कृष्ण आणि बलराम यांनी आपल्या गुरूंकडून धनुर्वेदाचे गूढ, धर्माचे तत्त्व, न्यायाचे मार्ग, तर्कशास्त्र आणि राजकीय शास्त्रातील सहा अंगांचे ज्ञान शिकले. हे दोघे पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ होते; सर्व ज्ञानाचे प्रवर्तक होते. राजाच्या उपस्थितीत, त्यांनी गुरूच्या एका शब्दावरच सर्व विद्या पूर्णपणे आत्मसात केली. फक्त चौसष्ट दिवस-रात्रीमध्ये त्यांनी सर्व कला आणि शास्त्रांचा अभ्यास करून त्यात पारंगतता मिळवली. त्यानंतर, त्यांनी गुरूला गुरुदक्षिणा मागितली—त्यांना काय हवे आहे ते विचारले. त्यांच्या असाधारण बुद्धिमत्तेचे निरीक्षण करून, द्विजांनी आपल्या पत्नीशी सल्ला करून गुरुदक्षिणा म्हणून प्राभासच्या समुद्रात मृत झालेला आपला पुत्र परत मिळवून द्यावा अशी इच्छा व्यक्त केली. कृष्ण आणि बलराम यांनी हे मान्य केले. ते आपल्या महान रथावर बसून प्राभासच्या किनाऱ्यावर गेले. तेथे काही काळ बसले असता, समुद्राने त्यांना ओळखून आदरपूर्वक भेटी दिल्या. कृष्णाने समुद्राला सांगितले, “हे समुद्र, तू येथे मोठ्या लाटेने गिळलेला आमच्या गुरूचा पुत्र लवकर परत दे.” समुद्राने उत्तर दिले, “हे प्रभु, मी तो मुलगा घेतलेला नाही; पञ्चजन नावाचा महान राक्षस, जो शंखाच्या रूपात या पाण्यात राहतो, त्याने तो मुलगा गिळला आहे, हे कृष्ण.” हे ऐकून, कृष्णाने त्वरेने त्या पाण्यात प्रवेश केला, त्या राक्षसाचा वध केला, पण त्याच्या पोटात मुलगा सापडला नाही. त्याच्या शरीरातून उत्पन्न झालेला शंख घेत, कृष्ण आपल्या रथावर परत आला आणि यमाच्या प्रिय नगरी—साम्यमनी—कडे गेला. तेथे पोहोचल्यावर, जनार्दनाने शंख वाजवला; त्याचा मोठा आवाज ऐकून यम, सर्व प्राण्यांचा नियंत्रक, जागृत झाला. यमाने दोघांना भक्तिपूर्वक मोठा सन्मान केला, कृष्णाला प्रणाम केला आणि विचारले, “हे विष्णू, मानवाच्या रूपात कार्य करणाऱ्या, आम्ही तुम्हा दोघांसाठी काय करू?” कृष्णाने सांगितले, “आमच्या गुरूचा पुत्र, आपल्या कर्माच्या बंधनाने येथे आलेला, हे राजन्, माझ्या आज्ञेने त्याला परत आण.” यमाने ‘तथास्तु’ म्हणत गुरूचा पुत्र यदूंच्या श्रेष्ठांना परत दिला. त्यांनी तो आपल्या गुरूला दिला आणि पुन्हा एकदा गुरूला इच्छित वर मागायला सांगितले. गुरू म्हणाला, “माझ्या प्रिय शिष्यांनो, तुम्ही पूर्णपणे गुरुदक्षिणा दिली आहे; अशा शिष्यांसाठी गुरूला अजून काय इच्छा असू शकते?” “घरी जा, हे वीरांनो, तुमची कीर्ती निर्मळ राहो; तुम्ही शिकलेली वेदविद्या तुमच्याजवळ या जन्मात आणि पुढील जन्मातही राहो.” गुरूने परवानगी दिल्यावर, कृष्ण आणि बलराम आपल्या रथावर बसून वादळासारख्या वेगाने, मेघगर्जनेसारख्या आवाजाने, आपल्या नगरात परतले. सर्व लोकांनी राम आणि जनार्दनाला पाहून आनंद केला, जणू अनेक दिवसांनी हरवलेला धन पुन्हा मिळवला आहे. शैव तंत्रानुसार, चौसष्ट कलांचा उल्लेख आहे: गायन, वाद्य वाजवणे, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, सजावटी कागद कापणे, तांदूळ व फुलांची रचना, फुलांची शय्या बनवणे, दात, वस्त्र व शरीराची शोभा, रत्नांनी सजलेली जमीन, शय्या तयार करणे, जलवाद्य वाजवणे, पाण्याचा खेळ, विविध कलात्मक संगती, हार विणणे, डोक्याचे अलंकरण, पोशाख तयार करणे, कानाचे दागिने बनवणे, सुगंध मिसळणे, दागिने सजवणे, जादूचे खेळ, कुस्तीचे प्रकार, हातचलाखी, भाज्या व पीठाचे पदार्थ बनवणे, पेय व स्वादिष्ट मद्य तयार करणे, शिवणकाम, दोर खेळ, कोडी, श्लोकांची माळ, जिभेचे खेळ, पुस्तक वाचन, नाटक व कथा पाहणे, काव्य कोडी सोडवणे, विविध चटया व काठी बनवणे, सूत व विणकाम, सुतारकाम, वास्तुकला, रौप्य व रत्नांची चाचणी, धातुशास्त्र, रत्नांचे रंग, खाणींचे ज्ञान, झाडांचे जीवन, मेंढा-कोंबडा-लांडोर लढाईचे नियम, पोपट व मैना बोलायला शिकवणे, स्वच्छता, केस बांधण्याची कला, गुप्त संकेत सांगणे, परदेशी भाषा अनुकरण, प्रादेशिक बोलीचे ज्ञान, हारांचे शकुन, यंत्र बनवणे, जादूचे आकृत्ये, एकत्र पाठ करणे, मनात काव्य रचना, विविध सर्जनशील कला, खेळ व युक्त्या, शब्दकोश, छंद व पिंगल ज्ञान, कपड्यांची लपवण्याची पद्धती, विशेष पासा खेळ, चुंबक खेळ, बालखेळ, वैनायिकी, वैजयिकी, वैतालिकी कलांचे ज्ञान. या काळात, वृष्णी वंशात उद्धव हा सर्वश्रेष्ठ होता—शहाणा सल्लागार, कृष्णाचा प्रिय मित्र, बृहस्पतीचा थेट शिष्य आणि बुद्धीने श्रेष्ठ. एकदा, कृष्णाने उद्धवाचा हात हातात घेतला, कारण तो अत्यंत प्रिय आणि भक्त होता, आणि सांगितले: “हे सौम्य उद्धवा, तू व्रजमध्ये जा; माझ्या आई-वडिलांना आनंद दे आणि माझ्या संदेशांनी गोपिकांच्या विरहाच्या वेदना कमी कर.” “त्या गोपिका, ज्यांचे मन माझ्यावर स्थिर आहे, ज्यांचे जीवन माझ्यासाठी समर्पित आहे, त्यांनी माझ्यासाठी शरीरसुख सोडले आहे; त्यांच्या हृदयात मीच प्रिय, मीच आत्मा आहे. ज्यांनी माझ्यासाठी सांसारिक कर्तव्ये सोडली आहेत—त्यांना मी स्वतः सांभाळतो.” “माझ्यासाठी, जो त्यांचा प्रिय आहे, दूर असताना देखील, त्या गोपिका गोकुलात, हे प्रिय, माझी आठवण सतत करत आहेत, विरहाच्या वेदनेने व्याकुळ आहेत.” “माझ्या गोपिका, ज्यांचे हृदय माझ्याशी एकरूप झाले आहे, त्या मोठ्या कष्टाने, माझ्या परत येण्याच्या आशेवर आणि माझ्या संदेशांवर, आपले जीवन टिकवून आहेत.” शुकदेव म्हणतात: असे सांगून, उद्धवाने आपल्या स्वामीच्या आज्ञेचा सन्मान केला, रथावर बसून नंदाच्या व्रजाकडे निघाला. नंदाच्या व्रजात सूर्यास्ताच्या वेळी उद्धव पोहोचला; त्याचा रथ परतणाऱ्या गायींच्या खुरांमुळे उठलेल्या धुळीत लपला होता. परिसरात बलवान बैलांचा हुंकार, गायींच्या संगतीसाठी स्पर्धा, दूधाने भरलेल्या गायींकडे धावत जाणाऱ्या वासरांचे आवाज घुमत होते. ठिकठिकाणी पांढऱ्या वासरे उड्या मारत होती, दूध काढण्याचे आवाज, आणि बासरीचे मधुर सूर भरले होते. गोपिका आणि गवळ्यांनी सुंदर अलंकरण केले होते, आणि ते बलराम व कृष्णाच्या शुभ कार्यांची गाणी गात होते, त्यामुळे व्रज उजळून निघाला होता. गवळ्यांचे वसतीस्थान अग्नी, सूर्य, अतिथी, गायी, ब्राह्मण, पितर आणि देव यांचे विधी, तसेच धूप, दीप, आणि हारांनी भरलेले होते. सर्वत्र फुलांनी भरलेली कुंज, पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने गूंजणारे, आणि हंस, बगळे, कमळांनी भरलेली तळी शोभत होती. उद्धव आला तेव्हा, नंदाने कृष्णाच्या प्रिय मित्राला भेटून, आनंदाने त्याला वसुदेवाप्रमाणेच भक्तिपूर्वक आलिंगन केले आणि सन्मान दिला. त्याला उत्तम अन्न खाऊ घातले, मऊ आसनावर बसवले, थकवा दूर झाल्यावर पाय दाबणे व इतर सेवा केली आणि त्याच्या कुशलतेची चौकशी केली. “हे भाग्यवान, आमचा मित्र, शूराचा पुत्र, सुखी आहे का? तो आपल्या परिवारात, मुलांसह, त्रासमुक्त आहे का? मित्रत्वात स्थिर आहे का?” “भाग्याने, दुष्ट कंस, जो सदा यदूंना द्वेष करत होता, तो आणि त्याचे अनुयायी त्यांच्या दुष्कर्माने नष्ट झाले.” “कृष्णाला अजूनही आम्ही, त्याची आई, मित्र, गवळ्यांचे गाव, आपले प्रियजन, गायी, वृंदावन आणि पर्वत आठवतात का?” “गोविंदा, कधी तरी, आपल्या लोकांना भेटायला परत येईल का? मग आम्ही त्याचा सुंदर चेहरा, नाक आणि हसऱ्या डोळ्यांनी पाहू.” “वनातील अग्नि, वादळ, पाऊस, रानटी बैल, सर्प, आणि मृत्यूसारख्या अडचणींमधून—कृष्ण, महान आत्मा, आम्हाला वाचवला.” “कृष्णाचे शौर्य, त्याचे हास्य, बोलणे, आणि त्याचे खेळणारे दृष्टिक्षेप आठवले की, आमचे सर्व व्यवहार थांबतात.” “आमचे मन त्या जागी गुंतते—नदी, पर्वत, वन—जे मुकुंदाच्या पावलांनी शोभले आहेत, जिथे आम्ही त्याला खेळताना पाहिले.” अशा प्रकारे, कृष्ण, बलराम, आणि उद्धव यांची कथा या भागात संपन्न झाली.