बळरामाने जुगारात विजय मिळवला असताना, आकाशातून एक दिव्य वाणी उमटली, “हा पैज केवळ बळरामानेच जिंकली आहे; रुक्मी खोटे बोलतोय, तो केवळ शब्दांनी विजयाचा दावा करतो, पण धर्माने नव्हे.” परंतु ही दिव्य वाणी दुर्लक्षित करून, विदर्भराज रुक्मी, दुष्ट राजांच्या आणि आपल्या दैवाच्या प्रेरणेने, शंकरषणाचा उपहास करू लागला. रुक्मीने बळरामाला उद्देशून, “तुम्ही गवळण, तुम्हाला फासे खेळता येत नाहीत; राजे फासे खेळतात आणि बाण सोडतात, तुमच्यासारखे नव्हे,” असे तिरस्काराने बोलले. राजांनी आणि रुक्मीने केलेल्या या अपमानाने बळराम अत्यंत संतप्त झाला, त्याने आपला गदा उचलून सभेतच रुक्मीवर प्रहार केला. यानंतर बळरामाने कलिंगराजाला त्याच्या दहाव्या पावलावर पकडले आणि, तो दात दाखवत हसला होता म्हणून, त्याचे दात फोडले. बळरामाच्या गदेला घाबरून, इतर राजे, ज्यांचे हात, मांड्या आणि मस्तके मोडली गेली होती व रक्ताने माखले होते, ते सर्व भयभीत होऊन पळून गेले. रुक्मी, जो कृष्णाचा मेहुणा होता, त्याचा वध झाल्यावर, कृष्णाने—रुक्मिणी आणि बळराम यांच्यातील स्नेह तुटू नये म्हणून—या कृत्याचे ना कौतुक केले ना निषेध केला. यानंतर, बळरामाने अनिरुद्ध आणि त्याची वधू यांना भव्य रथावर बसवले आणि दशार्हांसह, आपल्या सर्व कार्यांची पूर्तता करून, माधुसूदनाच्या छायेत, भोजकट येथून कुशस्थळीला प्रस्थान केले. राजा विचारतो, “यदुकुलातील श्रेष्ठ पुरुषाने बाणाच्या कन्येशी, ऊषेशी विवाह केला. त्या वेळी हरि आणि शंकर यांच्यात भयंकर युद्ध झाले. हे महायोगी, कृपया ते सर्व तपशीलवार सांगा.” श्री शुकदेव म्हणाले, बळी महाराज—ज्याने वामनरूप धारण केलेल्या हरिला पृथ्वी दान दिली होती—त्याचा ज्येष्ठ पुत्र बाण हा होता. बाण नेहमी शंकराचा भक्त, प्रतिष्ठित, दानशूर, बुद्धिमान, सत्यप्रतिज्ञ आणि निश्चयी होता. शोणित नावाच्या सुंदर नगरीत तो राज्य करत होता. शंभूच्या कृपेने त्याचे सेवकही अमरांसारखे होते. आपल्या हजार हातांनी, बाण तांडवनृत्य करताना रुद्राला संगीताने प्रसन्न करत असे. सर्व प्राण्यांचा स्वामी, भक्तांचा आश्रय आणि प्रिय, भगवान शंकराने त्याला इच्छित वर मागायला सांगितले. बाणाने आपल्या नगरीचे रक्षण शंकराकडूनच व्हावे असा वर मागितला. एकदा, आपल्या सामर्थ्याचा गर्व मनात धरून, बाण शेजारी असलेल्या गिरिशाकडे गेला आणि आपल्या तेजस्वी मुकुटाने त्याचे चरण स्पर्श केले. त्याने नम्रपणे म्हटले, “महादेव, तुम्हाला वंदन! तुम्ही जगांचे गुरु, सर्वांच्या इच्छा पूर्ण करणारे, अमरांनीही पूजलेले. तुम्ही मला हजार हात दिलेत, पण आता ते माझ्यावर भार झालाय. या तिन्ही लोकांत लढण्यासाठी माझ्या तोडीचा कोणीच नाही, फक्त तुम्हीच आहात.” “युद्धाची आस लागून, मी आपल्या हातांनी स्वतःला ओरबाडले, दिशांच्या हत्तींसोबत लढलो, पर्वतही फोडले; पण तेही घाबरून पळाले.” हे ऐकून, भगवान शंकर रागावून म्हणाले, “अरे मूर्खा, जेव्हा तुझा ध्वज मोडेल, तेव्हा तुला तुझ्या तोडीचा प्रतिद्वंदी मिळेल, जो तुझा गर्व चूर करील.” असे ऐकून, अज्ञानात रमणारा बाण आनंदित झाला, आपल्या घरी गेला आणि गिरिशाच्या आज्ञेची वाट पाहू लागला, पण त्याच्या सामर्थ्याचा नाश होईल हे त्याला कळले नव्हते. बाणाला ऊषा नावाची कन्या होती. तिने एक स्वप्न पाहिले—त्या स्वप्नात तिला प्रद्युम्नाच्या पुत्राशी, एका सुंदर तरुणाशी, ज्याला तिने कधी पाहिले किंवा ऐकले नव्हते, मिलन झाले. तो तिथे दिसला नाही म्हणून, ती आपल्या सखींतून उठली, अस्वस्थ व लाजली, आणि म्हणाली, “कुठे गेला माझा प्रिय?” बाणाचा मंत्री कुम्भांड होता, आणि त्याची कन्या चित्रलेखा ही ऊषाची सखी होती. तिने ऊषाला विचारले, “तू कोणाला शोधतेस, सुंदर भुवया असलेल्या राजकुमारी? कोणता पुरुष तुझ्या मनात आहे? अजून मी कुणाला तुझा हात धरताना पाहिलेला नाही.” ऊषा म्हणाली, “मी स्वप्नात एक पुरुष पाहिला—गडद वर्णाचा, कमळासारखी डोळ्यांचा, पिवळे वस्त्र परिधान केलेला, विशाल भुजांचा—जो स्त्रियांची मने आकर्षित करतो.” “मी त्याचाच शोध घेते आहे, ज्याच्या ओठांवरील अमृत मी पिले, पण नंतर तो मला हवासा असूनही कुठेतरी नाहीसा झाला, आणि मला दुःखाच्या समुद्रात टाकून गेला.” चित्रलेखा म्हणाली, “या तिन्ही लोकांत तुझ्या नशिबात दु:ख असेल, तरी मी ते दूर करीन. सांग, हा मोहक पुरुष कोण आहे, मी तुला त्याच्याजवळ नेईन.” असे म्हणून, चित्रलेखाने देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण, सर्प, दैत्य, विद्याधर, यक्ष आणि मानवांचे चित्रे काढली. मानवांत तिने वृष्णी, शूर, अनकदुंदुभी यांचे चित्र काढले, आणि प्रद्युम्नाचे चित्र काढताना, राम व कृष्णाचे चित्र काढताना ती लाजली. अनिरुद्धाचे चित्र पाहताच, ऊषा लाजून खाली पाहू लागली; हसतच ती म्हणाली, “हा, हाच.” हे समजून, योगिनी आणि कृष्णाची नात असलेली चित्रलेखा, योगबलाने आकाशमार्गे द्वारकेला गेली. तेथे, योगशक्तीने तिने प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्ध, जो सुंदर शय्येवर झोपला होता, त्याला उचलून, शोणितपुरात ऊषाजवळ आणले. त्या सुंदर वीराला पाहून, ऊषा आनंदित झाली आणि आपल्या गूढ महालात अनिरुद्धासोबत रमू लागली. अनिरुद्धाला उत्तम वस्त्रे, हार, सुवासिक द्रव्ये, धूप, दिवे, आसन, पेय, भोजन, पक्वान्ने आणि प्रेमाने केलेली सेवा मिळत होती. महालात लपून, ऊषाच्या वाढत्या प्रेमाने सतत वेढलेला अनिरुद्ध, तिच्या मोहात इतका गुंतला की दिवस कसे जात होते, त्याचे भानही राहिले नाही. यदुकुलातील या वीरासोबत रमताना, आपली व्रते मोडली गेली, हे लक्षात येता, सेविकांनी काही लक्षणे पाहून आनंदाने हे लक्षात घेतले. त्या सेविकांनी राजाला जाऊन सांगितले, “आपल्या कन्येत संशयास्पद वर्तन दिसते, हे घराण्याला लाज आणणारे आहे.” “आम्ही तिचे रक्षण करत असताना, राजन्, आम्हाला कळले नाही की, तिच्या महालात, जिथे पोहोचणे कठीण आहे, तिथे कसा एक पुरुष तिच्याशी संबंध ठेवू शकतो.” ही वार्ता ऐकून, बाण आपल्या कन्येच्या अपमानाने व्यथित झाला आणि ताबडतोब कन्येच्या महालात गेला. तिथे त्याने यदुकुलातील राजपुत्राला पाहिले. तो पुरुष, जगातील सर्वांत सुंदर, गडद वर्णाचा, पिवळे वस्त्र घातलेला, कमळासारखे डोळे, विशाल भुजा, कानात कुंडले, कुरळ्या केसांनी शोभायमान, आणि हास्याने उजळलेला चेहरा—असा दिसत होता. तो आपल्या प्रेयसीसोबत, जी त्याच्यासाठी उत्कंठित होती, फासे खेळत होता; तिच्या अंगावर तिच्या कुंकवाने डाग पडलेली माळ होती, आणि त्याच्या हातात मोगऱ्याचा हार होता; त्याला आपल्या कन्येसमवेत बसलेले पाहून बाण आश्चर्यचकित झाला.