बाणासुराने श्रीकृष्णाचे ध्वज फोडण्याची धमकी दिल्यावर, श्रीकृष्ण अत्यंत क्रोधित झाले आणि म्हणाले, "अरे मूर्खा, जेव्हा तुझा ध्वज मोडेल, तेव्हा तुला युद्धात तुझ्या बरोबरीचा शत्रू मिळेल, जो तुझा अहंकार मोडून काढील." श्रीकृष्णाच्या या शब्दांनंतरही बाणासुर अज्ञानात आनंदित झाला. तो आपल्या घरी परत गेला आणि गिरिशाचा आदेश मिळण्याची वाट पाहू लागला, जणू काही स्वतःच्या शक्तीचा नाश त्याच्या नशिबातच आहे, असे त्याला वाटले. बाणासुराला ऊषा नावाची एक कन्या होती. तिने एक विलक्षण स्वप्न पाहिले—ती कधीच न पाहिलेल्या किंवा ऐकलेल्याही नव्हत्या अशा तेजस्वी तरुणासोबत, जो प्रत्यक्षात प्रद्युम्नाचा पुत्र होता, तिचे मिलन घडले. हे स्वप्न पाहिल्यावर आणि तो तरुण जवळ नसल्याचे लक्षात आल्यावर ऊषा आपल्या मैत्रिणींमध्ये अस्वस्थ व लज्जित झाली. ती हाक मारू लागली, "प्रिये, तू कुठे आहेस?" बाणाचा मंत्री कुम्भाण्ड याची कन्या चित्रलेखा ऊषाची घनिष्ट सखी होती. तिने उत्सुकतेने विचारले, "हे सुंदर कपाळ असलेल्या राजकन्ये, तू कोणाचा शोध घेत आहेस? कोणत्या पुरुषाचा विचार तुझ्या मनात आहे? अजूनपर्यंत मी कोणालाही तुझा हात धरताना पाहिले नाही." ऊषा म्हणाली, "माझ्या स्वप्नात एक पुरुष दिसला—गडद वर्णाचा, कमळासारख्या नेत्रांचा, पिवळ्या वस्त्रधारी, विशाल भुजांचा—तो स्त्रियांच्या हृदयाला मोहवणारा आहे. त्याने मला आपल्या ओठांवरून अमृत प्यायला दिले, पण मग माझी इच्छा असूनही, तो कुठेतरी अदृश्य झाला आणि मला दु:खाच्या समुद्रात टाकून गेला." चित्रलेखा म्हणाली, "त्रैलोक्यात तुझ्या नशिबात दु:ख असेल, तरी मी ते दूर करीन. तो मोहक पुरुष कोण आहे, हे सांग, मी त्याला शोधून तुझ्या समोर आणीन." असे सांगून चित्रलेखाने योगशक्तीने देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष आणि मानव यांच्या विविध रूपांची चित्रे काढायला सुरुवात केली. मानवांमध्ये तिने वृष्णी, शूर, अनकदुंदुभी, प्रद्युम्न यांची चित्रे काढली. श्रीराम आणि कृष्णाचे चित्र काढताना तिला संकोच वाटला. अनिरुद्धचे चित्र काढताच ऊषा लाजून खाली पाहू लागली आणि हसत म्हणाली, "हा तोच आहे, हा तोच आहे!" हे समजताच, चित्रलेखा, श्रीकृष्णाची नात आणि एक योगिनी, आकाशमार्गे द्वारकेला पोहोचली. तिने आपल्या योगशक्तीने, तेव्हा झोपेत असलेला प्रद्युम्नाचा पुत्र अनिरुद्ध, त्याच्या सुंदर शय्येवरून उचलला आणि शोनितपुरात आपल्या सखी ऊषाकडे आणला. अनिरुद्धसारख्या तेजस्वी वीराला पाहून ऊषा अत्यंत आनंदित झाली. दोघे तिच्या राजमहलात, जे इतरांसाठी अगम्य होते, एकत्र रमू लागले. अनिरुद्धाचे तेथे उत्तम वस्त्रे, हार, सुगंध, धूप, दिवे, आसन, पेय, अन्न, पक्वान्ने आणि आदरयुक्त शब्दांनी स्वागत झाले. ऊषेच्या प्रेमाने अनिरुद्ध पूर्णपणे वेढला गेला आणि दिवस कसा जातो, हे त्याला समजलेही नाही. तेथे तो तिच्या सेवेत रमला. मात्र, यदुवंशीय वीराच्या सहवासाने, ऊषेच्या व्रताचा भंग झाला आणि राजमहलातील रक्षकांना काही संशयास्पद हालचाली जाणवू लागल्या. रक्षकांनी बाणासुराला जाऊन सांगितले, "महाराज, आपल्या कन्येत काही संशयास्पद वर्तन दिसले. आम्ही तिला जपतो, तरी तिच्या महालात, जिथे कोणी सहज पोहोचू शकत नाही, तरीही कुणीतरी पुरुषाने तिचे शील भ्रष्ट केले आहे." हे ऐकून बाणासुर व्याकुळ झाला. तो ताबडतोब आपल्या कन्येच्या महालात गेला आणि तिथे त्याने अनिरुद्धला पाहिले. तो कामदेवाचा पुत्र, जगातील सर्वात सुंदर—गडद वर्णाचा, पिवळ्या वस्त्रधारी, कमळ नेत्रांचा, रुंद भुजांचा, कुंडलांनी उजळलेला, कुरळ्या केसांचा आणि हसऱ्या कटाक्षाने शोभणारा होता. तो आपल्या प्रियतमे ऊषेसोबत पासा खेळत बसला होता. ऊषेच्या अंगावर तिच्या स्तनांवरील कुंकवाने रंगलेला हार होता, अनिरुद्धच्या हातात मल्लिकेचा हार होता. दोघे एकमेकांच्या प्रेमात रंगलेले पाहून बाणासुर आश्चर्यचकित झाला. तेव्हा बाणासुराने आपल्या सैन्याला आज्ञा दिली. अनिरुद्ध आजूबाजूला शत्रूंच्या सैनिकांनी वेढलेला पाहून त्याने आपला गदा उचलला आणि मृत्यूचेच रूप धारण केल्यासारखा, युद्धासाठी सज्ज झाला. जो जो त्याच्यावर धावला, त्याला तो जणू कोणत्याही श्वानांना मारणाऱ्या वराहराजासारखा ठार करू लागला. त्याच्या प्रहाराने शत्रूंची माने, मांड्या, हात तुटले आणि ते जीव वाचवण्यासाठी पळू लागले. मग बाणासुराच्या शक्तिशाली पुत्राने नागपाशाचा वापर करून अनिरुद्धला बांधले. ऊषा हे पाहून दुःखाने व्याकुळ झाली, तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. इथे 'अनिरुद्धाचे बंधन' या अध्यायाचा समाप्ती होते. या दरम्यान, भरतवंशज, अनिरुद्ध आणि त्याच्या नातेवाईकांचा पत्ता लागत नव्हता. चार महिने त्यांच्या कुटुंबासाठी दुःखद आणि चिंता यांनी भरले गेले. अखेरीस, नारदाकडून अनिरुद्धच्या बंदिवासाची आणि घडलेल्या घटनांची माहिती मिळाल्यावर, कृष्णभक्त वृष्णी वंशीयांनी शोनितपूराकडे प्रस्थान केले. प्रद्युम्न, युयुधान, गदा, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आणि इतर सर्व राम व कृष्णाचे अनुयायी सैन्यासह निघाले. बारा अक्षौहिणी सैन्य घेऊन सत्वतश्रेष्ठांनी बाणासुराच्या नगरीला चारही बाजूंनी वेढा घातला. आपल्या बागा, तटबंदी, मनोरे, प्रवेशद्वारे उद्ध्वस्त होताना पाहून बाणासुर संतापला आणि समदंड सैन्य घेऊन युद्धासाठी बाहेर पडला. बाणासुराच्या मदतीसाठी भगवान रुद्र, आपल्या पुत्रासह आणि प्रमथगणांसह, नंदी बैलावर आरूढ होऊन, बलराम व कृष्णाशी युद्ध करायला आले. तेथे कृष्ण व शंकर, तसेच प्रद्युम्न व गुह यांच्यात अद्भुत, रोमांचकारी आणि भयंकर युद्ध पेटले. कुम्भाण्ड व कूपकर्ण हे बलरामाशी भिडले; साम्बने बाणासुराच्या पुत्राशी, तर सात्यकीने बाणासुराशी युद्ध केले. ब्रह्मा आणि इतर देव, ऋषी, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष आकाशातील विमानांतून हे युद्ध पाहायला आले. कृष्णाने शंकराचे अनुयायी—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस, विनायक—यांना दूर पिटाळले. तसेच प्रेत, मातृका, पिशाच्च, कुश्मांड, ब्रह्मराक्षस यांनाही आपल्या तीक्ष्ण बाणांनी पराभूत केले. पिनाकधारी शंकराने कृष्णावर विविध अस्त्रे सोडली, पण कृष्णाने ती प्रतिअस्त्रांनी सहज निष्प्रभ केली. ब्रह्मास्त्राला ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्राला पर्वतास्त्र, आग्नेयास्त्राला पर्जन्यास्त्र, आणि पाशुपतास्त्राला स्वतःच्या अस्त्रांनी प्रत्युत्तर दिले. अशा प्रकारे, शोनितपुरावर कृष्ण, बलराम आणि वृष्णीवीरांनी बाणासुर व शंकर यांच्या सैन्याशी दिव्य युद्ध केले.