कंसाच्या मनात मृत्यूची भीती गडद झाली होती. त्याच्या स्वप्नांत तो मृत व्यक्तींना मिठी मारतो, गाढवावर बसतो, दु:ख अनुभवतो, नलदाच्या माळा घालतो, तेलाने माखलेला असतो आणि नग्न अवस्थेत भटकतो, असे विचित्र संकेत दिसू लागले. हे अशुभ शकुन त्याला जागेपणीही दिसू लागले. मृत्यूच्या भीतीने ग्रासलेल्या कंसाला झोप येईना; त्याचे मन सतत काळजीने भरून गेले. रात्र संपली आणि सूर्य उगवला. कंसाने भव्य कुस्ती महोत्सव आयोजित केला. रंगभूमी सुशोभित करण्यात आली; मोठ्या मोठ्या ढोल-ताशांचा आणि तुर्यांचा आवाज घुमू लागला. व्यासपीठे फुलांच्या माळांनी, झेंड्यांनी, वस्त्रांनी आणि तोरणांनी सजवली गेली. नगरवासी, गावकरी, ब्राह्मण आणि क्षत्रियांचे प्रमुख, सर्वजण आपापल्या स्थानानुसार सभागृहात प्रवेशले; राजेही आपल्या आसनांवर विराजमान झाले. कंस आपल्या मंत्र्यांच्या वेढ्यात, प्रदेशातील सर्व राजांसमवेत, राजस व्यासपीठावर बसला; मात्र त्याचे मन अजूनही अस्वस्थ होते. त्या वेळी तुर्यांच्या आणि ढोलांच्या गजरात, उत्तम अलंकारांनी सजलेले आणि अभिमानाने भरलेले कुस्तीपटू आपल्या गुरूंसह रंगभूमीत आले. चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल आणि तोशल हे कुस्तीपटू आनंदाने मधुर वाद्यांच्या गजरात रंगभूमीकडे आले. नंदाच्या नेतृत्वाखालील गोकुळातील गोप, कंसाने बोलावल्याप्रमाणे, आपली भेटवस्तू घेऊन एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले. — इथे 'कुस्ती रंगभूमीचे वर्णन' या अध्यायाचा समारोप होतो. शुकदेव गोसावी पुढे सांगतात: त्या वेळी, श्रीकृष्ण आणि बलराम यांनी स्नानादी शुद्धी करून, शत्रूंना जिंकणाऱ्या राजन्, कुस्तीच्या रंगभूमीत वाजणारे ढोल-ताशांचे गडगडाट ऐकले आणि ते तेथे पाहायला आले. रंगभूमीच्या प्रवेशद्वाराजवळ श्रीकृष्णाने पाहिले, की कुवलयापीड नावाचा प्रचंड हत्ती, त्याचा महावत त्याला भडकावत उभा आहे. शौर्यवान श्रीकृष्णाने आपली कमर घट्ट बांधली, केस कानावरून मागे सारले आणि गडगडणाऱ्या आवाजात महावताला म्हणाला, "अरे महावत, आम्हाला वाट द्या, उशीर करू नकोस; अन्यथा आज मी तुला आणि तुझ्या हत्तीला यमलोकात पाठवीन!" हे ऐकताच महावत रागावला आणि त्या प्रचंड, मृत्यूसमान भयंकर हत्तीला श्रीकृष्णावर सोडले. हत्तीने श्रीकृष्णाला सोंडेने पकडले, पण श्रीकृष्ण त्याच्या पकडीतून निसटले, त्याला मारले आणि त्याच्या पायांखाली जाऊन खेळू लागले. रागाने पेटलेल्या हत्तीने श्रीकृष्णावर नजर आणि सोंड रोखली, पण तो पुन्हा त्याच्या तावडीत सापडला नाही. श्रीकृष्णाने हत्तीच्या शेपटीला पकडून, तो बलवान हत्ती पंचवीस धनुष्य अंतरापर्यंत ओढत नेला, जणू गरुडाने सर्प खेळण्याप्रमाणे. श्रीकृष्णाने कधी डावीकडे, कधी उजवीकडे वळवत, हत्तीला लहान वासरू फिरवावे तसे फिरवले. मग समोरून जाऊन, त्याने हाताने हत्तीला असा फटका दिला की, हत्ती डगमगत खाली पडला. हत्ती खेळता खेळता पटकन उठला, स्वतःला पडलेले समजून, रागाने आपल्या दातांनी पृथ्वी फोडू लागला. पण त्याची ताकद कमी पडली. महावतांनी पुन्हा भडकवताच, तो हत्ती पुन्हा रागाने श्रीकृष्णावर धावला. तेव्हा मधुसूदनाने हत्तीची सोंड पकडून, त्याला जमिनीवर आपटले. पडलेल्या हत्तीवर, सिंह जसा खेळतो तसा श्रीकृष्ण उभा राहिला. त्याने हत्तीचे दात उपटले आणि त्या दाताने महावतावर प्रहार केला. मृत हत्तीला मागे सोडून, श्रीकृष्ण हत्तीचा दात खांद्यावर ठेवून, रक्त आणि मदाने डागाळलेला, त्याच्या कमळासारख्या मुखावर घामाचे मोती चमकत, रंगभूमीत प्रवेशला. काही गोपाळांसह, बलराम आणि जनार्दन हत्तीचे दात शस्त्र म्हणून घेऊन रंगभूमीत आले. त्या कुस्तीपटूंना श्रीकृष्ण वज्रासारखा भासला; मानवांत तो श्रेष्ठ पुरुष वाटला; स्त्रियांना तो साक्षात मदनप्रतीत झाला; गोपांना आपला बंधू; दुष्ट राजांना दंड देणारा; आपल्या माता-पित्यांना लहान मुलगा; कंसाला मृत्यू; ज्ञानीजनांना विश्वरूप; योग्यांना परब्रह्म; आणि वृष्णिवंशीयांना परमेश्वर—असा श्रीकृष्ण आपल्या मोठ्या भावासह रंगभूमीत आला. राजन्, कुवलयापीड हत्ती मारला गेलेला पाहून आणि हे दोघे अजिंक्य वीर रंगभूमीत आलेले पाहून, कंसाचे मन अत्यंत अस्वस्थ झाले. बलशाली भुजांचे ते दोघे, रंगीबेरंगी वस्त्रे, दागिने, पुष्पमाळा आणि वस्त्रांनी सजलेले, रंगभूमीत प्रवेशले; जणू, श्रेष्ठ नट रंगभूमीवर येतात तसे, त्यांच्या तेजाने सर्वांचे मन आकर्षित झाले. राजा, त्या दोन परम पुरुषांना पाहून, व्यासपीठांवर बसलेले नगरवासी आणि ग्रामीणजन आनंदाने भरून गेले. त्यांच्या डोळ्यांना समाधानच मिळेना, ते सतत त्या सुंदर मुखाकडे पाहू लागले. जणू डोळ्यांनी पितात, जिभेने चाटतात, नाकाने सुगंध घेतात, आणि हातांनी मिठी मारतात, असे त्यांचे अनुभव झाले. लोक एकमेकांशी बोलू लागले, जणू त्यांनी पूर्वी पाहिलेले, ऐकलेले सौंदर्य, गुण, माधुर्य आणि पराक्रम पुन्हा आठवत होते. "हे दोघे तर साक्षात भगवान हरि, नारायणच आहेत, जे वसुदेवाच्या घरात अंशरूपाने अवतरले आहेत. हे खरेच देवकीच्या पोटी जन्मले, मग गोकुलात नेले गेले, आणि तेथे नंदाच्या घरी गुप्तपणे वाढले. यांनी पूतना वध केला, चक्रवात, अर्जुन गूह्यक, केशी, धेनुक, असे अनेक राक्षस मारले. यांनी गायी आणि गोपांना जंगलातील अग्नीपासून वाचवले; कालिय नागाला वश केले; इंद्राचा गर्व मोडला. सात दिवस एका हाताने मोठा पर्वत उचलून, गोकुलवासीयांचे पावसापासून, वाऱ्यापासून आणि वीजेपासून रक्षण केले. गोपिकांना, त्याच्या हास्यपूर्ण कटाक्षाने, सर्व कष्ट, थकवा आनंदाने पार पडता आला. असे म्हणतात, की या श्रीकृष्णामुळे यदुवंश, जो आधीच प्रसिद्ध आहे, त्याचे रक्षण होईल, आणि तो वंश वैभव, कीर्ती आणि महिमा प्राप्त करील. आणि हा त्याचा मोठा भाऊ, तेजस्वी, कमळनयन बलराम आहे, ज्याने प्रलंब, वत्सक, बकासुर आणि इतर राक्षसांचा वध केला." अशा प्रकारे, त्या दिवशी रंगभूमीवर श्रीकृष्ण आणि बलराम यांचे आगमन, त्यांचे पराक्रम आणि लोकांच्या मनातील भक्ती, याचे अद्भुत दर्शन घडले.