याच मोठ्या सैन्यासह युद्धासाठी बाहेर पडला. बाणाच्या मदतीसाठी, पुण्यवान रुद्र स्वतःच्या पुत्रासह आणि प्रमथगणांसह नंदी या वृषावर आरूढ होऊन, राम आणि कृष्ण यांच्याशी युद्ध करण्यास आले. तेव्हा, हे राजन, कृष्ण आणि शंकर यांच्यात, तसेच प्रद्युम्न आणि गुह यांच्यात, एक अद्भुत, रोमांचकारी आणि भीषण युद्ध पेटले. कुंभाण्ड आणि कूपकर्ण हे बलरामाशी भिडले; साम्बा बाणाच्या पुत्राशी लढला आणि सात्यकी बाणाशीच समोरासमोर झाला. या अद्वितीय युद्धाचे दर्शन घेण्यासाठी ब्रह्मा व इतर देवता, ऋषी, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा आणि यक्ष आपापल्या विमानांतून तेथे आले. कृष्णाने शंकराचे अनुयायी—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस आणि विनायक—यांना दूर हाकलले. त्याचबरोबर प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्मांड आणि ब्रह्मराक्षस यांनाही आपल्या तीक्ष्ण बाणांनी मागे हटवले. पिनाकधारी शंकराने कृष्णावर विविध अस्त्रांचा वर्षाव केला, पण कृष्णाने शांतपणे प्रत्युत्तर देत ती अस्त्रे निष्प्रभ केली. ब्रह्मास्त्रास ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्रास पर्वतास्त्र, आग्नेयास्त्रास पर्जन्यास्त्र आणि पाशुपतास्त्रास स्वतःच्या अस्त्राने विरोध केला. यानंतर, कृष्णाने जृंभणास्त्राने गिरीशाला (शिव) मोहून टाकले आणि मग तलवार, गदा व बाणांनी बाणाच्या सैन्याचा संहार केला. प्रद्युम्नच्या बाणवर्षेने स्कंदाच्या सर्व अंगातून रक्त वाहू लागले; म्हणून तो, आपला मोरध्वज घेऊन, रणभूमी सोडून गेला. कुंभाण्ड आणि कूपकर्ण हे बलरामाच्या हलाने पराभूत झाले आणि त्यांचे सैन्य नायकशून्य होऊन सर्व दिशांना पळाले. स्वतःचे सैन्य तुटून पडताना पाहून, बाणा संतापाने धगधगत, सात्यकीला सोडून कृष्णावर तुटून पडला. बाणाने एकाच वेळी पाचशे धनुष्यांवर प्रत्येकी दोन बाण ठेवून, युद्धाच्या वेडाने, ती एकाच वेळी सोडली. पण भगवान हरिने त्या सर्व धनुष्यांना एकाच वेळी छेदून टाकले, त्याचा सारथी, रथ व घोडे मारले आणि मग आपल्या शंखाचा निनाद केला. तेव्हा बाणाची माता कोटरा, केश विस्कटलेल्या आणि वस्त्ररहित अवस्थेत, कृष्णासमोर उभी राहिली, आपल्या पुत्राचे रक्षण मागत. मग, गदाग्रज कृष्णाने तिला न पाहता आपला चेहरा वळवला; बाणा, आता रथहीन व धनुष्यहीन, पुन्हा नगरात शिरला. जेव्हा कृष्णाने सर्व प्रेतगण, राक्षस वगैरे दूर केले, तेव्हा तीन डोकी व तीन पाय असलेला ज्वररूपी दैत्य, दसरह वंशज कृष्णावर, जणू दहा दिशांना जाळीत, तुटून पडला. तेव्हा, दिव्य नारायणाने स्वतःचा ज्वररूपी दैत्य सोडला; शिवाचा ज्वर व विष्णूचा ज्वर एकमेकांशी भिडले. विष्णुज्वराच्या सामर्थ्याने व्याकुळ झालेला शिवज्वर कळवळून ओरडू लागला; तो भयभीत होऊन, दुसरीकडे आश्रय न सापडल्याने, हृषीकेशाकडे शरण आला आणि हात जोडून स्तुती करू लागला. तो म्हणाला: "अनंत शक्तीचे स्वामी, सर्वश्रेष्ठ अधिपती, सर्वांचा आत्मा, शुद्ध चेतना, सृष्टी-स्थिती-लयाचे कारण, शांत ब्रह्म, ब्रह्मचिन्ह, मी तुम्हाला नमस्कार करतो. काळ, प्रारब्ध, कर्म, जीव, प्रकृती, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा आणि विकार—हे सर्व बीज आणि अंकुरासारखे तुझे मायारूप आहे; मी त्याच्या नाशातच तुझे आश्रय घेतो. तू विविध रूपे घेऊन देव, सज्जन व जगाचे आधार बनतोस; पापकर्म करणाऱ्यांचा नाश करतोस; पृथ्वीवरील भार कमी करण्यासाठीच तुझे अवतार होते. तुझ्या असह्य, प्रचंड, तीव्र ज्वराने मी होरपळतो आहे; जोपर्यंत लोक आशेने बांधलेले आहेत, तोपर्यंत ते तुझ्या पादमूळाचा आश्रय घेत नाहीत आणि त्यांना दुःख सुटत नाही." त्यावर भगवान म्हणाले: "त्रिशिरा, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे; तुझ्या ज्वराचा भय दूर होईल. जो कोणी आमचे हे संभाषण स्मरेल, त्याला तुझ्यापासून भीती राहणार नाही." अशा प्रकारे अच्युताने सांगितल्यावर, शिवज्वर कृष्णाला वंदन करून निघून गेला; बाणा पुन्हा रथावर चढून जनार्दनाशी युद्धासाठी पुढे आला. मग, हे राजन, हजारो भुजा व विविध अस्त्रे असलेला बाणा, चक्रधारी कृष्णावर प्रचंड क्रोधाने बाणांचा वर्षाव करू लागला. प्रभुने पुन्हा पुन्हा आपल्या सुडशार्प चक्राने त्याच्या तोंडातून येणारी अस्त्रे छाटली आणि बाणाच्या भुजा झाडाच्या फांद्यांसारख्या कापून टाकल्या. बाणाच्या भुजा छाटल्या जात असताना, भक्तवत्सल भव (शिव) कृष्णाजवळ आले आणि चक्रधारी भगवंताशी बोलू लागले. श्रीरुद्र म्हणाले: "तूच परमब्रह्म, सर्वोच्च तेज, शब्दब्रह्मात लपलेला, निर्मळ आत्म्यांना आकाशासारखा एकमेव जाणवणारा आहेस. तुझे नाभि आकाश, मुख अग्नि, वीर्य जल, शिर आकाश, कान दिशा, पाय पृथ्वी, चंद्र तुझा मन, सूर्य डोळा, आत्मा आत्मा, मी समुद्र तुझ्या पोटात, आणि सर्पराज तुझा भुज आहे. तुझे केस वनस्पती, मेघ तुझे जल, ब्रह्मा तुझे रोम, बुद्धी तुझी सर्जनशक्ती, प्रजापती तुझे हृदय, धर्म तुझा स्वभाव; तूच खरे विश्वरूप, जगाचा आदर्श आहेस. हे अविघ्न प्रभो, तुझ्या या अवताराचा हेतू धर्मरक्षण व लोककल्याण हाच आहे; आणि आम्ही सर्व तुझ्या प्रेरणेनेच सातही लोकांचा अनुभव घेतो. तूच आदिपुरुष, अद्वितीय, चौथा पर; स्वतःला पाहणारा, कारण आणि अकारण, स्वतःच्या शक्तीने अव्यक्त असूनही, सर्व गुणांचे प्रकट करणारा आहेस. जसा सूर्य स्वतःच्या छायेत लपतो आणि छाया व रूपे प्रकट करतो, तसा तू, आपल्या गुणांनी लपलेला असूनही, सर्व गुणांना आणि गुणी जीवांना प्रकाशित करतोस, हे अनंत तेजस्वी आत्मा. ज्यांचे मन तुझ्या मायेमुळे मोहित झाले आहे, ते पुत्र, स्त्री, घर इत्यादींमध्ये आसक्त होतात आणि सुखदुःखाच्या सागरात बुडत राहतात. जो मनुष्य, हे प्रभो, नियंत्रित न झालेल्या इंद्रियांसह, तुझ्या चरणांची पूजा करत नाही, त्याचे खरेच दुर्दैव आहे—तो स्वतःलाच फसवतो. जो तुझा, स्वतःच्या आत्म्याचा त्याग करून, इंद्रियांच्या विषयांचा पाठलाग करतो, तो अमृत सोडून विष पिणारा आहे. मी, ब्रह्मा, देवता आणि पवित्रचित्त ऋषी—आम्ही सर्व तुझ्या प्रिय चरणी संपूर्णपणे शरण आलो आहोत." अशा प्रकारे हे अद्भुत युद्ध, देवता आणि ऋषींच्या साक्षीने, भगवंत आणि बाण यांच्यात घडले आणि अखेरीस, भक्तवत्सलतेने सर्वांचे रक्षण करणारे भगवान श्रीकृष्ण यशस्वी झाले.