कली युगात सत्य, तप, पावित्र्य, करुणा आणि दान या मूल्यांचा लोप झाला आहे. दुर्दैवी जीव फक्त पोट भरण्यासाठी जगतात आणि त्यांच्या वाणीमध्ये कपट भरलेले आहे. लोक मंद, बुद्धिहीन, दुर्दैवी आणि विविध व्याधींनी त्रस्त झाले आहेत. सत्पुरुष फार थोडे उरले आहेत; तेही ढोंगात मग्न आहेत, आणि संन्यासी देखील घरगुती जीवन जगू लागले आहेत. घरांमध्ये तरुण स्त्रिया सत्ता गाजवतात, मेहुणे सल्ला देतात, लोभापोटी कन्यांचा व्यवहार केला जातो, आणि पती-पत्नीमध्ये मतभेद निर्माण होतात. आश्रम परकीयांनी अडवले आहेत, पवित्र नद्या आणि मंदिरेही दुष्टांनी नष्ट केली आहेत. ना योगी उरले, ना सिद्ध, ना ज्ञानी, ना सदाचारी; कलीच्या ज्वाळेत सर्व साधना भस्म झाल्या आहेत. गावोगावी दरोडेखोरांचा उपद्रव आहे, द्विजांना शंकराच्या त्रिशूळाचा भेद जाणवतो, आणि स्त्रिया, विस्कटलेल्या केसांनी, कली युगात वासनामय झाल्या आहेत. या कली युगातील दोष पाहून मी पृथ्वीवर सर्वत्र फिरलो. शेवटी मी यमुनातीरी आलो, जिथे भगवंताने लीला केल्या होत्या. तेथे एक अद्भुत दृश्य मी पाहिले—हे महर्षिगण, ऐका! एक तरुण स्त्री, मनाने थकलेली आणि दुःखी, बसलेली होती. तिच्या शेजारी दोन वृद्ध पुरुष पडले होते—श्वास मंद, शुद्धी हरवलेली. ती त्यांची सेवा करीत होती, जागवण्याचा प्रयत्न करीत होती आणि त्यांच्या पायाशी रडत होती. ती सर्व दिशांना आपला रक्षक शोधत होती. तिच्या आजूबाजूला असंख्य स्त्रिया तिची सेवा करीत होत्या, वारंवार तिला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत होत्या. हे दृश्य मी दूरवरून पाहिले आणि कुतूहलाने जवळ गेलो. मला पाहताच ती तरुणी घाबरली, उठून म्हणाली, "हे पुण्यात्म्या, क्षणभर थांबा आणि माझी चिंता दूर करा; तुमच्या दर्शनानेच जगातील पापे नाहीशी होतात." "तुमच्या वचने ऐकून माझ्या दुःखाचा काहीतरी निवारण होईल. मोठे भाग्य लाभल्यावरच तुमचे दर्शन मिळते." मी विचारले, "तू कोण आहेस? हे दोघे कोण? आणि या कमलनयन स्त्रिया कोण? हे देवी, तुझ्या दुःखाचे कारण मला सांग." ती म्हणाली, "माझे नाव भक्ती आहे. हे दोघे माझे पुत्र—ज्ञान आणि वैराग्य—आता वृद्ध आणि थकलेले आहेत, काळाच्या प्रभावाने. गंगा व इतरांनी मला आठवून येथे सेवा करण्यासाठी येतात. देवतांनीही माझी सेवा केली, तरीही मला खरे कल्याण लाभले नाही." "हे तपस्वी ऋषी, माझी कथा ऐका; ती सर्वश्रुत असली तरी ऐकली तर आनंद मिळेल. मी द्रविडमध्ये जन्मले, कर्नाटकात वाढले, महाराष्ट्र आणि गुर्जर प्रदेशात काही काळ वृद्धावस्थेत गेले. तेथे कलीच्या भीषण प्रभावामुळे मी नास्तिकांनी त्रस्त झाले आणि माझ्या मुलांसह दुर्बल राहिले." "पुढे वृंदावनात पोहोचल्यावर मी पुन्हा तरुण आणि सुंदर झाले. पण येथे माझे हे दोन पुत्र थकून पडले आहेत. आता मी हे स्थान सोडून दुसरीकडे जाणार आहे. मी तरुण असताना हे वृद्ध का झाले, हे मला कळत नाही. नेहमी एकत्र असतानाही हे उलट कसे घडले? आई वृद्ध आणि मुलं तरुण असणे स्वाभाविक, पण येथे उलट घडले!" "म्हणून मी दुःखी आणि आश्चर्यचकित आहे. योगसंपन्न, ज्ञानी ऋषी, हे असे का घडले, सांग." मी म्हणालो, "हे निष्पापे, मी ज्ञानाने हे सर्व अंतःकरणात पाहतो. तू निराश होऊ नकोस; हरि सर्व शुभ घडवेल." सूत म्हणतात, त्या क्षणी माझ्या या वचनाचा अर्थ जाणून मी पुढे बोललो, "मुली, ऐक! या योगमार्गाच्या आणि कलीच्या तीव्र प्रभावामुळे सदाचार, योगमार्ग व तपश्चर्या लुप्त झाले आहेत. लोक अघासुरासारखे वागतात, कपट व दुष्ट कृत्ये करतात. सज्जन दु:खी आणि दुष्ट सुखी आहेत; पण जो धैर्य राखतो, तो खरा स्थिर आणि विद्वान आहे." "अशा अस्पृश्यांनी पृथ्वी भारवाही झाली आहे; दरवर्षी शुभता कमी होत चालली आहे. आता कुणीही तुला आणि तुझ्या मुलांना पाहत नाही; आसक्तीने अंध झालेले लोक तुम्हाला दुर्लक्षित करतात, त्यामुळे तुमची ही अवस्था झाली आहे." "वृंदावनाच्या संगतीने तू पुन्हा तरुण झालीस; वृंदावन धन्य आहे, जिथे भक्तीही नाचते. पण येथे, योग्य पात्र न मिळाल्याने, तुझे पुत्र वृद्धच राहिले आहेत; थोड्याशा समाधानात ते स्वतःला स्वस्थ मानतात." भक्ती म्हणाली, "राजा परीक्षिताने कलीचा प्रवेश कसा केला? कली युग येताच सर्व धर्माचा सार कुठे गेला? दयाळू हरिने असूनही अधर्म का दिसतो? माझ्या या शंकेचे निरसन कर." मी म्हणालो, "मुली, तू विचारलेस म्हणून प्रेमाने सांगतो; सर्व काही सांगतो, तुझे संभ्रम दूर होतील. जेव्हा मुकुंद पृथ्वी सोडून आपल्या धामात गेले, तेव्हापासून कलीचे आगमन झाले आणि सर्व धर्ममार्ग अडथळ्यांत सापडले." "राजाने दिशादिगंत विजय करताना कलीला पाहिले; कली भयभीत होऊन शरण आला, आणि मी त्याला, मध गोळा करणाऱ्याने जसा मधमाशीला सोडतो, तसा मारले नाही. तप, योग किंवा ध्यानाने जे साधता येत नाही, ते केशवाच्या कीर्तनाने कली युगात सहज मिळते." "कली एकसारखा, निरर्थक आहे हे पाहून, विष्णुराताने त्याला कली युगातील लोकांच्या सुखासाठी स्थापन केले. पण पापांच्या प्रभावाने सर्वत्र सार नष्ट झाले आहे; पृथ्वीवर वस्तू केवळ टरफलासारख्या, बी न राहिलेल्या, उरल्या आहेत.