कुशाग्र बुद्धी असलेल्या दोन श्रेष्ठ पुरुषांनी—कृष्ण आणि बलराम—आपल्या शुद्ध, भक्तिपूर्ण वर्तनाने आपल्या गुरुजींना अत्यंत संतुष्ट केले. त्यामुळे आपल्या शिक्षकांनी त्यांना सर्व वेद, त्यांचे उपवेद, उपनिषद आणि सर्व अंगोपांग यांचे ज्ञान अत्यंत प्रेमपूर्वक दिले. केवळ वेदज्ञानच नव्हे, तर त्यांनी गुप्त धनुर्वेद, धर्माचे तत्त्व, न्यायमार्ग, तर्कशास्त्र आणि राजधर्मातील सहा विद्या यांचेही शिक्षण दिले. हे दोघे सर्व विद्यांचा आरंभ करणारे आणि श्रेष्ठ पुरुष इतके बुद्धिमान होते की, शिक्षकांनी एकदाच सांगितले तरी ते सर्व काही त्वरित समजून घेत. केवळ चव्वेचाळीस दिवस-रात्रींमध्ये त्यांनी सर्व विद्या पूर्णपणे आत्मसात केल्या. त्यानंतर त्यांनी आपल्या गुरुजींना गुरुदक्षिणा मागितली—"आपल्याला काय हवे आहे?" असे प्रेमाने विचारले. गुरुजींनी त्यांच्या अद्भुत, अलौकिक बुद्धिमत्तेचे निरीक्षण करून आपल्या पत्नीशी सल्ला केला आणि मग नम्रतेने मागितले—"माझा मुलगा, जो प्रभास क्षेत्राजवळ समुद्रात मोठ्या लाटेमुळे गेला, तो मला परत मिळावा." हे ऐकून, दोन्ही वीरांनी आपल्या भव्य रथावर आरूढ होऊन प्रभास क्षेत्र गाठले. समुद्रकिनारी जाऊन काही काळ बसले असता, समुद्राने त्यांना ओळखून आदरपूर्वक भेटवस्तू आणून दिल्या. कृष्णाने समुद्राला आज्ञा केली, "हे समुद्रा, ज्याला तुझ्या लाटांनी गिळले, तो आमचा गुरुपुत्र लवकर परत दे." समुद्राने विनम्रपणे उत्तर दिले, "हे प्रभो, मी तो मुलगा घेतलेला नाही; पाञ्चजन नावाचा महादैत्य, जो या पाण्यात शंखाच्या रूपात वसतो, त्याने तो मुलगा घेतला आहे." हे ऐकून, श्रीकृष्ण त्वरित पाण्यात उतरले, त्या दैत्याचा वध केला, पण त्याच्या उदरात गुरुपुत्र सापडला नाही. मात्र त्या दैत्याच्या शरीरातून जो शंख मिळाला, तो घेऊन कृष्ण पुन्हा रथावर आले आणि मग यमराजाच्या प्रिय नगरीकडे—संज्ञामणी—गले. तेथे पोहोचल्यावर, श्रीकृष्णाने आपल्या आयुधांसह त्या शंखाचा मोठा नाद केला. तो घणाघाती नाद ऐकून यमराज—सर्व जीवांचे नियामक—सावध झाले. त्यांनी श्रीकृष्णाचे भक्तिपूर्वक पूजन केले, नमस्कार करून म्हणाले, "हे विष्णु, मानव रूपात अवतरलेले प्रभो, आम्ही आपल्यासाठी काय करू?" श्रीकृष्ण म्हणाले, "आमच्या गुरुपुत्राला, जो आपल्या कर्मामुळे येथे आला आहे, तू आमच्या आज्ञेने परत दे." यमराजांनी "तथास्तु" म्हणत गुरुपुत्राला श्रीकृष्ण व बलराम यांच्याकडे सुपूर्द केले. मग दोघांनी आपले गुरुजींना तो मुलगा परत दिला आणि पुन्हा गुरुदक्षिणा मागितली. गुरुजींनी प्रेमाने उत्तर दिले, "माझ्या प्रिय शिष्यो, तुम्ही पूर्णपणे गुरुदक्षिणा दिली आहे; आता मला आणखी काही हवे असे काहीच उरले नाही. आता घरी परत जा, हे वीरांनो. तुमची कीर्ती सदैव पवित्र राहो, आणि जे वेदज्ञान तुम्ही शिकले आहे ते या जन्मी व पुढील जन्मी तुमच्यासोबत असो." गुरुजींच्या परवानगीने कृष्ण व बलराम आपल्या वायुवेगाने धावणाऱ्या रथात बसून आपल्या नगरीकडे परतले. त्यांच्या आगमनाने संपूर्ण नगरात आनंदाची लहर पसरली—जणू हरवलेले धन अनेक दिवसांनी परत मिळावे, तसा आनंद सर्वांनी अनुभवला. शैव तंत्रांनुसार, या साठचौकड्या कलांचा उल्लेख आहे—गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, कापणकला, तांदूळ व फुलांची सजावट, पुष्पशय्या, दात, वस्त्र व शरीर अलंकार, रत्नजडित भूमी, शय्येची तयारी, जलवाद्य, पाण्यातील खेळ, कलात्मक संयोजन, हार बनवणे, शिरोभूषण, वेशभूषा, कर्णभूषण, सुगंधी मिश्रण, दागिन्यांची मांडणी, जादू, मल्लविद्या, हातचलाखी, विविध खाद्यपदार्थ, पेये व सुरा, शिवणकाम, दोऱ्याचे खेळ, कोडी, श्लोकांची माळा, जिभेचे खेळ, वाचन, नाट्य व कथा, काव्यरचना, चटया-नाळ्या बनवणे, सूत कातणे, सुतारकाम, वास्तुशास्त्र, रत्न व चांदी तपासणे, धातुशास्त्र, रत्नांचे रंग, खाणींचे ज्ञान, वृक्षांचे ज्ञान, मेंढे-कोंबड्यांचे युद्ध, पोपट-मैना शिकवणे, स्वच्छता, केसांची सजावट, गुप्त संकेत, परदेशी भाषा अनुकरण, प्रादेशिक बोली, फुलांच्या हारातून शकुन, यंत्रनिर्मिती, यंत्रकला, सामूहिक पठण, मनाशी कविता, विविध सर्जनशील कृती, खेळ, कोश-छंदज्ञान, वस्त्र लपवणे, विशेष पासे, चुंबकाचे खेळ, मुलांचे खेळ, वैणयिकी, वैजयिकी, वैतालिकी—अशा एकूण चौसष्ट कला. या काळात, वृष्णिवंशात उद्धव श्रेष्ठ होते—बुद्धिमान मंत्री, श्रीकृष्णाचे प्रिय मित्र आणि बृहस्पतींचे थेट शिष्य. एकदा श्रीकृष्ण, जे शरण येणाऱ्यांचे दुःख दूर करतात, उद्धवाचा हात हातात घेऊन, अत्यंत प्रेमाने त्याला म्हणाले, "हे सौम्य उद्धवा, तू व्रजात जा. माझ्या आईवडिलांना आनंद दे, आणि गोकुळातील गोपींना माझे संदेश देऊन त्यांचा विरह दूर कर." "त्या गोपींनी, ज्यांचे मन माझ्यात एकरूप झाले आहे, ज्यांनी माझ्यासाठी सर्व सुखांचा त्याग केला, मला आपला प्राणप्रिय मानले—त्यांनी संसारिक कर्तव्ये सोडली, त्यांना मी स्वतः रक्षण करतो. माझ्या विरहाने व्याकुळ झालेल्या त्या गोपी, माझ्या आठवणींनी सतत व्याकुळ आहेत. माझ्या परत येण्याच्या आशेवर आणि संदेशांवर त्या मोठ्या कष्टाने आपले प्राण टिकवतात." श्रीकृष्णाच्या आज्ञेचे पालन करत, उद्धव रथावर आरूढ होऊन नंदाच्या व्रजात पोहोचले. सूर्यास्ताचा काळ होता, आणि गायी घराकडे परत येत असल्याने त्यांच्या खुरांमुळे उडणाऱ्या धुळीत उद्धवाचा रथ लपून गेला. त्या वेळी बलदंड बैल आपापल्या गायींसाठी हंबरण्याचा आवाज, पिल्ले दूधाने भरलेल्या मायांच्या जवळ धावत जात होती, आणि सर्वत्र गोड वास, वाजत-गाजत, वाजवणाऱ्या बासऱ्यांच्या सुरांनी व्रजमंडळ गूंजत होते. गोप-गोपिका सुंदर अलंकारांनी सजून, बलराम आणि कृष्ण यांच्या पुण्यकथांचे गाणे गात होती. गोठ्यात अग्निहोत्र, सूर्यपूजन, पाहुण्यांची सेवा, गाय, ब्राह्मण, पितर, देव यांची पूजा, धूप, दीप, हार या सर्व विधींनी व्रज सुंदर दिसत होते. सर्वत्र फुलांनी बहरलेली बगिचे, पक्ष्यांच्या कूजनाने गूंजणारे वातावरण, हंस, बगळे आणि कमळांनी भरलेली तळी, हे सर्व व्रजाचे सौंदर्य वाढवत होते. उद्धव तेथे पोहचल्यावर, नंदाने आपल्या प्रिय कृष्णाच्या मित्राचे प्रेमाने आलिंगन केले, त्याला वसुदेवसमान आदर दिला. उत्तम भोजन देऊन, मऊ आसनावर बसवून, त्याच्या थकव्याची काळजी घेत, पायदबड, सेवा केली आणि विचारले—"हे भाग्यवान, आमचा मित्र वसुदेवाचा पुत्र कसा आहे? तो आपल्या कुटुंबासमवेत सुखी आहे ना? त्याची आमच्याशी मैत्री अजूनही तशीच आहे ना?" "सुदैवाने, दुष्ट कंस आणि त्याचे साथीदार, जे सदा यदूंना त्रास देत, त्यांच्या दुष्कर्मामुळे संपले. कृष्णाला अजूनही आमच्या आठवणी येतात का—त्याची आई, मित्र, गवळण, गायी, व्रज, गोवर्धन? तो एकदा का होईना, परत येईल का?" "त्याचा सुंदर हसरा चेहरा, नाक, डोळे पुन्हा पाहायला मिळतील का? व्रजवासीयांना, गायींना, सर्वांना वनातील अग्नि, वादळ, सर्प, राक्षस, मृत्यू—या सर्व संकटांतून कृष्णच वाचवत असे. त्याच्या शौर्य, हास्य, लीलाचेष्टा, बोलणे—हे आठवले की, आमचे सारे काम थांबते." अशा प्रकारे व्रजातील जीवन, कृष्णविरह, आणि त्याच्या भक्तीने ओतप्रोत झालेले वातावरण, उद्धवाच्या समोर साकार झाले.