शुकदेवांनी सांगितले : राजा युधिष्ठिराचा हेतू ओळखून, त्या यदुवंशीयाने, मित्रांनी परवानगी दिल्यावर, पुन्हा यदूंच्या नगरात परतला. त्याने राम आणि कृष्णाला, धृतराष्ट्राने पांडवांबद्दल जे काही केले, त्याची सविस्तर माहिती दिली, ज्या कारणासाठी तो पाठवण्यात आला होता. या प्रकारे भागवत महापुराणाच्या पहिल्या अर्ध्या दहाव्या स्कंधाचा एकोणपन्नासवा अध्याय संपतो, जो परमहंसांसाठी शास्त्र आहे. शुकदेवांनी पुढे सांगितले : हे भरतश्रेष्ठा, कंसाच्या पत्नी असती आणि प्राप्ती, आपल्या पतीच्या मृत्यूमुळे शोकाकुल होऊन, आपल्या वडिलांच्या घरी गेल्या. मगधराजा जरासंध, जो स्वतःही दुःखी होता, त्याला त्यांनी आपल्या विधवापणाचे कारण सांगितले. हे दु:खद वार्तालाप ऐकून, राजा जरासंध शोक आणि क्रोधाने भरून, यदुवंशाचा नाश करण्याचा मोठा प्रयत्न करू लागला. त्याने वीस अक्षौहिणी आणि त्यावर तीन अक्षौहिणी अशा विशाल सैन्याने यदूंच्या राजधानी मथुरेला चारही बाजूंनी वेढा घातला. हे सैन्य समुद्रासारखे फुगलेले आणि आपली नगरी वेढली गेली आहे, हे पाहून, तसेच आपल्या लोकांमध्ये भय पसरले आहे, हे पाहून कृष्णाने परिस्थितीचा विचार केला. भगवान हरि, मानव रूपात, आपल्या अवताराचा हेतू, वेळ, स्थान आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन चिंतन करू लागला : "ही शक्ती, जी पृथ्वीवरील भार म्हणून जमवली गेली आहे, ती मी नष्ट करीन; मगधराजा जरासंधाने सर्व पराभूत राजांना एकत्र करून हे सैन्य उभारले आहे. या सैन्याचा, अक्षौहिणीने मोजल्या जाणाऱ्या सैनिक, घोडे, रथ, हत्ती यांचा नाश मी करणार, पण मगधराजाला मारणार नाही, कारण तो पुन्हा सैन्य जमवेल. माझ्या अवताराचा हेतू हा आहे : पृथ्वीवरील भार कमी करणे, सत्पुरुषांचे रक्षण करणे आणि दुष्टांचा नाश करणे. धर्माच्या रक्षणासाठी मी दुसरे रूप घेतले आहे, आणि अधर्म वाढला की त्याचा नाश करण्यासाठी." गोविंदा असे ध्यानात मग्न असताना, आकाशातून दोन रथ, सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, सर्व उपकरणांसह आणि सारथ्यांसह अचानक प्रकट झाले. आणि दिव्य, प्राचीन शस्त्रसुद्धा सहजपणे प्रकट झाली; हे पाहून, हृषीकेशाने संकर्षणाला संबोधले : "हे महात्मा, पृथ्वीवर अवतार घेतलेल्या प्रभू, यदूंच्या संकटाकडे पहा; येथे तुमचा रथ आणि तुमची प्रिय शस्त्रे आहेत. खरं तर, याच हेतूने आपण जन्म घेतला आहे, हे प्रभू, सत्पुरुषांना आनंद देणारे; पृथ्वीवरील भार, म्हणजेच ते तेवीस सैन्य, दूर करा." अशा प्रकारे विचारविनिमय करून, दशार्हपुत्र कृष्ण आणि राम, प्राचीन काळापासून युद्धासाठी सज्ज, शस्त्रांनी सुसज्ज आणि थोड्या सैन्यासह बाहेर पडले. हरि, दारूकाला सारथी करून, आपला शंख फुंकून बाहेर पडला; आणि शत्रू सैन्याच्या मनात भय आणि थरथर निर्माण झाली. त्यांना पाहून, मगधराजा म्हणाला : "हे कृष्णा, तु सर्वात नीच आहेस, मी तुझ्याशी लढू इच्छित नाही, कारण तू अजून बालक आहेस; आणि तू, इतरांच्या मागे लपणारा, मूर्खा—दूर जा, आप्तांचा नाश करणारा, मी तुझ्याशी युद्ध करणार नाही." "पण तू, राम, जर विश्वास असेल, तर लढ आणि धैर्य दाखव; माझ्या बाणांनी शरीर सोडून स्वर्गात जा किंवा मला ठार मार." भगवान म्हणाले : "खरे शूरवीर गर्जना करत नाहीत; ते फक्त आपल्या शौर्याने दाखवतात. मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असलेल्या, दुःखी व्यक्तीच्या बोलण्याकडे आम्ही लक्ष देत नाही, हे राजन." शुकदेव म्हणाले : मग जरा-संपुत्राने, विशाल सैन्य, रथ, हत्ती, घोडे, ध्वजांसह, त्या दोन माधवांवर आक्रमण केले, जसे वारा सूर्य आणि अग्नीला धुळीच्या ढगांनी वेढतो. युद्धाच्या मध्यभागी, हरि आणि राम यांच्या गरुड आणि ताडाच्या चिन्हांकित दोन रथांना पाहून, स्त्रियांनी प्राचीन मनोरे, महाल आणि प्रवेशद्वारात आश्रय घेतला, आणि शोक व गोंधळाने भरून गेल्या. हरिने, आपले सैन्य, जे देव आणि दानवांनी सन्मानित होते, शत्रूच्या तुफानी बाणवर्षामुळे पुन्हा पुन्हा त्रस्त होताना पाहिले, आणि आपल्या श्रेष्ठ शारंग धनुष्याचा गडगडाटी आवाज काढला. मग, आपल्या भात्यातून बाण काढून, धनुष्याला लावून, तीक्ष्ण बाणांच्या वर्षावाने, त्याने रथ, हत्ती, घोडे, पायदळ यांना ठार केले; आणि त्याच्या हातात चक्र सतत फिरत होते. हत्तींचे दात मोडून अनेक पडले; घोड्यांचे गळे बाणांनी छेदले गेले; रथ, त्यांचे घोडे, ध्वज, सारथी, सेनापती ठार झाले; पायदळ सैनिकांचे हात, पाय, गळे छेदले गेले आणि ते विखुरले गेले. हत्ती, घोडे आणि माणसांचे अंग छेदले गेले; रक्ताच्या नद्या शेकडो वाहू लागल्या, ज्यात हात, घोड्यांची डोकी, मानवी कवटी, कासवासारखी धड, आणि मृत हत्ती, घोडे, योद्ध्यांचे मृतदेह भरले होते. त्या नद्यांना हातांचे लाटा, केसांची जलवनस्पती, धनुष्यांचे प्रवाह, शस्त्रांचे गुंते होते; त्यांच्या भयंकर भोवऱ्यात फिरणाऱ्या तलवारी होत्या, आणि त्या रत्न, मोती, दागिने, दगडांनी चमकत होत्या. त्या युद्धात, संकर्षण, अमाप तेजाचा, गदा घेऊन, गर्विष्ठ शत्रूंना ठार केले; भ्याडांमध्ये भीती निर्माण केली आणि शूरांमध्ये आनंद, कारण योद्धे एकमेकांना नष्ट करत होते. ते सैन्य, समुद्रासारखे विशाल आणि भयावह, मगधराजाने संरक्षित केलेले, जणू अजेय वाटणारे, वासुदेवपुत्रांनी पूर्णपणे नष्ट केले, ज्यांचे लीला जगात सर्वोच्च आहेत. ज्याची शक्ती, अनंत गुणांनी युक्त, स्वतःच्या लीलेने तीन लोकांची सृष्टी, पालन, आणि संहार करते—त्याने शत्रूंना पराभूत करणे अद्भुत नाही; तरीही, मानवांसाठी ते वर्णन केले जाते. रामाने, जरासंधाचा रथ फोडून, त्याचे सैन्य नष्ट झाल्यावर, त्याला पकडले, जसा सिंह दुसऱ्या सिंहाला पकडतो, शुद्ध शक्तीने त्याला मात केली. गोविंदाने, शत्रू नष्ट झाल्यावर, त्याला मानव आणि वरुणाच्या दोऱ्यांनी बांधण्यापासून रोखले, एका निश्चित हेतूसाठी. जगाचे प्रभू यांनी मुक्त केल्यावर, तो, वीरांमध्ये प्रतिष्ठित, लाजला; तप करण्याचा निर्धार केला, पण राजांनी त्याचा मार्ग अडवला. शुद्ध अर्थ असलेल्या शब्दांनी, आणि साध्या दृष्टिक्षेपानेसुद्धा, या पराभवाचा अनुभव त्याला यदूंच्या कृतीमुळे आला, हे त्याच्या कर्माचे फल होते. सर्व सैन्य नष्ट झाल्यावर, बर्हद्रथ वंशाचा राजा, भगवानाने दुर्लक्षित केला, मगधला परत गेला, चिंतीत मनाने. मुकुंद, आपली शक्ती अक्षुण्ण ठेवून, शत्रूंच्या महासैन्याचा समुद्र पार करून, देवांनी पुष्पवृष्टी केली आणि स्तुती केली. मथुरावासी, चिंता मुक्त आणि आनंदित, त्याला भेटायला आले; रथचालक, गायक, आणि भाटांनी त्याच्या विजयाची गाणी गायली. शंख, ढोल, अनेक तुर्या आणि शिंगे वाजली, प्रभू नगरात प्रवेशले, वीणा, बासरी, आणि मृदंगांच्या गजरात.