कृष्णाने युद्धात मिळवलेल्या अमाप संपत्ती, वीरांच्या अलंकारांनी सजलेली, यदुवंशाच्या राजाला अर्पण केली. मग मगधाचा राजा, सत्रा अक्षौहिणी सैन्य घेऊन, वारंवार यदूंवर आक्रमण करू लागला, पण कृष्णाच्या संरक्षणाखालील यदूंनी त्याचा प्रतिकार केला. कृष्णाच्या तेजाने सन्मानित वृष्णी वीरांनी त्या मोठ्या सैन्याचा संहार केला; मगधाचा राजा, जेव्हा त्याचे सैन्य नष्ट झाले, त्याचे सहकारी त्याला सोडून गेले आणि तो तिथून निघून गेला. अठराव्या युद्धाच्या वेळी, नारदाने पाठवलेला एक वीर, यवन, अचानक उपस्थित झाला. त्या यवनाने तीन लाख अनार्य सैनिकांसह मथुरेला वेढा घातला; पृथ्वीवर त्याला तोड नव्हता, त्याने वृष्णींची कीर्ती ऐकली होती. कृष्ण आणि संकर्षण यांनी हे पाहून विचार केला: "अरे, यदूंवर दोन्ही बाजूंनी मोठी आपत्ती आली आहे." कृष्ण म्हणाला, "हा यवन आज आपल्याला वेढा घालत आहे; मगधाचा राजा आज, उद्या किंवा परवा येईल. जर जरासंध आम्ही युद्धात गुंतलो असताना आला, तर तो आमच्या कुटुंबीयांना मारेल किंवा त्यांना आपल्या नगरात घेऊन जाईल. म्हणून, आज आपण एक दुर्ग बांधू, ज्यात मानवांना प्रवेश करणे कठीण असेल; तिथे आपल्या कुटुंबीयांना सुरक्षित ठेवून आपण यवनाचा नाश करू." याप्रमाणे विचार करून, श्रीकृष्णाने समुद्रात बारा योजन रुंद एक अद्भुत दुर्ग, एक नगर निर्माण केले. त्या नगरात त्वष्ट्राच्या कौशल्याचे दर्शन झाले—रस्ते, चौक, मार्ग सर्व वास्तुशास्त्रानुसार बांधलेले होते. ते नगर दिव्य वृक्ष, उद्याने, सुवर्णाचे उंच मनोरे, क्रिस्टलचे महाल व द्वारांनी सजले होते. चांदी आणि सोन्याच्या मनोऱ्या, सोन्याच्या कलशांनी सजलेली कोठारे, रत्नांनी सजलेली घरे, मोठ्या पन्ना रंगाच्या चबुतऱ्या; दिशांच्या रक्षकांचे घर, प्रिय स्त्रियांचे निवास, चार वर्णांच्या लोकांनी भरलेले, यदू देवतांच्या घरांनी त्या नगराची शोभा वाढली. इंद्राने सुधर्मा सभागृह आणि पारिजात वृक्ष तिथे पाठवले, जिथे मर्त्य लोकही मृत्यूपासून मुक्त होते. वरुणाने कृष्णवर्णी, मनासारख्या वेगवान, शुभ्र रंगाचे घोडे दिले; धनाधिपतीने आठ कोठारे दिल्या; लोकपालांनी आपली सर्व संपत्ती अर्पण केली. भगवंताने जे जे ऐश्वर्य त्यांच्या सिद्धीसाठी दिले होते, ते सर्व त्यांनी श्रीहरिला पृथ्वीवर अवतरल्यावर अर्पण केले. श्रीहरिने योगशक्तीने सर्व लोकांना त्या नगरात आणले; रामाशी चर्चा करून, कृष्णाने कमलमाळ घालून, शस्त्राशिवाय नगराच्या द्वारातून बाहेर पडला. शुकदेव म्हणतात: कृष्ण बाहेर आला; तो चंद्रासारखा तेजस्वी, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्णी, पिवळ्या वस्त्रात. छातीवर श्रीवत्स चिन्ह, गळ्यात कौस्तुभ मणी, उंच, चौकोनी, चार भुजा, डोळे ताज्या कमलासारखे लाल, सदैव आनंदी, तेजस्वी, गोल गाल, निर्मळ हास्य, कमलासारखा चेहरा, मकराकृती कुंडले चमकत होती. श्रीवत्साने चिन्हित, चार भुजा, कमलनयन, वनमाळा घालून, परम सुंदर वासुदेव. नारदाने सांगितलेल्या चिन्हांनुसार, दुसरा कुणी असू शकत नाही; शस्त्राशिवाय, पायी चालत, मी त्याच्याशी शस्त्राशिवाय लढेन, असे यवन ठरवतो. यवनाने कृष्णाचा पाठलाग केला, कृष्ण दूर जात होता, पण योगींनाही कृष्ण अप्राप्य आहे. कृष्णाने यवनाला दूरदूर दाखवत, पायऱ्यापायऱ्याने एका पर्वताच्या गुहेकडे नेले. "यदुवंशात जन्मलेल्या व्यक्तीला पलायन शोभत नाही," असे टोमणे मारत यवन कृष्णाचा पाठलाग करत होता, पण त्याला कृष्ण गाठता आला नाही. भगवंत गुहेत प्रवेशले; यवनही आत गेला आणि तिथे एक पुरुष झोपलेला दिसला. "हा नक्कीच दूर आणला गेला आहे आणि संतासारखा इथे झोपला आहे," असे समजून त्या मूर्ख यवनाने अच्युतावर पायाने आघात केला. तो पुरुष, दीर्घ निद्रेतून उठून, हळूहळू डोळे उघडले; सर्वदिशा पाहून, त्याने त्या यवनाला जवळ उभा पाहिला. त्या क्षणी, त्या पुरुषाच्या क्रोधी दृष्टिने यवन त्याच्या स्वतःच्या शरीरातून उत्पन्न झालेल्या अग्निने क्षणात भस्म झाला. राजा विचारतो: "हे ब्राह्मण, तो पुरुष कोण होता, कुठल्या वंशाचा, किती शक्तिशाली? तो गुहेत का गेला आणि तिथे झोपला? यवनाचा नाश करणाऱ्याचे तेज कसे होते?" शुकदेव म्हणतात: तो इक्ष्वाकू वंशात जन्मलेला, महान मंदात्रीचा पुत्र, प्रसिद्ध मुचकुंद, ब्राह्मणांना समर्पित आणि सत्यनिष्ठ होता. इंद्रासह देवांनी त्याला असुरांपासून संरक्षण करण्यासाठी विनंती केली; त्याने दीर्घकाळ देवांचे रक्षण केले. मुचकुंदाला गुहेत सापडल्यावर, देवांनी सांगितले: "राजा, आता आमचे रक्षण करण्याचे कष्ट सोडा. तुम्ही मानवजग आणि शत्रुहीन राज्य सोडले; आमचे रक्षण करताना तुमच्या सर्व इच्छा मागे पडल्या आहेत. तुमचे पुत्र, पत्नी, नातेवाईक, मंत्री, सल्लागार आणि तुमच्याच वयाचे प्रजाजन आता जिवंत नाहीत. काळ, सर्वशक्तिमान आणि अविनाशी प्रभू, बलवानांपेक्षा बलवान आहे; खेळत तो सर्व जीवांचा अंत घडवतो, जसा गवळा गायींचा." "एक वर मागा, तुम्हाला शुभ होवो; पण मुक्ती सोडून, कारण ती आम्ही देऊ शकत नाही—एकच प्रभू आहे, अविनाशी भगवान विष्णू." असे सांगून, मुचकुंदाने देवांना नमस्कार केला आणि गुहेत प्रवेशून, दिव्य निद्रेत झोपला. यवन भस्म झाल्यावर, श्रीभगवंत, सात्वतांचा श्रेष्ठ, मुचकुंदाच्या समोर प्रकट झाला.