राजा, त्या वेळी वसुदेवांनी आपल्या दोन पुत्रांसाठी—कृष्ण आणि बलराम—परंपरेनुसार विधिपूर्वक उपनयन संस्काराचे आयोजन केले. योग्य ब्राह्मण आणि पुरोहितांच्या उपस्थितीत हा मंगल सोहळा पार पडला. वसुदेवांनी त्या ब्राह्मणांना आणि पुरोहितांना मोठ्या श्रद्धेने सुशोभित गायी दान केल्या; त्या गायी सुंदर वस्त्रांनी, सुवर्ण हारांनी आणि वासरांनी सजविलेल्या होत्या. याच वेळी, वसुदेवांनी आपल्या मनात कृष्ण आणि राम यांच्या जन्मावेळी जे दान म्हणून गायी समर्पित केल्या होत्या, पण त्या कंसाने अन्यायाने घेतल्या होत्या, त्या गायींनाही त्यांनी आठवून प्रत्यक्ष दान केले. उपनयन झाल्यावर, कृष्ण आणि बलराम या दोघा श्रेष्ठ पुत्रांनी द्विजत्व प्राप्त केले आणि मग त्यांनी गर्ग आणि इतर कुलगुरूंकडे वेदाध्ययनाचा संकल्प केला. जरी हे दोघे सर्व ज्ञानाचे मूळ, सर्वज्ञ आणि विश्वाचे प्रभू होते, तरी त्यांनी आपली दिव्य बुद्धी लपवून, सामान्य मानवासारखेच आचरण केले. गुरुकुलात वास्तव्य करण्याची इच्छा बाळगून, कृष्ण आणि बलराम यांनी काशीच्या संदीपनी ऋषींच्या, जे अवंतीमध्ये राहत होते, त्यांच्या आश्रमात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी संयमाने, नम्रतेने गुरुंची सेवा केली, आणि गुरुंना देवतुल्य मानून भक्तीपूर्वक सर्व शिक्षण ग्रहण केले. संदीपनी ऋषींना त्यांच्या या शुद्ध व भक्तिपूर्ण आचरणामुळे अतिशय संतोष झाला आणि त्यांनी सर्व वेद, त्यांच्या शाखा, उपनिषद, तसेच धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, आणि राजकारणाचे षड्विध विज्ञान इत्यादी सर्व विद्यांचा उपदेश केला. कृष्ण आणि बलराम हे दोघेही इतके प्रतिभावान होते की, गुरुने एकदाच सांगितलेले सर्व काही त्यांनी त्वरित आत्मसात केले. अवघ्या चौसष्ट दिवस-रात्रींमध्ये त्यांनी चौसष्ट विद्या पूर्णपणे शिकून घेतल्या. मग त्यांनी गुरुदक्षिणा मागितली. संदीपनी ऋषींनी त्यांच्या अद्भुत बुद्धिमत्तेचे आश्चर्य वाटून, पत्नीच्या सल्ल्याने, आपल्या प्रपंचात हरवलेल्या—प्रभास क्षेत्राजवळ समुद्रात मृत्युमुखी पडलेल्या—पुत्राला परत मिळवून द्या, अशी गुरुदक्षिणा मागितली. कृष्ण आणि बलराम यांनी त्यास संमती दिली आणि आपल्या भव्य रथावर चढून प्रभास क्षेत्राजवळ समुद्रकिनारी गेले. तेथे त्यांनी समुद्राला नमस्कार केला. समुद्राने त्यांना ओळखून आदरपूर्वक भेट दिली. प्रभू कृष्ण म्हणाले, "हे समुद्रराजा, येथे मोठ्या लाटेने गिळलेल्या गुरुपुत्राला त्वरेने परत द्या." समुद्र म्हणाला, "हे प्रभो, मी त्याला घेतले नाही; पाञ्चजन नावाचा महादैत्य, जो शंखरूपाने पाण्यात वास करतो, त्याने त्याला गिळले आहे." हे ऐकताच, कृष्णांनी पाण्यात प्रवेश केला, त्या दैत्याचा वध केला, पण त्याच्या उदरात गुरुपुत्र सापडला नाही. मात्र, त्याच्या शरीरातून निर्माण झालेला शंख त्यांनी घेतला आणि पुन्हा रथावर येऊन यमराजाच्या प्रिय नगरी—संयमनी—कडे प्रस्थान केले. तेथे पोहोचल्यावर, जनार्दनाने त्या शंखाचा मोठा नाद केला. यमराजाने तो आवाज ऐकून त्यांचे स्वागत केले, कृष्णास वंदन केले आणि म्हणाला, "हे विष्णु, मानवावतार धारण करून आलेल्या प्रभो, आम्ही आपल्यासाठी काय करू?" भगवान म्हणाले, "आमच्या गुरुपुत्राला, जो आपल्या कर्मबंधनाने येथे आला आहे, आमच्या आज्ञेने परत द्या." यमराजाने "तथास्तु" म्हणत गुरुपुत्र कृष्ण व बलराम यांच्याकडे सुपूर्त केला. त्यांनी तो आपल्या गुरुला परत दिला आणि पुन्हा गुरुदक्षिणा मागितली. संदीपनी ऋषी म्हणाले, "माझ्या प्रिय शिष्यो, तुम्ही गुरुदक्षिणा पूर्ण केली आहे; तुमच्यासारख्या शिष्यांना आणखी काय मागावे?" "आता घरी परत जा, हे वीरांनो, तुमची कीर्ती शुद्ध राहो; तुम्ही शिकलेली वेदविद्या सदा तुमच्यासोबत राहो." गुरुंच्या आज्ञेने, कृष्ण व बलराम आपल्या रथावर स्वार होऊन, वाऱ्यासारख्या वेगाने आणि मेघगर्जनेसारखा आवाज करत पुन्हा आपल्या नगरीत परतले. त्यांना पाहून सर्व नगरवासीयांना जणू हरवलेले धन पुन्हा मिळाल्याचा आनंद झाला. या चौसष्ट कलांचा उल्लेख शैव तंत्रांमध्ये केला आहे—गायन, वादन, नर्तन, अभिनय, चित्रकला, अलंकारनिर्मिती, पुष्परचना, शय्येची सजावट, वस्त्र व दंत अलंकार, रत्नजडित जमीन, शय्येची तयारी, जलवाद्य, जलक्रीडा, विविध कलानैपुण्य, हार विणणे, मस्तकशोभा, वस्त्रनिर्मिती, कुंडल बनविणे, सुवासिक द्रव्ये बनविणे, दागिने सजविणे, जादूचे प्रयोग, कुस्ती, हातचलाखी, विविध पाककला, पेयनिर्मिती, शिवणकाम, दोऱ्याचे खेळ, कोडी, श्लोकांची माळ, जिभेचे व्यायाम, ग्रंथवाचन, नाट्यदर्शन, काव्यरचना, चटया व काठीचे काम, सूत कातणे, सुतारकाम, वास्तुकला, रत्न व चांदीची परीक्षा, धातुविज्ञान, रत्नांचे रंगज्ञान, खाणीचे ज्ञान, वृक्षजीवनाचे ज्ञान, पशुपक्ष्यांच्या लढाईचे नियम, पोपट व मैना शिकविणे, स्वच्छता, केसांचा अलंकार, गुप्त कोडी, परदेशी भाषा अनुकरण, प्रादेशिक बोलींचे ज्ञान, पुष्पहारांचे शकुन, यंत्रनिर्मिती, यंत्रमंत्र, समूहपठण, मनोविनोद काव्य, वेगवेगळ्या कलाकौशल्ये, खेळ, कोश, छंद, अलंकारशास्त्र, वस्त्र लपविण्याची कला, विशेष पासे खेळ, चुंबकाचे खेळ, बालखेळ, वैणायिकी, वैजयिकी व वैतालिकी अशा चौसष्ट कला. या दरम्यान, वृष्णिवंशात उद्धव हा सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान, कृष्णाचा प्रिय सखा आणि बृहस्पतींचा शिष्य म्हणून प्रसिद्ध होता. एकदा प्रभु कृष्ण, जे शरणागतांचे दुःख दूर करतात, त्यांनी उद्धवाचा हात हाती घेऊन, त्याच्याशी प्रेमपूर्वक संवाद साधला. "उद्धवा, तू आता व्रजात जा. माझ्या आईवडिलांना आनंद दे आणि माझ्या गोपिकांना माझे संदेश देऊन त्यांच्या विरहदुःखाचा निवारण कर. त्या गोपिकांनी आपले मन, प्राण, आणि शरीर सर्वस्वी माझ्यात अर्पण केले आहे. त्यांनी माझ्यासाठी सर्व सांसारिक सुखांचा त्याग केला आहे. ज्या माझ्यासाठी सर्व कर्तव्ये सोडतात, त्यांचे पालन मी स्वतः करतो." "माझ्यासाठी, त्यांच्या प्रियतमासाठी, त्या गोपिकांना माझ्या वियोगाने मोठा दुःख झाला आहे. त्या सतत माझा स्मरण करतात, माझ्या आठवणींनी व्याकुळ होतात. माझ्या या गोपिकांचे हृदय माझ्यात एकरूप झाले आहे. त्या मोठ्या कष्टाने माझ्या परत येण्याची आशा आणि संदेशावरच जगतात." शुकदेव म्हणतात, असे आदेश मिळाल्यावर उद्धवाने नम्रतेने कृष्णाच्या आज्ञेचे पालन केले आणि आपल्या रथावर बसून नंदाच्या व्रजात प्रस्थान केले. संध्याकाळच्या वेळी, नंदगावात पोहोचल्यावर, गायी परत येताना त्यांच्या खुरांमुळे उडणाऱ्या धुळीत त्याचा रथ लपून गेला. गावात, बलशाली वळवांच्या हंबरड्याने आणि दूधाने भरलेल्या गायींना पिल्लांनी हाक मारण्याच्या आवाजाने सारा परिसर निनादत होता. पांढऱ्या गायींची वासरे इथे-तिथे उड्या मारत होती, दूध काढण्याचे स्वर आणि बासरीच्या सुरांनी वातावरण गूंजत होते. गोकुळातील सुंदर गोपिकांनी आणि ग्वालांनी कृष्ण आणि बलराम यांच्या मंगल लीला गात गावाला पावन केले होते. गावात अग्निहोत्र, सूर्यपूजन, अतिथिसत्कार, गायींची सेवा, ब्राह्मण, पितर, देव यांचा विधिपूर्वक सन्मान होत होता. सर्वत्र धूप, दिवे, हार यांची सजावट दिसत होती. आजूबाजूला फुलांनी बहरलेली कुंज, पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने निनादलेली, हंस, बगळे आणि कमळांनी सजलेली सरोवरे होती. उद्धव तेथे पोहोचल्यावर, नंद महाराजांनी कृष्णाच्या या प्रिय सख्याचे हर्षाने आलिंगन केले आणि वसुदेवप्रमाणेच त्याचा सन्मान केला.