शुकदेवांनी सांगितले की, हे भारतश्रेष्ठ, कंसाच्या पत्नी असलेल्या अस्ति आणि प्राप्ती या दोघी, आपल्या पतीच्या मृत्यूने शोकाकुल होऊन आपल्या वडिलांच्या, म्हणजेच मगधराज जरासंध यांच्या घरी गेल्या. त्या दोघींनी आपल्या पित्यास, मगधाधिपती जरासंध यांना, आपल्यावर आलेले दुःख आणि विधवापनाचे कारण सांगितले. हे दुःखद वार्ताप्रसंग ऐकून, जरासंध राजा फारच दुःखी आणि संतप्त झाला. त्याने यदुवंशाचा संहार करण्याचा मोठा संकल्प केला. मग त्याने वीस अक्षौहिणी आणि त्यावर आणखी तीन अशा प्रचंड सैन्याच्या सहाय्याने, यदूंच्या राजधानी मथुरेला सर्व बाजूंनी वेढा घातला. त्या सैन्याचा समुद्रासारखा विस्तार आणि आपल्या नगराभोवतीचा वेढा पाहून, तसेच आपले लोक भयभीत झालेले पाहून, श्रीकृष्णाने या परिस्थितीचा विचार केला. भगवंत हरि, मानवी रूपात, आपल्या अवताराचे कारण, योग्य वेळ, स्थान आणि परिस्थिती यांचा मनाशी विचार करू लागले. "हा जो मगधराजा विविध राजे आणि त्यांच्या सैन्यांना एकत्र करून पृथ्वीवर भार वाढवतो आहे, हे सैन्य मी नष्ट करीन. पण मगधराजाला मात्र ठार मारायचे नाही, कारण तो पुन्हा सैन्य गोळा करील," असे श्रीकृष्णाने ठरवले. "माझ्या अवताराचा हेतु हाच आहे की, पृथ्वीवरील भार कमी करणे, सज्जनांचे रक्षण करणे आणि दुष्टांचा संहार करणे." "धर्माचे रक्षण करण्यासाठी मी पुन्हा पुन्हा विविध रूपे धारण करतो, आणि जेव्हा अधर्म वाढतो, तेव्हा त्याचा नाश करण्यासाठी अवतरतो." अशा प्रकारे गोविंद मनन करत असताना, आकाशातून सूर्याप्रमाणे तेजस्वी दोन रथ, सारथी आणि सर्व शस्त्रास्त्रांसह, अचानक प्रकट झाले. त्याच वेळी, काही प्राचीन दिव्य शस्त्रास्त्रही आपोआप हजर झाली. हे सर्व पाहून, हृषीकेशाने संकर्षणाला, म्हणजेच बलरामाला, संबोधून म्हणाले, "हे महाबाहो, यदू वंशावर मोठे संकट आले आहे. पाहा, तुमचा रथ आणि आवडती शस्त्रे येथे उपस्थित आहेत." "खरंतर, आपण या कारणासाठीच जन्मलो आहोत, म्हणजे सज्जनांना आनंद देणारे प्रभो, पृथ्वीवरील हा तेवीस अक्षौहिणी सैन्याचा भार दूर करावा." मग दोन्ही दशार्हपुत्र, श्रीकृष्ण आणि बलराम, एकमेकांशी सल्लामसलत करून, प्राचीन काळापासूनच युद्धासाठी सज्ज असलेल्या, आपल्या शस्त्रास्त्रांसह आणि अल्प सैन्यासह रणांगणात निघाले. श्रीहरीने, दारुकाला सारथ्य दिलेले असताना, आपला शंख फुंकला. त्या गर्जनेने शत्रू सैन्याच्या हृदयात भीती आणि थरथर निर्माण झाली. मगधराज जरासंधाने त्यांना पाहून म्हणाले, "कृष्णा, तू तर तुच्छ आहेस, मुलासारखा आहेस, म्हणूनच तुला लाज वाटते म्हणून मी तुझ्याशी युद्ध करणार नाही. आणि तू, जो इतरांच्या मागे लपतोस, मूर्खा, तू जा, मी तुझ्याशी युद्ध करणार नाही." "पण, हे राम, जर तुला स्वतःवर विश्वास असेल, तर माझ्याशी युद्ध कर. माझ्या बाणांनी कापला जाशील आणि स्वर्गात जाशील, किंवा मला ठार मार." त्यावर भगवंत म्हणाले, "खरे शूरवीर कधीही गर्वाने बोलत नाहीत, ते फक्त आपल्या पराक्रमाने सिद्ध करतात. मृत्यूसमोर उभा असलेल्याचे बोलणे आम्ही लक्षात घेत नाही, हे राजन." शुकदेव सांगतात, मग जरासंध आपल्या प्रचंड सैन्यासह, रथ, हत्ती, घोडे, ध्वज यांच्या घेरामध्ये, जणू वाऱ्याने सूर्य आणि अग्नीला धुळीत लपेटावे तसे, त्या दोन्ही माधवांवर चाल करून गेला. युद्धाच्या रणांगणात श्रीहरी आणि बलराम यांच्या रथांवर, गरुड व ताड वृक्षांची चिन्हे असलेली ध्वज पाहून, स्त्रिया मनोमन घाबरून, प्राचीन मनोरे, राजवाडे आणि प्रवेशद्वारांत शरण जाऊन, शोक व संभ्रमाने ग्रस्त झाल्या. श्रीहरीने पाहिले की, आपली सेना, जी देव-दानवांनीही सन्मानित होती, शत्रूंच्या तुफानी बाणवर्षाने पुन्हा पुन्हा त्रस्त होत आहे. तेव्हा त्यांनी आपला शार्ङ्ग धनुष्य वाजवले, त्याचा आवाज गगनभेदी होता. मग श्रीकृष्णाने आपल्या तरकशातून बाण काढून, धनुष्याला लावून, धारदार बाणांचा मारा केला. त्याने शत्रूंचे रथ, हत्ती, घोडे आणि पायदळ सैनिक यांना ठार केले. त्याच्या हातातून चक्रही अविरत फिरत होते. शत्रूंच्या हत्तींचे दात तुटून ते मोठ्या संख्येने कोसळले; घोड्यांचे माने बाणांनी कापले गेले; रथ, त्यांचे घोडे, ध्वज, सारथी आणि सेनापती मारले गेले; पायदळ सैनिकांचे हात, पाय, माने कापून ते विखुरले गेले. हत्ती, घोडे आणि माणसांचे अवयव तुटल्यामुळे, शेकडो ठिकाणी रक्ताच्या नद्या वाहू लागल्या, त्यात हात, घोड्यांची मुळे, मानवी कवट्या, कासवासारखी धडं, मृत हत्ती-घोडे-योद्ध्यांची शवं वाहत होती. त्या नद्यांना हातांचे लाटा, केसांची जलवनस्पती, धनुष्यांचे प्रवाह, आणि शस्त्रांच्या गाठींनी नदी भरून गेली होती. फिरणाऱ्या तलवारींचे भयंकर भोवरे, रत्न, मोती, दागिने आणि शिळांनी त्या नद्या चमकत होत्या. युद्धभूमीत संकर्षण, म्हणजे बलराम, आपल्या अमाप तेजाने, गदाधारी होऊन, गर्विष्ठ शत्रूंना ठार करत होता; भितरड्यांत भीती आणि शूरांत आनंद निर्माण करत होता. योद्ध्यांनी एकमेकांचा संहार केला. ती सेना, समुद्रासारखी प्रचंड आणि भयंकर, मगधराजाच्या रक्षणाखाली, जणू अजेय वाटत होती, ती वसुदेवपुत्रांनी पूर्णपणे नष्ट केली. त्यांचा जगात अद्वितीय खेळ आहे. ज्याची शक्ती अनंत आहे, गुणांनी परिपूर्ण आहे, तो स्वतःच्या लीलांनी तीनही लोकांची सृष्टी, पालन व संहार करतो—त्याने शत्रूंचा पराभव केला यात काही विशेष नाही, पण मर्त्य लोकांसाठी हे वर्णन केले आहे. मग बलरामाने, जरासंधाचा रथ उद्ध्वस्त झाल्यावर आणि त्याचे सैन्य नष्ट झाल्यावर, तो जसा सिंह दुसऱ्या सिंहाला पकडतो, तसा त्याला पकडले. पण गोविंदाने, शत्रूंचा संहार झाल्यावर, मानव व वरुणाच्या दोऱ्यांनी त्याला बांधू नये म्हणून बलरामाला थांबवले, कारण त्यासाठी एक विशिष्ट हेतु होता. जगाच्या अधिपतींनी सोडून दिल्यावर, तो वीर जरासंध लज्जित झाला; तो तप करण्याचा निर्धार करून निघाला, पण राजांनी त्याला मार्गात अडवले. त्याच्या शुद्ध अर्थ असलेल्या शब्दांनी, आणि अगदी साध्या कटाक्षांनीही, यदूंच्या कृतीमुळे त्याचे हे पराभव घडले. संपूर्ण सैन्य नष्ट झाल्यावर, बर्हद्रथ वंशाचा राजा, भगवंताने दुर्लक्षित केलेला, व्याकुळ मनाने मगधाकडे निघून गेला. मुकुंद, ज्याची शक्ती अक्षय राहिली होती, शत्रूंच्या सैन्याच्या समुद्रातून मार्ग काढून, देवांनी पुष्पवृष्टी केली आणि त्याचे स्तुतीगान केले. मथुरेचे लोक, आता भयमुक्त आणि आनंदित झाले, त्याच्याकडे धावून गेले; रथचालक, सूत, मागधी, वंदिगण यांनी त्याच्या विजयाचे गाणे गायले. शंख, नगारे, अनेक तुरई, भोंगे वाजले; भगवंताच्या नगरप्रवेशावेळी वीणा, बासरी, मृदंग यांच्या सुरांनी वातावरण गूंजत होते. रस्ते जलशिंपडलेले होते, लोक आनंदित होते, ध्वजांनी सजलेले होते, वेदघोषांनी भरलेले होते, आणि शोभिवंत तोरणांनी सजवलेले होते. स्त्रियांनी त्याचा सत्कार पुष्पमाळा, दही, अंकुरित धान्यांनी केला, आणि प्रेमाने, उत्कंठेने त्याच्याकडे पाहू लागल्या.