नारदांनी अनिरुद्धाच्या बंदिवासाची आणि त्या घटनेशी संबंधित सर्व गोष्टींची वार्ता सांगितली तेव्हा, कृष्णाला आपला आराध्य मानणारे वृष्णिवंशीय योद्धे शोनितपूरच्या दिशेने निघाले. प्रद्युम्न, युयुधान, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आणि इतर सर्व, जे बलराम आणि कृष्णाचे अनुयायी होते, हे देखील त्या मोहिमेत सामील झाले. त्यांच्यासोबत बारा सैन्यदले होती, आणि सत्त्ववंशातील श्रेष्ठ योद्ध्यांनी बाणाच्या नगरीला सर्व बाजूंनी वेढा घातला. बाणाने पाहिले की त्याची बाग, तटबंदी, मनोरे आणि द्वारे उद्ध्वस्त केली जात आहेत, तेव्हा तो अत्यंत संतापाने आणि समसमान सैन्य घेऊन युद्धासाठी बाहेर पडला. बाणाच्या रक्षणासाठी, पुण्यशाली रुद्र, आपल्या पुत्रासह आणि प्रमथगणांसह, नंदी बैलावर आरूढ होऊन, बलराम आणि कृष्णाविरुद्ध युद्ध करायला आला. त्या वेळी, हे राजन्, कृष्ण आणि शंकर यांच्यात, तसेच प्रद्युम्न आणि गुहामध्ये, एक अद्भुत, भीषण आणि थरारक युद्ध सुरू झाले. कुंभांड आणि कूपकर्ण हे बलरामाशी भिडले; सांबाने बाणाच्या पुत्राशी, आणि सात्यकीने स्वतः बाणाशी युद्ध केले. ब्रह्मा आणि इतर देवता, ऋषी, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष हे सर्व आपल्या विमानांतून हे युद्ध पाहण्यासाठी आले. कृष्णाने शंकराचे अनुयायी—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस व विनायक—यांना पळवून लावले. तसेच प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्मांड आणि ब्रह्मराक्षस यांनाही आपल्या तीक्ष्ण बाणांनी दूर केले. पिनाकधारी रुद्राने कृष्णावर विविध आयुधांचा वर्षाव केला, पण कृष्णाने शांतपणे प्रत्युत्तर देऊन ती शस्त्रे निष्प्रभ केली. ब्रह्मास्त्राला ब्रह्मास्त्राने, वायव्यास्त्राला पर्वतास्त्राने, आग्नेयास्त्राला पर्जन्यास्त्राने, आणि पाशुपतास्त्राला स्वतःच्या अस्त्राने प्रत्युत्तर दिले. यानंतर, जृंभणास्त्राने गिरीशाला मोहित करून, शौरी कृष्णाने बाणाच्या सैन्यावर तलवार, गदा आणि बाणांचा वर्षाव केला. प्रद्युम्नाच्या बाणांच्या वर्षावाने स्कंद (कार्तिकेय) रक्तबंबाळ झाला आणि तो, आपला मोरध्वज घेऊन, रणभूमीतून मागे हटला. कुंभांड आणि कूपकर्ण हे हलाच्या प्रहाराने भूमीवर कोसळले, आणि त्यांच्या नेतृत्वाविना सैन्य इतरत्र पळून गेले. आपली फौज उद्ध्वस्त होत आहे हे पाहून बाणा संतापाने पेटला; त्याने सात्यकीला सोडून दिले आणि रणभूमीतच कृष्णावर तुटून पडला. बाणाने एकाच वेळी पाचशे धनुष्यांवर प्रत्येकी दोन बाण ठेवले आणि युद्धाच्या उन्मादात ते सोडले. भगवंत हरिने त्या सर्व धनुष्यांना एकाच वेळी छेदले, सारथी, रथ आणि घोडे मारले आणि मग आपल्या शंखाचा गर्जन केला. या वेळी बाणाची आई, कोटरा नावाची, नग्न आणि विस्कटलेल्या केसांनी कृष्णासमोर उभी राहिली, आपल्या पुत्राचे रक्षण यासाठी. मग गदाग्रज (कृष्ण) चेहरा वळवून त्या नग्न स्त्रीकडे पाहिले नाही, आणि निःशस्त्र, रथविहीन, धनुष्यभंग झालेला बाणा पुन्हा नगरात गेला. सर्व प्राणी पळवून लावले असताना, तीन डोकी आणि तीन पाय असलेला तापरूपी दैत्य दाशार्हकुलोत्पन्न कृष्णावर, जणू दहा दिशांना जाळीत, तुटून पडला. तेव्हा, नारायणाने स्वतःचा तापरूपी दैत्य सोडला आणि शिवाचा ताप व विष्णूचा ताप यांच्यात घनघोर युद्ध झाले. विष्णूच्या तापाच्या प्रभावाने त्रस्त होऊन, शिवाचा ताप दैत्य किंकाळ्या फोडू लागला; तो कुठेही आश्रय न मिळाल्याने घाबरून, हृषीकेशाकडे शरण गेला आणि हात जोडून स्तुती करू लागला. तो म्हणाला, “अनंत शक्तीचे अधिपती, सर्वांचे आत्मस्वरूप, निर्मळ चैतन्य, सृष्टी-स्थिती-लयाचे कारण, शांत ब्रह्म, ब्रह्मरूप, तुम्हाला मी वंदन करतो. काळ, नियती, कर्म, जीव, प्रकृती, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा आणि विकार—हे सर्व बीज आणि अंकुरासारखे, तुझ्या मायेमुळे निर्माण झाले आहे; मी त्या सर्वांचे अभावरूप तुझ्यात शरण आलो आहे. तू विविध रूपे घेऊन, देव, साधू आणि लोककल्याणासाठी जगाच्या सेतूचे रक्षण करतोस; दुष्टांचा संहार करतोस; पृथ्वीवरील भार हलका करण्यासाठी तुझा अवतार होतो. तुझ्या असह्य, भीषण तापाने मी जळत आहे; जोपर्यंत लोक आशेच्या बंधनात आहेत, तोपर्यंत ते तुझ्या पायांचे स्मरण करत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचे दुःख कायम राहते.” भगवान म्हणाले, “त्रिशिरा, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे; तुझा तापाचा भयंकर भीती दूर होईल. जो कोणी आपल्या संवादाचे स्मरण करेल, त्याला तुझ्यापासून भय राहणार नाही.” असे म्हणताच, शिवाचा तापरूपी दैत्य अच्युताला वंदन करून निघून गेला. त्यानंतर बाणा पुन्हा आपल्या रथावर बसून जनार्दनाशी युद्ध करण्यासाठी पुढे आला. तेव्हा, राजन्, हजारो भुजा आणि विविध शस्त्रे घेऊन त्या दैत्याने, चक्रधारी भगवंतावर प्रचंड बाणांचा वर्षाव केला. भगवंताने पुन्हा पुन्हा बाण, शस्त्रे आपल्या सुदर्शनचक्राने छाटली, आणि बाणाच्या भुजा झाडाच्या फांद्या कापाव्यात तशा कापल्या. बाणाच्या भुजा छाटल्या जात असताना, भक्तवत्सल भगवान भव (शिव) कृष्णाजवळ आले आणि चक्रधारी भगवंताशी बोलू लागले. श्रीरुद्र म्हणाले, “तूच सर्वोच्च ब्रह्म, तेजस्वी प्रकाश, शब्दरूप ब्रह्मात लपलेला; जे शुद्ध अंतःकरणाचे आहेत, ते तुला आकाशासारखे एकमेव ओळखतात. तुझे नाभिकेंद्र आकाश, तोंड अग्नि, वीर्य पाणी, शिरोभाग आकाश, कान दिशाः, पाय पृथ्वी, चंद्र मन, सूर्य डोळे, आत्मा तुझा आत्मा, मी समुद्र, तुझ्या पोटात, आणि शेषनाग तुझा भुजंग. तुझे केस वनस्पती, मेघ तुझे जल, ब्रह्मा तुझे केस, बुद्धी तुझी सर्जनशक्ती, प्रजापती तुझे हृदय, धर्म तुझा स्वभाव; तूच खरोखर विश्वपुरुष, जगाचा आदर्श आहेस. हे अव्याहत प्रभो, तुझा हा अवतार धर्माचे रक्षण आणि लोककल्याणासाठीच आहे; आम्ही सर्व तुझ्या प्रेरणेतून सातही लोकांची जाण ठेवतो. तूच आदिपुरुष, अद्वितीय, चौथा आणि सर्वोच्च; स्वतःला पाहणारा, कारण आणि अकारण; स्वतःच्या शक्तीने अव्याहत राहून, सर्व गुणांचे प्रकट करणारा आहेस. जसा सूर्य स्वतःच्या छायेत लपून, छाया व रूपे प्रक्षिप्त करतो, तसा तू, गुणांनी आच्छादित होऊन, गुणधर्मांना आणि गुणी व्यक्तींना प्रकाशित करतोस, हे आत्मतेजस्वी. ज्यांची बुद्धी तुझ्या मायेमुळे मोहित झाली आहे, ते मुलं, पत्नी, घर यांसारख्या गोष्टींमध्ये आसक्त होतात आणि दुर्दैवाच्या समुद्रात बुडत-उतरत राहतात. मानवजन्म मिळूनही, जर कोणी इंद्रियसंयम न करता तुझ्या पायांची सेवा करत नाही, तर तो स्वतःला फसवतो, आणि तो दयनीय ठरतो.