मुचुकुंद राजाने त्या पर्वताच्या गुहेत अचानक एक अद्भुत व्यक्तीला पाहिले. त्या व्यक्तीचे वर्ण काळ्या मेघासारखे होते, त्याने पिवळ्या रेशमी वस्त्र परिधान केले होते, छातीवर श्रीवत्साचा शुभचिन्ह झळकत होते, आणि कौस्तुभ मणीच्या तेजाने तो उजळून निघाला होता. त्याच्या चार तेजस्वी हातांमध्ये वैजयंती माळा शोभा देत होती, चेहरा अत्यंत सुंदर व करुणामय, कानात मकराकृती कुंडले चमकत होती. संपूर्ण मानवजातीसाठी तो एक अद्वितीय दृश्य होता—त्याच्या डोळ्यांत प्रेमळ हास्य, सदैव तरुण दिसणारा, सिंहासारखा ऐश्वर्यवान, आणि वीरश्रीने संपन्न. त्याच्या तेजाने मुचुकुंद राजा मंत्रमुग्ध झाला; परंतु सावधपणे, शंका आणि आदराने, त्याने त्या व्यक्तीकडे विचारले, जणू अशक्य शक्तीसमोर उभा आहे. मुचुकुंद म्हणाला, "हे प्रभु, आपण कोण आहात? या जंगलात, पर्वताच्या गुहेत, आपल्या कमलासारख्या पायांनी काटेरी झाडांमध्ये फिरत आहात—हे कोण? आपल्या तेजाचा प्रकाश इंद्र, अग्नी, सूर्य, चंद्र किंवा अन्य कोणत्याही दिव्य शक्तीपेक्षा अधिक आहे. आपण देवातही श्रेष्ठ आहात; आपल्या प्रकाशाने गुहेतील अंधार दीपासारखा दूर झाला आहे. हे श्रेष्ठ पुरुष, कृपया आम्हाला आपल्या जन्म, कर्म आणि वंशाबद्दल सांगा; आम्ही निष्कलंकपणे सेवा करण्यास उत्सुक आहोत. आम्ही इक्ष्वाकू कुळातील क्षत्रिय आहोत; मी युवनाश्वाचा पुत्र मुचुकुंद आहे, हे प्रभु. दीर्घ जागरणामुळे थकून, झोपेत माझे इंद्रिय शिथिल झाले होते; मी येथे एकटा झोपलो होतो, आणि आता कुणीतरी मला जाग केले. तोही स्वतःच्या दुष्टपणामुळे राख झाला असेल; त्यानंतर लगेच, शत्रूंचा संहार करणारे आपण येथे प्रकट झाला आहात. आपली असह्य तेजस्विता इतकी आहे की आम्ही आपल्याकडे पाहू शकत नाही; हे तेजस्वी, आपण सर्व सजीव प्राण्यांमध्ये पूजनीय आहात." राजाच्या या शब्दांनी, सर्व प्राण्यांचा निर्माता भगवान, गडगडाटासारख्या आवाजाने, हलक्या हास्याने उत्तर दिले. भगवान म्हणाले, "माझे जन्म, कर्म आणि नावे अनंत आहेत, हे मित्रा; मीही त्यांची गणना करू शकत नाही. कधी कधी मी पृथ्वीवर महान व्यक्तींसोबत जन्म घेतला आहे, पण माझे जन्म, कर्म, आणि नावे कधीच निश्चित होत नाहीत. माझे जन्म आणि कर्म त्रिकालात पसरले आहेत; श्रेष्ठ ऋषीही त्यांचा शेवट शोधू शकत नाहीत. तरी, हे मित्रा, ऐक—या वर्तमान जन्माबद्दल सांगतो: ब्रह्माने पूर्वी धर्माचे रक्षण करण्यासाठी मला विनंती केली होती. पृथ्वीवरील भार कमी करण्यासाठी आणि असुरांचा संहार करण्यासाठी मी यदुवंशात, अनकदुंदुभीच्या घरात, अवतार घेतला आहे; लोक मला वासुदेव, वासुदेवाचा पुत्र, म्हणतात. कालनिमी, कंस, प्रलंब आणि अन्य दुष्टांचा संहार झाला आहे; हा यवनही तुझ्या तीव्र दृष्टीने भस्म झाला. मी या गुहेत तुझ्या कल्याणासाठी आलो आहे; पूर्वी तू मला मोठ्या भक्तीने प्रार्थना केली होती, आणि मी माझ्या भक्तांचा सेवक आहे. राजर्षे, तू इच्छित असलेले वर माग; माझ्या कृपेने कोणालाही पुन्हा शोक करावा लागत नाही." शुकदेव म्हणतो: अशा प्रकारे भगवानाने सांगितल्यावर, मुचुकुंद आनंदाने नतमस्तक झाला, नारायणाला ओळखून, गर्ग ऋषींच्या शब्दांची आठवण केली. मुचुकुंद म्हणाला, "हे प्रभु, लोक आपल्या मायेमुळे भ्रमित होतात आणि आपली पूजा करत नाहीत; ते दुःख पाहतात, सुखाच्या शोधात घर, स्त्रिया आणि पुरुषांमध्ये आसक्त होतात, आणि फसतात. हे निष्पाप, या पृथ्वीवर दुर्लभ मानवजन्म मिळाला, शरीर निरोगी आहे, प्रयत्नही नाही, तरीही चुकीच्या मनामुळे आपली पूजा करत नाही, आणि घरगुती जीवनाच्या काळ्या विहिरीत जनावरासारखा पडतो. हे अजित, माझा वेळ व्यर्थ गेला—राजाच्या ऐश्वर्याने मद्यपान, मृत्यूलोकातील अहंकार, मुलं, पत्नी, धन, संपत्ती यांत आसक्ती, आणि सतत चिंता. मातीच्या घड्यासारख्या या शरीरात 'राजा' म्हणून प्रतिष्ठा मिळाली, रथ, हत्ती, घोडे, पायदळ, अनुयायी घेऊन पृथ्वीवर गर्वाने फिरलो, इतरांना गणना केली नाही. मद्यपानाने, सतत पुढे काय करावे या विचारांत, वाढत्या लोभाने, इंद्रियसुखाच्या लालसेने मग्न झालो; पण तू, भ्रमरहित, अचानक मृत्यूसारखा येतोस, जसे साप उंदराच्या बिलाला चाटतो. कधी सोन्याने सजलेल्या रथावर, कधी बलवान हत्तीवर, 'राजा' म्हणून ओळख मिळाली; पण काळाच्या अपरिहार्य शक्तीने, हेच शरीर शेवटी विष्ठा, कृमी किंवा राख होते. दिशांचा विजय मिळवून, पृथ्वीप्रमाणे विशाल रूप घेऊन, सुंदर सिंहासनावर बसून, इतर राजांकडून सन्मान मिळवून, मनुष्य स्त्रियांच्या खेळणीसारखा घरगुती सुखांत आकर्षित होतो, जणू त्यांच्या खेळासाठी जनावर. कठोर तप, यथायोग्य दान, सुखाचा त्याग करूनही, पुन्हा 'राजा' होण्याची इच्छा जागते, आणि वाढत्या तृष्णेने सुख मिळत नाही. संसारात भटकून, जेव्हा मुक्ती मिळते, हे अच्युत, तेव्हाच सत्पुरुषांचा संग मिळतो; आणि त्या संगातच, तुझ्या प्रति भक्ती उत्पन्न होते. हे प्रभु, मला तुझी कृपा वाटते—योगायोगाने राज्याची आसक्ती दूर झाली; हेच सत्पुरुषांना हवे असते, जे वनात जाण्याची इच्छा करून, अखंड भूमीचा त्याग करतात. हे स्वामी, मी तुझ्या पायांची सेवा सोडून दुसरा वर मागणार नाही; कारण जे तुझी पूजा करतात, मुक्ती देणाऱ्या तुझ्याकडून, आत्म्याला बांधणारा दुसरा वर का मागतील? म्हणून, हे प्रभु, सर्वत्र इच्छा, जी रज, तम आणि सत्त्व गुणांनी बांधली आहे, त्यागून, मी तुझ्या शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, सर्वोच्च पुरुष, शुद्ध चेतन्यरूप तुझ्या शरण आलो आहे. येथे दीर्घ काळ दुःख, पश्चाताप, शत्रूंच्या त्रासाने, तृष्णेने, शांती मिळाली नाही; कसेबसे तुझ्या कमलपादांशी आलो आहे, हे आश्रयदायक परमात्मा; मला, जो असहाय आहे, निर्भयता, अमरता आणि दुःखमुक्ती देऊन रक्षण कर." भगवान म्हणाले, "हे महान राजा, पृथ्वीचे अधिपती, तुझे मन शुद्ध आणि स्थिर आहे; वरांची प्रलोभन दिली तरी तुझे मन डळमळले नाही. वरांची इच्छा फक्त तुझी जागरूकता तपासण्यासाठी होती; कारण एकनिष्ठ भक्तांचे मन वरांनी कधीच डळमळत नाही. योग साधनेत भक्ती नसली, हे राजन्, तरी मनातील इच्छा कमी होत नाही; श्वास वगैरे साधनांनी नियंत्रण मिळवले तरी पुन्हा ती जागते. तू, मन माझ्यात लीन करून, पृथ्वीवर इच्छेनुसार भ्रमण कर; तुझी माझ्याप्रती भक्ती सदैव अढळ राहो. क्षत्रिय धर्मात तू शिकार वगैरे करून प्राणी मारले आहेत; पण या तपासाठी, आणि माझ्या शरण गेल्याने, पापाचा त्याग कर." अशा प्रकारे भगवान आणि मुचुकुंद यांचा संवाद त्या गुहेत झाला—भक्ती, वैराग्य, आणि परमात्म्याच्या कृपेचा हा दिव्य प्रसंग.