मुकुंदा राजा, गुहेत दीर्घ काळ झोपून, हळूहळू जागा झाला आणि सर्व दिशांना नजर टाकली. त्याने आपल्या बाजूला एक व्यक्ती उभा असलेली पाहिली. त्या क्षणी, त्या व्यक्तीच्या क्रोधयुक्त दृष्टिने, यवनाचा देह त्याच्या स्वतःच्या शरीरातील अग्नीने क्षणात राख झाला. राजा विचारतो, "हे ब्राह्मण, तो मनुष्य कोण होता? त्याचा कुळ, शक्ती काय होती? तो गुहेत का गेला आणि तिथे झोपला? यवनाचा नाश करणाऱ्याची तेजस्विता कशी होती?" शुकदेव म्हणतात, "तो इक्ष्वाकू वंशात जन्मलेला, महान मंदात्रीचा पुत्र, प्रसिद्ध मुकुंदा, ब्राह्मणांचा भक्त आणि सत्यनिष्ठ होता. इंद्रसह देवांनी त्याच्याकडे आसुरांपासून संरक्षणाची विनंती केली होती, आणि त्याने दीर्घ काळ देवांचे संरक्षण केले." देवांनी मुकुंदाला गुहेत शोधून सांगितले, "राजा, आता आमचे रक्षणाचे कष्ट सोड. तू मानवांच्या जगात, शत्रुमुक्त राज्य सोडले आहेस; सर्व इच्छांची तुझ्या संरक्षणात तजवीज झाली आहे. तुझे पुत्र, पत्नी, नातेवाईक, मंत्री, सल्लागार आणि तुझ्या वयाचे प्रजाजन आता जगात नाहीत. काल, सर्वशक्तिमान व अमर प्रभु, बलवानांपेक्षा अधिक बलवान आहे; तो खेळत सर्व जीवांचा अंत करतो, जसा गवळा जनावरांना करतो. तू इच्छितलेले वर माग, पण मुक्ती सोडून, कारण ती आम्ही देऊ शकत नाही; एकच प्रभु आहे, तो अविनाशी भगवान विष्णू." याप्रमाणे देवांचे शब्द ऐकून, मुकुंदा देवांना नमस्कार करून गुहेत गेला आणि दिव्य निद्रेमुळे झोपला. यवनाचा नाश झाल्यावर, सात्वतांमध्ये श्रेष्ठ असलेला भगवान, ज्ञानी मुकुंदासमोर प्रकट झाला. मुकुंदाने त्याला पाहिले—पावसाच्या काळातील काळ्या मेघासारखा, पिवळ्या वस्त्रात, छातीवर श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणी चमकत होता. चार तेजस्वी हात, वैजययंती माळ, सुंदर, करुणामय चेहरा, मकराकृती कुंडले, सर्व मानवांसाठी अद्भुत दर्शनीय, प्रेमळ हास्य, सदैव तरुण, सिंहासारखा ऐश्वर्यपूर्ण, आणि श्रेष्ठ पराक्रम असलेला. त्याच्या तेजाने प्रभावित होऊन, ज्ञानी राजा सावधपणे, संशयाने, त्या अपराजित शक्तीसमोर नम्रपणे विचारले, "हे प्रभु, तुम्ही कोण आहात? या वनात, पर्वताच्या गुहेत, कमळासारख्या पायांनी काटेरी झाडांमध्ये फिरत आला आहात? सर्व तेजस्वी व्यक्ती—प्रभु, अग्नी, सूर्य, चंद्र, इंद्र, लोकपाल किंवा इतर—तुमच्या तेजासमोर तितके प्रभावी नाहीत. मी तुम्हाला देवांचा देव मानतो, कारण तुम्ही गुहेतील अंधार दिव्याच्या प्रकाशासारखा दूर केला. हे श्रेष्ठ पुरुषा, कृपा असेल तर, आम्हाला तुमचा जन्म, कृत्ये, वंश सांगावे. आम्ही इक्ष्वाकू वंशातील क्षत्रिय; मी युवनाश्वाचा पुत्र मुकुंदा आहे. दीर्घ जागरणामुळे थकलेला, निद्रेने इंद्रिये मंद झालेली, मी इथे एकटा झोपलो होतो, आणि नुकतेच कोणीतरी मला जाग केले. तोही आपल्या दुष्टपणामुळे राख झाला; त्यानंतर तुम्ही, शत्रूंना पराभूत करणारे, प्रकट झाला. तुमचे तेज इतके सहनशील नाही की आम्ही पाहू शकत नाही; तुम्ही सर्व जीवांमध्ये पूज्य आहात." राजाच्या या शब्दांवर, भगवान, जीवांचे निर्माता, हसत, मेघगर्जनेसारख्या आवाजात उत्तर दिले, "माझे जन्म, कृत्ये, आणि नावे अनंत आहेत, मित्रा; मीही त्यांची गणना करू शकत नाही. कधी कधी मी महान जीवांसह पृथ्वीवर जन्म घेतला, पण माझे जन्म, गुण, कृत्य, नावे कधीच निश्चित नाहीत. माझे जन्म आणि कृत्ये तीन काळ व्यापतात; महान ऋषीही त्यांचा क्रम शोधताना कधीच शेवट गाठू शकत नाहीत. तरी, मित्रा, ऐक, मी माझ्या वर्तमान जन्माविषयी सांगतो—पूर्वी ब्रह्माने धर्माचे रक्षण करण्यासाठी मला विनंती केली होती. पृथ्वीवरील भार हलका करण्यासाठी आणि असुरांचा नाश करण्यासाठी मी यदुवंशात, अनकदुंदुभीच्या घरात अवतरलो; लोक मला वासुदेव, वासुदेवाचा पुत्र म्हणतात. कालनेमी, कंस, प्रलंब आणि इतर दुष्टांचा नाश झाला; हा यवनही तुझ्या तीव्र दृष्टिने जळून गेला. मी तुझ्या कल्याणासाठी या गुहेत आलो आहे; पूर्वी तू मला मोठ्या भक्तीने प्रार्थना केलीस, आणि मी माझ्या भक्तांचा प्रिय आहे. वर माग, राजऋषी; मी तुझे सर्व इच्छिते पूर्ण करतो. ज्याला माझी कृपा मिळते, त्याला पुन्हा दुःख नाही." शुकदेव म्हणतात, "भगवानाने असे सांगितल्यावर, मुकुंदा आनंदाने, नारायण म्हणून ओळखून, गर्गाचे शब्द आठवून, भगवानाला नमस्कार केला." मुकुंदा म्हणतो, "हे प्रभु, लोक तुमच्या मायेत गुंतून, तुम्हाला पूजत नाहीत, फक्त दु:खच पाहतात; सुखाच्या शोधात, घर, स्त्री, पुरुष यांच्यात आसक्त होतात, आणि फसतात. हे पापरहित, येथे मिळणारा हा दुर्लभ मानव जन्म, कुणाला सहज मिळाला, शरीर निरोगी असताना, तरीही चुकीच्या मनामुळे तुमच्या कमळपादांची पूजा न करता, तो गृहस्थ जीवनाच्या काळ्या विहिरीत पडतो, जसा प्राणी. हे अपराजित प्रभु, माझा वेळ व्यर्थ गेला, राजसत्तेच्या मदात, मृत्यूपर्यंतच्या आत्मभावात, मुलं, पत्नी, धन, संपत्ती यांच्यात आसक्त, अनंत चिंता सहन करत. या मातीच्या भांड्यासारख्या शरीरात, 'मानवांचा राजा' म्हणून प्रतिष्ठित होतो, रथ, हत्ती, घोडे, पायदळ, अनुयायी यांच्या वेढ्यात, पृथ्वीवर गर्वाने फिरलो, दुसऱ्याला मोजलेच नाही. मद्यपी, पुढे काय करावे याचा सतत विचार, वाढती लोभ, इंद्रियसुखाची लालसा; पण तू, भ्रमरहित, अचानक मृत्यूसारखा येतोस, जसा साप उंदराच्या भोकात येतो. कधी सुवर्णमंडित रथावर, कधी बलवान हत्तीवर, 'मानवांचा राजा' म्हणून ओळखला गेलो; पण वेळेच्या अपरिहार्य शक्तीने, हेच शरीर शेवटी विष्ठा, कृमी किंवा राख म्हणून ओळखले जाते." अशा प्रकारे, मुकुंदा राजाने भगवानाशी संवाद साधला, आणि त्याच्या जीवनातील सत्य, वैराग्य आणि भगवंताच्या दिव्य स्वरूपाची अनुभूती व्यक्त केली.