राजा, इंद्राने आपल्या अमरावतीतील सुदर्मा सभागृह आणि पारिजात वृक्ष तेथे पाठवले, जिथे मर्त्य लोकही अमरत्वाच्या बंधनांना नाहीत. वरुणाने कृष्णवर्णी, मनासारखी वेगवान, शुभ्र रंगाची घोडी दिली; कुबेराने आठ प्रकारची अमूल्य रत्ने दिली; आणि लोकपालांनी आपापली सर्व ऐश्वर्ये अर्पण केली. भगवंताने त्यांना त्यांच्या सिद्धीसाठी जी प्रभुता दिली होती, ती सर्व त्यांनी श्रीहरी पृथ्वीवर अवतरल्यावर परत केली, हे राजन्. तेथे, योगशक्तीने, श्रीहरीने सर्व लोकांना एकत्र आणले आणि रामाशी सल्लामसलत करून, सुवासिक कमळमाळ घालून, शस्त्राशिवाय, कृष्ण नगरद्वारातून बाहेर पडले. त्या वेळी, श्रीशुक सांगतात, कृष्ण बाहेर आले तेव्हा ते चंद्रासारखे तेजस्वी, मनोहारी, श्यामवर्णी, पितांबर परिधान केलेले होते. त्यांच्या छातीवर श्रीवत्साचा चिह्न, गळ्यात कौस्तुभमणि, उंच, विशाल देह, चार भुजा, ताज्या कमळासारखी लाल डोळे, सदैव आनंदी आणि तेजस्वी, गोल गाल, निर्मळ हास्य, कमळासारखा मुख, मकराकृती कुंडलांनी शोभिवंत, असे ते वासुदेव परमसुंदर दिसत होते. नारदांनी वर्णन केलेल्या या सर्व चिन्हांवरून, तोच वासुदेव आहे, याची खात्री झाली. "शस्त्राशिवाय, चालत येणाऱ्या या पुरुषाशी मीही शस्त्राशिवायच लढेन," असा निश्चय करून, यवनराज त्यांना पकडण्याच्या इच्छेने पाठलाग करू लागला. पण योग्यांनाही जे अप्राप्य आहेत, अशा श्रीहरीने त्याला थोड्या अंतरावर दिसत, पावलोपावली डोंगराच्या गुहेकडे नेले. "यदुकुळात जन्मलेल्याला पळून जाणे शोभत नाही," असे टोमणे मारत तो यवनराज मागे चालला, पण कृष्णाला गाठू शकला नाही. अशा प्रकारे टोमणे ऐकत असतानाही, भगवंत त्या डोंगरातील गुहेत शिरले; यवनराजही आत गेला आणि तेथे त्याने दुसरा पुरुष झोपलेला पाहिला. "हा कुठेतरी दूर आणला गेला आहे, आणि ऋषीसारखा येथे झोपलेला आहे," असे समजून त्या मूढ यवनराजाने त्या झोपलेल्या अच्युताला पायाने मारले. तो पुरुष दीर्घ झोपेतून उठून, डोळे उघडून, आजूबाजूला पाहू लागला आणि जवळ उभा असलेला यवनराज पाहिला. त्या क्षणी, त्या पुरुषाच्या क्रोधी दृष्टिपाताने, यवनराज आपल्या देहातीलच अग्नीने क्षणात भस्म झाला. राजा, मग परीक्षित म्हणाले, "हे ब्राह्मण, तो पुरुष कोण होता, कुळ व शक्ती काय होती? तो गुहेत का गेला, आणि तिथे झोपला कसा? यवनाचा नाश करणाऱ्याचे तेज काय होते?" श्रीशुक म्हणाले, तो पुरुष इक्ष्वाकुवंशीय, मांधातृचा सुपुत्र, प्रसिद्ध मुचुकुंद होता. तो ब्राह्मणांचा भक्त आणि सत्यनिष्ठ होता. इंद्रादि देवांनी त्याच्याकडे मदतीची याचना केली, कारण असुरांनी त्यांना त्रस्त केले होते; तेव्हा मुचुकुंदाने दीर्घकाळ देवांचे रक्षण केले. एके दिवशी, देवांनी त्याला गुहेत सापडले आणि म्हणाले, "राजन्, आता आमच्या रक्षणाच्या कष्टातून निवृत्त व्हा. तुम्ही मानवसृष्टी, शत्रुरहित राज्य, आणि सर्व इच्छा सोडल्या आहेत. तुमचे पुत्र, पत्नी, बंधु, मंत्री, सल्लागार, आणि तुमच्या वयाचे प्रजाजन आता हयात नाहीत. काळ, सर्वशक्तिमान व अविनाशी, बलवानांहूनही बलवान आहे. तो सर्वांना खेळासारखा अंताकडे नेतो, जसा गोपाल गायींना हाकतो. म्हणून, वंदनीय राजन्, मुक्ती सोडून इतर कुठलाही वर मागा; कारण मुक्ती आम्हाला देणे शक्य नाही—ती फक्त अविनाशी भगवान विष्णूच देऊ शकतो." हे ऐकून, मुचुकुंदाने देवांना वंदन केले आणि त्या गुहेत जाऊन दिव्य निद्रेत मग्न झाला. यवनराज भस्म झाल्यावर, सत्त्वश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्णाने मुचुकुंदासमोर आपले तेज प्रकट केले. त्यांना पाहून, श्यामवर्ण, पितांबरधारी, छातीवर श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, चार तेजस्वी भुजा, वैजयंतीमाळ, सुंदर, करुणामय मुख, मकरकुंडले, लोभस हास्ययुक्त नेत्र, सदैव तरुण, सिंहासारखी छटा, आणि महान पराक्रम, अशा रुपात, मुचुकुंद विस्मित झाला. त्या अद्भुत तेजाने भारावून, शहाण्या मुचुकुंदाने सावधपणे, आदराने विचारले, "हे प्रभो, आपण कोण? या वनात, डोंगराच्या गुहेत, काटेरी झाडांतून कमळपदांनी फिरणारे आपण कोण? अग्नी, सूर्य, चंद्र, इंद्र, लोकपाल—त्यांच्या तेजाशी तुलना केली, तरी आपले तेज अद्वितीय आहे. आपण देवाधिदेव आहात, कारण आपल्या प्रकाशाने या गुहेतील अंधार नष्ट झाला आहे. कृपया, आम्ही आपली सेवा करावी अशी इच्छा आहे; आपली जन्मकथा, कर्म, वंश सांगावे. आम्ही इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय; मी युवनाश्वाचा पुत्र मुचुकुंद आहे. दीर्घ जागरणाने थकून, झोपेत मी येथे एकटा होतो; कुणीतरी मला जागे केले. तोही आपल्याच दुष्टतेने भस्म झाला, आणि मग आपण, शत्रुंना जिंकणारे, येथे प्रकट झाला. आपले तेज सहन होत नाही; आपण देहधारकांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहात." राजाच्या या विनयशील प्रश्नावर, भगवान, सर्व जगाचा स्रष्टा, गडगडाटासारख्या गंभीर स्वरात हसत म्हणाले, "मित्रा, माझे जन्म, कर्म आणि नावे अगणित आहेत; मीही ती सर्व सांगू शकत नाही, कारण ती अनंत आहेत.