मुचुकुंद राजा, यवनाचा विनाश करून गुहेतून जागा झाल्यावर, समोर उभ्या असलेल्या तेजस्वी पुरुषाला पाहतो. त्याच्या मनात कुतूहल निर्माण होते; तो विनंती करतो, "हे श्रेष्ठ पुरुषा, आम्ही दोषरहित सेवा करण्यास उत्सुक आहोत. कृपया, तुमचा जन्म, कर्म आणि वंश सांगावा." मुचुकुंद स्वतःची ओळख करून देतो, "हे पुरुषसिंह, आम्ही इक्ष्वाकू वंशाचे क्षत्रिय आहोत. मी युवनाश्वाचा पुत्र, मुचुकुंद आहे." तो पुढे सांगतो, "दीर्घ काळ जागे राहिल्यामुळे मी थकून, निद्रित अवस्थेत येथे एकटा पडून होतो. कुणीतरी मला नुकतेच जागे केले. त्याचा दुष्टपणा त्याला भस्म करून गेला असावा. त्यानंतर, शत्रूंचा संहार करणारा, तू येथे प्रकट झाला आहेस. तुझे तेज इतके प्रखर आहे की आम्ही तुझ्याकडे पाहूही शकत नाही. तू देहधारी प्राण्यांमध्ये सर्वात आदरणीय आहेस." राजाच्या या शब्दांना ऐकून, जीवांचा निर्माता प्रभु स्मित करतो. त्याचा आवाज घनगर्जनेप्रमाणे गंभीर आहे. तो म्हणतो, "माझे जन्म, कर्म आणि नावे अनंत आहेत, मित्रा; मी स्वतःही त्यांची गणना करू शकत नाही. कधी कधी मी पृथ्वीवर मोठ्या जीवांसह जन्म घेतो, पण माझे जन्म, कर्म आणि नावे कधीही सीमित नसतात. माझे जन्म आणि कर्म तीन काळांमध्ये पसरलेले आहेत; महान ऋषीही त्यांचा अंत शोधू शकत नाहीत. तरीही, मित्रा, तू ऐक. सध्याच्या जन्माबद्दल सांगतो—पूर्वी ब्रह्माने धर्माचे रक्षण करण्यासाठी माझी प्रार्थना केली होती. पृथ्वीवरील भार हलका करण्यासाठी आणि असुरांचा विनाश करण्यासाठी मी यदुवंशात, अनकदुंदुभीच्या घरात अवतरलो आहे. लोक मला वसुदेव, वसुदेवाचा पुत्र म्हणतात. कालनेमी, कंस, प्रलंब आणि इतर दुष्टांचा नाश झाला; हा यवनही तुझ्या भीषण दृष्टिने भस्म झाला आहे, राजन्. मी तुझ्या कल्याणासाठी या गुहेत आलो आहे; पूर्वी तू माझी मोठी प्रार्थना केली होती, आणि मी भक्तांचा सेवक आहे. तू इच्छित असलेला वर माग, राजऋषी; मी सर्व इच्छा पूर्ण करतो. ज्याला माझा आश्रय मिळतो, त्याला पुन्हा दुःख भोगावे लागत नाही." शुकदेव सांगतो, "अशा प्रकारे कृष्णाने कृपा केल्यावर, मुचुकुंद आनंदाने नतमस्तक होतो. त्याला नारायणाचे स्वरूप ओळखते, आणि गर्ग ऋषींच्या शब्दांची आठवण येते." मुचुकुंद म्हणतो, "हे प्रभु, लोक तुझ्या मायेमुळे भ्रमित होतात, आणि दुःख दिसल्यामुळे तुझे पूजन करत नाहीत. सुखाच्या शोधात, घर, स्त्रिया, पुरुष यांच्यात आसक्त होतात आणि फसतात. हे निष्कलंक प्रभु, जर कुणाला हा दुर्मिळ मानव जन्म मिळाला, शरीर स्वस्थ आहे, आणि तरीही तुझ्या कमळपादांचा भक्ती करत नाही, तर तो अज्ञानामुळे घरगुती जीवनाच्या काळ्या विहिरीत पडतो, जणू काही प्राणी. हे अजित, माझा वेळ व्यर्थ गेला; राजसुखात गर्क होऊन, मृत्युमय देहाची कल्पना, मुलं, पत्नी, धन, संपत्ती यांना अत्यंत आसक्त, आणि अनंत चिंता यांनी त्रस्त झालो होतो. या मातीच्या भांड्यात मी 'राजा' म्हणून प्रतिष्ठित होतो, रथ, हत्ती, घोडे, पायदळ, सेवकांनी वेढलेला, पृथ्वीवर गर्वाने फिरत होतो, इतरांना किंमत देत नव्हतो. गर्वाने, पुढे काय करावे याचा विचार करत, लोभ वाढत होता, इंद्रियसुखाची लालसा वाढत होती; पण तू, अजूनही अचूक, अचानक मृत्यूसारखा येतोस, जणू साप उंदराच्या बिलाला चाटतो. कधी मी सोन्याने सजलेल्या रथावर, किंवा बलाढ्य हत्तीवर बसून 'राजा' म्हणून ओळखला जात होतो; पण कालाच्या अटळ प्रभावाने हेच शरीर शेवटी विष्ठा, कृमी किंवा राख होते. दिशांचा विजय करून, पृथ्वीइतका विशाल रूप धारण करून, भव्य सिंहासनावर बसून, इतर राजांनी सन्मानित, मनुष्य स्त्रियांच्या खेळणीसारखा घरसुखात खेचला जातो, जणू प्राणी त्यांच्या क्रीडेसाठी. तप, दान, यज्ञ करून, सुखाचा त्याग करून, पुन्हा 'राजा' होण्याची इच्छा वाढते; आणि वाढत्या तृष्णेमुळे समाधान मिळत नाही. हे अच्युत, संसारात भटकून, जेव्हा कुणाला मोक्ष मिळतो, तेव्हा त्याला सत्पुरुषांचा सहवास मिळतो; आणि अशा सहवासात, तुझ्या भक्तीचा जन्म होतो. हे प्रभु, मला तुझ्या कृपेने राज्यातील आसक्ती दूर झाली—जे सत्पुरुष जंगलात जाण्यासाठी, भूमीचा त्याग करून, शोधतात. हे स्वामी, मला तुझ्या पादसेवेचीच इच्छा आहे; तीच सर्वाधिक श्रेष्ठ आहे, ज्यांना काहीही नाही तेही तिची इच्छा करतात. कारण, तुझ्या पूजनाने, मुक्ती देणाऱ्या तुझ्या भक्तीने, दुसरा असा वर कोण मागेल, जो आत्म्याला बांधतो? म्हणून, हे प्रभु, मी सर्वत्र सर्व इच्छा, जे रज, तम, सत्व गुणांनी बांधलेल्या आहेत, सोडून, तुझ्या शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, सर्वोच्च पुरुष, शुद्ध चेतन्याच्या स्वरूपाकडे आलो आहे. दीर्घ काळ दुःख, पश्चाताप, शत्रूंच्या तृष्णेने त्रस्त, कधीही समाधान मिळाले नाही; पण कसे तरी तुझ्या कमळपादांवर आलो आहे, हे आश्रयदायक परमात्मा; मला, जो असहाय आहे, निर्भयता, अमरत्व, आणि दुःखमुक्ती दे, हे प्रभु. प्रभु म्हणाले, "हे महान राजा, तुझे मन शुद्ध आणि स्थिर आहे; वरांची प्रलोभने दिल्यावरही तुझे मन विचलित झाले नाही. तुझे वर मागणे हे तुझ्या जागरूकतेची परीक्षा होती; कारण, एकनिष्ठ भक्तांचे मन वरांनी कधीही डळमळत नाही. योग साधना करणाऱ्यांना, ज्या भक्ती नाही, त्यांचे मन, इच्छा कायम राहिल्यामुळे, श्वास वगैरे साधनांनी नियंत्रित केले तरी पुन्हा उगवते. तू पृथ्वीवर इच्छेनुसार भ्रमण कर, मन माझ्यात एकाग्र ठेव; तुझी भक्ती सदैव अढळ राहो. क्षत्रिय म्हणून, तू शिकार वगैरेमध्ये जीव मारले आहेत; पण या तपाच्या योगाने, माझ्या आश्रयाने, पाप सोड. पुढील जन्मात, तू श्रेष्ठ ब्राह्मण होशील, सर्व जीवांचा सर्वोत्तम मित्र, आणि मला प्राप्त करशील." शुकदेव सांगतो, "अशा प्रकारे कृष्णाची कृपा मिळाल्यावर, इक्ष्वाकू वंशाचा मुचुकुंद, त्याला प्रदक्षिणा घालतो, नतमस्तक होतो, आणि गुहेच्या तोंडातून बाहेर पडतो. लहान मानव, प्राणी, वनस्पती, झाडे पाहतो; आणि कलियुग येत असल्याचा प्रत्यय येतो. तो उत्तर दिशेकडे निघतो. तप आणि श्रद्धा युक्त, दृढ, आसक्ती आणि शंका विरहित, मन कृष्णात एकाग्र करून, तो गंधमादन पर्वताकडे जातो. पुढे, बदरी आश्रमात, नर-नारायणाच्या निवासस्थानी, द्वैत सहन करून, शांत होऊन, हरिची तपाने पूजा करतो. प्रभु कृष्ण पुन्हा यवनांनी वेढलेल्या नगरात जातो, त्यांच्या सैन्याचा संहार करतो, आणि संपत्ती द्वारकेला आणतो. संपत्ती, गायी आणि माणसांसह, अच्युताच्या आदेशाने, जारासंध राजा, त्याच्या तेवीस सैन्यांसह, द्वारकाकडे येतो.