राजा, त्या दिवशी यदु वंशाच्या नगरीत एक अद्भुत दृश्य निर्माण झाले होते. दिशांच्या रक्षकांच्या घरांनी, प्रिय स्त्रियांच्या निवासस्थानांनी, आणि चारही वर्णातील लोकांनी ती नगरी भरून गेली होती. यदु वंशातील देवांच्या घरांनी ती नगरी उजळून निघाली होती. इंद्राने स्वतः, सुधर्मा सभागृह आणि पारिजात वृक्ष त्या नगरीत पाठवले. तेथे राहणारे साधारण लोकही मानवी मर्यादांना अधीन नसतात, असे सांगितले जाते. वरुणाने कृष्णवर्णी, मनासारखे वेगवान आणि शुद्ध पांढऱ्या रंगाचे घोडे दिले. कुबेर, धनाचा स्वामी, आठ खजिने दिले. दिशांच्या रक्षकांनी आपली सर्व संपत्ती त्या नगरीला अर्पण केली. भगवंताने जे जे ऐश्वर्य त्या देवांना त्यांच्या सिद्धीसाठी दिले होते, ते सर्व त्यांनी श्रीहरीला पृथ्वीवर अवतरण्याच्या वेळी परत अर्पण केले. योगशक्तीने श्रीहरीने सर्व लोकांना त्या नगरीत आणले. मग, श्रीरामाशी विचारविनिमय करून, श्रीकृष्ण कमळांच्या माळांनी अलंकृत, शस्त्रविहीन, नगरद्वारातून बाहेर पडला. शुकदेव ऋषी सांगतात—श्रीकृष्ण बाहेर पडताना, उदय होत असलेल्या चंद्रासारखा तेजस्वी, अप्रतिम सुंदर, कृष्णवर्णी, पिवळ्या वस्त्रांनी सजलेला दिसत होता. त्याच्या छातीवर श्रीवत्साचा चिन्ह, गळ्यात कौस्तुभ मणी, रुंद, उंच, चार हात, आणि ताज्या लाल कमळासारखे नेत्र होते. सदैव आनंदी, तेजस्वी, गोल गाल, निर्मळ हास्य, कमळासारखा चेहरा, मकराकृती कुंडले कानात चमकत होती. हा खरोखर वासुदेवच आहे, श्रीवत्साने चिन्हित, चार हात, कमळनेत्र, वनमाळा घालून, अत्यंत सुंदर. नारदाने सांगितलेल्या चिन्हांनुसार, दुसरा कोणीही असा असू शकत नाही; शस्त्रविहीन, पायी चालत, मी त्याच्याशी शस्त्रविहीन लढेन, असा निर्धार यवनाने केला. श्रीकृष्णाला पकडण्याची इच्छा ठेवून, यवन त्याच्या मागे लागला, जरी योगींनाही श्रीकृष्ण अप्राप्य असतो. स्वतःला स्वतःच्या हाताने पकडण्याचा प्रयत्न करावा, तसा यवनाचा स्वामी श्रीहरीने त्याला दूर-दूर दाखवत, पायरीपायरीने एका पर्वताच्या गुहेत नेले. "यदु वंशात जन्मलेल्या व्यक्तीस पळून जाणे शोभते का?" असे टोमणे मारत, यवन श्रीकृष्णाचा पाठलाग करत होता, पण त्याला पकडता आले नाही. श्रीकृष्णाने पर्वताच्या गुहेत प्रवेश केला; यवनही मागे गेला आणि तिथे त्याने आणखी एक पुरुष झोपलेला पाहिला. "हा नक्कीच दूर आणला गेला आहे आणि साधू प्रमाणे येथे झोपला आहे," असा विचार करून, त्या मूर्ख यवनाने त्या झोपलेल्या अच्युताला पायाने ठोसा दिला. तो पुरुष दीर्घ निद्रेतून उठला, हळू हळू डोळे उघडले, आणि सर्व बाजूंनी पाहून, त्याने त्या व्यक्तीला आपल्या बाजूला उभा असलेला पाहिला. भारतातील वंशज, त्या क्षणी, त्या पुरुषाच्या रागीट दृष्टिने, यवन त्याच्या स्वतःच्या शरीरातून उत्पन्न झालेल्या अग्नीने क्षणात राख झाला. राजा विचारतो: "हे ब्राह्मण, तो पुरुष कोण होता, कुठल्या वंशाचा आणि किती शक्तिशाली? तो गुहेत का गेला आणि तिथे झोपला? यवनाचा नाश करणाऱ्याची तेजस्विता काय होती?" शुकदेव म्हणतात: तो इक्ष्वाकू वंशात जन्मलेला, महान मंदात्रीचा पुत्र, प्रसिद्ध मुचकुंद होता, ब्राह्मणांचा भक्त आणि सत्यनिष्ठ. इंद्रासह देवांनी त्याच्याकडे विनंती केली की, असुरांपासून भयभीत देवांचे रक्षण करावे; त्याने दीर्घ काळ देवांचे रक्षण केले. मुचकुंदाला गुहेत शोधून, देवांनी त्याला सांगितले, "राजा, आता आमचे रक्षण करण्याचे कष्ट सोडा." "तुम्ही मानवांचा संसार, शत्रुमुक्त राज्य, आणि सर्व इच्छा सोडल्या आहेत, आमचे रक्षण करताना." "तुमचे पुत्र, पत्नी, नातेवाईक, मंत्री, सल्लागार, आणि तुमच्या वयाचे प्रजे आता जगात नाहीत." "काल, सर्वशक्तिमान आणि अविनाशी प्रभु, सर्वात बलवानांपेक्षा बलवान आहे; तो खेळत सर्व प्राण्यांचा अंत करतो, जसा गवळी गायींना करतो." "आता तुम्ही वर मागा, पण मोक्ष सोडून, कारण तो आम्ही देऊ शकत नाही; एकच प्रभु आहे, तो अविनाशी भगवंत विष्णू." अशा प्रकारे सांगितल्यावर, त्या तेजस्वी मुचकुंदाने देवांना नमस्कार केला, गुहेत गेला आणि दिव्य निद्रेत झोपला. यवन राख झाला, तेव्हा सर्वश्रेष्ठ सात्वत श्रीकृष्णाने ज्ञानी मुचकुंदाला आपली दिव्य मूर्ती दर्शवली. कृष्ण मेघासारखा काळा, पिवळ्या वस्त्रात, श्रीवत्स चिन्ह छातीवर, कौस्तुभ मणी गळ्यात, चार तेजस्वी हात, वैजयंती माळ, सुंदर व दयाळू चेहरा, मकराकृती चमकदार कुंडले, आणि सर्व मानवांसाठी अद्भुत दृश्य, प्रेमळ हास्य, सदैव तरुण, अभिमानी सिंहासारखा, उच्च पराक्रमाने युक्त. त्याच्या तेजाने मुचकुंद राजा चकित झाला, संशयाने, सावधपणे, जणू अजिंक्य शक्तीसमोर उभा असल्यासारखा, त्याने सौम्य स्वरात विचारले: "तुम्ही कोण, या जंगलात, पर्वताच्या गुहेत, काटेरी झाडांमध्ये कमळासारख्या पायांनी फिरत आलेले?" "तुमच्या तेजासमोर, प्रभु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, दिशांचे रक्षक, किंवा कोणतेही तेजस्वी अस्तित्व, त्यांची काय तुलना?" "मी तुम्हाला देवांच्या देवांमध्ये श्रेष्ठ मानतो, कारण तुम्ही गुहेतील अंधार दिव्याच्या प्रकाशासारखा दूर करता." "मनुष्यांमध्ये श्रेष्ठ, कृपा असेल तर, आम्ही दोषरहित सेवा करण्यास उत्सुक आहोत, तुमचा जन्म, कृत्ये आणि वंश सांगावे." "आम्ही इक्ष्वाकू वंशाचे क्षत्रिय, मी युवनाश्वाचा पुत्र, मुचकुंद आहे, प्रभु." "दीर्घ जागरणाने थकलेला, निद्रेमुळे इंद्रिय म्लान, मी येथे एकटा झोपलो होतो, आता कुणीतरी मला जाग केले." "तोही आपल्या दुष्टपणामुळे राख झाला असावा; त्यानंतर तुम्ही, शत्रूंचा संहार करणारे, तेजस्वी आणि प्रसिद्ध, प्रकट झाला." "तुमचे तेज इतके असह्य आहे की आम्ही ते पाहू शकत नाही; तुम्ही देहधारी प्राण्यांमध्ये पूजनीय आहात." राजाने अशा प्रकारे विचारल्यावर, जीवांचा निर्माता प्रभु, मंद हास्याने, वादळाच्या ढगासारख्या गंभीर आवाजात उत्तर देऊ लागला.