राजा, आज आपण एक दुर्ग बांधूया, जो मनुष्यासाठी अगम्य असेल; तेथे आपल्या कुटुंबीयांना सुरक्षित ठेवून, आपण यवनाचा नाश करू, असा संकल्प भगवान श्रीकृष्णाने केला. विचारपूर्वक, श्रीकृष्णाने समुद्राच्या मध्यभागी बाराही योजनांची रुंदी असलेली एक अद्भुत नगरी निर्माण केली. त्या नगरीच्या रचनेत तवष्टृ—कुशल शिल्पकार—याची कलाकुसर स्पष्ट दिसत होती; रस्ते, चौक, आणि मार्ग सर्व वास्तुशास्त्रानुसार बांधलेले होते. ती नगरी दिव्य वृक्ष, बागा, आणि सुंदर उद्यानांनी सजलेली होती; सोन्याचे मनोरे आकाशापर्यंत उंच होते, क्रिस्टलसारख्या राजवाड्यांचे प्रवेशद्वार चमकत होते. त्यात चांदी आणि सोन्याचे मनोरे, सुवर्ण कलशांनी सजलेली कोशागारे, रत्नांनी अलंकृत घरांची शिखरे, आणि पन्ना-पाट असलेले विशाल पटांगण होते. दिशांचे रक्षकांचे घर, प्रिय स्त्रियांचे निवास, आणि चारही वर्णातील लोकांनी भरलेली ही नगरी यदूंच्या देवतांच्या घरांनी उजळली होती. इंद्राने सुधर्मा सभागृह आणि पारिजात वृक्ष पाठवले; तेथे राहणारे सामान्य लोकही मृत्यूपासून मुक्त होते. वरुणाने कृष्णवर्णी, मनासारख्या वेगवान, पांढऱ्या रंगाचे घोडे दिले; कुबेराने आठ कोशागारे दिल्या; आणि लोकांचे रक्षक देवांनी आपली सर्व संपत्ती श्रीकृष्णाला अर्पण केली. जे जे ऐश्वर्य त्यांना श्रीकृष्णाने दिले होते, ते सर्व त्यांनी भगवंताला पृथ्वीवर अवतरण्याच्या वेळी परत अर्पण केले. योगशक्तीने श्रीकृष्णाने सर्व प्रियजनांना त्या नगरीत आणले आणि बलरामाशी सल्ला करून, कमलमाळ घालून, शस्त्रविहीन अवस्थेत, श्रीकृष्ण नगरद्वारातून बाहेर पडला. शुकदेव म्हणतात: श्रीकृष्ण बाहेर आला, चंद्रासारखा तेजस्वी, निळ्या रंगाचा, पिवळ्या वस्त्रात, श्रीवत्स चिन्ह छातीवर, कौस्तुभ रत्न गळ्यात, विशाल, उंच, चार हात, आणि ताज्या कमळासारखे नेत्र. सदैव आनंदी, तेजस्वी, गोल गाल, शुद्ध हास्य, कमळासारखा चेहरा, आणि मकराकृती कुंडले कानात, अशी त्याची शोभा होती. श्रीवत्स चिन्ह, चार हात, कमळासारखे नेत्र, वनमाळा, अत्यंत सुंदर, हेच वासुदेव आहेत, याची नारदाने सांगितलेल्या चिन्हांवरून निश्चितता होती. शस्त्रविहीन श्रीकृष्णाला पाहून, यवन म्हणाला, "मीही शस्त्रविहीन, पायी चालत, त्याच्याशी युद्ध करीन." या निर्धाराने यवन श्रीकृष्णाच्या मागे धावला, जो योग्यांनाही अप्राप्य आहे. श्रीकृष्णाने स्वतःला काही अंतरावर दाखवत, यवनाला एक पर्वताच्या गुहेत नेले. यवन म्हणाला, "यदू वंशातील व्यक्तीला पळून जाणे शोभत नाही," असा उपहास करत, त्याने श्रीकृष्णाचा पाठलाग केला, पण त्याला पकडता आले नाही. श्रीकृष्ण गुहेत शिरला; यवनही आत गेला आणि तिथे एक पुरुष झोपलेला दिसला. "हा पुरुष दूर आणला आहे, संतासारखा झोपला आहे," असे यवन विचारून, त्याने त्या अच्युताला—जो झोपलेला होता—पायाने ठोठावले. तो पुरुष, दीर्घ निद्रेतून उठून, डोळे हळूवार उघडून, चारही दिशांना पाहिला आणि यवनाला पाहिले. भरतवंशीय राजा, त्या क्षणी त्या पुरुषाच्या क्रोधी दृष्टिने, यवन त्याच्या शरीरातील अग्नीने त्वरित राख झाला. राजा विचारतो: "हे ब्राह्मण, तो पुरुष कोण होता? कुठल्या वंशाचा आणि शक्तीचा? गुहेत का गेला आणि झोपला? यवनाचा नाश करणारा त्याचा तेज काय?" शुकदेव म्हणतात: तो इक्ष्वाकू वंशात जन्मलेला, महान राजा मंड्हातृचा पुत्र, मुचकुंद, ब्राह्मणांचा भक्त आणि सत्यनिष्ठ होता. इंद्रासह देवांनी, असुरांच्या भयाने, त्याच्याकडून दीर्घ काळ संरक्षण घेतले. देवांनी गुहेत मुचकुंदाला शोधून, "राजा, आता आमच्या रक्षणाचा कष्ट सोडा," असे सांगितले. "तुम्ही मानवांचा संसार, शत्रुमुक्त राज्य, सर्व इच्छा त्यागल्या; तुमचे पुत्र, पत्नी, नातेवाईक, मंत्री, आणि समवयस्क प्रजाजन आता हयात नाहीत. काळ—सर्वशक्तिमान, अविनाशी प्रभु—सर्व शक्तींना मात करतो; खेळत, तो सर्व जीवांना शेवटापर्यंत घेऊन जातो, जसे गवळा जनावरांना." "आता तुम्ही वर मागा, शुभ होवो, पण मुक्ती सोडून; ती आज आम्ही देऊ शकत नाही. एकच प्रभु आहे—अविनाशी भगवान विष्णु." देवांचे वचन ऐकून, मुचकुंदाने त्यांना नमस्कार करून, गुहेत प्रवेश केला आणि दिव्य निद्रेत झोपला. यवन राख झाला, तेव्हा श्रीकृष्ण—सात्वतांचा श्रेष्ठ—मुचकुंदासमोर प्रकट झाला. कृष्णाचा रंग मेघासारखा, पिवळ्या वस्त्रात, छातीवर श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ रत्नाचा तेज, चार हात, वैजययंती माळ, सुंदर, कृपाळू चेहरा, चमकदार मकराकृती कुंडले, सर्व मानवांना आकर्षण, प्रेमळ हास्य, सदैव तरुण, सिंहासारखा ऐश्वर्य, आणि महान पराक्रम. त्याच्या तेजाने मुचकुंद भारावून गेला; शहाण्या राजाने सावधपणे, संशयाने, पण नम्रतेने विचारले: "तुम्ही कोण, या जंगलात, पर्वताच्या गुहेत, कमळासारख्या पायांनी काटेरी झाडांमध्ये फिरता? तुमच्या तेजाची तुलना अग्नी, सूर्य, चंद्र, इंद्र, लोकपाल, किंवा अन्य कोणाशीही करता येत नाही. मी तुम्हाला देवांचा देव मानतो, कारण तुम्ही या गुहेतील अंधार दिव्य प्रकाशासारखा दूर केला. हे श्रेष्ठ पुरुषा, तुम्हाला आवडेल तर, आम्ही दोषरहित सेवा करण्यास उत्सुक आहोत; तुमचा जन्म, कर्म, आणि वंश सांगावे.