कलियुगात जगाच्या स्थितीचे वर्णन करताना, श्रीमद्भागवताच्या या अध्यायात एक अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्र उभे केले आहे. लोक मंदबुद्धी, दुर्दैवी आणि दुःखांनी भरलेले आहेत. सत्पुरुष फारच थोडे उरले आहेत; त्यांच्यातही दांभिकता भरलेली आहे, आणि जे संन्यासी आहेत तेही गृहस्थाश्रमात रममाण झाले आहेत. घरांमध्ये तरुण स्त्रिया सर्वकाही चालवतात; भावोजी सल्ले देतात, लोभामुळे मुलींचे सौदे केले जातात, आणि पती-पत्नीमध्ये सतत मतभेद उद्भवतात. आश्रम आणि पवित्र नद्या परकीयांनी अडवून ठेवलेल्या आहेत; दुष्टांनी अनेक देवालये उद्ध्वस्त केली आहेत. आता या काळात न योगी उरले, न सिद्ध, न ज्ञानी, न सदाचरणी; कलियुगाच्या या ज्वालामुखीने सर्व साधना जणू राख झाल्या आहेत. गावागावांत दरोडेखोरांचा उपद्रव आहे; द्विजांना शंकराच्या त्रिशूळाचा प्रहार सहन करावा लागतो; आणि स्त्रिया, केस विस्कटलेले, वासनांमध्ये गुंततात. कलियुगाच्या या दोषांनी व्याकुळ होऊन मी पृथ्वीवर सर्वत्र फिरलो. अखेर मी यमुनातीरावर आलो, जिथे प्रभूने लीला केल्या होत्या. तेथे मी एक अद्भुत दृश्य पाहिले—हे ऋषिगण, ऐका: एका तरुण स्त्रीला मी पाहिले, तिचा मन थकलेले आणि दुःखी होते. तिच्या शेजारी दोन वृद्ध पुरुष अचेत, क्षीण श्वास घेत पडले होते; ती त्यांची सेवा करत होती, त्यांना जागं करण्याचा प्रयत्न करत होती, आणि त्यांच्या समोर रडत होती. ती सर्व दहा दिशांकडे आपल्या रक्षणासाठी पाहत होती; तिच्या स्वतःच्या रूपाभोवती शेकडो स्त्रिया पंखा घालत होत्या, तिला पुन्हा पुन्हा जागं करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. हे दृश्य पाहून माझ्या मनात कुतूहल निर्माण झाले आणि मी जवळ गेलो. मला पाहताच ती तरुणी अस्वस्थ होऊन उठली आणि म्हणाली, “हे महात्मा, कृपया थोडा थांबा आणि माझी चिंता दूर करा; तुमच्या दर्शनानेच संसारातील पापे नष्ट होतात. तुमच्या वचनांनीच दुःखातून मुक्ती मिळेल; फार मोठ्या भाग्यानेच तुमचे दर्शन घडते.” मी तिला विचारले, “तू कोण? हे दोघे कोण आहेत? आणि या कमलनयन स्त्रिया कोण आहेत? हे देवी, तुझ्या दुःखाचे कारण मला सविस्तर सांग.” ती म्हणाली, “माझं नाव भक्ती आहे. हे माझे दोन पुत्र—ज्ञान आणि वैराग्य—आता कालाच्या प्रभावाने वृद्ध झाले आहेत. गंगेच्या पुढाकाराने या सर्व स्त्रिया माझी सेवा करण्यासाठी येथे आल्या आहेत; पण इतके देवसुद्धा माझी सेवा करून गेले तरी मला खरे कल्याण लाभले नाही. हे महर्षे, माझी कथा ऐक, ती प्रसिद्ध आहे, पण ऐकली तरी आनंद मिळतो. मी द्राविड प्रदेशात जन्मले, कर्नाटकात वाढले, महाराष्ट्र आणि गुर्जर प्रदेशात मी वृद्ध झाले. तेथे कलियुगाच्या भयंकर प्रभावामुळे मी नास्तिकांनी पीडित झाले आणि माझे पुत्रही दुर्बल झाले. दीर्घ काळ मी अशाच स्थितीत राहिले. पुन्हा एकदा वृंदावनात पोहोचल्यावर मी तरुण, सुंदर आणि तेजस्वी झाले. पण येथे माझे पुत्र थकून पडले आहेत; आता मी हे स्थान सोडून दुसरीकडे जाण्याचा विचार करते. मी तरुण असताना हे वृद्ध का झाले, हे पाहून मला फार दुःख होते. नेहमी आम्ही तिघेही एकत्र असतो, तरी हा उलटा प्रकार कसा घडला? सामान्यतः आई वृद्ध होते आणि मुलं तरुण राहतात, पण येथे उलटच घडले आहे. म्हणूनच मी चिंतेत आहे; हे योगसंपन्न, ज्ञानी महात्मा, या सगळ्याचे कारण काय, ते मला सांग.” मी, नारद, म्हणालो, “हे निष्पापे, आत्मज्ञानाने मी हे सर्व जाणतो; तू दुःखी होऊ नकोस, कारण श्रीहरी तुला कल्याण देणार आहे.” सूतजी सांगतात: नारदाने हे सांगताच, त्यांनी पुढचे वचन दिले. नारद म्हणाले, “मुली, ऐक—या योगमार्गाने आणि प्रखर कलियुगाच्या प्रभावाने सदाचार, योगमार्ग, आणि तपश्चर्या लुप्त झाली आहे. लोक अग्हासुरासारखे दुष्ट आणि कपटी झाले आहेत; सत्पुरुष दुःखी आहेत, दुष्ट मात्र आनंदात आहेत. पण जो ज्ञानी धीर धरतो, तोच खरा स्थितप्रज्ञ आहे. अशा अस्पृश्यांनी पृथ्वी भारावून गेली आहे; वर्षानुवर्षे शुभता कमी होत चालली आहे. आता लोकांना तू आणि तुझे पुत्र एकत्र दिसत नाही; आसक्तीने अंध झालेले लोक तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतात, आणि तुम्ही दुर्बल झालात. पण वृंदावनाशी एकरूप झाल्यावर तू पुन्हा तरुण झालीस; धन्य आहे ते वृंदावन, जिथे भक्तीही नृत्य करते. येथे, योग्य पात्र नसल्याने, हे दोन पुत्र वृद्धच राहिले आहेत; थोड्याशा आत्मसंतुष्टीत ते स्वतःला विश्रांत मानतात. तेव्हा भक्तीने विचारले, “राजा परीक्षिताने या अपवित्र कलिला कसे स्थान दिले? कलियुगाची सुरुवात होताच सर्व सद्गुणांचे सार कुठे गेले? स्वयं करुणामयी श्रीहरी असताना अधर्म कसा वाढला? माझा हा संदेह दूर करा.” नारद म्हणाले, “तू विचारलेस म्हणून मी सर्व काही सांगतो, ऐक. श्रीमुकुंद पृथ्वी सोडून आपल्य धामात गेले, तेव्हापासून कलियुग आले आणि सर्व धर्ममार्ग अडवले गेले. राजा परीक्षिताने दिशांचा विजय करताना कलिला पाहिले; तो दुःखी होऊन शरण आला, आणि परीक्षिताने त्याला मारले नाही, जसा मध गोळा करणारा मधमाशीला जिवंत ठेवतो. तप, योग, ध्यान याने जे साध्य होत नाही, ते केवळ केशवाच्या स्तुतिने कलियुगात सहज मिळते. कलिला सारखा, निरर्थक आणि निरवस्थ, अशी स्थिती पाहून विष्णुराताने त्याला कलियुगातील लोकांच्या सुखासाठी स्थान दिले. दुष्कृत्यांमुळे आता सर्वत्र सार नष्ट झाले आहे; वस्तू फक्त कवचासारख्या, बीजरहित राहिल्या आहेत. पूर्वी ब्राह्मणांनी भागवत धर्म सर्व घराघरात आणि सर्व लोकांत पोहोचवला, पण दक्षिणा मिळवण्याच्या लोभामुळे त्या कथा केवळ स्वरूपात राहिल्या, त्यातील सार हरपले आहे.” अशा प्रकारे नारद आणि भक्तीमातेचा संवाद, आणि कलियुगातील भक्ती, ज्ञान, वैराग्य यांची स्थिती, या भागात सजीवपणे उभी राहते.