द्वारकेत, श्रीकृष्णाच्या मुखकमळाचा अमृतासारखा दर्शन वारंवार डोळ्यांनी पिऊन, तेथील वृद्धही तरुणासारखे तेजस्वी आणि उत्साही दिसू लागले होते. त्या वेळी, देवकीपुत्र श्रीकृष्ण आणि बलराम यांनी प्रेमाने नंदाबाबांकडे जाऊन त्यांना घट्ट मिठी मारली आणि अत्यंत स्नेहपूर्वक म्हणाले, “आपण आमचे पिता म्हणून आम्हाला लहानपणापासून जपले, वाढवले; खरेच, आई-वडिलांचे आपल्या मुलांवर स्वतःपेक्षा अधिक प्रेम असते. जे आई-वडील, नातेवाईकांनी टाकलेल्या आणि स्वतःची काळजी घेऊ न शकणाऱ्या मुलांना आपल्या मुलांसारखेच वाढवतात, त्यांचे पुण्य अनंत आहे. म्हणून, बाबा, आपण आता व्रजाला परत जावे. आम्ही लवकरच आपल्या आणि आमच्या स्नेही व्रजवासीयांना भेटायला येऊ, फक्त येथे आमच्या मित्रांचे कल्याण करून घेऊ दे.” अशा प्रकारे श्रीकृष्णाने नंदाबाबा आणि व्रजवासीयांना सान्त्वन दिले आणि त्यांना वस्त्रे, दागिने, भांडी व इतर अनेक बहुमोल भेटवस्तू देऊन सन्मानित केले. श्रीकृष्णाच्या या प्रेमळ शब्दांनी आणि स्नेहाने भारावून गेलेले नंदाबाबा दोघांना मिठी मारून, डोळ्यांतून अश्रू ढाळत, आपल्या गवळ्यांसह व्रजाकडे परतले. यानंतर, वसुदेवाने आपल्या दोन पुत्रांची – कृष्ण व बलराम – यथाविधि उपनयनसंस्काराची व्यवस्था केली. ब्राह्मणांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विधी पार पाडले. त्यानंतर वसुदेवाने सुवर्णहारांनी अलंकृत, सुंदर वस्त्रांनी मढवलेल्या, वासरांसह असलेल्या गायी ब्राह्मणांना दिल्या; ज्या गायी त्याने कृष्ण-राम जन्मताना मनोभावे दान करण्याचा संकल्प केला होता, पण कंसाने बळजबरीने घेतल्या होत्या, त्या गायीही त्याने आता अर्पण केल्या. उपनयन झाल्यावर कृष्ण व बलराम हे दोघेही द्विज झाले आणि त्यांनी गर्ग व इतर कुलगुरूंकडून वेदाध्ययनाचा संकल्प केला. जरी ते साक्षात सर्वज्ञानाचे मूळ, सर्वज्ञ आणि विश्वाचे अधिपती होते, तरी त्यांनी आपले दिव्य ज्ञान लपवून ठेवले आणि सामान्य माणसासारखेच वागले. त्यानंतर, गुरुगृहात राहण्याची इच्छा बाळगून, त्यांनी काशीचे सान्दीपनी ऋषी, जे अवंती नगरीत राहत होते, यांच्याकडे शिष्य म्हणून प्रवेश घेतला. त्यांनी पूर्ण संयम, भक्ती आणि नम्रतेने गुरुसेवा केली, गुरुंना देवासमान मानले. गुरूंनी त्यांच्या या निर्मळ आणि भक्तिपूर्ण सेवेमुळे प्रसन्न होऊन, त्यांना वेद, उपवेद, उपनिषदे, धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, आणि राजधर्मातील सहा विद्या – हे सर्व गूढज्ञान शिकवले. हे दोघेही श्रेष्ठ पुरुष, ज्ञानाचे मूळ, इतके कुशाग्र होते की, गुरूंच्या एका उच्चारावरच त्यांनी सर्व विषय आत्मसात केले. फक्त चौसष्ट दिवस-रात्रांत त्यांनी सर्व कला, शास्त्र, विद्या आत्मसात केल्या. मग त्यांनी गुरु दक्षिणा मागितली. सान्दीपनी ऋषींनी, त्यांच्या अद्भुत आणि अलौकिक बुद्धीचे आश्चर्य वाटून, पत्नीशी सल्ला करून, दक्षिणा म्हणून आपल्या त्या पुत्राचा परतावा मागितला, जो प्रभास क्षेत्राजवळ समुद्रात बुडून गेला होता. कृष्ण-बलराम यांनी होकार दिला आणि आपल्या दिव्य रथावर आरूढ होऊन प्रभास क्षेत्राजवळ समुद्रकिनाऱ्यावर गेले. तेथे समुद्राने त्यांना ओळखून नम्रतापूर्वक पूजा केली. श्रीकृष्णाने विचारले, “हे समुद्रराजा, येथे मोठ्या लाटेने गिळलेला आमच्या गुरूंचा पुत्र लवकर परत करा.” समुद्राने उत्तर दिले, “हे प्रभो, मी त्याला घेतले नाही; येथे असलेल्या पंचजन नावाच्या राक्षसाने, जो शंखाच्या रूपात पाण्यात राहतो, त्याने तो मुलगा गिळला आहे.” हे ऐकताच, श्रीकृष्णाने जलात प्रवेश केला, त्या राक्षसाचा वध केला, पण त्याच्या उदरात मुलगा सापडला नाही. मात्र, त्या राक्षसाच्या शरीरातून उत्पन्न झालेला शंख त्यांनी घेतला आणि पुन्हा रथावर येऊन यमराजाची प्रिय नगरी, संयमनी, येथे गेले. तेथे श्रीकृष्णाने आपल्या शंखाचा जोरदार नाद केला. तो ऐकून यमराज, सर्व प्राण्यांचा नियंता, प्रकट झाला, आणि भक्तिभावाने श्रीकृष्णाची पूजा करून म्हणाला, “हे विष्णु, मानववेष धारण करणारे, आम्ही आपल्यासाठी काय करू?” श्रीकृष्ण म्हणाले, “आमच्या गुरूंचा पुत्र, जो येथे आपल्या कर्मबंधनामुळे आला आहे, तो आम्हाला परत द्या.” यमराजाने ‘तथास्तु’ म्हणून तो पुत्र श्रीकृष्ण-बलराम यांच्याकडे दिला. त्यांनी तो पुत्र गुरूंना सुपूर्द केला आणि पुन्हा एक वर मागण्यास सांगितले. सान्दीपनी ऋषींनी उत्तर दिले, “माझ्या प्रिय शिष्यांनो, तुम्ही गुरु दक्षिणा पूर्ण केलीत; अशा शिष्यांसाठी गुरूला आणखी काय हवाय?” गुरूंनी आशीर्वाद दिला, “माझ्या वीर शिष्यांनो, घरी जा, तुमची कीर्ती पवित्र असो; येथे आणि पुढे, तुम्ही शिकलात ते वेदज्ञान सदैव तुमच्याजवळ राहो.” गुरूंच्या आज्ञेवरून, कृष्ण-बलराम आपल्या रथावरून, वाऱ्याच्या वेगाने, वादळाच्या गडगडाटासारख्या आवाजात, द्वारकेला परतले. त्यांना पाहून द्वारकेचे लोक जणू हरवलेला धनसंपत्ती परत मिळाल्याचा आनंद अनुभवू लागले. शैव तंत्रानुसार, त्यांनी शिकलेल्या चौसष्ट कलांमध्ये – गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, कागद-कापडाची सजावट, भात-फुलांची रचना, फुलांची शय्या, दात-केस-शरीर अलंकरण, रत्नजडित फरशी, शय्येची तयारी, पाण्यातील वाद्ये, पाण्याचे खेळ, विविध कलात्मक रचना, हारगुंठण, मस्तक अलंकरण, पोशाख सजावट, कर्णफुले बनवणे, सुगंध मिश्रण, दागिन्यांची मांडणी, जादूचे प्रकार, कुस्ती, हातचलाखी, भाज्या-पीठाचे पदार्थ बनवणे, पेये-रस तयार करणे, शिवणकाम, दोऱ्यांचे खेळ, कोडी, श्लोकांची माळ, जिभेची कोडी, वाचन, नाट्यकथा पाहणे, काव्यरचना, चटया-कोंडा तयार करणे, सूत कातणे, सुतारकाम, वास्तुकला, रत्न-धातूची ओळख, खाणींचे ज्ञान, वृक्षांचे ज्ञान, कोंबडा-मेंढ्या-कोंबड्यांचे खेळ, पोपट-मैना शिकवणे, स्वच्छता, केसांची सजावट, गुप्त भाषेचा अभ्यास, परकीय भाषांचे अनुकरण, प्रादेशिक बोलीभाषांचे ज्ञान, फुलांच्या माळेतून शकुनशास्त्र, यंत्रनिर्मिती, यंत्रमंत्र, एकत्र पाठांतर, मनोहर काव्यरचना, विविध सर्जनशीलता, खेळ, कोश-छंदशास्त्र, वस्त्र लपवण्याची कला, विशेष पासे, चुंबकाचे खेळ, बालखेळ, वैणयिकी, वैजयिकी, वैतालिकी कला – या सर्वांचा समावेश होता. या काळात, वृष्णिवंशात उद्धव हा सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान, श्रीकृष्णाचा प्रिय सखा व विश्वासू सल्लागार, आणि बृहस्पतीचा थेट शिष्य म्हणून प्रसिद्ध होता. एके दिवशी, श्रीकृष्णाने उद्धवाचा हात हातात घेऊन, त्याच्यावर असलेल्या अपार प्रेमाने, त्याला म्हणाले, “माझ्या प्रिय उद्धवा, तू व्रजात जा; माझ्या आई-वडिलांना आनंद दे आणि गोपींच्या विरहदुःखाचा निवारण कर. त्या गोपी, ज्यांचे मन माझ्यात एकरूप झाले आहे, ज्यांनी सर्व शारीरिक सुखे सोडली आहेत, त्या केवळ माझ्यासाठी जगतात. त्यांनी जगातील सर्व कर्तव्ये माझ्यासाठी सोडली आहेत; अशा भक्तांचे रक्षण मी स्वतः करतो. माझ्या विरहात, जरी मी दूर आहे, तरीही त्या गोपिका माझ्या आठवणीत सतत हरवलेल्या आहेत, विरहाच्या वेदनेने व्याकुळ झालेल्या आहेत. माझ्या या ग्वालिणी, ज्यांचे हृदय माझ्याशी एकरूप झाले आहे, त्या केवळ माझ्या परत येण्याच्या आशेवर आणि मी पाठवलेल्या संदेशांवर जगत आहेत.” श्रीकृष्णाची आज्ञा मिळाल्यावर, उद्धवाने नम्रतेने ती स्वीकारली, आपल्या रथावर आरूढ होऊन नंदाच्या व्रजभूमीकडे प्रस्थान केले.