कृष्ण आणि बलराम यांनी आपल्या वडिलांना, नंद महाराजांना, अत्यंत आदरपूर्वक विनंती केली, “वडील, कृपया आपण व्रजामध्ये परत जा. आम्ही येथे आमच्या मित्रांचे कल्याण निश्चित केल्यावर, आपल्याला व आपल्या प्रेमाने व्याकुळ झालेल्या आप्तांना भेटायला येऊ.” अशा प्रकारे नंद आणि व्रजवासीयांना समजावत, अच्युताने त्यांना वस्त्र, दागिने, भांडी आणि इतर अनेक भेटवस्तू देऊन सन्मान केला. या शब्दांनी भारावून गेलेले नंद महाराज, डोळ्यांतून अश्रू ओघळवत, दोघांना प्रेमाने मिठी मारली आणि गोकुळातील इतर गवळ्यांसह व्रजाकडे परत गेले. त्यानंतर, वसुदेवाने आपल्या दोन्ही पुत्रांसाठी योग्य रीतीने, पुरोहित व ब्राह्मणांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनयन संस्कार केला. त्या वेळी त्याने ब्राह्मणांना आणि आपल्या मुलांना सुवर्ण हारांनी अलंकृत, सुंदर वस्त्र परिधान केलेल्या, वासरांसह गायी दान दिल्या. या गायी त्या होत्या, ज्या वसुदेवाने कृष्ण व राम यांच्या जन्मावेळी मनोभावे दान करण्याचा संकल्प केला होता, पण कंसाने त्यांना अन्यायाने काढून घेतले होते. आता त्या आठवून, त्याने त्या गायी प्रत्यक्ष ब्राह्मणांना दिल्या. उपनयन झाल्यावर, या दोन्ही श्रेष्ठ पुत्रांनी गर्ग व इतर कुलगुरूंच्या सान्निध्यात वेदाध्ययनाचा व्रत स्वीकारले. जरी ते सर्व ज्ञानाचे मूळ, सर्वज्ञ व विश्वाचे अधिपती होते, तरीही त्यांनी आपले दिव्य ज्ञान लपवले आणि सामान्य मानवाप्रमाणेच वागले. गुरुकुलात राहण्याची इच्छा बाळगून, त्यांनी काशीचे सदीपनी ऋषी, जे अवंती नगरीत राहत होते, यांच्याकडे जाऊन विनयाने शिष्यत्व स्वीकारले. स्वयंवर संयम राखून, त्यांनी गुरूची सेवा अत्यंत निःपाप व भक्तिपूर्वक केली, जणू काही तोच त्यांचा देव होता. त्यांच्या शुद्ध आचरणावर प्रसन्न होऊन, सदीपनी ऋषींनी त्यांना सर्व वेद, उपवेद, उपनिषदे, तसेच धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्यायमार्ग, तर्कशास्त्र आणि राजकारणाच्या सहा विद्या शिकवल्या. ही दोन्ही श्रेष्ठ पुत्र, ज्ञानाचे मूळ असलेले, गुरूच्या एकाच उच्चारणावर सर्व विद्या त्वरित आत्मसात करीत. केवळ चौसष्ट दिवस-रात्रींमध्ये त्यांनी सर्व कलांचा अभ्यास केला. त्यानंतर, त्यांनी गुरूला गुरुदक्षिणा मागितली. त्यांच्या अद्भुत व अलौकिक बुद्धिमत्तेचे निरीक्षण करून, सदीपनी ऋषींनी पत्नीशी सल्लामसलत करून, आपल्या प्रपुत्राची मागणी केली, जो प्रभास क्षेत्राजवळ समुद्रात मृत्युमुखी पडला होता. दोघांनीही हे मान्य केले आणि आपल्या महान रथावर आरूढ होऊन प्रभास क्षेत्र गाठले. समुद्रकिनारी पोहोचून ते क्षणभर बसले असता, समुद्राने त्यांना ओळखून आदरपूर्वक भेटवस्तू आणल्या. मग प्रभु म्हणाले, “हे समुद्रराजा, ज्याला येथे प्रचंड लाटेने गिळले, तो आमच्या गुरूंचा पुत्र त्वरित परत दे.” समुद्राने उत्तर दिले, “हे प्रभो, मी त्याला घेतले नाही; पाताळातील पंचजन नावाचा राक्षस, जो शंखाच्या रूपात राहतो, त्याने त्याला पाण्यात ओढले.” हे ऐकून, प्रभु जलात शिरले, त्या दैत्याचा वध केला, पण त्याच्या पोटात गुरुपुत्र सापडला नाही. मात्र, त्या दैत्याच्या शरीरातून निर्माण झालेला शंख त्यांनी घेतला. मग रथावर परत येऊन, ते यमराजाच्या प्रिय नगरी ‘संयमनी’ येथे गेले. तेथे पोहोचल्यावर, जनार्दनाने आपल्या शस्त्रांसह त्या शंखाचा महान नाद केला. त्या गजराने यमराजाने त्यांना ओळखले आणि भक्तीने यथायोग्य पूजा केली. यमराज म्हणाले, “हे विष्णु, मानव रूप धारण करणाऱ्या प्रभो, आम्ही आपल्यासाठी काय करू?” भगवान म्हणाले, “आमच्या गुरूंचा पुत्र, जो आपल्या कर्माच्या बंधनाने येथे आला आहे, तो आम्हाला द्या.” यमराजाने “तथास्तु” म्हणत गुरुपुत्र कृष्ण व बलराम यांच्याकडे सुपूर्द केला. गुरूला तो पुत्र परत दिल्यावर, त्यांनी गुरूला पुन्हा वर मागण्यास सांगितले. गुरू म्हणाले, “माझ्या प्रिय शिष्यो, तुम्ही गुरुदक्षिणा पूर्ण केली आहे; तुमच्यासारख्या शिष्यांकडून गुरूला आणखी काय हवे?” “आता घरी जा, वीरांनो; तुमचे यश उज्ज्वल राहो; येथे आणि नंतरही वेदज्ञान तुमच्याजवळ राहो.” गुरूने परवानगी दिल्यावर, दोघेही वाऱ्याच्या वेगाने, मेघगर्जनेसारखा आवाज करत आपल्या रथावर द्वारकेला परतले. त्यांना पाहून नगरातील सर्व लोक आनंदित झाले, जणू दीर्घ काळ हरवलेले धन पुन्हा प्राप्त झाले. शैव तंत्रानुसार, चौसष्ट कलांचा उल्लेख आहे—गायन, वाद्य वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, कागदकाप, अक्षता व फुलांची रचना, पुष्पशय्या, दात व अंगसजावट, रत्नमंडप, शय्येची तयारी, जलवाद्य, पाण्यात खेळ, विविध कलांचे मिश्रण, हारगुंठण, शिरोभूषण, वस्त्रनिर्मिती, कर्णभूषण, सुगंध मिश्रण, दागिन्यांची मांडणी, जादूचे प्रयोग, कुस्ती, हातचलाखी, भाज्या व पीठाचे पदार्थ, पेये व मद्यनिर्मिती, शिवणकाम, दोरीचे खेळ, कोडी, श्लोकांची माळ, जिव्हेचे व्यायाम, वाचन, नाटक पाहणे, काव्यरचना, चटया व काठीचे काम, सूत कातणे, विणकाम, सुतारकाम, वास्तुशास्त्र, रौप्य व रत्न परीक्षण, धातुविज्ञान, रत्नांचे रंगज्ञान, खाणींचे ज्ञान, वृक्षांचे जीवनज्ञान, मेंढ्यांच्या व कोंबड्यांच्या लढाया, पोपट व मैना बोलविणे, स्वच्छता, केशरचना, गुप्त कोड, परकीय भाषांचे अनुकरण, प्रादेशिक भाषा, फुलांच्या हारातून शकुनज्ञान, यंत्रनिर्मिती, यंत्रचित्र, समूहगान, मनोमंथन काव्य, विविध सर्जनशील क्रिया, खेळ, कोश, छंद, वृत्तांचे ज्ञान, वस्त्र लपविण्याची कला, विशेष पासे खेळ, चुंबकीय खेळ, मुलांची खेळणी, वैणयिकी, वैजयिकी व वैतालिकी कला—अशा या चौसष्ट कला. या काळात, वृष्णिवंशात उद्धव हा सर्वश्रेष्ठ, कुशल मंत्री, कृष्णाचा प्रिय मित्र आणि बृहस्पतीचा थेट शिष्य म्हणून प्रसिद्ध होता. एकदा, भक्तवत्सल भगवंताने उद्धवाचा हात हातात घेऊन, त्याच्याशी स्नेहाने असे बोलले, “उद्धवा, तू व्रजाला जा, माझ्या पालकांना आनंद दे, आणि माझ्या संदेशांनी विरहात व्याकुळ झालेल्या गोपींचा शोक दूर कर.” “त्या गोपी, ज्या मनाने मला अखंड स्मरतात, ज्यांचा जीव माझ्यासाठी समर्पित आहे, ज्यांनी माझ्यासाठी सर्व सुखांचा त्याग केला, त्या माझ्या अंतःकरणात सदैव वास करतात. ज्यांनी माझ्यासाठी सर्व सांसारिक कर्तव्ये सोडली, त्यांचे मी स्वतः रक्षण करतो.” “गोकुळातील त्या स्त्रिया, ज्या मला अत्यंत प्रिय मानतात, जरी मी त्यांच्यापासून दूर आहे, तरी त्या माझ्या आठवणीत सदैव मग्न राहतात, विरहाच्या वेदनेने व्याकुळ होतात. माझ्या या गोपी, ज्या मला मनाने एकरूप झाल्या आहेत, त्या केवळ माझ्या परत येण्याच्या आशेवर व माझ्या संदेशांवर आपला जीव टिकवतात.” भगवंताच्या आज्ञेचा मान ठेवून, उद्धवाने रथावर बसून नंदाच्या व्रजाला प्रयाण केले. तेथे सूर्यास्ताच्या वेळी पोहोचल्यावर, गायींच्या पायांनी उडालेल्या धुळीत त्याचा रथ लपला गेला. त्या वेळी, बलदंड बैलांच्या गायींसाठीच्या गर्जना आणि दूधाने भरलेल्या गायींना धावत जाणाऱ्या वासरांच्या हाका, या आवाजांनी आसमंत भरून गेला होता. गावात पांढऱ्या वासरांची उड्या, दूध काढण्याचे आवाज, आणि बासरीच्या गोड धुनांनी सारा परिसर शोभायमान झाला होता. तिथे सुंदर अलंकार घातलेल्या गोपी आणि गवळे एकत्र येऊन, बलराम व कृष्ण यांच्या शुभ लीला गात होते, ज्यामुळे त्या व्रजाचे सौंदर्य अधिकच खुलून आले होते.