नारद म्हणाले: मी पृथ्वीवर फिरलो, ती सर्वोच्च आहे असे मानून, पुष्कर, प्रयाग, काशी आणि गोदावरीसह अनेक तीर्थस्थळांना भेट दिली. मी हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आणि इतर अनेक पवित्र स्थळांमध्ये भटकत होतो, इकडे-तिकडे फिरत होतो. पण कुठेही मला मनाला समाधान देणारे सुख मिळाले नाही; सध्या पृथ्वीवर कलियुगाचा प्रभाव आहे, जो अधर्माचा मित्र आहे. सत्य, तप, शुद्धता, करुणा आणि दान आता अस्तित्वात नाहीत. दुर्दैवी जीव फक्त पोटभरायला जगतात आणि फसवणूक करणारी भाषा बोलतात. लोक मंद, दुर्बुद्धी, दुर्दैवी आणि दुःखाने ग्रस्त आहेत. सज्जन फारच थोडे आहेत, ते देखील कपटात गुंतलेले आहेत, आणि संन्यासीही घरगुती जीवन जगतात. युवती घराचा कारभार सांभाळतात, सासरे सल्ला देतात, मुली लोभामुळे विकल्या जातात, आणि पती-पत्नीमध्ये मतभेद निर्माण होतो. आश्रम परकीयांनी अडवले आहेत, पवित्र नद्या देखील बाधित झाल्या आहेत; दुष्ट लोकांनी अनेक देवालये नष्ट केली आहेत. आता योगी नाही, सिद्ध नाही, ज्ञानी नाही, आणि सदाचार असलेला व्यक्तीही नाही; कलियुगाच्या ज्वाळेत सर्व अध्यात्मिक साधना राख झाली आहे. गावांमध्ये चोर-डाकूंचा त्रास आहे, द्विजांना शिवाच्या त्रिशूळाने त्रस्त केले आहे, आणि स्त्रिया, केस विस्कटलेल्या, कलियुगात कामुक झाल्या आहेत. या कलियुगाच्या दोषांना पाहून मी पुन्हा पृथ्वीवर भटकत होतो; मग मी यमुनाच्या तीरावर आलो, जिथे भगवंताचे लीला घडल्या होत्या. तिथे मी एक आश्चर्य पाहिले—हे महान ऋषी, ऐका: एक युवती बसलेली होती, तिचा मन थकलेला आणि दुःखी होता. तिच्या शेजारी दोन वृद्ध पुरुष पडलेले होते, ते श्वास घेत होते पण बेशुद्ध होते; ती त्यांची सेवा करत होती, जागे करण्याचा प्रयत्न करत होती, आणि त्यांच्यासमोर रडत होती. ती दहा दिशांना आपल्या रक्षकासाठी पाहत होती; तिच्या स्वतःच्या रुपावर शेकडो स्त्रिया वारंवार वारा घालत होत्या, आणि तिला जागे करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. हे दृश्य मी दूरून पाहिले, आणि कुतूहलाने जवळ गेलो; मला पाहून ती युवती अस्वस्थ होऊन उठली आणि म्हणाली: "हे पवित्र पुरुष, कृपया थोडा वेळ थांबा आणि माझी चिंता दूर करा; तुमच्या दर्शनाने जगातील पाप पूर्णपणे नष्ट होते. तुमच्या अनेक शब्दांनी दुःखातून मुक्ती मिळेल; मोठ्या भाग्यानेच तुमचे दर्शन होते." मी विचारले, "तू कोण आहेस? हे दोन पुरुष कोण आहेत, आणि हे कमळासारख्या डोळ्याच्या महिलां कोण आहेत? हे देवी, तुझ्या दुःखाचे कारण मला सविस्तर सांग." ती युवती म्हणाली, "माझे नाव भक्ती आहे; हे दोन माझे पुत्र आहेत, ज्ञान आणि वैराग्य, आता काळाच्या प्रभावाने वृद्ध झाले आहेत. गंगा आणि इतर स्त्रिया, मला आठवून, माझी सेवा करण्यासाठी येथे आल्या आहेत; देवांनी देखील माझी सेवा केली, पण मला खरी कल्याण मिळाली नाही. हे तपशक्तीने संपन्न ऋषी, माझी कथा ऐक, ती प्रसिद्ध आहे, पण ऐकणे आनंददायक आहे. मी द्रविडमध्ये जन्म घेतला, कर्नाटकात वाढले, आणि महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये काही ठिकाणी वृद्ध झाले. तिथे कलियुगाच्या भयानक प्रभावामुळे मी विधर्मींच्या हल्ल्याने दुर्बल झाले; दीर्घ काळ माझ्या पुत्रांसह अशक्त राहिले. पुन्हा वृंदावनात आल्यावर मी तरुण आणि सुंदर झाले, माझ्या सर्वोत्तम रूपात प्रकट झाले. पण येथे माझे दोन पुत्र थकून पडले आहेत; मी हे स्थान सोडून दुसऱ्या प्रदेशात जाणार आहे. ते वृद्ध झाले आहेत, आणि यामुळे मला दुःख होते; मी तरुण असताना माझे पुत्र इतके वृद्ध का झाले? आम्ही तिघेही नेहमी एकत्र असतो, तरीही हे उलट कसे घडले? आई वृद्ध आणि मुलं तरुण हेच नैसर्गिक आहे. म्हणून मी स्वतःसाठी दुःखी आहे, माझ्या मनात आश्चर्य आहे; हे योगसंपत्तीचे खजिना, हे ज्ञानी, येथे कारण काय असू शकते, ते सांग." नारद म्हणाले: "हे पापरहित, ज्ञानाने मी हे सर्व आत्म्यातच जाणतो; तू निराश होऊ नकोस, कारण हरि तुला शुभता देईल." सूत म्हणाले: नारदाचे हे वचन ऐकून, त्या महान ऋषीने ताबडतोब बोलायला सुरुवात केली. नारद म्हणाले: "हे बालिका, लक्षपूर्वक ऐक; या योग आणि कलियुगाच्या तीव्र प्रभावाने सदाचार, योगमार्ग आणि तप हरवले आहेत. लोक अघासुरासारखे झाले आहेत, फसवणूक आणि दुष्ट कृत्ये करतात; येथे सज्जन दुःखी आहेत, आणि दुष्ट आनंदी आहेत; पण जो बुद्धिमान धैर्य टिकवतो, तोच खऱ्या अर्थाने स्थिर आणि ज्ञानी आहे. या अस्पृश्यांना पाहून पृथ्वी भारवाहिनी झाली आहे; वर्षानुवर्षे, हळूहळू, कुठेही शुभता दिसत नाही. आता, तुझ्या पुत्रांसह तुझ्या दर्शनाचा कोणी विचारही करत नाही, आसक्तीने अंध झालेले लोक तुझी उपेक्षा करतात, आणि तुम्ही वृद्ध अवस्थेत आहात. वृंदावनाशी एकत्र झाल्यावर तू पुन्हा तरुण आणि ताजे झाले; धन्य आहे वृंदावन, जिथे भक्तीही नृत्य करते. येथे, ज्यांना स्वीकारायचे तेच नाहीत, त्यामुळे वृद्धपण या दोन पुत्रांना सोडत नाही; थोड्या आत्मसंतोषाने ते विश्रांती घेत असल्याचे मानतात. भक्ती म्हणाली: "राजा परीक्षिताने अपवित्र कलि कसा स्थापन केला? कलियुगाच्या प्रारंभाने सर्व सद्गुणांचे सार कुठे गेले? दयाळू हरिने देखील अधर्म कसा पाहिला? माझ्या या शंकेचे निवारण करा; मी आनंदी होईन." नारद म्हणाले: "तू विचारले आहेस म्हणून, बालिके, प्रेमाने ऐक; मी सर्व सांगतो, हे भाग्यवती, आणि तुझे संभ्रम दूर होईल. जेव्हा मुकुंद, भगवान, पृथ्वीवरून आपली निवासस्थानी परत गेले, त्या दिवसापासून कलियुग आले, आणि सर्व धर्ममार्ग अडवले. राजा दिशांच्या विजयासाठी निघाला असताना, कलि दुःखी झाला आणि आश्रय मागितला; मी त्याला मारले नाही, जसा मध गोळा करणारा मधमाशीला वाचवतो, तसा.