कृष्णाने राजा मुछुकुंदाला सांगितले, “कधी कधी मी पृथ्वीवरील महान जीवांच्या जन्मांचा अभ्यास केला आहे, पण माझे जन्म हे गुण, कर्म किंवा नावांनी कधीच निश्चित होत नाहीत. हे राजन, माझे जन्म आणि कर्म तीनही काळात पसरले आहेत; सर्वात मोठे ऋषीही त्यांचा क्रम शोधताना त्याचा शेवट गाठू शकत नाहीत. माझ्या सध्याच्या जन्माबद्दल सांगतो—ब्रह्माने प्राचीन काळी धर्माचे रक्षण करण्याची विनंती केली होती, म्हणून मी यदू वंशात, अनकदुंदुभीच्या घरात अवतार घेतला; लोक मला वासुदेव, वासुदेवाचा पुत्र, म्हणून ओळखतात. कालनेमी, कंस, प्रलंब आणि इतर दुष्टांचा नाश केला आहे; हा यवनही, हे राजन, तुझ्या तीक्ष्ण दृष्टिने भस्म झाला आहे. मी या गुहेत तुझ्या कल्याणासाठी आलो आहे; पूर्वी तू मला मनापासून प्रार्थना केली होती, आणि मी माझ्या भक्तांचा अत्यंत प्रिय आहे. तू इच्छित असलेले वर माग, हे राजर्षी; मी तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करतो. ज्याला माझा आश्रय मिळतो, त्याला पुन्हा दु:ख भोगावे लागत नाही. शुकदेव म्हणतो—कृष्णाने असे सांगितल्यावर मुछुकुंद आनंदित झाला, त्याने नारायणाला ओळखून, गर्ग ऋषींच्या शब्दांची आठवण करून, नम्रतेने वंदन केले. मुछुकुंद म्हणाला, “हे प्रभो, लोक तुझ्या मायेत गुंतलेले आहेत आणि तुझी पूजा करत नाहीत; दु:ख पाहून ते सुखाच्या शोधात घर, स्त्री, पुरुष यांच्यात आसक्त होतात आणि फसतात. हे पापरहित प्रभो, हा दुर्मिळ मानवी जन्म सहज मिळाला, शरीर सक्षम असूनही, तुझ्या कमल चरणांची पूजा न करणारा, चुकीच्या मनामुळे, घरगुती जीवनाच्या काळ्या विहिरीत पडतो, जणू काही जनावर. हे अजिंक्य प्रभो, माझा वेळ व्यर्थ गेला; मी राजसत्तेच्या गर्वात, मृत्यूलोकाच्या भावनेत, मुलं, पत्नी, धन, वस्तू यांच्यात आसक्त, अनंत चिंता सहन करत होतो. या मातीच्या भांड्यासारख्या शरीरात, ‘मानवांचा राजा’ म्हणून प्रतिष्ठित होतो, रथ, हत्ती, घोडे, पायदळ, सेवकांनी वेढलेला, पृथ्वीवर गर्वाने फिरत होतो, दुसऱ्याचा विचारही केला नाही. माझ्या मनात सतत पुढे काय करावे याचा विचार, वासनेसाठी वाढती लालसा, आणि तू, भ्रमरहित, अचानक मृत्यूसारखा येतोस, जसा साप उंदराच्या भोकेला चाटतो. कधी सोन्याने सजलेले रथात किंवा बलाढ्य हत्तीवर बसून, ‘मानवांचा राजा’ म्हणवला गेलो; पण काळाच्या अटळ शक्तीने हेच शरीर शेवटी मल, कृमि किंवा राख म्हणून ओळखले जाते. दिशांचा विजय मिळवून, पृथ्वीइतका विशाल रूप घेऊन, सुंदर सिंहासनावर बसून, इतर राजांकडून सन्मानित होत, मनुष्य स्त्रियांच्या खेळणीसारखा घराच्या सुखात गुंततो, जणू काही त्यांच्या क्रीडेसाठी जनावर. कोणीतरी कर्तव्य, तप, त्याग, दान करूनही पुन्हा ‘राजा होऊ’ अशी इच्छा करतो; वाढत्या तृष्णेने त्याला सुख मिळत नाही. संसारात भटकून, जेव्हा मुक्ती मिळते, हे अच्युत, तेव्हा सत्पुरुषांचा संग मिळतो; आणि त्या क्षणीच तुझ्या भक्तीचा उदय होतो. हे प्रभो, मला वाटते की तुझी कृपा आहे—राज्याची आसक्ती सहज दूर झाली; हेच सत्पुरुष शोधतात, जे वनात जाण्याच्या इच्छेने अखंड भूमीचा त्याग करतात. हे स्वामी, मला तुझ्या चरणसेवेहून दुसरा कोणताही वर नको; ज्या गोष्टीची सर्वांना आस असते, तीच मी मागतो. कारण, तुझी पूजा करून, मुक्ती देणाऱ्या तुला, आत्म्याला बांधणारा दुसरा वर कोण मागेल? म्हणून, हे प्रभो, मी सर्वत्र सर्व इच्छा, जे रज, तम, सत्व गुणांनी बांधलेल्या आहेत, त्यांचा त्याग करून, तुझ्या शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, सर्वोच्च, शुद्ध चेतन स्वरूपात येतो. इथे दीर्घ काळ दु:ख, पश्चात्ताप, तृष्णा, शत्रू, अस्वस्थता यांनी त्रस्त होतो; अखेर तुझ्या कमल चरणांवर आलो आहे, हे आश्रयदायक परमात्मा; मला, असहाय्य, निर्भयता, अमरता आणि दु:खमुक्ती दे, हे प्रभो. कृष्ण म्हणाला, “हे महान राजा, पृथ्वीचे शासक, तुझे मन शुद्ध आणि स्थिर आहे; वरांची लालसा दाखवूनही तुझे मन विचलित झाले नाही. हे वर मागण्याचे निमित्त फक्त तुझी जागरूकता तपासण्यासाठी होते; कारण ज्यांची भक्ती एकनिष्ठ असते, त्यांचे मन वरांनी कधीच डळमळत नाही. योग साधना करणाऱ्यांना, पण भक्ती नसलेल्या, मनातील इच्छा कमी होत नाहीत; श्वास वगैरे साधनांनी मन नियंत्रित केले तरी, त्या पुन्हा उफाळतात. तू इच्छेनुसार पृथ्वीवर फिर, मन तुझ्या माझ्यातच गुंतलेले राहो; तुझी भक्ती सदैव अढळ राहो. युद्धाच्या धर्मात राहून, शिकार वगैरेमध्ये जीव मारले आहेत; पण या तपस्येत तुझा आश्रय घेतल्याने, पापाचा त्याग कर. पुढील जन्मात, हे राजन, तू द्विजांमध्ये श्रेष्ठ, सर्व प्राण्यांचा सर्वोच्च मित्र होशील आणि मला प्राप्त करशील.” शुकदेव सांगतो—कृष्णाने अशी कृपा केल्यावर, इक्ष्वाकू वंशाचा पुत्र मुछुकुंद कृष्णाची प्रदक्षिणा करून, वंदन करून, गुहेच्या तोंडातून बाहेर पडला. त्याने लहान मनुष्य, प्राणी, वनस्पती, झाडे पाहिली आणि कलियुगाचा प्रारंभ जाणला; मग तो उत्तर दिशेकडे गेला. तप आणि श्रद्धेने युक्त, निर्धारपूर्वक, आसक्ती आणि शंका नसलेला, त्याने मन कृष्णात स्थिर केले आणि गंधमादन पर्वतात गेला. बदरी-आश्रम, नरा-नारायणाचे निवासस्थान गाठून, द्वंद्व सहन करत, शांत राहून, त्याने हरिची तपस्येने पूजा केली. कृष्ण, पुन्हा यवनांनी वेढलेल्या नगरात परतला, आणि त्या बर्बर सैन्याचा नाश करून, त्यांची संपत्ती द्वारकेत आणली. गायी आणि माणसांसह संपत्ती नेली जात असताना, अच्युताच्या प्रेरणेने, जरासंध, त्याच्या तेवीस सैन्यांसह, आला. शत्रूच्या सैन्याने वेगाने, जोरात येताना पाहून, दोन्ही माधवांनी मानवसारखे आचरण करून, त्वरित पळाले, हे राजन. भरपूर संपत्ती सोडून, निर्भय असूनही, भ्याडासारखे दिसत, ते कमलसदृश पायांनी अनेक योजन चालत गेले. दोघे पळताना पाहून, मगधाचा बलाढ्य राजा हसला आणि रथांच्या तुकड्यांसह पाठलाग केला, त्यांना खरी शक्ती माहित नव्हती. दूर पळून, थकून, त्यांनी प्रवर्षण नावाच्या नेहमी पावसाळी पर्वतावर चढले. पर्वतावर त्यांचे पायाचे ठसे न सापडल्याने, राजा त्यांना लपलेले समजून, सर्व बाजूंनी पर्वताला जाळले. मग, जळणाऱ्या उतारावरून झपाट्याने उडी मारून, दोघे दहा योजन उंचीच्या शिखरावरून खाली उतरले. शत्रू व त्याच्या अनुयायांना न दिसता, श्रेष्ठ यदू पुन्हा समुद्राने संरक्षित आपल्या नगरात परतले, हे राजन.