धर्माच्या मार्गावरून मिळवलेली संपत्ती जर अन्यायाने मिळवली असेल, तर ती शेवटी मूर्ख आणि स्वार्थी लोकांच्या ताब्यात जाते, जसे की जोंक मैत्रीच्या नावाखाली पाणी शोषून घेतात. जो माणूस विवेकशून्य होऊन, स्वतःच्या निर्णयाने अन्याय्य मार्गाने इतरांना पोसतो, त्याला शेवटी आपले आयुष्य, संपत्ती, मुले आणि जवळचे लोक अपूर्ण इच्छांसह सोडून जातात. अशा व्यक्तीवर पापाचा भार येतो, आणि ज्यांच्यासाठी त्याने विवेक न राखता संपत्ती खर्च केली, तेच शेवटी त्याला सोडून जातात. आपले ध्येय साध्य न करता, तो आपल्याच कर्तव्यापासून दूर जाऊन अंधकारमय अवस्थेत पोहोचतो. म्हणून, राजन, हे जग स्वप्न, माया आणि भ्रम आहे, असे पाहून, स्वतःला स्वतःच्या अंतःकरणाने ओळख. समत्व आणि शांती राख, हे प्रभो. त्या वेळी धृतराष्ट्र म्हणाले, “दानशूर प्रभो, तुम्ही ज्या मंगलमय गोष्टी सांगता, त्या मी कधीच पुरेपूर ऐकू शकत नाही, जसे मनुष्य अमृत मिळाल्यावरही तृप्त होत नाही. तरीही, हे सौम्य स्वभावाच्या, गोड शब्द हृदयात टिकत नाहीत, कारण पुत्रस्नेहाचा विष हृदयात असताना, ते वीजेप्रमाणे क्षणभरच चमकतात. प्रभो, कोण आहे जो परमेश्वराची इच्छा बदलू शकेल? तोच भगवान, जो पृथ्वीवरील भार कमी करण्यासाठी यादव वंशात अवतार घेतला आहे. आपल्या अगम्य शक्तीने जो हे जग निर्माण करतो, गुणांची विभागणी करतो, आणि त्यात प्रवेश करतो—त्या लीला-अतींद्रिय, जगाच्या चक्रात रमणाऱ्या परमेश्वरास मी वंदन करतो.” शुकदेव म्हणाले, राजा धृतराष्ट्राची भावना ओळखून, यादव वंशातील तो पुरुष मित्रांच्या अनुमतीने यादवांच्या नगरीत परतला. त्याने राम आणि कृष्ण यांना धृतराष्ट्राने पांडवांबद्दल काय केले, याची सर्व माहिती दिली, ज्यासाठी तो पाठवला गेला होता. इथे पहिल्या स्कंधातील एकोणपन्नासावे अध्याय समाप्त होतो. शुकदेव पुढे सांगतात—हे भरतश्रेष्ठ, कंसाच्या पत्नी असलेल्या अस्ती आणि प्राप्ती, आपल्या पतीच्या मृत्यूमुळे शोकाकुल होऊन आपल्या वडिलांच्या घरी गेल्या. त्यांनी आपल्या वडिलांना, मगधराज जरासंध यांना, आपल्या वैधव्याचे सर्व कारण सांगितले. ते दु:खद बातमी ऐकून, राजा जरासंध शोक आणि क्रोधाने भरून गेला आणि यादव वंशाचा नाश करण्यासाठी मोठा प्रयत्न करू लागला. त्याने वीस अक्षौहिणी आणि त्यावर तीन अधिक अशा प्रचंड सैन्यासह मथुरा नगरीला चारही बाजूंनी वेढा घातला. त्या समुद्रासारख्या फुगलेल्या सैन्याला, आपली नगरी वेढली गेल्याचे आणि प्रजेला भयभीत झाल्याचे पाहून, कृष्णाने परिस्थितीचे चिंतन केले. भगवान हरि, मानवी रूपात, आपल्या अवताराच्या हेतूचा, त्या काळाचा, स्थानाचा आणि परिस्थितीचा विचार करू लागले. “ही पृथ्वीवरील भाररूपी सेना, मगधराजाने सर्व अधीन केलेल्या राजांकडून गोळा केली आहे, ती मी नष्ट करीन. या अक्षौहिणी सैन्यांचे सैन्य, घोडे, रथ, हत्ती यांचा नाश करावा, पण मगधराजाचा वध करू नये, कारण तो पुन्हा सैन्य गोळा करील. माझ्या अवताराचा हेतू हाच आहे—पृथ्वीवरील भार दूर करणे, सज्जनांचे रक्षण करणे आणि दुष्टांचा नाश करणे. धर्माच्या रक्षणासाठी मी दुसरेही रूप धारण करतो, आणि अधर्म वाढला की त्याचा नाश करतो.” गोविंदा असे ध्यान करत असताना, अचानक आकाशातून दोन तेजस्वी रथ, सर्व उपकरणांसह आणि सारथ्यांसह प्रकट झाले. आणि त्याच वेळी दिव्य, प्राचीन शस्त्रास्त्रेही प्रकट झाली. हे पाहून, हृषीकेशाने संकर्षणाला म्हटले, “हे उत्तम, यादवांवर ओढवलेले हे संकट पाहा; हे तुमचे रथ आणि प्रिय शस्त्रास्त्रे आहेत. खरं तर, हेच आपला अवताराचा हेतू आहे—सज्जनांना सुख देणाऱ्या प्रभो, पृथ्वीवरील भार, म्हणजेच ही तेवीस सैन्ये, दूर करणे.” अशा प्रकारे एकमेकांशी सल्लामसलत करून, दशार्हपुत्र कृष्ण आणि बलराम, प्राचीन काळापासूनच युद्धासाठी सिद्ध, आपल्या शस्त्रास्त्रांसह आणि थोड्या सैन्यासह बाहेर पडले. हरिने दारुकाला सारथी करून, आपला शंख फुंकला; तेव्हा शत्रू सैन्याच्या हृदयात भय आणि थरथर निर्माण झाली. त्यांना पाहून मगधराज म्हणाला, “कृष्णा, तू नीच, मी तुझ्याशी लढू इच्छित नाही, कारण तू अजून बालक आहेस; आणि तू, जो इतरांच्या मागे लपतोस, मूर्खा—जा, बंधूंना मारणारा, मी तुझ्याशी युद्ध करणार नाही. पण, बलराम, जर तुझ्यात श्रद्धा असेल, तर युद्ध कर आणि आपले शौर्य दाखव; नाहीतर माझ्या बाणांनी छिन्न होऊन शरीर सोड आणि स्वर्गात जा, किंवा मला ठार मार.” भगवान म्हणाले, “खरे शूरवीर कधीही गर्वाने बोलत नाहीत; ते फक्त आपले शौर्य दाखवतात. मृत्यूच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या, व्याकुळ झालेल्याच्या शब्दांकडे आम्ही लक्ष देत नाही, राजन.” शुकदेव सांगतात, मग जरासंधाचा पुत्र, आपल्या प्रचंड सैन्यासह, रथ, हत्ती, घोडे आणि पताका घेऊन, दोन्ही माधवांवर झेपावला, जणू वाऱ्याने सूर्य आणि अग्नीला धुळीच्या ढगांनी झाकले. युद्धाच्या रणांगणात हरि आणि राम यांच्या गरुड आणि ताडचिन्हांकित रथांना पाहून, स्त्रिया जुन्या मनोऱ्यांमध्ये, राजवाड्यांमध्ये आणि दरवाज्यांमध्ये लपल्या; त्या शोक आणि गोंधळाने ग्रस्त झाल्या. हरिने पाहिले की, स्वतःचे सैन्य, जे देव आणि दानवांकडूनही सन्मानित होते, शत्रूच्या भयंकर बाणवर्षामुळे वारंवार त्रस्त होत आहे; तेव्हा त्याने आपल्या शार्ङ्ग धनुष्याचा प्रचंड टणत्कार केला. मग, तो आपल्या तुर्यातून बाण काढून, धनुष्याला लावून, धारदार बाणांची वर्षाव करीत, रथ, हत्ती, घोडे आणि पायदळ यांना पडू लागला; आणि त्याच्या हातातून फिरणारे चक्र कधीच सुटले नाही. हत्तींचे सुळे मोडून ते मोठ्या संख्येने पडले; घोड्यांचे माने बाणांनी छिन्न होऊन ते कोसळले; रथ, त्यांचे घोडे, पताका, सारथी आणि सेनापती मारले गेले; पायदळाचे हात, मांडी, माने छाटून ते विखुरले गेले. हत्ती, घोडे आणि मनुष्यांचे अवयव छाटले गेल्याने, शेकडो रक्ताच्या नद्या वाहू लागल्या; त्या नद्यांमध्ये हात, घोड्यांची माने, मानवी कवटी आणि कासवासारखी धड, तसेच मारलेले हत्ती, घोडे आणि वीर यांचे मृतदेह वाहू लागले. त्या रक्तनद्यांना हातांचे लाटा, केसांची जलवनस्पती, धनुष्यांचे प्रवाह, शस्त्रांचे थवे अडथळा, तलवारींचे फिरते भयंकर भोवरे, आणि रत्न, मोती, दागिने, शिळा यांच्या चमकदार लहरी होत्या. त्या युद्धात, संकर्षणाने, अमाप तेजाने, आपली गदा फिरवत, गर्विष्ठ शत्रूंना ठार केले; भित्र्यांमध्ये भय पसरले आणि शूरवीरांमध्ये आनंद, कारण वीर एकमेकांना नष्ट करत होते. ती प्रचंड, भयंकर, अग्निसारखी सेना, मगधराजाच्या रक्षणाखाली, जणू अजेय वाटणारी, वसुदेवपुत्रांनी पूर्णपणे नष्ट केली; त्यांची लीला जगात सर्वोच्च आहे. ज्याच्या अनंत शक्तीने, गुणांनी, तीनही लोकांची सृष्टी, पालन आणि संहार होते—त्याने शत्रूंना जिंकणे हे काही विशेष नाही; तरीही, मर्त्यांच्या कल्याणासाठी त्याचे वर्णन केले जाते.