समुद्राने कृष्णाला उत्तर दिले, "हे प्रभो, मी तो मुलगा घेतलेला नाही. पाण्यात राहणारा महान राक्षस, पंचजन नावाचा, शंखाच्या रूपात येथे वास करतो. त्यानेच तो मुलगा पळविला आहे." हे ऐकताच भगवान श्रीकृष्ण वेगाने पाण्यात शिरले, त्या राक्षसाचा वध केला, पण त्याच्या पोटात तो मुलगा कुठेच सापडला नाही. त्या राक्षसाच्या देहातून निर्माण झालेला शंख घेऊन कृष्ण पुन्हा आपल्या रथावर परतले आणि नंतर यमाच्या प्रिय नगरी, संयमनी, येथे गेले. तेथे पोहोचल्यावर, जनार्दनाने आपल्या शस्त्रांसह त्या शंखाचा मोठा आवाज केला. त्याचा गजर ऐकून प्राण्यांचे संयमक यमधर्मराज कृष्णाच्या आगमनाची जाणीव झाली. यमाने त्यांचे मोठ्या भक्तिभावाने पूजन केले, कृष्णाला, सर्व जीवांच्या हृदयात वास करणाऱ्या परमात्म्याला वंदन केले आणि नम्रतेने विचारले, "हे विष्णु, मानव रूपात पृथ्वीवर विहरणारे, आम्ही तुमच्यासाठी काय करू?" त्यावर भगवान म्हणाले, "आमच्या गुरूंचा पुत्र, जो स्वतःच्या कर्माच्या बंधनाने येथे आला आहे, हे महाबळ, माझ्या आज्ञेने त्याला समोर आण." "तथास्तु," असे म्हणत यमाने तो गुरुपुत्र यादवश्रेष्ठांना समोर आणला. गुरूला तो मुलगा परत दिल्यावर, कृष्ण व बलराम यांनी पुन्हा गुरूजींना वर मागण्यास सांगितले. आदराने गुरू म्हणाले, "माझ्या प्रिय शिष्योंनो, तुम्ही गुरुदक्षिणा पूर्ण केली आहे; अशा शिष्यांसाठी गुरूला आणखी काय इच्छा उरते?" नंतर ते म्हणाले, "हे वीरांनो, आता घरी परत जा. तुमची कीर्ती निर्मळ राहो; जे वेद तुम्ही शिकलात, ते या जन्मात आणि पुढेही तुमच्यासोबत राहो." गुरूंच्या परवानगीने, कृष्ण व बलराम आपल्या रथावर बसून वाऱ्याच्या वेगाने, मेघगर्जनेसारखा आवाज करीत, आपल्या नगरीकडे परतले. त्यांना पाहून सर्व लोक अत्यंत आनंदित झाले, जणू अनेक दिवसांनी हरवलेले धन पुन्हा मिळाले आहे. या वेळी, शैव तंत्रांमध्ये सांगितलेल्या चौसष्ट कलांचा उल्लेख केला गेला आहे: गाणे, वाद्य वाजवणे, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, सजावट, तांदूळ व फुलांची रचना, फुलांची शय्या बनवणे, दात, वस्त्र व शरीराची सजावट, रत्नजडित जमिनीची सजावट, शय्यांची तयारी, जलवाद्ये वाजवणे, पाण्याचे खेळ, विविध कलात्मक संयोग, हार गुंफणे, शिरोभूषण, पोशाख तयार करणे, कानातील अलंकार बनवणे, सुगंधी पदार्थ मिसळणे, दागिन्यांची मांडणी, जादूचे प्रयोग, कुस्तीचे प्रकार, हातचलाखी, विविध भाज्या व पीठाचे पदार्थ बनवणे, पेये व सुरा तयार करणे, शिवणकाम, दोऱ्याचे खेळ, कोडी, श्लोकांची साखळी म्हणणे, जिभेचे गुंतागुंतीचे शब्द, ग्रंथ वाचणे, नाटक व कथा बघणे, काव्यरचनांचे कोडे सोडवणे, विविध चटया व काठीचे काम, सूत कातणे व विणकाम, सुतारकाम, वास्तुकला, रौप्य व रत्नाची परीक्षा, धातूशास्त्र, रत्नांचे रंग ओळखणे, खाणांचे ज्ञान, वृक्षांचे जीवन समजणे, मेंढा, कोंबडा व बटेरांच्या लढतीचे नियम, पोपट व साळुंकी शिकवणे, स्वच्छता, केसांची सजावट, गुप्त संकेत बोलणे, परभाषांची नक्कल, प्रादेशिक बोलींचे ज्ञान, हारांवरून शकुन समजणे, यंत्र तयार करणे, यंत्रमंडळे तयार करणे, सामूहिक पठण, मनात काव्यरचना, विविध सर्जनशील कामे, खेळ व युक्त्या, कोश, छंद, व वृत्तांचे ज्ञान, वस्त्र लपविण्याची कला, विशेष पासा खेळ, चुंबकीय खेळ, मुलांची खेळणी, वैनायिकी कला, वैजयिकी कला, वैतालिकी कलांचे ज्ञान—अशा चौसष्ट कला सांगितल्या आहेत. श्री शुकदेव म्हणाले: वृष्णिवंशात उद्धव हा सर्वश्रेष्ठ होता—शहाणा सल्लागार, कृष्णाचा लाडका मित्र, बृहस्पतीचा थेट शिष्य आणि बुद्धिमत्तेत अद्वितीय. त्याच्याकडे एकदा भगवान कृष्ण, शरण आलेल्यांचे दुःख दूर करणारे, प्रेमाने हात धरून बोलले, कारण उद्धव त्यांना अत्यंत प्रिय होता. "उद्धवा, तू माझ्या व्रजमध्ये जा. माझ्या आईवडिलांना आनंद दे आणि माझ्या संदेशांनी, माझ्या विरहाने व्याकुळ झालेल्या गोपींच्या वेदनेला आराम दे. त्या स्त्रिया, ज्यांचे मन माझ्यात गुंतले आहे, ज्यांनी माझ्यासाठी देहसुखांचा त्याग केला आहे, त्यांनी मला आपल्या हृदयात, प्रीयतम, आत्मारूपी स्वीकारले आहे. ज्यांनी माझ्यासाठी सर्व सांसारिक कर्तव्ये सोडली, त्यांचे रक्षण मी स्वतः करतो. माझ्यासाठी, त्यांच्या जीवनातील सर्वात प्रिय असलेल्या कृष्णासाठी, त्या गोपिका, जरी मी दूर असलो तरी, सतत माझी आठवण काढत आहेत, विरहदुःखाने व्याकुळ झाल्या आहेत. माझ्या गोकुळातील गोपिका, ज्यांचे हृदय माझ्यात एकरूप झाले आहे, त्या फार कष्टाने आपले जीवन कंठत आहेत—फक्त माझ्या परत येण्याच्या आशेवर आणि मी पाठवलेल्या संदेशांवर." शुकदेव म्हणाले: असे आदेश मिळाल्यावर उद्धवाने आपल्या स्वामीच्या आज्ञेचे पालन करत रथावर बसले आणि नंदाच्या गोकुळात निघून गेला. सूर्यास्ताच्या वेळी, उद्धव नंदाच्या व्रजात पोहोचला. त्या वेळी, गायी परत येताना त्यांच्या खुरांनी उडणाऱ्या धुळीत त्याचा रथ लपला गेला. आकाशात बलवान बैलांच्या हंबरड्याचा गजर घुमत होता, जे गाईंच्या संगतीसाठी स्पर्धा करत होते, आणि दूधाने भरलेल्या त्यांच्या मातांकडे धावत जाणाऱ्या वासरांची बाळबोध हाक ऐकू येत होती. येथे-तेथे उड्या मारणाऱ्या पांढऱ्या वासरांनी ते स्थान शोभून गेले होते; दूध काढण्याचा आवाज आणि बासरीच्या सुरांनी वातावरण भारले होते. तेथे, सुंदर अलंकारांनी सजलेल्या गोपिका आणि ग्वाले, बलराम व कृष्णाच्या मंगलकृत्यांची गाणी गात होते, ज्यामुळे संपूर्ण व्रज उजळून निघाला होता. गोकुळात अग्निपूजा, सूर्यपूजन, अतिथी, गायी, ब्राह्मण, पितर आणि देव यांची पूजाअर्चा, तसेच धूप, दीप आणि फुलांच्या माळा सर्वत्र दिसत होत्या. सर्व बाजूंनी फुलांनी भरलेली बनं फुलली होती, पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने गुंजत होती, आणि हंस, बगळे, कमळांनी भरलेल्या सरोवरांनी ती भूमी सजली होती. उद्धव तेथे पोहोचल्यावर, नंदाने कृष्णाच्या या प्रिय मित्राला हर्षाने मिठी मारली आणि वासुदेवाप्रमाणेच त्याचे भक्तिपूर्वक स्वागत केले. त्याला उत्तम भोजन दिले, मऊ आसनावर बसवले, आणि उद्धवाचा शीण दूर झाल्यावर, पायदाब व इतर सेवा करून त्याची कुशलता विचारली. "हे भाग्यवान, आपला मित्र—शूराचा पुत्र—कुशल आहे ना? तो आप्तस्वजन व मुलांमध्ये आहे ना? त्याला काही संकट नाही ना? त्याची मैत्री तशीच दृढ आहे ना? भाग्याने, दुष्ट कंस, जो सदा सत्पुरुष व यादवांचा शत्रू होता, तो व त्याचे अनुयायी आपल्या दुष्कर्माने नष्ट झाले. कृष्णाला अजूनही आम्ही, त्याची आई, मित्र, ग्वाले, गाव, आप्तजन, गायी, वृंदावन आणि गोवर्धन आठवतात का? गोविंदा एकदातरी परत येईल का, आपल्यांना भेटायला? मग आम्ही त्याचे ते सुंदर हसरे डोळे, नाक व तेजस्वी मुख पाहू. वनातील अग्नि, वादळ, पाऊस, रानगवे, सर्प, आणि अगम्य संकट—even मृत्यू—यापासून कृष्णानेच आम्हाला वाचवले. कृष्णाची शौर्यकृती, त्याची लाडीक नजर, हास्य व वाणी आठवली की, आपले सर्व काम थांबते. आपले मन त्या जागी रमते—नदी, पर्वत, वन—जिथे मुकुंदाच्या पावलांचे चिन्ह आहे, जिथे आम्ही त्याला खेळताना पाहिले. मला वाटते, कृष्ण व राम, देवांमध्ये श्रेष्ठ, येथे एखाद्या मोठ्या दैवी कार्यासाठी आले होते, जसे गर्गमुनींनी सांगितले होते. कंस, ज्याची ताकद दहा हजार हत्तींसारखी होती, मल्ल, आणि गजराज—त्यांना कृष्णाने सिंहासारख्या सहजतेने नष्ट केले. त्याने एका हाताने तीन विशाल ताड झाडे मोडली, आणि सात दिवस गोवर्धन पर्वत धरून ठेवला. प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बकासुर आणि इतर अनेक, जे देव-दानवांवर विजय मिळवत असत, त्यांनाही त्याने इथेच खेळत खेळता मारले. शुकदेव म्हणाले: अशा प्रकारे, पुन्हा पुन्हा आठवत, नंदाचे मन कृष्णात पूर्णपणे गुंतले, तो विरहाच्या ओढीने गप्प बसला, प्रेमाच्या लाटेने व्याकुळ झाला. यशोदा, आपल्या पुत्राच्या लीला ऐकताना, तिच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले, आणि वात्सल्याने तिची छाती ओलावली.