श्रीकृष्ण आणि बलराम यांनी त्यांच्या गुरूंकडून शिक्षण घेतले. फक्त चौसष्ट दिवस आणि रात्रीत त्यांनी चौसष्ट कलांचे अत्यंत गूढ आणि अद्भुत ज्ञान पूर्णपणे आत्मसात केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर, त्यांनी गुरुदक्षिणा म्हणून आपल्या गुरूला इच्छित वस्तू मागण्यास सांगितले. त्यांची असामान्य बुद्धी आणि दिव्य सामर्थ्य पाहून, द्विजात गुरूने पत्नीशी सल्लामसलत करून अशी गुरुदक्षिणा मागितली: "प्रभासमध्ये समुद्रात मृत्यू पावलेला माझा पुत्र परत मिळावा." कृष्ण आणि बलराम यांनी हे आव्हान स्वीकारले. ते आपल्या महान रथावर बसून प्रभासकडे गेले, समुद्रकिनारी थोडा वेळ बसले. समुद्राने त्यांना ओळखून आदरपूर्वक भेटवस्तू अर्पण केल्या. कृष्णाने समुद्राला विचारले, "हे समुद्र, येथे मोठ्या लाटेने गिळलेला आमच्या गुरूचा पुत्र तू लवकर परत कर." समुद्राने उत्तर दिले, "हे प्रभु, मी त्याला घेतले नाही; पाञ्चजन नावाचा महान असुर, जो शंखाच्या रूपात पाण्यात राहतो, त्याने त्याला गिळले आहे." हे ऐकून, कृष्णाने जलात प्रवेश केला, त्या असुराचा वध केला, पण त्याच्या पोटात गुरूचा पुत्र सापडला नाही. मात्र, त्या असुराच्या शरीरातून उत्पन्न झालेला शंख घेतला आणि रथावर परत आला. मग तो यमाच्या प्रिय नगरी, संयमनी येथे गेला. तेथे पोहोचल्यावर, जनार्दनाने आपल्या आयुधांसह शंख वाजवला. त्याचा गडगडाट ऐकून यमराज, सर्व जीवांचे नियामक, कृष्णाला ओळखून भक्तिपूर्वक पूजा केली, नमस्कार केला आणि विचारले, "हे विष्णू, मानव रूपात कार्य करणाऱ्या, आम्ही तुमच्यासाठी काय करू?" कृष्णाने सांगितले, "आमच्या गुरूचा पुत्र, जो आपल्या कर्माच्या बंधनाने येथे आला आहे, तो माझ्या आज्ञेने परत आण." यमराजाने "तथास्तु" म्हणत गुरूचा पुत्र यदूश्रेष्ठांना दिला. तेव्हा कृष्ण आणि बलराम यांनी गुरूला पुन्हा इच्छित वर मागण्यास सांगितले. गुरूने प्रेमाने सांगितले, "प्रिय विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही पूर्णपणे गुरुदक्षिणा दिली आहे; तुमच्यासारख्या शिष्यांसाठी मला आणखी काही हवे आहे का?" त्याने शुभाशीर्वाद दिला, "घरी जा, हे वीरांनो, तुमची कीर्ती शुद्ध राहो; तुम्ही शिकलेले वेद येथे आणि पुढेही कायम राहोत." गुरूच्या आज्ञेने, कृष्ण आणि बलराम आपल्या रथावर बसून वाऱ्यासारख्या वेगाने, वादळाच्या आवाजासारखे, आपल्या नगरीत परतले. लोकांनी त्यांना पाहून आनंद केला, जणू अनेक दिवसांनी हरवलेला धन पुन्हा मिळाला. शैव तंत्रानुसार, चौसष्ट कलांमध्ये गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, सजावट, पुष्परचना, दात-शरीर-वस्त्र अलंकरण, रत्नांची सजावट, शय्येची तयारी, जलवाद्य, जलक्रीडा, विविध कलात्मक संयोजन, माळा विणणे, शिरोभूषण, वेशभूषा, कानभूषण, सुगंध मिश्रण, दागिने, जादू, कुस्ती, हातचलाखी, भाज्या व पीठाचे पदार्थ, पेय व सुरा, शिवणकाम, दोरीचे खेळ, कोडी, कविता, वाक्पटूता, वाचन, नाटक व कथा, काव्यरचना, चटई-केन तयार करणे, सूत कातणे, सुतकाम, सुतारकाम, वास्तुकला, रत्न व धातू परीक्षण, खाणी व वृक्षज्ञान, पशुक्रीडा, पक्षी प्रशिक्षण, स्वच्छता, केस बांधणे, गुप्त भाषण, परभाषा अनुकरण, प्रादेशिक भाषा, फुलमाळेचे शुभ-अशुभ, यंत्र, मांडल्या, सामूहिक पाठ, मनोविचार, विविध सृजन, खेळ, शब्दकोश, छुपी वेशभूषा, पाशा, चुंबक खेळ, मुलांचे खेळ, वैणयिकी, वैजयिकी, वैतालिकी कलांचे ज्ञान यांचा समावेश आहे. या घटनेनंतर, श्री शुकदेव म्हणतो: वृष्णी वंशात उद्धव हा सर्वश्रेष्ठ होता—कृष्णाचा प्रिय मित्र, बुद्धिमान सल्लागार, बृहस्पतीचा थेट शिष्य. एकदा, कृष्णाने उद्धवाचा हात हातात घेऊन, अत्यंत प्रेमाने आणि आदराने त्याला सांगितले, "हे कोमल उद्धवा, तू व्रजमध्ये जा; माझ्या आई-वडिलांना आनंद दे, आणि माझ्या संदेशाने गोपींच्या विरहाचा दुःख दूर कर." "त्या गोपी, ज्यांचे मन माझ्यावर स्थिर आहे, ज्यांनी शरीरसुखाचा त्याग केला, त्या माझ्याच प्रेमात गुंतल्या आहेत. त्यांनी सर्व सांसारिक कर्तव्ये माझ्यासाठी सोडली आहेत—त्यांचा मी कायम आधार आहे." "माझ्यासाठी, त्यांच्या प्रिय कृष्णासाठी, जरी मी दूर आहे, गोकुळातील त्या स्त्रिया सतत मला आठवतात, विरहाच्या वेदनेने व्याकुळ आहेत." "माझ्या गोपी, ज्यांचे हृदय माझ्याशी एकरूप झाले आहे, त्या मोठ्या कष्टाने आपले जीवन टिकवतात—माझ्या परत येण्याच्या आशेवर आणि मी पाठवलेल्या संदेशांवर." शुकदेव म्हणतो, "कृष्णाच्या आज्ञेचे पालन करून, उद्धव रथावर बसून नंदाच्या व्रजमध्ये निघाला." सूर्यास्ताच्या वेळी उद्धव व्रजमध्ये पोहोचला. त्याचा रथ परतणाऱ्या गायींच्या खुरांच्या धुळीत लपला होता. परिसरात बलाढ्य बैलांचा गर्जन, गायींच्या संगतीसाठी स्पर्धा, आणि दूधाने भरलेल्या गायींकडे धावत येणाऱ्या वासरांचे आवाज भरले होते. शुभ्र वासरे उड्या मारत होती, दूध काढण्याचा आवाज आणि बासरीचे सूर सर्वत्र भरले होते. गोपी आणि ग्वाले, सुंदर अलंकरण करून, बलराम आणि कृष्णाच्या शुभ कार्यांचे गायन करत होते, त्यामुळे व्रज अधिक उजळून निघाला. गावात अग्निकांड, सूर्यपूजा, अतिथी, गायी, ब्राह्मण, पितर आणि देवांची पूजा, तसेच धूप, दिवे, आणि फुलांच्या माळा सर्वत्र दिसत होत्या. फुलांनी भरलेली कुंज, पक्ष्यांचे किलबिल, आणि हंस, बगळे, कमळांनी भरलेली सरोवरे त्या व्रजभूमीला शोभा देत होती. उद्धव आला तेव्हा, नंदाने कृष्णाच्या प्रिय मित्राला आनंदाने मिठी मारली आणि वासुदेवप्रमाणे श्रद्धा आणि भक्तीने सत्कार केला. उत्तम अन्न दिले, मऊ आसनावर बसवले, पायांचे स्नान व सेवा केली, आणि उद्धवाचा थकवा दूर झाल्यावर त्याची कुशलता विचारली. "हे भाग्यवान, आपला मित्र, शूराचा पुत्र, सुखी आहे का? तो आपल्या कुटुंबासह आहे का, संकटमुक्त आहे का, आणि मैत्रीत दृढ आहे का?" "भाग्याने, दुष्ट कंस, जो यदूंचा शत्रू होता, त्याचा आणि त्याच्या अनुयायांचा नाश झाला आहे." "कृष्णाला अजूनही आम्ही, त्याची आई, मित्र, ग्वाले, गाव, आपली प्रिय माणसे, गायी, वृंदावन आणि पर्वत आठवतात का?" "गोविंदा एकदा तरी परत येईल का, आपल्याला भेटायला? मग आम्ही त्याचे सुंदर, हसरे, नाक आणि डोळ्यांचे तेजस्वी रूप पाहू." "वनातील आग, वादळ, पाऊस, जंगली बैल, साप, आणि मृत्यूसारख्या संकटांपासून कृष्णाने आम्हाला वाचवले, तो अत्यंत महान आत्मा आहे." "कृष्णाच्या वीरगाथा, त्याचे हास्य, बोलणे, आणि क्रीडा आठवली की, आमचे सर्व काम थांबते." "आपले मन त्या जागी रमते—नदी, पर्वत, वन—जिथे मुकुंदाचे पदस्पर्श आहेत, जिथे आम्ही त्याला खेळताना पाहिले." "माझ्या मते, कृष्ण आणि बलराम, देवांमध्ये श्रेष्ठ, येथे देवांच्या एखाद्या महान कार्यासाठी आले आहेत, जसे गर्गाचार्यांनी सांगितले होते." "कंस, ज्याची ताकद दहा हजार हत्तींसारखी होती, कुस्तीगीर, हत्तीचा स्वामी—त्यांचा कृष्णाने सिंहासारखा सहज नाश केला." अशा प्रकारे श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव, आणि व्रजवासीयांच्या कथा, भक्ती, प्रेम, आणि दिव्यता यांचे वर्णन घडले.