मथुरेच्या युद्धाचा अठरावा दिवस उजाडत असताना, नारदाने पाठविलेला एक वीर—यवन—मधोमध प्रकट झाला. या परदेशी यवनाने तीन लाख जंगली सैनिकांसह मथुरेला वेढा दिला; मानवजगतात त्याचा तोड नव्हता, कारण त्याने वृष्णींची कीर्ती ऐकली होती, जे त्याचे समकक्ष होते. या संकटाची जाणीव कृष्ण आणि संकर्षण यांनी केली. त्यांनी विचार केला, "अरे, यदूंवर दोन्ही बाजूंनी मोठे संकट आले आहे." कृष्ण म्हणाले, "हा यवन आज आम्हाला वेढा घालतो आहे; मगधाचा राजा—जरासंध—आज, उद्या किंवा परवा येईलच." "जर आम्ही युद्धात गुंतले असताना जरासंध आला, तर तो आमच्या बांधवांना मारेल किंवा त्यांना आपल्या नगरात घेऊन जाईल, कारण तो अत्यंत बलवान आहे." म्हणून कृष्ण म्हणाले, "आज आपण एक दुर्ग बांधू, जो मानवांना सहज उपलब्ध होणार नाही; तिथे आपले बांधव सुरक्षित ठेवून, आपण यवनाचा नाश करू." याप्रमाणे विचार करून, श्रीकृष्णाने समुद्रात बारा योजनांची विशाल, अद्भुत नगरी—दुर्ग—निर्माण केला. त्या नगरीत तवष्टृच्या कौशल्याचे दर्शन घडले; रस्ते, चौक आणि मार्ग वास्तुशास्त्रानुसार बांधले होते. ती नगरी दिव्य वृक्षांनी, बागांनी, रम्य वनांनी, आकाशाला भिडणाऱ्या सुवर्ण मनोऱ्यांनी, क्रिस्टलच्या महालांनी आणि द्वारांनी सजली होती. चांदी आणि सुवर्णाच्या गडांवर, सुवर्ण कलशांनी सजलेल्या कोषागारांमध्ये, रत्नांनी मढलेल्या घरांमध्ये, मोठ्या पन्ना चौकांमध्ये, आणि दिशांच्या रक्षकांची घरे, प्रिय स्त्रियांचे निवास, चार वर्णांचे लोक, आणि यदूंच्या देवांचे घर या सर्वांनी ती नगरी उजळून निघाली. इंद्राने सुधर्मा सभागृह आणि पारिजात वृक्ष तिथे पाठवले; त्या नगरीत राहणारे मानवही मरणाच्या बंधनात नसतात. वरुणाने कृष्णवर्णी, मनासारख्या वेगवान, पांढऱ्या रंगाच्या घोड्यांचा दान केला; धनाचा अधिपतीने आठ कोषागार दिले; लोकांच्या रक्षकांनी आपली सर्व संपत्ती दिली. भगवंताने जे जे ऐश्वर्य दिले होते, ते सर्व त्यांनी श्रीहरीला पृथ्वीवर अवतरण्याच्या वेळी परत दिले. योगशक्तीने श्रीहरीने सर्व लोकांना त्या नगरीत आणले. मग कृष्णाने, लोकांचे रक्षक रामासह चर्चा करून, कमळांची माळ घालून, शस्त्रांशिवाय, नगरीच्या द्वारातून बाहेर पडले. शुकदेव म्हणतात: कृष्ण बाहेर आले, चंद्राच्या उदयासारखे तेजस्वी, सुंदर, कृष्णवर्णी, पिवळ्या वस्त्रात. त्यांच्या छातीवर श्रीवत्स चिन्ह, गळ्यात कौस्तुभ मणी, रुंद, उंच, चार हात, नवकोमल लाल कमळासारखे डोळे, सदैव आनंदी, तेजस्वी, गोल गाल, निर्मळ हास्य, कमळासारखा चेहरा, मकराकृती झुमके. हेच वासुदेव आहेत, श्रीवत्साने चिन्हित, चार हात, कमळडोळे, वनमाळा घातलेले, अत्यंत सुंदर. नारदाने सांगितलेल्या चिन्हांनुसार, दुसरा कोणी असूच शकत नाही; शस्त्रांशिवाय, पायी चालत, मीही शस्त्रांशिवाय लढेन. असा निर्धार करून यवन कृष्णाचा पाठलाग करू लागला, कृष्ण दूर जात होते, पण योगींनाही अप्राप्य आहेत. कृष्णाने त्याला दूरवर दाखवत, चरणानुसार एका पर्वताच्या गुहेत नेले. यदू कुलात जन्मलेल्या व्यक्तीला पळून जाणे शोभत नाही, असे टोमणे मारत, यवन कृष्णाला पकडू शकला नाही. अशा टोमण्यांनंतर श्रीकृष्ण त्या पर्वताच्या गुहेत गेले; यवनही आत गेला आणि तिथे एक मनुष्य पडलेला पाहिला. "हा नक्की दूर नेण्यात आला आहे आणि संतासारखा इथे पडलेला आहे," असे विचारून, मूर्ख यवनाने त्या अच्युताला—जो तिथे पडला होता—पायाने मारले. तो मनुष्य दीर्घ निद्रेतून जागा झाला, आणि हळू हळू डोळे उघडून, सर्वत्र पाहिले, आणि त्या यवनाला आपल्या बाजूला उभा असलेला पाहिला. भरतवंशीय, त्या क्षणी, त्या मनुष्याच्या क्रोधी दृष्टिने, यवन आपल्या शरीरातील अग्निने क्षणात राख झाला. राजा विचारतो: "हे ब्राह्मण, तो मनुष्य कोण होता, कुठल्या कुळाचा, किती सामर्थ्याचा? तो गुहेत का गेला आणि तिथे का झोपला होता? यवनाचा नाश करणाऱ्याचा तेज काय होते?" शुकदेव म्हणतात: तो इक्ष्वाकू वंशातील, मंडात्रीचा महान पुत्र, मुचुकुंद, ब्राह्मणांचा भक्त, सत्यावर दृढ होता. इंद्रासह देवांनी त्याला विनंती केली, असुरांपासून त्यांचे रक्षण करावे, आणि त्याने दीर्घ काळ ते रक्षण केले. देवांनी गुहेत मुचुकुंदला शोधून सांगितले: "राजा, आता आम्हाला रक्षणाची गरज नाही, हे कष्ट सोडा." "तुम्ही मानवजग आणि शत्रुमुक्त राज्य सोडले; तुमच्या सर्व इच्छा तुम्ही आम्हाला रक्षण करताना त्यागल्या." "तुमचे पुत्र, पत्नी, नातेवाईक, मंत्री, सल्लागार, आणि तुमच्या वयाचे प्रजाजन आता जिवंत नाहीत." "काल—सर्वशक्तिमान, अविनाशी—सर्व बलवानांपेक्षा बलवान आहे; तो खेळता खेळता सर्व जीवांचा अंत घडवतो, जसे गवळी गायींना." "आता तुम्ही वर मागा, पण मुक्ती सोडून; ती आम्ही देऊ शकत नाही, कारण एकच परमेश्वर आहे—अविनाशी भगवान विष्णू." असे ऐकून, तो तेजस्वी मुचुकुंद देवांना वंदन करून, गुहेत गेला आणि दिव्य निद्रेत झोपला. यवन राख झाल्यावर, श्रीहरी—सात्वतांचा श्रेष्ठ—मुचुकुंदाला दर्शन दिले. कृष्ण काळ्या मेघासारखे, पिवळ्या वस्त्रात, छातीवर श्रीवत्स, कौस्तुभ मणीने झळकत, चार तेजस्वी हात, वैजयंती माळ, सुंदर, कृपादृष्टीचे मुख, मकराकृती झुमके. संपूर्ण मानवजातीसाठी तो अद्भुत दृश्य होता—स्नेहाने हसणारे डोळे, सदैव तरुण, सिंहासारखा ऐश्वर्यपूर्ण, आणि उच्च पराक्रम असलेला.