श्रीकृष्ण आणि बलराम, हे सर्वज्ञानाचे मूळ, सर्वज्ञ आणि विश्वाचे अधिपती असूनही, त्यांनी आपली निर्दोष बुद्धी लपवली आणि साध्या मानवांसारखे वागले. शिक्षकाच्या घरी राहण्याची इच्छा धरून, ते काशीच्या संदीपनी ऋषींच्या अवंती नगरीत गेले. तेथे त्यांनी आत्मसंयमाने आपल्या गुरूला योग्य रीतीने नमस्कार केला आणि देवासारख्या श्रद्धेने त्याची सेवा केली. त्यांच्या शुद्ध आणि भक्तिपूर्ण आचाराने संदीपनी अत्यंत प्रसन्न झाले. त्यांनी कृष्ण आणि बलराम या शिष्यांना सर्व वेद, त्यांच्या शाखा, उपनिषद यांचे ज्ञान दिले. तसेच, त्यांनी गुप्त धनुर्वेद, धर्माचे तत्त्व, न्यायाचे मार्ग, तर्कशास्त्र आणि राजकारणातील सहा प्रकारचे शास्त्र शिकवले. हे दोघे पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ, ज्ञानाचे आद्य प्रवर्तक, एका उच्चारानेच सर्व काही त्वरित समजून गेले, हे राजन्. केवळ चौसष्ट दिवस आणि रात्रीत त्यांनी सर्व विद्यांचा पूर्ण अभ्यास केला. त्यानंतर, गुरुदक्षिणा म्हणून त्यांनी आपल्या गुरूकडे इच्छा विचारली. त्यांच्या अद्भुत आणि अतिमानवी बुद्धिमत्तेचे निरीक्षण करून, संदीपनी ऋषींनी पत्नीशी चर्चा केली आणि आपल्या मृत पुत्राला परत आणण्याची गुरुदक्षिणा मागितली, जो प्रभासच्या समुद्रात गेला होता. कृष्ण आणि बलराम, महान पराक्रमी, आपल्या रथावर बसले, प्रभासच्या किनाऱ्यावर गेले आणि काही वेळ बसले. समुद्राने त्यांना ओळखून आदरपूर्वक भेट दिली. श्रीकृष्णाने समुद्राला विचारले, "हे समुद्र, तुझ्या लाटेने गिळलेला आमच्या गुरूचा पुत्र त्वरित परत दे." समुद्राने उत्तर दिले, "हे प्रभु, मी तो घेतला नाही; पञ्चजन नावाचा महान राक्षस, जो शंखाच्या रूपात पाण्यात राहतो, त्याने तो घेतला, हे कृष्ण." हे ऐकून, श्रीकृष्ण जलात शिरले, त्या राक्षसाचा वध केला, परंतु त्याच्या पोटात मुलगा मिळाला नाही. त्या शंखाला घेऊन, कृष्ण पुन्हा रथावर आले आणि यमाच्या प्रिय नगरी, संयमनी येथे गेले. तेथे पोहोचल्यावर, जनार्दनाने आपल्या शस्त्रांसह शंखनाद केला. त्याचा गर्जना ऐकून, यमराज—जीवांचे नियंत्रक—जागे झाले. त्यांनी कृष्ण आणि बलराम यांना भक्तिपूर्वक महान पूजा केली, कृष्णाला नमस्कार करून विचारले, "हे विष्णु, मानवाच्या रूपात कार्य करणारे, आम्ही तुमच्यासाठी काय करू?" श्रीकृष्ण म्हणाले, "आमच्या गुरूचा पुत्र, जो आपल्या कर्मबंधनाने येथे आला आहे, हे महराज, माझ्या आज्ञेने त्याला परत आण." "तथास्तु," म्हणत यमराजाने गुरूचा पुत्र यदूश्रेष्ठांना दिला. त्यानंतर त्यांनी गुरूकडे पुन्हा एक वर मागण्याची इच्छा विचारली. संदीपनी ऋषी म्हणाले, "प्रिय शिष्यो, तुम्ही गुरुदक्षिणा पूर्णपणे दिली आहे; तुमच्यासारख्या शिष्यांसाठी अजून काय इच्छा असू शकते?" "गृहस्थ व्हा, हे वीरांनो, तुमची कीर्ती शुद्ध राहो; जे वेद तुम्ही शिकले, ते तुमच्यासोबत या जन्मात आणि पुढील जन्मात राहोत." गुरूने परवानगी दिल्यावर, कृष्ण आणि बलराम आपल्या रथावरून वाऱ्यासारख्या वेगाने, मेघगर्जनासारख्या आवाजात, आपल्या नगरीत परतले. त्यांना पाहून सर्व लोक आनंदित झाले, जणू अनेक दिवसांनी हरवलेली संपत्ती पुन्हा मिळाली असे. शैव तंत्रानुसार, चौसष्ट कलांचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे: गाणे, वाद्य वाजवणे, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, कापाकापी, तांदूळ व फुलांची सजावट, फुलांचे पलंग तयार करणे, दात, वस्त्र व शरीराची अलंकरण, रत्नांचे मजले सजवणे, पलंग तयार करणे, जलवाद्य वाजवणे, पाण्यात खेळणे, विविध कलांचे मिश्रण, फुलांच्या माळा विणणे, डोक्याचे अलंकरण, वेषभूषा तयार करणे, कानातील अलंकरण, सुगंध मिसळणे, दागिने सजवणे, जादूचे खेळ, मल्लयुद्ध, हातचलाखी, भाज्या व पीठाचे विविध पदार्थ तयार करणे, पेये व स्वादिष्ट द्रव्ये बनवणे, शिवणकाम, दोरखंडाचे खेळ, कोडी, श्लोकांची साखळी, जिभेचे खेळ, पुस्तक वाचन, नाटक व कथा बघणे, काव्य कोडी सोडवणे, विविध चटया व काठी तयार करणे, सूत कातणे व विणणे, सुतारकाम, वास्तुकला, रौप्य व रत्नांची परीक्षा, धातुशास्त्र, रत्नांच्या रंगांचे ज्ञान, खाणींचे ज्ञान, झाडांचे जीवन, मेंढ्या, कोंबड्या, वाळवींच्या लढाया, पोपट व मैना बोलायला शिकवणे, स्वच्छता, केस बांधण्याचे कौशल्य, गुप्त संकेत वाचणे, परभाषांचे अनुकरण, प्रादेशिक भाषांचे ज्ञान, फुलांच्या माळांमधून शकुन जाणणे, यंत्र तयार करणे, जादूचे आकृती तयार करणे, सामूहिक पठण, मनात काव्य रचना, विविध सर्जनशील क्रिया, खेळ व युक्त्या, शब्दकोश, छंद व अलंकारांचे ज्ञान, वस्त्र दडवण्याचे उपाय, विशेष पाशा खेळ, चुंबकाचे खेळ, बाल खेळणी, वैनायिकी, वैजयिकी, वैतालिकी कलांचे ज्ञान. श्री शुकदेव म्हणाले: वृष्णी कुलात उद्धव हा सर्वश्रेष्ठ होता; तो कुशल सल्लागार, श्रीकृष्णाचा प्रिय मित्र, आणि बृहस्पतीचा थेट शिष्य, बुद्धीमध्ये सर्वोच्च होता. एकदा, श्रीकृष्ण, शरणागतांचा दुःखहारक, उद्धवाचा हात हातात घेऊन, त्याला—जो अत्यंत प्रिय आणि भक्त होता—सांगितले, "हे सौम्य उद्धवा, तू व्रजमध्ये जाऊन माझ्या माता-पित्यांना आनंद दे. तसेच, माझ्या संदेशांनी गोपींच्या विरहाच्या वेदना दूर कर." "त्या गोपिका, ज्यांचे मन माझ्यावर स्थिर आहे, ज्यांचे जीवन माझ्यासाठी समर्पित आहे, त्यांनी माझ्यासाठी सर्व शारीरिक सुखे सोडली आहेत. त्यांनी त्यांच्या हृदयात मला, प्रियतम, आत्मस्वरूप मानले आहे. ज्या माझ्यासाठी सांसारिक कर्तव्ये सोडून आल्या, त्यांना मी सांभाळतो." "माझ्यासाठी, प्रियतम असूनही दूर असलेल्या, गोळकातील स्त्रिया, हे प्रिय, सतत माझा स्मरण करून, विरहाच्या वेदनेने व्याकुळ आहेत." "माझ्या गोपिका, ज्यांचे हृदय माझ्याशी एकरूप झाले आहे, त्या माझ्या परतीच्या आशेने आणि माझ्या संदेशांनी मोठ्या कष्टाने आपले जीवन टिकवतात." शुकदेव म्हणाले: असे ऐकून, उद्धवाने आपल्या स्वामीच्या आज्ञेचे पालन केले. तो रथावर बसून नंदाच्या गोळकात निघाला. उद्धव व्रजमध्ये पोहोचला, सूर्यास्ताच्या वेळी, आणि त्याचा रथ, परतणाऱ्या गायींच्या खुरांनी उडणाऱ्या धुळीत लपला. तेथे, शक्तिशाली बैल गायींच्या सहवासासाठी हंबरत होते, दूधाने भरलेल्या गायींना वासरांची हाक ऐकू येत होती. गावात पांढऱ्या वासरे उड्या मारत होते, दूध काढण्याचा आवाज आणि बासरीच्या स्वरांनी व्रज गूंजत होते. गोपिका आणि गोप, सुंदर अलंकारांनी सजलेले, बलराम आणि कृष्णाच्या शुभकृत्यांचे गाणे गात होते, त्यामुळे व्रज शोभून उठला. ते गोळक विविध यज्ञ, सूर्य, अतिथी, गायी, ब्राह्मण, पितर, देव यांच्या पूजांनी, तसेच धूप, दीप, माळांनी भरलेले होते. सर्वत्र फुलांनी भरलेल्या कुळांमध्ये पक्ष्यांच्या झुंडींच्या गाण्यांचा गूंज, आणि हंस, बगळे, कमळांनी सजलेल्या सरोवरांनी गाव शोभून उठला होता. उद्धव आल्यावर, नंदाने कृष्णाच्या प्रिय मित्राला आनंदाने मिठी मारली आणि वासुदेवावरील आपल्या भक्तीने त्याचा सत्कार केला. उद्धवाला उत्तम अन्न खाऊ घालून, मऊ आसनावर बसवून, नंदाने त्याचा थकवा दूर झाल्याचे पाहून, त्याच्या सुखाची चौकशी केली, पाय दाबून आणि इतर सेवा करून. "हे भाग्यवान, आपला मित्र, शूराचा पुत्र, सुखी आहे ना? तो आपल्या कुटुंबासह, मुलांसह, संकटमुक्त आणि मैत्रीत स्थिर आहे ना?" "भाग्याने, दुष्ट कंस, जो सतत यदूंच्या सत्पुरुषांना द्वेष करीत होता, त्याचा आणि त्याच्या अनुयायांचा त्याच्या दुष्कृत्यामुळे वध झाला." "कृष्ण अजूनही आम्हाला—त्याच्या आईला, मित्रांना, गोपांना, गावाला, आपल्या प्रियजनांना, गायींना, वृंदावनाला आणि पर्वताला—स्मरण करतो का?