मथुरेवर एक परदेशी, तीन लाख यवन सैनिकांसह, आक्रमण करत होता. मानवांच्या जगात त्याच्याशी तुलना होईल असा कोणी नव्हता; त्याने वृष्णी कुळाची कीर्ती ऐकली होती, जे त्याच्या समकक्ष होते. हे पाहून श्रीकृष्ण, संकर्षणासह, चिंतेत पडला—“अरे, यदू वंशावर दोन्ही बाजूंनी मोठी आपत्ती आली आहे.” कृष्ण म्हणाला, “हा यवन आज आम्हाला वेढून बसला आहे; मगधचा राजा जरा किंवा आज, उद्या, परवा येईलच. जर जरासंध आम्ही युद्धात गुंतले असताना आला, तर तो आमच्या कुटुंबातील लोकांना मारेल किंवा, शक्तिमान असल्याने, त्यांना स्वतःच्या नगरात घेऊन जाईल. म्हणून, आज आपण एक किल्ला बांधू, जो सामान्य माणसांना सहज मिळणार नाही; तिथे यदू वंशाच्या लोकांना सुरक्षित ठेवून, आपण यवनाचा नाश करू.” याप्रमाणे विचार करून, श्रीभगवंताने समुद्राच्या मध्यभागी बाराही योजन रुंद असा अद्भुत किल्ला निर्माण केला—एक विलक्षण नगरी. तिथे त्वष्ट्राचे कौशल्य दिसत होते; रस्ते, चौक, गल्ल्या सर्व वास्तुशास्त्रानुसार बांधल्या होत्या. ती नगरी दिव्य वृक्षांनी, बागांनी, सुवर्णाचे गगनस्पर्शी मनोरे, स्फटिकाचे महाल आणि द्वारांनी शोभलेली होती. चांदी आणि सोन्याचे मनोरे, सुवर्ण कलशांनी सजलेली कोठारे, रत्नांनी अलंकृत घरे, मोठ्या पन्ना रंगाच्या पटांगणांनी ती नगरी उजळली होती. दिशांच्या रक्षकांची घरे, प्रिय स्त्रियांचे निवास, चार वर्णांच्या लोकांनी भरलेली, आणि यदू देवांचे घरांनी ती नगरी तेजस्वी झाली. इंद्राने सुधर्मा सभागृह आणि पारिजात वृक्ष तिथे पाठवले; त्या नगरीत राहणारे मर्त्यही मर्त्यत्वाच्या बंधनात पडत नाहीत. वरुणाने कृष्णवर्णी, मनासारखी वेगवान आणि शुभ्र रंगाच्या घोड्यांचा दान दिला; धनाध्यक्षाने आठ खजिने दिले; लोकपालांनी आपापली सर्व संपत्ती दिली. भगवंताने त्यांच्या सिद्धीसाठी जे जे ऐश्वर्य दिले होते, ते सर्व त्यांनी हरिला, पृथ्वीवर अवतरण्याच्या वेळी, परत केले. योगबलाने हरिने सर्व लोकांना त्या नगरीत आणले; रामाशी सल्ला करून, कृष्णाने, कमळमाळ घालून, शस्त्राशिवाय, नगराच्या द्वारातून बाहेर पडला. शुकदेव म्हणतो—कृष्ण बाहेर येताना, तो उदय होत असलेल्या चंद्रासारखा तेजस्वी, सुंदर, कृष्णवर्णी, पितांबर परिधान केलेला दिसला. त्याच्या छातीवर श्रीवत्साचा चिन्ह, गळ्यात कौस्तुभ मणी, उंच, चौदा हातांचा, ताज्या लाल कमळासारखी डोळे, चार भुजा, सदैव आनंदी, तेजस्वी, गोल गाल, निर्मळ हास्य, कमळासारखा चेहरा, आणि मकराकृती कुंडले—हे सर्व त्याच्या सौंदर्यात भर घालत होते. श्रीवत्स, चार भुजा, कमळनेत्र, वनमाळा, अतिशय सुंदर—नारदाने सांगितलेल्या चिन्हांनुसार, दुसरा कोणी असू शकत नाही; शस्त्राशिवाय, पायी चालत, मी त्याच्याशी शस्त्राशिवाय लढेन, असे यवनाने ठरवले. यवनाने कृष्णाला पकडण्याचा प्रयत्न केला; कृष्ण पळत होता, पण योगींनाही अप्राप्य असलेल्या कृष्णाचा पाठलाग यवनाने केला. हरिने दूरवर स्वतःला दाखवत, यवन राजाला, जणू स्वतःला स्वतःच्या हाताने पकडता येईल असे वाटावे, पाऊल पाऊल नेऊन एका पर्वताच्या गुहेत नेले. “यदू वंशात जन्मलेल्या व्यक्तीस पळणे शोभत नाही”—अशी टिंगल करत, यवन राजाने पाठलाग केला, पण तो कृष्णाला पकडू शकला नाही. श्रीभगवंत गुहेत प्रवेशला; यवनही आत गेला, आणि तिथे त्याने एक मनुष्य झोपलेला पाहिला. ‘हा नक्कीच दूर आणला गेला आहे; संतासारखा झोपला आहे,’ असे समजून, मूर्ख यवनाने त्या झोपलेल्या अच्युताला पायाने मारले. तो मनुष्य, दीर्घ निद्रेतून जागा होऊन, हळूहळू डोळे उघडून, आजूबाजूला पाहिला, आणि त्याच्या बाजूला उभा असलेला यवन पाहिला. भारतीच्या वंशज, त्या क्षणी, त्या मनुष्याच्या क्रोधयुक्त दृष्टीने, यवन राज आपल्या शरीरातील अग्निने क्षणात राख झाला. राजा विचारतो—“ब्राह्मण, तो मनुष्य कोण होता, त्याचा वंश आणि सामर्थ्य काय? तो गुहेत का गेला आणि तिथे झोपला? यवनाचा नाश करणाऱ्याचे तेज काय होते?” शुकदेव म्हणतो—तो इक्ष्वाकू वंशात जन्मलेला, महान मंदात्रीपुत्र, मुचकुंद म्हणून प्रसिद्ध, ब्राह्मणांचा भक्त आणि सत्याचा पालन करणारा होता. इंद्रासह देवांनी त्याला विनंती केली—“असुरांच्या भीतीने आम्हाला संरक्षण दे,” आणि त्याने दीर्घ काळ देवांचे रक्षण केले. गुहेत मुचकुंद मिळाल्यावर, देवांनी सांगितले—“राजा, आता आमचे रक्षण करण्याचे कष्ट सोड.” “तुम्ही मानवांचा संसार, शत्रूहीन राज्य, सर्व इच्छा सोडून आमचे रक्षण केले; तुमचे पुत्र, पत्नी, नातेवाईक, मंत्री, सल्लागार, तुमचे वयाचे प्रजाजन—हे सर्व आता जीवंत नाहीत. काळ, सर्वशक्तिमान, अविनाशी प्रभु, बलवानांपेक्षा अधिक बलवान आहे; तो खेळत सर्व प्राण्यांचा अंत करतो, जसा गडपाळ गायींना घेऊन जातो. आता, मुक्ती सोडून, कोणतेही वर मागा; मुक्ती आम्ही देऊ शकत नाही, कारण एकच प्रभु आहे—अविनाशी भगवंत विष्णू.” असे ऐकून, मुचकुंदाने देवांना नमस्कार केला आणि गुहेत जाऊन, दिव्य निद्रेत झोपला. यवन राख झाला, तेव्हा श्रीभगवंत, सात्वतांमध्ये श्रेष्ठ, ज्ञानी मुचकुंदासमोर प्रकट झाला. कृष्णवर्णी, पितांबर, श्रीवत्साचा चिन्ह, कौस्तुभ मणी, चार तेजस्वी भुजा, वैजयंती माळ, सुंदर चेहरा, चमकदार मकराकृती कुंडले—मानवांना वंदनीय, प्रेमळ हास्य, सदैव तरुण, सिंहासारखा ऐश्वर्यवान, महान पराक्रमी. त्याच्या तेजाने मुचकुंद भारावून गेला; संशयाने आणि सावधपणे, तो त्या दैवी शक्तीसमोर नम्रपणे प्रश्न विचारू लागला.