राजा, त्या वेळी देवकीपुत्र भगवान श्रीकृष्ण आणि बलराम—संकर्षण—नंदाबाबांकडे गेले. त्यांनी नंदाला प्रेमाने आलिंगन दिले आणि अत्यंत स्नेहाने म्हणाले, "आपण आमचे affectionate वडील आहात; आपल्या मायेने आम्हाला वाढवले, जपले. खरेच, आईवडिलांचे आपल्या लेकरांवरचे प्रेम स्वतःवरच्या प्रेमापेक्षा अधिक असते. जे वडीलमाता, नातेवाईकांनी टाकलेली व स्वतःचे रक्षण करू न शकणारी मुले सांभाळतात, ती त्यांना आपल्या स्वतःच्या मुलांसारखेच प्रेमाने वाढवतात. "माझ्या वडिलांनो, आपण आता व्रजामध्ये परत जा. येथे आमचे मित्र सुखी व्हावे याची आम्ही काळजी घेऊ आणि नंतर आपल्याला व आपल्या स्नेही नातेवाईकांना भेटायला व्रजामध्ये येऊ. त्यांच्या मनातही आमच्याविषयी खूप प्रेम आहे आणि आपल्याला भेटून त्यांची वेदना कमी होईल." असे म्हणून अच्युत—श्रीकृष्ण—नंदा व व्रजवासीयांना वस्त्रे, अलंकार, भांडी आणि विविध वस्तू देऊन आदराने सन्मानित केले. हे ऐकून आणि अनुभवून, नंदा प्रेमाने भारावून गेला. त्याने दोघांना आलिंगन दिले, डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले आणि मग गोकुळातील ग्वालांसह व्रजात परत गेला. यानंतर, वसुदेवाने आपल्या दोन पुत्रांसाठी—कृष्ण आणि बलराम—परंपरेनुसार योग्यरित्या उपनयन संस्काराचे आयोजन केले. ब्राह्मण व पुरोहितांच्या हस्ते हा विधी पार पडला. वसुदेवाने त्यांना सुवर्णहारांनी अलंकृत, सुंदर वस्त्रांनी मढवलेल्या, वासरांनी युक्त अशा गायी दान केल्या. पुरोहितांनाही तशाच प्रकारे सन्मानित केले. ज्या गायी वसुदेवाने कृष्ण व राम यांच्या जन्मावेळी मनोभावे दान करण्याचे ठरवले होते, परंतु कंसाने अन्यायाने जप्त केल्या होत्या, त्या गायी त्याने आता आठवून प्रत्यक्ष दान केल्या. उपनयन झाल्यावर, हे दोन्ही तेजस्वी पुत्र—द्विज—गर्ग व इतर कुलगुरूंकडे वेदाध्ययनासाठी गेले. जरी ते सर्व ज्ञानाचे मूळ, सर्वज्ञ, आणि विश्वाचे स्वामी होते, तरीही त्यांनी आपली दिव्य बुद्धी लपवली आणि सामान्य माणसांसारखेच आचरण केले. शिक्षकाच्या घरी राहण्याची इच्छा त्यांनी प्रकट केली आणि मग काशीच्या अवंती नगरीतील संदीपनी ऋषींकडे गेले. त्यांनी योग्य प्रकारे गुरुजनांना प्रणाम केला, आत्मसंयम राखला आणि अत्यंत भक्तीभावाने सेवा केली—जणू काही गुरुच देव असावा, अशा भावनेने. त्यांच्या शुद्ध आचरणाने आणि निष्ठेने प्रसन्न होऊन, संदीपनी ऋषींनी त्यांना सर्व वेद, त्यांच्या शाखा, उपनिषद, गुप्त धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्यायमार्ग, तर्कशास्त्र, आणि राजकारणातील सहा विद्या अशा सर्व विद्यांचा उपदेश केला. कृष्ण व बलराम—ज्ञानाचे मूळ असलेले हे दोघे—गुरूच्या एकाच उच्चारावर सर्व काही पूर्णपणे आत्मसात करीत. अवघ्या चौरसष्ट (६४) दिवस-रात्रींमध्ये त्यांनी सर्व कलांचे—संगीत, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, अलंकार, पाककला, न्याय, तर्क, यंत्रविद्या, आणि इतर असंख्य कलांचे—पूर्ण ज्ञान मिळवले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर, त्यांनी गुरुदक्षिणा मागितली. संदीपनी ऋषींनी त्यांच्या अद्भुत बुद्धीमत्तेचा अनुभव घेत, पत्नीशी सल्ला केला आणि म्हणाले, "माझा जो पुत्र प्रभास क्षेत्राजवळ मोठ्या समुद्रात मृत्यू पावला, तो मला परत मिळावा." कृष्ण व बलराम यांनी ते मान्य केले. त्यांनी आपली दिव्य रथ आरूढ करून प्रभास क्षेत्र गाठले, समुद्रकिनाऱ्यावर जाऊन बसले. समुद्राने त्यांना ओळखून आदरपूर्वक भेटवस्तू अर्पण केल्या. श्रीकृष्णाने विचारले, "हे समुद्रराजा, येथे मोठ्या लाटेने गिळलेला आमच्या गुरूंचा पुत्र त्वरित परत दे." समुद्राने उत्तर दिले, "हे प्रभो, मी त्याला घेतले नाही; पाञ्चजन नावाच्या एका मोठ्या राक्षसाने, जो शंखरूपाने या पाण्यात वास करतो, त्याने त्याला गिळले आहे." हे ऐकताच श्रीकृष्ण पाण्यात उतरले, त्या पाञ्चजन राक्षसाचा वध केला, पण त्याच्या पोटात गुरुपुत्र सापडला नाही. मात्र, त्याच्या देहातून निर्माण झालेला शंख त्यांनी घेतला. ते पुन्हा रथावर बसले आणि यमराजाच्या प्रिय नगरी—संयमनी—येथे गेले. तेथे पोहोचल्यावर, श्रीकृष्णाने शंखनाद केला. त्याचा गडगडाट ऐकून यमराज—सर्व प्राण्यांना संयमात ठेवणारा—आला आणि भक्तिभावाने श्रीकृष्णाची पूजा केली. त्याने नम्रतेने विचारले, "हे विष्णु, मानवस्वरूपात अवतरलेले प्रभो, तुम्ही काय आज्ञा देता?" श्रीकृष्ण म्हणाले, "आमच्या गुरूंचा पुत्र, जो आपल्या कर्मामुळे येथे आला आहे, तो आम्हाला परत द्या." यमराजाने मान्यता दिली आणि गुरुपुत्र कृष्ण-बलरामाला दिला. त्यांनी तो संदीपनी ऋषींकडे परत नेला आणि पुन्हा एकदा गुरुदक्षिणा मागितली. संदीपनी ऋषी म्हणाले, "माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही गुरुदक्षिणा पूर्ण केली आहे; तुमच्यासारख्या शिष्यांकडून मला आणखी काही हवे असू शकते का? आता तुम्ही घरी जा. तुमची कीर्ती निर्मळ राहो, आणि येथे शिकलेली सर्व विद्या तुम्हाला या जन्मात व पुढेही लाभो." गुरूंच्या अनुमतीनंतर, कृष्ण व बलराम वायुवेगाने धावणाऱ्या रथाने, वादळाच्या गडगडाटासारखा आवाज करत, आपल्या नगरीत परतले. त्यांना पाहून सर्व नगरवासी—जणू दीर्घ काळ हरवलेले धन पुन्हा सापडल्यावर जसे आनंदित होतात—तसेच आनंदित झाले. या वेळी, शैव तंत्रांनुसार, चौरसष्ट (६४) कलांची यादी सांगितली आहे: गाणे, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, अलंकार, पुष्परचना, शय्याव्यवस्था, दंत, वस्त्र, शरीरशोभा, रत्नमांडणी, जलक्रीडा, विविध कलासंयोग, हारगुंफण, केशभूषा, वेशभूषा, कर्णभूषा, सुगंधमिश्रण, दागिने, जादू, मल्लविद्या, हातचलाखी, विविध पाककला, पेयनिर्मिती, शिवणकाम, दोरखेळ, कोडे, श्लोकपठण, वाक्चातुर्य, वाचन, नाटकदर्शन, कविता, चटई-नळे बनवणे, वस्त्रनिर्मिती, सुतकातरणे, वास्तुविद्या, रत्नपरीक्षा, धातुविज्ञान, खाणशास्त्र, वनस्पतीज्ञान, प्राणी-पक्षी प्रशिक्षण, स्वच्छता, केशरचना, गुप्तसंकेत, परदेशी भाषा, प्रादेशिक बोली, पुष्पमाळेतून शकुनशास्त्र, यंत्रनिर्मिती, यंत्रयोजना, सामूहिक पठण, मनोवृत्ती कविता, विविध सृजनशील कला, खेळ, कोश, छंद, छुपा वस्त्ररक्षण, फासे, चुंबकविद्या, खेळणी, वैनायिकी, वैजयिकी, वैतालिकी अशा सर्व कला या आहेत. या दरम्यान, वृष्णिवंशात उद्धव हा अत्यंत बुद्धिमान, श्रीकृष्णाचा सखा आणि बृहस्पतीचा शिष्य म्हणून प्रसिद्ध होता. एकदा श्रीकृष्णाने उद्धवाचा हात आपल्या हातात धरून, अत्यंत स्नेहाने आणि प्रेमाने त्याला म्हणाले, "हे प्रिय उद्धवा, तू व्रजाला जाऊन माझ्या आईवडिलांना आनंद दे. तसेच, माझ्या गायी राखणाऱ्या गोपिकांना माझे संदेश देऊन त्यांना विरहाच्या वेदनेतून मुक्त कर. "त्या गोपिका, ज्यांचे मन माझ्यात एकरूप झाले आहे, ज्यांनी माझ्यासाठी आपल्या देहसुखाचा त्याग केला आहे, त्या मला अत्यंत प्रिय आहेत. ज्या माझ्यासाठी सर्व सांसारिक कर्तव्ये सोडून दिल्या आहेत, त्यांचे रक्षण मी स्वतः करतो. "माझ्याविषयी प्रगाढ प्रेम असलेल्या, पण माझ्यापासून दूर असलेल्या त्या गोपिका, माझ्या आठवणींमध्ये सतत हरवलेल्या आहेत आणि विरहाच्या वेदनेने व्याकुळ झाल्या आहेत. तरीसुद्धा, माझ्या परतीची आशा आणि मी पाठवलेले संदेश यांच्या जोरावर त्या आपले जीवन कसाबसा टिकवतात." श्रीकृष्णाचे हे वचन ऐकून, उद्धवाने आदरपूर्वक आज्ञा स्वीकारली, रथावर बसला आणि नंदाच्या व्रजाकडे प्रस्थान केले. सूर्यास्ताच्या वेळी, तो व्रजात पोहोचला. गायी परत येताना त्यांच्या खुरांनी उडवलेल्या धुळीत उद्धवाचा रथ हरवला गेला आणि तो त्या पवित्र व्रजभूमीत प्रवेशला.