श्री शुकदेवांनी सांगितले, “हे भारतवंशीय राजन्, अनिरुद्ध आणि त्याचे नातेवाईक दिसेनासे झाल्याने त्यांच्या परिवारात सतत दुःखाने भरलेले चार महिने गेले. या काळात नारदाकडून अनिरुद्धच्या कैदेत असल्याची आणि त्या घटनेची माहिती मिळाल्यावर, कृष्णाला देवता मानणारे वृष्णी वंशातील लोक शोनितपुराकडे निघाले. प्रद्युम्न, युयुधान, गदा, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आणि इतर सर्व, जे राम आणि कृष्णाचे अनुयायी होते, ते एकत्र झाले. त्यांनी बाणाच्या नगरीला बारा सैन्यदलांसह सर्व बाजूंनी वेढा दिला. बाणाने पाहिले की त्याचे उद्यान, किल्ल्याचे तट, मनोरे आणि प्रवेशद्वारे उद्ध्वस्त होत आहेत; त्यामुळे तो संतापाने भरून, समसमान सैन्यासह युद्धासाठी बाहेर आला. बाणाच्या मदतीसाठी, पुण्यशाली रुद्र—त्याचा पुत्र आणि प्रमथांसह—नंदीवर आरूढ होऊन राम आणि कृष्णाविरुद्ध युद्धात उतरले. राजन्, तेव्हा कृष्ण आणि शंकर, तसेच प्रद्युम्न आणि गुह यांच्यात एक अद्भुत, रोमांचकारी आणि भयावह युद्ध सुरू झाले. कुंभांडा आणि कूपकर्ण बलरामाशी भिडले; साम्बाने बाणाच्या पुत्राशी आणि सात्यकीने बाणाशी युद्ध केले. ब्रह्मा आणि इतर देवता, ऋषी, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा आणि यक्ष आपल्या विमानांतून हे युद्ध पाहण्यासाठी आले. कृष्णाने शंकराचे अनुयायी—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस, विनायक—यांना दूर केले. तसेच प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्मांडा आणि ब्रह्मराक्षस यांनाही त्याच्या शारंग धनुषातून सुटलेल्या तीक्ष्ण बाणांनी पळवून लावले. पिनाकधारी शंकराने कृष्णावर विविध अस्त्रे सोडली, पण कृष्णाने शांतपणे प्रत्युत्तर देऊन ती अस्त्रे निष्फळ केली. ब्रह्मास्त्राला ब्रह्मास्त्र, वायव्याला पर्वतास्त्र, आग्नेयाला पार्जन्यास्त्र, आणि पाशुपताला स्वतःचे अस्त्र वापरून विरोध केला. त्यानंतर, जृंभण अस्त्राने गिरीशाला भ्रमित करून, शौरी कृष्णाने बाणाच्या सैन्यावर तलवार, गदा आणि बाणांनी आक्रमण केले. प्रद्युम्नाच्या बाणांच्या वर्षावाने स्कंदाच्या शरीरातून रक्त वाहू लागले आणि तो, मोरध्वज, युद्धातून मागे हटला. कुंभांडा आणि कूपकर्ण बलरामाच्या हलाने पराभूत झाले; त्यांच्या नेतृत्वविहीन सैन्याने सर्व दिशांना पळ काढला. आपल्या सैन्याचा नाश होताना पाहून बाण, संतापाने जळत, सात्यकीला सोडून युद्धाच्या मध्यभागी कृष्णावर तुटून पडला. बाणाने एकाच वेळी पाचशे बाणांवर दोन-दोन बाण लावले, युद्धाच्या वेडाने भरून. पण भगवान हरिने त्या सर्व धनुष्यांना एकाच वेळी तोडले, सारथी, रथ आणि घोडे मारले आणि आपल्या शंखाचा आवाज केला. त्याची आई कोटर, नग्न व केस विस्कटलेल्या अवस्थेत, कृष्णासमोर उभी राहिली—पुत्राचा जीव वाचवण्यासाठी. मग गदाग्रज कृष्णाने आपला चेहरा वळवला, आणि बाण, आता रथविहीन व धनुष्य तुटलेला, नगरीत परतला. सर्व प्राणी पळून गेल्यावर, तीन शिर व तीन पाय असलेला तापरूपी राक्षस दशार्ह वंशज कृष्णावर, दहा दिशांना जणू जाळत, झेपावला. त्याला पाहून दिव्य नारायणाने स्वतःचा तापरूपी राक्षस सोडला; शिवाचा ताप आणि विष्णूचा ताप यांच्यात भीषण युद्ध झाले. विष्णूच्या तापाच्या सामर्थ्याने शिवाचा ताप राक्षस व्याकुळ झाला; सुरक्षितता कुठेच मिळेना, भयाने तो हृषीकेश कृष्णाकडे शरण आला, हात जोडून स्तुती केली: “हे अनंत शक्तीचे स्वामी, परम नियंता, सर्वांचा आत्मा, शुद्ध चेतना, सृष्टी, पालन आणि संहाराचे कारण, शांत ब्रह्म, ब्रह्माचा चिन्ह, मी तुम्हाला नमस्कार करतो. काल, नियती, कर्म, जीव, प्रकृती, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा आणि परिवर्तन—हे सर्व बीज आणि अंकुराचा प्रवाह, तुमची माया आहे; मी तिच्या नाशात शरण घेतो. तुमच्या लीलेने, विविध रूपे धारण करून, तुम्ही देव, सत्पुरुष आणि लोकांच्या मार्गांना आधार देता; दुष्टांचा संहार करता; पृथ्वीवरील भार कमी करण्यासाठीच तुमचा अवतार आहे. तुमच्या असह्य, प्रचंड आणि तीव्र तापाने मी जळत आहे; जोपर्यंत लोक आशेने बांधलेले आहेत, ते तुमच्या पायांची पूजा करत नाहीत, आणि त्यांचे दुःख संपत नाही.” भगवान म्हणाले, “हे त्रिशिरा, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे; तुझ्या तापाचा भय नाहीसे होईल. या संवादाचा जो स्मरण करेल, त्याला तुझ्या तापाचा भय राहणार नाही.” अशी आज्ञा मिळाल्यावर, शिवाचा तापरूपी राक्षस अच्युत कृष्णाला नमस्कार करून निघून गेला; बाण पुन्हा रथावर चढून जनार्दन कृष्णाशी युद्ध करायला आला. राजन्, बाण, हजार हात आणि विविध शस्त्रांनी सज्ज, प्रचंड रागाने चक्रधारी कृष्णावर बाणांचा वर्षाव केला. भगवानाने पुन्हा पुन्हा त्या शस्त्रांना धारदार चक्राने छेदले, आणि बाणाचे हात झाडाच्या फांद्या कापाव्या तसे कापले. बाणाचे हात कापले जात असताना, भक्तांवर दया करणारा भगवान भवा (शिव) कृष्णाजवळ आला आणि चक्रधारी भगवानाशी बोलला: “तुम्ही परम ब्रह्म, सर्वोच्च प्रकाश, शब्दात व्यक्त ब्रह्माच्या आत लपलेले; शुद्ध आत्म्यांना तुम्ही आकाशासारखे एकटे दिसता. तुमचा नाभी आकाश, तोंड अग्नी, वीर्य जल, डोके आकाश, कान दिशा, पाय पृथ्वी; चंद्र मन, सूर्य डोळा, आत्मा आत्मा, मी समुद्र, तुमचे पोट, आणि सर्पराज तुमचा हात. तुमचे केस वनस्पती, मेघ तुमचे जल, ब्रह्मा तुमचे केस, बुद्धी तुमची निर्मितीशक्ती, प्रजापती हृदय, धर्म तुमचा सार; तुम्हीच विश्वपुरुष, जगाचा आदर्श. हे निर्बाध भगवान, तुमचा अवतार धर्माच्या रक्षणासाठी आणि जगाच्या कल्याणासाठी आहे; आम्ही सर्व, तुमच्या प्रेरणेने, सात लोकांचा बोध करतो. तुम्हीच आदिपुरुष, एकमेव, चतुर्थ; स्वदर्शी, कारण आणि अकारण, प्रभो; तुम्ही प्रकट होता, पण स्वतःच्या शक्तीने, सर्व गुणांच्या प्रकटतेसाठी, बदलत नाही. जसा सूर्य स्वतःच्या छायेत लपतो आणि छाया व रूप दाखवतो, तसा तुम्ही गुणांनी लपलेले असूनही, गुण आणि गुणवानांना प्रकाशित करता, हे आत्म्याच्या अनंत प्रकाशा. ज्यांचे मन तुमच्या मायेत गुंतले आहे, ते पुत्र, पत्नी, घर इत्यादींशी आसक्त होतात, आणि दुर्दैवाच्या समुद्रात बुडतात व उगतात, व्यस्त राहतात.” अशा प्रकारे, शुकदेवांनी या अद्भुत, दिव्य आणि भावपूर्ण युद्धाची आणि त्यात घडलेल्या घटनांची कथा सांगितली.